westafrikanischer Goldproduzent
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07.11.25 08:42:39
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24.03.25 17:48:13
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#14
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auf Goldrausch2025 Zitat von Goldrausch2025: Q3/25 Vorschau
Allied Gold wird demnächst die Zahlen für das dritte Quartal 2025 vorlegen.
Die durchschnittliche Konsensschätzung liegt bei 0,39$. Dies entspricht einem adj. Gewinn von etwa 45 Mio. $.In Q2/25 lagen die adj. EPS bei 0,14$ bzw. einem adj. Gewinn von 16 Mio. $
Q3/25
📢 adj. Gewinn 33 Mio. $
📢 adj. EPS 0,29$
Für das vierte Quartal hat Allied
Gold eine Produktionssteigerung auf mind. 110 koz Gold in
Aussicht gestellt.
Allied Gold | 12,80 €
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#13
Q3/25 Vorschau
Allied Gold wird demnächst die Zahlen für das dritte Quartal 2025 vorlegen.
Die durchschnittliche Konsensschätzung liegt bei 0,39$. Dies
entspricht einem adj. Gewinn von etwa 45 Mio. $.
In Q2/25 lagen die adj. EPS bei 0,14$ bzw. einem adj. Gewinn
von 16 Mio. $
Allied Gold | 13,20 €
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#12
📢 175 Mio. C$ Offering
📢 6,4 Mio. neue Aktien zu je 27,35C$
📢 + Option auf weitere 15%
Schlusskurs war gestern 28,75C$,
heute knapp 6% im Minus auf 27,10C$.
Allied Gold | 16,50 €
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#11
Kapitalerhöhung
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots zur Finanzierung seiner Optimierungs- und Wachstumsinitiativen zu verwenden:
📢 insbesondere zur Beschleunigung der Entwicklung der
Infrastruktur für die nächste Expansionsphase seiner
Sadiola-Mine in Mali
📢 außerdem plant Allied Gold einen Teil des Nettoerlöses für
den Umbau der in der Entwicklung befindlichen Anlage in
Kurmuk, Äthiopien, zu verwenden, um die durchschnittliche
Verarbeitungskapazität für höhere Produktionsmengen zu
erhöhen
Man darf gespannt sein, wieviel
neue Aktien (und zu welchem Preis) Allied Gold ausgeben
wird.
Allied Gold | 17,40 €
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#10
Sept-Q25
📢 Cash ~ 260 Mio. $
📢 Verkäufe ~92 koz Gold
📢 AISC ~2100$/oz
📢 realisierter Goldpreis 3450$/oz
"Die vorläufigen AISC-Margen stiegen von 755 USD pro verkaufter Unze Gold im zweiten Quartal auf etwa 1.350 USD pro verkaufter Unze Gold im dritten Quartal, was einem Anstieg von fast 80 % in diesem Zeitraum entspricht."
Allied Gold geht davon aus, dass
das vierte Quartal am stärksten ausfallen wird. Die YTD
Produktion liegt meinen Berechnungen zufolge bei rund 262 koz
Gold, demnach sollten in Q4 über 110 koz Gold produziert
werden.
Allied Gold | 16,60 €
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#9
Mit einem adj. Gewinn von nur 16 Mio. $ (adj. EPS 0,14$) lag Allied Gold deutlich unter den durchschnittlichen Konsensschätzungen.
Eine mögliche Ursache sind die relativ hohen AISC in Q2.
Mit Blick auf das aktuelle Quartal sagt das
Unternehmen:
"Die Produktion im dritten Quartal dürfte mit der des
zweiten Quartals vergleichbar sein, während die Produktion im
vierten Quartal voraussichtlich deutlich höher ausfallen wird
(118.000 bis 122.000 Unzen), was hauptsächlich auf die
höheren Gehalte zurückzuführen ist."
Für die zweite Jahreshälfte geht Allied Gold von AISC
~1850$/oz aus. Meiner Meinung nach wird AAUC sein
ursprüngliches Kostenziel von 1690-1790$/oz verfehlen (H1 =
2014$/oz).
"Wie in der Jahresprognose des Unternehmens
beschrieben, führt jede
Erhöhung des Goldpreises um 100 US-Dollar pro Unze zu einem
um 15 US-Dollar pro Unze höheren konsolidierten
AISC. Dieser basierte auf einer
Prognosebasis von 2.500 US-Dollar pro Unze. Bei einem
durchschnittlich erzielten Preis von über 3.250 US-Dollar pro
Unze im zweiten Quartal wurden die konsolidierten AISC um
über 100 US-Dollar pro Unze beeinflusst. Dies betraf alle
Minen, war jedoch in Sadiola überproportional höher, wo
allein der Goldpreis zu einem Anstieg von 250 US-Dollar pro
Unze führte.
