TV Loonland - Boden gefunden! - 500 Beiträge pro Seite

[manimaka]

TV Loonland heute auf All-Time-Low 65 Euro.

Mein Kursziel 130 Euro auf 6 Monate.

Gründe:
- noch nicht eingepreiste Übernahmen
- gute Quartalszahlen 30.11.
- 1a Qualiäts-Trickserien (Immer Ärger mit Newton, Barbar)
- Neue Dimensionen mit Übernahme v. Sony Wonder

Prior Börse: "wir trauen dem Papier 2 Euro Gewinn dieses Jahr zu".

-> KGV 2000: 70 / 2 = 35.

Meiner Meinung nach günstig, da hohe Wachstumsraten.

Meine Meinung: Jetzt einsteigen und bis Frühjahr halten!

Euer manimaka

[DrPerfect]

TV Loonland?? Na klar sprechen die Zahlen dafür?? Aber jetzt kaufen?! Zu spekulativ.. Überleg doch mal was im momentan nervösen Markt gute Zahlen wert sind?? Nichts nämlich! Schau Dir mal Epcos an heute.. Gute Zahlen, gute Aussichten, Empfohlen von renomierten Analystenhäusern! Das Ergebnis: der Wert wird regelrecht runtergeprügelt heute..

Ich werde noch die eine oder andere Woche abwarten und dann wenn es ein paar Tage hintereinander wieder nach oben geht, wieder einsteigen!!

Cya Doc

[Eagle-Eye]

04.10.2000
TV Loonland weiter akkumulieren
Sal. Oppenheim


Die Analysten des Bankhauses Sal. Oppenheim empfehlen die Aktie des Trickfilmproduzenten TV Loonland (WKN 534840) weiterhin auf „Akkumulieren“ ein.

Dies begründet der zuständige Analyst Christian Tilmann mit der neuesten Übernahme. Die Zusammenarbeit mit Sony Wonder sei in der Vergangenheit bereits sehr eng gewesen. So habe der Medienkonzern im Februar bereits Senderechte der Sony-Tochter erworben, um sie in Deutschland an TV-Sender weiterverkaufen zu können. Die Akquisition sei daher eine konsequente Fortführung der bisherigen Geschäftsaktivitäten. Wahrscheinlich würde ein Teil des Umsatzes aufgrund der bestehenden Geschäftsbeziehungen konsolidiert. Das Unternehmen habe sich seit seinem Börsengang eine sehr gute Marktstellung erarbeitet und verfolge eine überzeugende Strategie.

Für die Jahre 2000 und 2001 rechnet der Experte mit einem Ergebnis je Aktie von 1,33 Euro und 2,44 Euro.

Das Papier weise mit einem KGV von 40,5 ein recht hohes Bewertungsniveau auf. Man müsse berücksichtigen, dass ein Großteil der künftigen Entwicklung bereits im Kurs enthalten sei. In den kommenden sechs Monaten sollte der Medien-Titel den NEMAX-50 um 5 bis 15 Prozent outperformen.



17.10.2000 TV-Loonland AG - AUFSTOCKEN Sal. Oppenheim

Mit Megawachstum auf Akquisitionstour

* Gerade einmal knapp fünf Monate nach dem erfolgreichen Börsengang konnte TV Loonland 600 000 neue Aktien zu einem Emissionspreis von 98,5 platzieren (ohne damit den Kurs unter Druck zu setzen!), so dass sich die liquiden Mittel derzeit schätzungsweise auf 79 Mio. belaufen.

* Die am 31. August vorgelegten Ergebnisse für das 1. Halbjahr wiesen eine weitaus höhere Rentabilität und größere Wachstumsdynamik aus, als wir (und das Management) ursprünglich erwartet hatten. Wegen geringerer Investitionen/Start-up-Kosten zum Aufbau von Studiokapazitäten und eines internationalen Vertriebsnetzes erwarten wir nun um 14% höhere EBITDA-Margen. Unsere EpA-Prognose für das laufende Jahr haben wir mehr als verdoppelt, und für die Geschäftsjahre 2001-2003 um 1 angehoben.

* TVL hat im September drei Akquisitionen abgeschlossen. Mit der vollständigen Übernahme der britischen Telemagination Ltd. wurden die Kapazitäten im Bereich Vorproduktion ausgebaut. Des Weiteren wurde FamilyHarbour.de erworben, ein ISP, der sich gezielt an Familien wendet und als Plattform für sämtliche Online-Aktivitäten von TVL dienen soll. Der jüngste Kauf war schließlich Salsa Distribution, ein Filmrechte-Vertriebsunternehmen mit strategischer Ausrichtung auf den lateinamerikanischen Markt. Wir haben unsere Schätzungen entsprechend nach oben angepasst, so dass wir beim EpA für die Geschäftsjahre 2001, 2002 und 2003 nun von zusätzlichen € 0,32, € 0,33 bzw. € 0,39 ausgehen. Auf Grund von Goodwillabschreibungen im laufenden Jahr ergibt sich für dieses Jahr eine leichte Verwässerung von 0,01.

