Content Management - 500 Beiträge pro Seite

[niod]

Also dieses Prionet Gerede geht mir doch auf die Nerven.
Also empfehle ich mal Epirse als Gegenempfehlung.
Umsatzentwicklung 2000 = 420 %
Umsatzerwartung 2001 = 90 %
Erst kürzlich einen wichtige Vereibarung mit EDS bluesphere
bekanntgegeben (mehrere Millarden Dollar Umsatz !, sind nicht
in den Prognosen enthalten!)
Markt Kap.: 45 Mio, bei derzeit 1,75 Dollar.
Cash = 68 Mio.
Erwarteter Umsatz 2002 = 60 Mio. Bei einem Umsatzmultiple
von 3,5 wie bei Pironet empfholen gäbe das einen Kurs
von ca. 6 bis 8 Dollar !
PS.: Management sagt im CC dass es mehr und mehr Aufträge
Intervowen abjagen kann.
PPS: 75 % des Umsatzes mit Lizeneinnahmen
PPPS.: nur so eine Idee von mir. Keine Kaufempfehlung.

[niod]

Hier noch ein paar kleine Fakten:
führende Marktforscher wie Gartner oder Meta-Group
schätzen das Umsatzvolumen im Jahr 2004 für CM-Software
auf über 10 Mrd. USD. Wie schon gesagt hat Eprise genug Cash um bis dahin zu überleben!
Habe also heute meine Position bei 1,5625 verdoppelt.
PS.: es gibt natürlich ein Aktienrückkaufprogramm, das die
Aktie wohl zumindest immer mal wieder über 2 $ bringen sollte.
Risiko derzeit also minimal. (na ja, wo gibt es kein Risiko,
jedenfalls vertretbar würde ich sagen).

[niod]

Der Kurs scheint sich ja tatsächlich zu stabilisieren.
Wenn Nasdaq nicht weiter fällt ??? Na mal sehen.
Grüße an unbekannte Leser dieses Beitrags.

[niod]

Ein kleines Update zu Eprise:
letzte Woche haben Eprise und Art Technology eine Partnerschaft
bekanntgegeben. Interessant dabei nicht die Tatsache, das
Eprise seine Software auf ART-Software abgestimmt hat (dies
hat auch Interwoven schon vor einiger Zeit bekannt gegeben),
sondern, dass beide Firmen wirklich zusammen arbeiten wollen
und gegenseitig die Software der anderen Firma anbieten und
vertreiben werden.
"Combining Strategic Content Management solutions from Eprise with ATG`s industry-leading
customer management and e-commerce platform helps organizations easily manage content
creation, customization, asset management, deployment and delivery. In addition, Eprise and
ATG will embark upon cooperative selling and marketing activities."
Dies geht also wesentlich weiter, bzw. zeigt
einmal mehr, dass Eprise ein passabeles Produkt haben muß. Es
gibt auch schon erste Früchte aus dieser Kooperation:
"The American Heart Association and APW Ltd. are among the early customers that are in the process of realizing benefits from
the combined solution."

Frage bleibt natürlich die des Vertriebes. Wer mutig war, konnte
zu 0,5 nocheinmal nachkaufen habe dies natürlich konsequent
gemacht. Durchschnittskaufpreis daher bei mir ca. 1 Dollar.

Grüße an alle.

[niod]

schreibe mal wieder an mich selbst. (letzter thread zu TFG hat ja
etwas besser funktioniert)
Gestern gab es also die Quartalszahlen, bzw. den CC.:
das Ergebnis Umsätze zu Q1 marginal gestiegen. (Interwoven hatte
Verluste melden müssen). aber natürlich immer noch zu wenig.
Optimistisch stimmt allerdings, das die Kooperation mit
EDS (die übrigens selber hervorragende Zahlen geliefert haben)
langsam anfängt Früchte zu tragen. Insgesamt konnten 4 Aufträge
durch EDS gewonnen werden. Wenn man bedenkt, dass EDS ungefähr
70 Neukunden pro Quartal gewinnt, kann man sich leicht
ausrechnen was für ein Potential hier noch schlummert. Es ist
stark anzunehmen, dass EDS hier weitervermitteln wird, da es ich
um eine klassische win to win Situation für beide Unternehmen
handelt. Eprise bekommt die Lizenseinnahmen für die Software undd
EDS übernimmt den Serviceberreich (der bei eine Softwareunter
nehmen sowieso selten etwas einbringt und eher mitgeliefert werden
muß). Die Kunden die EDS mitbringt sind also bares Geld wert!
Auch postitiv war für mich der Auftrag der von Babock Borsig
gewonnen werden konnte. D.H. die deutschsprachige Version
läuft gut an.
Auch interesssant: es wurden schon im ersten Monat von Q3 drei
Großaufträge vermeldet. In den letzten beiden Quartalen wurden
gerademal drei bis vier solcher Aufträge im gesamten Quartal
gemeldet.
Fazit: weiter investiert bleiben und hoffen, dass der Dollar
nicht zu sehr abschmiert.
Grüße an alle.

