Orla Mining - 300 koz Goldproduzent in Nordamerika

Antwort auf Goldrausch2025 07.05.26 17:31:59 Uhr

Zitat von Goldrausch2025: Vorschau Q1/26

📢 EPS Konsens 0,37$

📢 dies entspricht in etwa einem adj. Gewinn von 126 Mio. $

📢 in Q4/25 lagen die adj. EPS bei 0,37$ / adj. Gewinn 143 Mio. $

Vorschau Q2/26

📢 EPS Konsens 0,36$

📢 dies entspricht in etwa einem adj. Gewinn von 124 Mio. $

📢 in Q1/26 lagen die adj. EPS bei 0,39$ bzw. einem adj. Gewinn von 135 Mio. $

Q2/26

Dies sind voraussichtlich die letzten eigenständigen Produktionszahlen vor dem Merger mit Equinox.

https://www.newswire.ca/news-releases/orla-mining-reports-st…

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Der Wahnsinn was in dem Sektor abgeht. Aber was soll die Barzahlung. Ist das irgendwie eine Bedingung oder Pflicht für solche Deals?

Merger mit Equinox

„Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhalten Orla-Aktionäre 1,00 Equinox Aktien und eine nominale Barzahlung von 0,0001 $ für jede Orla-Stammaktie, die unmittelbar vor dem effektiven Zeitpunkt der Transaktion gehalten wird. Nach Abschluss der Transaktion besitzen bestehende Equinox-Aktionäre und ehemalige Orla-Aktionäre etwa 67 % bzw. 33 % der ausstehenden Stammaktien des kombinierten Unternehmens auf einer vollständig verwässerten Basis.“

https://www.equinoxgold.com/news/equinox-and-orla-mining-com…

Antwort auf Goldrausch2025 07.05.26 17:31:59 Uhr

Zitat von Goldrausch2025: Vorschau Q1/26

📢 EPS Konsens 0,37$

📢 dies entspricht in etwa einem adj. Gewinn von 126 Mio. $

📢 in Q4/25 lagen die adj. EPS bei 0,37$ / adj. Gewinn 143 Mio. $

Orla übertrifft die Erwartungen

📢 adj. EPS 0,36$

📢 adj. Gewinn 134,7 Mio. $

📢 Produktion 81 koz Gold

📢 Verkäufe 81 koz Gold zu AISC 1668$/oz; realisierter Goldpreis 4575$/oz

💶 Quartalsdividende 0,015$

South Railroad-Projekt – Übergang in die Bauphase:

Auf der Grundlage einer aktualisierten Machbarkeitsstudie – die bei einem Goldpreis von 4.500 US-Dollar pro Unze einen Kapitalwert (NPV) von 1,7 Mrd. US-Dollar (bei 5 % Diskontierungssatz) sowie einen internen Zinsfuß (IRR) von 95 % ausweist – hat das Unternehmen die sofortige Bereitstellung von Mitteln für Ingenieurleistungen und Beschaffung genehmigt, um einen Baubeginn seiner dritten operativen Mine für Mitte 2026 zu ermöglichen.

https://orlamining.com/news/orla-mining-reports-first-quarte…

Vorschau Q1/26

📢 EPS Konsens 0,37$

📢 dies entspricht in etwa einem adj. Gewinn von 126 Mio. $

📢 in Q4/25 lagen die adj. EPS bei 0,37$ / adj. Gewinn 143 Mio. $

Q4/25

📢 Orla übertrifft die EPS-Erwartungen von 0,35$

https://wp-orlamining-2024.s3.ca-central-1.amazonaws.com/med…

Q4/25 Produktion

Prognose 2026

https://orlamining.com/news/orla-mining-achieves-record-quar…

Updated FS South Railroad Projekt (USA/Nevada)

📢 Avg ~135 koz Gold p.a. zu AISC 1485$/oz Gold (für die ersten 5 Jahre)

📢 Baubeginn für Mitte 2026 geplant, sobald die finalen Genehmigungen vorliegen

📢 (anfängliche) Baukosten ~395 Mio. $

https://orlamining.com/news/orla-announces-results-of-update…

Antwort auf Goldrausch2025 22.09.25 13:24:39 Uhr

Zitat von Goldrausch2025: Newmont trennt sich von seinem 13,3% Anteil an Orla Mining

https://www.fool.com.au/2025/09/22/newmont-share-price-leapi…

Schon seltsam, da gehen Orla Mining in 3 Monaten drei wichtige Ankerinvestoren von Bord? Warum? Halten sie Orla für überbewertet?

Fairfax hat sich Anfang Dezember von 25 Mio. Aktien (zu je 17,6435$) getrennt.

https://www.mining.com/orla-mining-plunges-as-fairfax-trims-…

Antwort auf Goldrausch2025 09.11.25 12:33:36 Uhr

Zitat von Goldrausch2025: Vorschau Q3/25

Die EPS-Konsensschätzung für das dritte Quartal liegt bei 0,24$.

Demnach müsste Orla Mining einen adj. Gewinn von rund 77 Mio. $ erreichen.

