MY CASINO $$$ Im Vergleich ... - 500 Beiträge pro Seite

[BullishBear]

Hallo Leute!

Vor einer Woche oder so habe ich es "gewagt", die KGVs von MYC und AOL zu vergleichen und habe das 2001er KGV von MYC (4) dem 2001er KGV von AOL (100) gegenüber zu stellen. Da wurde mir gleich erklärt, man könne MYC und AOL nicht vergleichen, obwohl beide Unternehmen etwas mit Internet zu tun haben.

Nun gut - mir war ja eh nur daran gelegen, einmal in Relation zu setzen, was es bedeutet, wenn die Canadian Imperial Bank mit KGV 59,9 rechnet ...: Kursziel: 3,60 Euro OHNE das Wettgeschäft! (siehe MyCasino-Analyse bei http://www.juchu.de)

So, aber jetzt:

Neue Quartalszahlen (Q1/2000) bei BetandWin!!

BetandWin, das österreichische Wetten-Unternehmen hat frische Quartalszahlen vorgelegt ... - und die laßt uns doch mal mit MyCasino vergleichen:

Wettumsatz: 2 Millionen EUR (Steigerung gegenüber 1999er Durchschnitt 284%!)
daraus Rohertrag: 326.000 EUR (Steigerung gegenüber 1999er Durchschnitt 269%!)

Das also sind Quartalsumsatz und Quartalsrohertrag! Eine schöne Wachstumsrate gegenüber dem Vorjahr.

Pro Monat sind das 668.000 EUR Umsatz und 109.000 EUR Ertrag.


Bei MyCasino (wenn wir jetzt mal von vorsichtigen 18 Millionen AU$ Umsatz im Mai ausgehen) haben wir einen Umsatz von 11 Millionen EUR im ersten Monat und (wenn man von den konservativen 2% Marge ausgeht) 220.000 EUR Ertrag.

Das heißt: Doppelter Ertrag auf Seite MyCasino!!

Und jetzt DER HAMMER:
MyCasino hat eine Marktkapitalisierung von 68 Miilionen AU$ (42 Millionen EUR) - BetandWin dagegen eine MK von 210 Millionen EUR!!! (10,5 Mio Aktien mal 20 EUR).

Na, klingelt`s???

1. MyCasino ist doppelt so ertragreich, aber
2. BetanWin hat eine 5x höhere Marktkapitalisierung!!!

Was heißt das?? MyCasino müßte um mindestens den Faktor 10 höher stehen! "mindestens" deshalb, weil BetanWin einen riesigen Administrationsapparat zu finanzieren hat und deshalb noch cashflow-negativ fährt. Cash-positiv dagegen soll MyCasino bereits jetzt sein, wenn ich mich an die Aussage von herrn Sikula recht erinnere!

Mann, mann ... - Sagt mir bitte, daß ich in meiner obigen Rechnung einen Fehler habe, sonst bin ich bald reich ...

Gruß,
BullishBear

P.S.: Geh` jetzt einen trinken! Heute abend wieder hier ... - hoffe auf Kommentare!!

[Drogo]

Sehe kein groben Fehler...wir baden bald in Schampus

Aber eines fällt mir unglaublich positiv auf: Das ist die Margin im Wettgeschäft....die liegt hier bei 16,3%.

Nehmen wir an MYC hat bald *nur* 100 Mio.$ Umsatz im Wettgeschäft (Es gibt Gerüchte von Reitmeier über 100-200 Mio.$) mit 16% Marge. Dann sind das zusätzlich 16 Mio.$ Bruttomargin für MYC. Das wäre glatt unglaublich........

WIR SIND BALD REICH!

Gruß
Drogo

[Hokongchinese]

Hey ihr beiden,

ich hoffe eure Analyszen stimmen. Wenn nicht, werde ich meine Tiradenjungs auf euch hetzen. ich bin heute mit sehr viel Geld eingestigen.

[Drogo]

...ach Du warst das mit den 320.000 in FRA
Kluge Entscheidung.

Gruß
Drogo

[Hokongchinese]

@drogo, BB

Welchen Kurs erwartet ihr in den nächsten 2 tagen?

