KGV 1,1 - profitabel arbeitendes Internetunternehmen - 500 Beiträge pro Seite

[robber]

Was will man mehr?? ToysInternational.com (WKN 928617) ist aus meiner Sicht
stark unterbewertet.

Der Wert wurde im 4. Quartal 1999 zu 12,50 Euro emittiert und fiel im
Rahmen der Internet-Baisse auf nunmehr 0,88 Euro. Das ist ein Verlust von über 90%
bezogen auf den von der Emissionsbank in der Due Dilligence errechneten fairen
Wert bei Emission. Zu beachten ist dabei, daß die Marktlage in 11/1999 noch nicht
so überhitzt war. Fundamentale Gründe für den erheblichen Kursverlust gibt es
augenscheinlich nicht, zumal das Unternehmen kein reines Internetgeschäft
ist. Erhebliche Umsätze werden aus dem Filialhandel erzielt.

positiv:

1. sowohl Internet- als auch Filialhandel (hohe Marktanteile in
Amerika)

2. Marktkapitalisierung 8 Mio. Euro !!

3. bei einem Umsatz von 33 Mio. !!!!

4. optisch niedriger Kurs von 0,88 Euro

5. nach unten abgesichert

6. Gewinn je Aktie (01): 0,80 Euro (Quelle: Onvista)

7. neue Filialen rechtzeitig zur Weihnachtszeit eröffnet

8. Weihnachtsgeschäft

9. gute Marketingidee seit 10/2000 (Sendung auf RTL; Kinderplanet im
Internet: kx40)

10. durchweg positive Analysen (aktiencheck.de)

11. Kurs stieg letztes Weihnachten (Ende Dezember/Anfang Januar)
schlagartig von 8 auf 13 Euro (60%), nachdem von gutem
Weihnachtsgeschäft berichtet wurde

einzig negativ:

1. Verlust in 2000 auf Grund hoher Marketingaufwendungen


Ein großer Nachteil ist die geringe Bekanntheit des Unternehmens in
Investorenkreisen, da nicht Neuer Markt-, sondern SDAX-Titel. Könnte mir vorstellen, daß nach Berichten über das Weihnachtsgeschäft, Toys
aus seinem Dornröschenschlaf erwachen und eventuell kleinere, sprunghafte
Kurssteigerungen verzeichnen könnte!?

Spricht etwas dagegen? Meinungen erbeten!


robber

[Dr.Jü]

Ha,Ha ... An Dich kann ich mich erinnern, Du hattest sie bereits vor etwa 10 Monaten bei 12,00 Euro als Kauf eingeschätzt !!