In Q2/25 lag der adj. Gewinn bei 64 Mio. $ / adj. EPS 0,20$

Orla verfehlt die EPS-Erwartungen in Q3/25 knapp

📢 adj. Gewinn 73 Mio. $

📢 adj. EPS 0,224$

"Im Laufe des Quartals hat Camino Rojo über 0,7 Millionen Tonnen Erz und fast 2,4 Millionen Tonnen Abfall abgebaut, was einem impliziten Abraumverhältnis von 3,34 entspricht. Dieses höhere Abraumverhältnis war eine Folge des Pitwall-Ereignisses im Laufe des Quartals. Als mit den Stabilisierungsarbeiten begonnen wurde, wurde eine neue Rampe eingerichtet, die den Abtransport von Abraummaterial und Abfallmaterial erforderte, was zu einem höheren Abraumverhältnis als normal führte. Im Laufe des Quartals wurden insgesamt 2,8 Millionen Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,40 g/t auf die Haufenlaugungsplatte gegeben. Dazu gehörte Material aus minderwertigen Lagerbeständen, die gestapelt wurden, während die Bergbauaktivitäten nach dem Grubenwandereignis Ende Juli vorübergehend unterbrochen wurden. Der im Quartal verkaufte Goldbestand belief sich auf insgesamt 21.961 Unzen und das nachhaltige Kapital im dritten Quartal 2025 belief sich auf insgesamt 4,6 Millionen US-Dollar."

https://orlamining.com/news/orla-mining-reports-third-quarte…

Vorschau Q3/25

Die EPS-Konsensschätzung für das dritte Quartal liegt bei 0,24$.

Demnach müsste Orla Mining einen adj. Gewinn von rund 77 Mio. $ erreichen.

In Q2/25 lag der adj. Gewinn bei 64 Mio. $ / adj. EPS 0,20$

Sept-Q25

„Wie bereits am 23. Juli berichtet, erlebte Camino Rojo eine unkontrollierte Materialbewegung entlang der temporären Nordwand der offenen Grube. Wichtig ist, dass es aufgrund des Ereignisses keine Verletzungen, Geräteschäden oder Umwelteinflüsse gab. Die Unternehmens- und Standortteams, unterstützt von einer Gruppe von Experten auf diesem Gebiet, reagierten mit einem Plan zur Stabilisierung des Gebiets, einschließlich eines 50-80-Meter-Rückschlags und einer laufenden Überwachung. Aufgrund der daraus resultierenden Änderung des Minenplans für 2025 aktualisierte das Unternehmen am 5. August die jährliche Goldproduktionsprognose von Camino Rojo von 110.000-120.000 Goldunzen auf 95.000-105.000 Unzen. Infolgedessen hat Orla auch seine konsolidierte jährliche Goldproduktionsprognose entsprechend auf 265.000-285.000 Goldunzen von 280.000 auf 300.000 Goldunzen korrigiert.“

https://www.newswire.ca/news-releases/orla-mining-reports-st…

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Newmont trennt sich von seinem 13,3% Anteil an Orla Mining

https://www.fool.com.au/2025/09/22/newmont-share-price-leapi…

Agnico hat sich von seinem 11% Anteil an Orla Mining getrennt. Insgesamt wurden rund 38 Mio. Aktien zu je 14,75C$ veräußert (Volumen 561 Mio. C$)

https://www.mining.com/agnico-sells-out-of-orla-for-405m/

Q2 Zahlen

Mit einem adj. Gewinn von 64,2 Mio. $ / adj. EPS 0,20$ liegt Orla "in-line" mit der Konsensschätzung.

"Seit dem Vorfall an der Grubenwand am 23. Juli zerkleinert und stapelt Camino Rojo weiterhin Material mit einer Rate von etwa 20.000 Tonnen pro Tag (zusätzlich zu den 20.000 Tonnen, die täglich auf LKWs gestapelt werden), um die kurzfristigen Auswirkungen auf die Produktion zu mildern. Basierend auf dem aktuellen Aktionsplan und der aktualisierten Grubensequenzierung von Camino Rojo wurden Orlas jährliche Produktion, Barkosten und AISC-Prognosen aktualisiert und sind unten aufgeführt."

https://orlamining.com/news/orla-mining-reports-second-quart…

Q2 Vorschau

Am 11.08. wird Orla Mining die Zahlen für das zweite Quartal veröffentlichen.

Die durchschnittliche EPS-Konsensschätzung liegt bei 0,20$ bzw. einem adj. Gewinn von 64 Mio.$.

In Q1/25 lagen die adj. EPS bei 0,12$ und der adj. Gewinn bei 38,6 Mio. $.

Update zum jüngsten Vorfall an der Grubenwand (Camino Rojo)

📢 Grubenwand-Vorfall: Am 23. Juli kam es in Camino Rojo zu einer unkontrollierten Materialbewegung an der Nordwand, die weder Verletzungen noch Geräteschäden verursachte

📢 Bewertung: Eine geotechnische Bewertung, unterstützt von externen Beratern, läuft derzeit und lieferte die Grundlage für einen Aktionsplan und die sichere Wiederaufnahme des Bergbaus

📢 Stabilisierung der Nordwand: Geplant ist ein 50–80 Meter langer Rückschub der Nordwand mit einer neu gestalteten Böschung und kontinuierlicher Überwachung, um sichere Betriebsbedingungen zu gewährleisten. Es wird erwartet, dass etwa 9,0 Millionen Tonnen überwiegend oxidiertes Material (Abraumverhältnis 1:0,9, 0,74 g/t Au) entfernt, zerkleinert und auf der Haldenlaugung der Nordwand gestapelt werden

📢 Bei dem Grubenwand-Vorfall ging kein Material verloren oder wurde sterilisiert. Die Aktualisierung der Prognose für 2025 ist vielmehr auf eine Verschiebung der Produktion bei Camino Rojo aufgrund von Gehalt und Ausbeute zurückzuführen.

https://orlamining.com/news/orla-mining-provides-update-on-p…

Liest sich so als könnte Orla hier nochmal mit einem blauen Auge davonkommen.