* Der Ausbau der Marketing-Kapazitäten im Ausland war für TVL notwendig, damit das Unternehmen von seinen umfangreichen Rechtekatalogen und Produktionskapazitäten angemessen profitieren kann. Insgesamt befindet sich TVL auf Kurs, die Erwartungen, die bereits in der aktuellen hohen Bewertung angesichts eines Aufschlags beim KGV 2001 von 30% gegenüber den Konkurrenten enthalten sind, zu erfüllen. Wir erwarten einen weiterhin positiven Nachrichtenfluss und erneuern unsere Empfehlung, den Titel aufzustocken.



Wenn ich das richtig sehe, geht Sal. Oppenheim von
1,33 + 0,32 = 1,65 Euro für 2000 und
2,44 + 0,33 = 2,77 Euro für 2001 aus.

Da man nun so langsam auf die 2001 KGV´s schaut, ist
Loonland mit 70 / 2,77e = 25,2 nicht mehr teuer. Zumal
nicht bei den Wachstumsraten.

Wenn man nun noch von der Kriegskasse von ca. 79 Mio Euro
ausgeht, sollte noch die ein oder andere Übernahme dazukommen.

Wer jetzt nicht kauft (zumindest mit Stop Buy) wird sich
in 6 Monaten wahrscheinlich hübsch ärgern.

Gruss
Oliver

[downpusher]

Falls du es noch nicht mitbekommen hast: Ochner räumt grade seinen Fond.
Die Kursverluste für Caatoosee, Medion und TV-Loonland heute waren kein Zufall.
Die nächsten Tage wird´s noch stärker bergab gehen.

[Eagle-Eye]

Hallo downpusher,

woher weisst Du das mit Ochner?

Habe allerdings auch den Eindruck, dass jemand gezielt
TV Loonland verkauft und das nicht aus fundamentalen Gründen.
Ist doch aber die beste Gelegenheit ein Schnäppchen zu machen,
oder? Die Frage ist halt, ob es noch weiter runter geht.

Gruss
Oliver

[downpusher]

@Eagle-Eye,

"Der Spiegel" vom 16.10. hat es indirekt angekündigt.
Mit Caatoosee ging es heute los.
Mit TV-Loonland und Medion wird es weitergehen, da Ochner hier einen Großteil der Aktien hält.
Da viele Leute aus seinem Fond aussteigen, muß er seine Papiere flüssig machen.
Bei Caatoosee wurde es heute anhand der gehandelten Stückzahlen und des Tempo des Kursrückgangs erschreckend deutlich.

Gruß,
d.

[Master P]

na und?
glaubt ihr ernsthaft, dass die Stücke, die auf den Markt geworfen werden, niemand haben will....?!?!?!?
andere Fonds (DAC,..) werden dankbar einsammeln...!

unter 60 werden wir garantiert nicht fallen....jedefalls notieren wir Jahresende wieder 3stellig....da bin ich mir ziemlich sicher...!

Übrigens:
vergesst das Internetportal nicht, soll demnächst starten....kein bisschen in den Planzahlen enthalten...!!

[manimaka]

Hallo Leute,

Caatoosee ist meiner Meinung nach kein guter Wert, zumindest ist Caatoosee nicht fair bewertet!
Bei nicht mal 8 Mio Euro Umsatz hat Caatoosee einen Börsenwert von 2 Mrd DM! (Quelle:natürlich Prior Börse).

TVL ist zugegeben ordentlich verprügelt worden, aber billiger als mit 65 Euro war der Wert an der Börse bisher nicht zu haben.


Deswegen: Wer Geld verdienen will, muß Loonland kaufen!


Ich bin jedenfalls zu 100 % in TV Loonland.

Warten wir ab, was draus wird.

Euer manimaka.

[manimaka]

Bei einer momentanen Marktkapitalisierung von 528,5 Mio. Euro und einem erwarteten Umsatz
für das Gesamtjahr von 57,571 Mio. Euro wird TVO momentan mit einem Umsatzvielfachen von 9,18 gehandelt.

Dies halte ich für günstig, vor allem bei dem rasanten Wachstum ( beim Börsengang wurden
16,7 Mio Euro Umsatz im Gesamtjahr 2000 erwartet!)

Also: Verpasst den Einstieg nicht!


Euer

manimaka

[Eagle-Eye]

Hallo manimaka,

wie schnell sich doch die Dinge ändern.

Zahlen für 2001
Umsatz: 300 Mio DM
EBIT: 50,5 Mio DM

Aktuelle Marktkap ca: 450 Mio Euro = KUV von ca. 3 für 2001

Die Adhoc ist wirklich die richtige Antwort auf alle Analysten-
stimmen, die TVL gerade heruntergestuft haben. Lasst Euch nicht
veralbern.

Gruss
Oliver


Adhoc
Im Jahr 2001 soll der Umsatz weiter um rund 136 % auf 299.9 Mio. DM klettern. Das EBIT nimmt gleichzeitig um 61,6 Prozent auf 50,5 Mio. DM zu. Der Jahresüberschuss dürfte dann um 71,3 % auf 19,7 Mio. DM steigen. Für das Jahr 2002 strebt TV-Loonland einen Umsatz von 365,8 Mio. DM bei einem EBIT von 74,9 Mio. DM und einem Jahresüberschuss von 36,5 Mio. DM an.