[Drogo]

@HKG,

sehr schwer zu sagen. Soll das eher ein Kurztrade von Dir sein?
Ich denke die Musik spielt vor allem wenn die Ankündigung über das Volumen des Wettgeschäfts kommt. Wann das sein wird (2 Tage-2Wochen) keine Ahnung. Aber in 2 Tage sollten schon min. 0,40E drin sein.

Wie gesagt: mache mir keine Gedanken über KZ in zwei Tagen oder 1 Monat. Setze auf das Jahresende (dann sind 50% meiner Anteile steuerfrei)und darüberhinaus sowie eine Erholung der Tech Märkte die MYC in vollem Umfang mitnehmen wird.

Das wird ein erholsames Jahr mit wenig Trades

Gruß
Drogo

[Jerabek]

Wenn das globale Umfeld stimmt (und die Nasdaq nicht komplett den Bach runter geht ...) dann sind 0,45 Euro in den nächsten 2 Wochen drinnen.

Nachdem nämlich die harten Fakten im Zuge der HV auf den Tisch gekommen sind, werden auch sicher mehr Investoren einsteigen! Das schickt den Kurs natürlich Richtung Norden!

[internetbulle]

Daß My Casino im Vergleich zu anderen Firmen eine einmalige Okkasion ist, werden in Zukunft einige Analysten zur Kenntnis nehmen müssen.
Dann ist der Weg nach oben frei.

Internetbulle

[Drogo]

Die Nasdaq wird uns i.Z. nur noch wenig schaden können. Auch dort sind Unternehmen mit gutem KGV (d.h. solche die auch schon Gewinne machen) nicht unter die Räder gekommen.

Gruß
Drogo

[manfred100]

hallo drogo oder bb,

wann werden bei uns in deutschland frühestens die infos von der hv
bekannt sein.

manfred

[manfred1_I]

MY Casinos HV heute Nacht wurde deshalb verlegt
weil eine große Anzahl von Aktionären, Pressever-
tretern Analysten usw. die HV besuchen wollen.
Dieses dürfte nach der HV den Kurs zusätzlich
beflügeln.
HV um 2.30 pm Ortszeit in Perth.
Viel Glück in den nächsten Tagen.

[Orrin]

@alle
Bitte vergesst bei der ganzen Euphorie NIE die goldenen Regel: 1. kommt es anders und 2. als man denkt. Ich befürchte Sell on good news nach der HV, lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.

Langfristig gesehen ist Mycasino auf jeden Fall ein Kauf wert, und wenn man BB`s Rechnung nimmt kommt man auf einen Kurs von etwa 3 Euro

Orrin

[Premier]

@ alle

Da zur Zeit ja wohl sehr starke Nerven gefragt sind in Bezug auf die HV, habe ich mir einmal erlaubt eine Zusammenfassung von BB zu posten, um die Gemüter etwas zu beruhigen. Es können morgen keine negativen Zahlen kommen, sonst wären wir alle beschissen worden, und ich würde mich um eine Stelle als Hausdiener bei Tariel bewerben ( ohne Gehalt versteht sich ). BB, hoffe, ich habe hiermit keine Urheberrechte verletzt, aber ich denke, daß es mal wieder an der Zeit wäre einen neuen Info-Thread deinerseits zu eröffnen, da ja mit Sicherheit sehr viele Frischlinge an `Board´ kommen...



von BB:

Hallo MyCasino-Freunde, Interessierte und Kritiker!

Dieser Thread soll Neu-Interessierten die Ausgangsbasis für ihre Recherchen dienen. Ich versuche hier, soweit mir das als MYC-Optimist möglich ist, Risiken und Chancen dieses Investments objektiv im Überblick darzustellen und weiter alle mir bekannten Quellen und Publikationen zu MyCasino zu nennen.