Allied Gold | 11,80 €
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#8
Vorschau Q2 Zahlen
Am Mittwoch werden nachbörslich die Zahlen für das zweite Quartal 2025 erwartet.
Der EPS-Konsens liegt bei
0,31$. Dies entspricht einem adj. Gewinn von ca. 36 Mio.
$.
Im ersten Quartal 2025 lag
der adj. Gewinn bei 45 Mio. $
Allied Gold | 11,50 €
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#7
Q1 Zahlen
📢 adj. Gewinn 45 Mio. $
📢 adj. EPS 0,14$
https://alliedgold.com/investor-relations/investor-news/news…
Insgesamt sehen die Zahlen ganz ok aus. Aktuell steht Allied Gold mit dem geplanten Bau der Kurmuk Mine ein Transformationsprozess bevor. Ob dieser Plan mit der Mine in Äthopien aufgeht wird die Zeit zeigen. Aktuell bin ich da etwas skeptisch. Auch in Mali ist die Sicherheitslage sehr angespannt, wie die jüngsten Ereignisse zeigen.
https://www.mining-technology.com/news/allied-gold-sadiola-m…
Allied Gold | 3,560 €
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#6
Vorschau Q1 Zahlen
Der EPS-Konsens liegt bei 0,14$.
Dies entspricht einem adj. Gewinn von ca. 46 Mio. $.
Im vierten Quartal 2024 lag der adj. Gewinn bei 10 Mio. $
Allied Gold | 3,840 €
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#5
80 Mio. C$ Offering
https://alliedgold.com/investor-relations/investor-news/news…
Allied Gold | 3,540 €
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#4
https://www.miningweekly.com/article/allied-abandons-share-p…
Allied Gold | 3,520 €
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#3
📢 da bestimmte aufschiebende Bedingungen für den Abschluss der Privatplatzierung nicht erfüllt wurden
📢 da der von der Toronto Stock Exchange für die Privatplatzierung gewährte Preisschutz von 3,40 $ auslief, hat das Unternehmen beschlossen, keine weitere Fristverlängerung für den Abschluss zu diesem Preis zu beantragen
📢 das Unternehmen berücksichtigte den damit verbundenen Zeit- und Arbeitsaufwand, den deutlichen Anstieg des Goldpreises und des Aktienkurses in der Zwischenzeit, die Entwicklung und Auswirkungen auf die Handelsliquidität und die Indexfähigkeit sowie wesentliche Verbesserungen des Geschäftsplans und der Aussichten
📢 all dies dürfte einen höheren Aktienkurs als in der Privatplatzierung vorgesehen unterstützen.
📢 Ambrosia hat die Bereitschaft signalisiert, die fortgeschrittenen Gespräche über ein Joint Venture und eine langfristige Stromversorgungsvereinbarung für die Sadiola-Mine in Mali fortzusetzen
📢 die Verhandlungen finden im Wesentlichen zu den zuvor bekannt gegebenen Bedingungen und unabhängig von der Privatplatzierung statt. Während das Unternehmen seine umfassenderen strategischen Ziele, Alternativen und Möglichkeiten in Bezug auf Sadiola prüft, treibt es seine laufenden Optimierungen und Erweiterungen von Sadiola voran
📢 die erste Ausbauphase soll voraussichtlich noch in diesem Jahr planmäßig und im Rahmen des Budgets abgeschlossen werden
📢 die zweite Ausbauphase folgt anschließend
https://www.alliedgold.com/investor-relations/investor-news/…
Allied Gold | 3,540 €
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#2
💎 Q1/25 Produktion ca. 85-90 koz Gold
💎 H1 Produktion ca. 45% / H2 Produktion 55%
💎 die Q4/25 Produktion soll "bedeutend höher" ausfallen (hier mein Szenario: 85/95/100/120)
📢 wobei hier auch Risiken bestehen, dass die Produktionsprognose verfehlt werden könnte, wenn der Zugang zu höhergradigem Erz in Q4 nicht so schnell gelingt wie geplant
https://alliedgold.com/investor-relations/investor-news/news…
Allied Gold | 3,120 €
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#1
💎 weitere Minen: Bonikro in der Elfenbeinküste
💎 Agbaou Mine in der Elfenbeinküste
💎 und das Goldprojekt Kurmuk in Äthopien
💎 FY25 Ausblick: Produktion 375-400 koz Gold zu AISC 1690-1790$/oz
https://s203.q4cdn.com/846800919/files/doc_presentations/202…
In Kürze kommen die Zahlen für das 4. Quartal bzw. FY24
Allied Gold | 4,695 C$
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