[butthead]

@niod

damit du nicht so einsam fühlst hier mein Kommentar:

Verbesser mich, aber ich habe folgendes zu den Quartalszahlen gefunden:

Recent Earnings Announcement
For the 3 months ended 06/30/2001, revenues were 4,158; after tax earnings were -6,722. (Preliminary; reported in thousands of dollars.)

MMMhhh, wenn man mehr Verlust als Umsatz macht, scheint irgendwas nicht richtig zu funktionieren, da hilft meiner Meinung nach auch kein KBV von 0,28...
Irgendwann wird die Kohle verbrannt sein, oder?

butthead

[niod]

das ist schon richtig was du da schreibst. (danke für dein
posting, so einsam fühle ich mich nun auch wieder nicht).Egal:
EPRS wäre natürlich kein Kauf bei dieser Größe, wenn es nicht
zumindest für micht diese Kooperationsvereinbarung mit
EDS gäbe. Wie du sicher weißt hat EDS mehere Milliarden an
Umsatz. Ist also keine kleine Klitsche. Wie schon gesagt,
ist dieses Abkommen für beide eine extrem gute win to win
Vereinbarung und in Anbetracht der Größe von EDS für
EPRS entscheident. EDS gewinnt ca. 70 Neukunden jedes Quartal.
Praktisch bei jedem Neukunden kann content management eingesetzt
werden ! Und natürlich sind das große Kunden die EDS da meist
einbringt und keine kleinen Fische.
Vielleicht etwas vermessen sich mit IWOV anzulegen, kann
schon sein.

[butthead]

niod,

die Aktie nur auf Grund einer Kooperationsvereinbarung zu kaufen halte ich für reichlich spekulativ. In der Tat ist EDS ein riesen Laden (haben neulich mal nebenbei SDRC gekauft). Aber die könnten sich von heute auf morgen einen anderen Anbieter suchen. Damit ist dann dein einziges Kaufsargument weg.

butthead

[niod]

du hast natürlich mal wieder Recht. Aber: es wird gar nicht
so einfach sein für EDS einen anderen Partner zu bekommen.
Warum: weil die "Großen" Interwoven, Vignette nicht daran
interessiert sind die Umsätze duch Service vollständig
an EDS abzugeben. Die verdienen hier auf Grund ihrer Größe
tatsächlich Geld. Zum anderen besteht diese Kooperation
jetzt schon ein halbes Jahr. Eine Menge Mitarbeiter wurden
bis jetzt schon von EDS auf die Eprisesoftware geschult. Dass würde wieder lange dauern
die alle Umzuschulen. Also warum ein neuer Partner für EDS?
Es ist zwar keine Exklusivvereinbarung dürfte aber bestannt haben.
Zumindest solange Eprise eine gute Software abliefert.
Das tun sie offensichtlich. Siehe z.B. Babock Borsig, oder
FedEx .
Aber du hast schon recht. Bin mir auch jeden Tag unsicherer
auf was ich mich da eingelassen habe.
Grüße

[niod]

das ist bis jetzt Rekord für Eprise:
Vier Großaufträge innerhalb des ersten Monates des laufenden
Quartals. Zur Erinnerung, bis jetzt wurde 3 bis 4 solcher
Aufträge im gesamten Quartal gemeldet). Interessant auch, wenn
man bedenkt, dass amerikanische Unternehmen 15 % weniger für
Software in Q2 ausgegeben haben.
Gemeldet wurden Aufträge von:
Unysis
Mitsubishi Electronics
Babock Borsig
Cooperativ.com

darüberhinaus eine Zertifizierung von Microsoft bezüglich der
Integration von Eprise in Microsofts commerce server 2000 Software.

Vielleicht wird ja tatsächlich die ein Dollar Marke nachhaltig
gebrochen ?? (Intraday gestern bei 0,98)