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MyCasino Ltd. - vormals ABADOR Gold Ltd.
Deutsche WKN: 886174
Deutsche Börsen: Frankfurt, Berlin und Stuttgart
Australische Kennung: MYC

Adresse des Unternehmens:
Ground Floor
7 Havelock Street
WEST PERTH
WESTERN AUSTRALIA 6005

Telephone: 0061 - 8 - 9481-1525
Fax: 0061 - 8 - 9481-2394

EMail-Kontakt mit Peter Sikula:
(zuständig für Investor-Relations)
[e-mail]

Deutsche MyCasino-Homepage: http://www.mycasino.cc
Englische Corporate Page: http://www.my-casino.com.au
HP des 100%-Tochterunternehmenshttp://www.casinosaustralasia.com

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Zusammenfassung

Eine Gesellschaftsumwandlung machte aus Abador Gold, einem ehemaligen Explorationsunternehmen, MyCasino eine Gesellschaft zum Aufbau und Betrieb von Online-Casinos und Online-Wettbüros. Der erste große Schritt in diese Richtung war die Übernahme von CasinosAustralasia. Dieses Online-Casino ist bereits seit 1997 tätig und hat sich trotz Konkurrenz in Südost-Asien in einer Marktnische (Junket-Operatos) die Marktführerschaft gesichert. Diese Position will das Unternehmen nutzen, um in Kürze auch das neue Geschäftfeld WETTEN bei den Kunden einzuführen. (Quelle: Analyse der Canadian Imperial Bank zu MyCasino: http://members.aol.com/MyCasino2000/boerse/cibc.htm

Risiken

1. Sämtliche Geschäfts-Planungen, die von MyCasino herausgegeben wurden, könnten sich als nicht zutreffend und als Flop herausstellen, obwohl MyCasino angibt, bereits jetzt profitabel zu arbeiten.

2. Der geplante Gewinn in Höhe von mindestens 17,3 Millionen AU$ für das Jahr 2001 könnte nicht oder nicht in voller Höhe erreicht werden. Für das laufende Jahr könnte ein Verlust entstehen. Beides wäre eine Enttäuschung.

3. Aktien von Altaktionären und aus der Kapitalerhöhung könnten auf Dauer Druck auf den Kurs ausüben. Dies wiegt umso stärker, je geringer die Kaufbereitschaft im Markt ist.

Chancen

1. MyCasino hat aufgrund der günstigen (nur 4% Steuer), langjährigen Glücksspiel-Lizenz beste Karten gegenüber der Konkurrenz. Es ist vorstellbar, daß Konkurrenten durch Übernahmeversuch oder Allianz mit MyCasino die günstige Lizenz für sich nutzen wollen. Beide Varianten wären für MyCasino-Aktionäre gewinnbringend.

2. Die Canadian Imperial Bank geht aufgrund eines Vergleichs mit einer anderen Neuemission (Lasseters) für MyCasino von einem Gewinn in Höhe von nur 500 Tausend AU$ im Jahr 2001 und von Verlust im laufenden Jahr aus und empfiehlt auf Basis eines KGV 59 die Aktie zum Kauf bis 0,40 AU$. Dies ist ziemlich genau das aktuelle Kurs-Niveau. Sollte sich jetzt herausstellen, daß das Geschäftskonzept von MyCasino die geplanten 17,3 Mio AU$ erreichen wird und schon im laufenden Jahr Gewinne zu erwarten sind, wird sich der Aktienkurs nach oben korrigieren.

3. Der Verkaufsdruck durch Gewinnmitnahmen von Altaktionären und die absolute Unsicherheit bezüglich der tatsächlichen Ertragskraft, haben den Aktienkurs auf einen bisherigen Tiefststand von 0,25 Euro seit Relisting gebracht. Wenn der Verkaufsdruck sinkt (wofür die niedrigen Umsätze auf dem Niveau sprechen), die Unsicherheit abnimmt und sich sogar in Gewißheit wandelt, dann wird der Weg nach oben frei.

4. MyCasino hat versprochen, in AU die Presse- und Investor-Relationship-Arbeit in den kommenden Wochen zu verbessern. Das könnte sich signifikant auf die Käuferseite in Australien auswirken. Steigende Nachfrage bei sinkendem Angebot muß zu steigenden Kursen führen.

(Ich konnte nicht anders und mußte einen Pro-Punkt mehr aufführen ... - Sorry!)

Für weitere Infos empfehle ich die Material-Sammlung auf meiner Page http://members.aol.com/MyCasino2000/


Glücksspiele im Internet

Aus der australischen Abador Gold Ltd. ist nun MyCasino hervorge-
gangen. Sinkende Goldpreise und schwindende Erträge brachten den
Goldminentitel unter Druck und man entschied sich dazu, das Ge-
schäftsfeld zu wechseln.

Man beschlosss, zukünftig den Aufbau und Betrieb von Online-Casinos
und Online-Wettbüros zu betreiben.
Mit der Übernahme von Casinos Australasia , die bereits seit drei
Jahren am Markt operiert und der absolute Marktführer im südost-
asiatischen Raum ist, wurde der Schritt getan.
Dieses Online-Casino genießt unter den Spielern hohes Ansehen und
entsprechendes Vertrauen. Deshalb sollte es MyCasino nun auch mit
Leichtigkeit gelingen, ein Online-Wettbüro im Internet zu etablieren.

Dem Online-Gaming-Markt werden gigantische Wachstumsraten prognos-
tiziert. Die Zahl der weltweit registrierten Online-Spieler stieg
von etwa 14 Mio. in 1998 auf 25 Mio. in 1999. Es wird erwartet,
dass sich diese rasante Entwicklung noch beschleunigt.
MyCasino wird überproportional von dieser Entwicklung profitieren,
da das Unternehmen bereits jetzt über einen beträchtlichen
Bekanntheitsgrad verfügt und dieser nicht zuletzt durch den
Börsengang noch deutlich steigen wird.
MyCasino hat seinen Firmensitz in Vanuatu, einem Steuerparadies für
Spielcasinos. Die aktuelle Casino-Steuer beträgt lediglich 4%,
eine Körperschaftsteuer (Ohne doppel S) wird nicht erhoben. Man
erwartet sfchon bald Umsatzerlöse von 50 Mio. Dollar. Optimistische
Schätzungen erwarten, dass die Gewinnmarge bei knapp 50% liegt.

Fazit: Das System von MyCasino ist einfach und funktioniert sehr gut.
Wir können auch guten Gewissens behaupten, dass das Unternehmen
seriös ist, denn wir haben es selber getestet. In Verbindung mit dem
Börsengang wurde eine aggressive Marketinkampagne durchgeführt,
die den Bekanntheitsgrad extrem gesteigert haben sollte.
Da dem Unternehmen neben den Marketingaufwendungen kaum weitere Kosten
entstehen, sollten deutliche Gewinne übrig bleiben.

VTX: ARD 750
WKN: 886174
Akt. Kurs: 0,41 Euro
Marktkap.: 54,5 Mio. Euro
Umsatz 2001: 50 Mio. Euro
Stopp: 0,25 Euro
Ziel: 1,00 Euro
KGV: -
Chance/Risiko: XXXXX / XXXX

Viele Fragen entstehen rund um MyCasino und das Geschäftskonzept. Wer dieses verstehen will, muß zum Beipiel wissen, was Junket-Operators sind und wodurch sich MyCasino von den vielen anderen Internet-Casinos unterscheidet.

Diese und andere Fragen werden auf der FanPage unter "FAQS - frequently Asked Questions" behandelt. Hier der direkte Link:

http://members.aol.com/MyCasino2000/boerse/faq.htm


Natürlich stimmen einige Zahlen ( Kurs ) nicht mehr, aber es geht mir in erster Linie darum, daß sich die Investoren ( vor allem die Neuen ) mal wieder informieren können.
mfg
p.

[Weltmeister]

Was soll da morgen eigentlich noch schiefgehen.
Das Management hat ganze Arbeit geleistet und wird die Aktionäre morgen sehr erfreuen mit ihren Neuigkeiten.
Von nun an gehts bergauf.

Weltmeister

[gogo5]

Nach dem ganzen Positiven ( was ich bis jetzt nach drei Tagen Abstinenz) gelesen habe, hat es sich rentiert, dass ich an meinem Geburtstagsabend noch ins Board eingestiegen bin. Das war eine nette Geburtstagsüberraschung.

[BullishBear]

HÄÄPPIE BIRSDEI TU JUUU!! <träller>

Hi gogo5! Na, dann laß` Dir `mal gratulieren!
Viel Glück im wahren Leben und viel Erfolg mit MYC!!

... wünscht Dir
BullishBear

[robby27]

Hi Gogo,
auch von mir alles Gute zu Deinem
Börtttthday!!!!!!!!
stay and good luck
Happy trading und gute Gewinne
Gruß Robby