MobilCom - Kaufen - 500 Beiträge pro Seite
neuester Beitrag 30.04.01 15:59:00 von
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Tagestipp MobilCom (MOB NM, 662240): Nach der Ersteigerung einer deutschen UMTS-Lizenz für rund 8,4 Mrd. € sind MobilCom-Aktien kräftig unter Druck geraten. Seit dem Hoch im März 2000 verlor der ehemalige Highflyer am Neuen Markt rund 92% an Wert. Investoren machen sich Sorgen um die Perspektiven des UMTS-Geschäfts und über mögliche Finanzierungsprobleme bei dem vergleichsweise kleinen Mobilfunk-Unternehmen. Dabei hat MobilCom mit der France Telecom einen potenten Kapitalgeber im Rücken und auch die Kostenstruktur im UMTS-Bereich verbessert sich zuletzt zusehends. Zudem wird die Profitabilität steigen, nachdem MobilCom mit der Ersteigerung der Lizenz vom Reseller zum Netzbetreiber wird, und damit Kosten von derzeit rund 75% des Umsatzes für die Nutzung fremder Netze spart. An der Fantasie für die Aktien zehrt dennoch der hohe Finanzierungsbedarf, der entsprechend der bisherigen Geschäftplanung von MobilCom bis 2007 keine schwarzen Zahlen erwarten lässt. Nach den jüngsten positiven Nachrichten rechnen wir mit einem früheren Erreichen der Gewinnschwelle.
Aus unserer Sicht hat sich bei weiter rückläufiger Bewertung die fundamentale Situation der Büdelsdorfer zuletzt erheblich verbessert. Mit den Infrastruktur-Lieferanten konnten sehr attraktive Vertragskonditionen ausgehandelt werden. Bei unerwartet geringen Kosten für den Netzaufbau wurden hohe Lieferantenkredite vereinbart. Damit hat sich die Finanzierungsproblematik weiter aufgehellt. Zudem werden bei Verzögerungen im UMTS-Start erhebliche Vertragsstrafen fällig. Positiv ist auch die Übernahme von Hutchison Telekom. MobilCom kann vor allem in dem für den UMTS-Start besonders wichtigen Business-Bereich Kunden zugewinnen. Desweiteren wurde mit E-Plus das angekündigte Roaming-Abkommen getroffen, das die Leistungs-Kosten-Struktur bei MobilCom erheblich verbessert. Vor diesem Hintergrund halten wir die Aktien bei einer Marktkapitalisierung von aktuell rund einer Mrd. € und einem KUV 2000 von 0,42 für derzeit günstig bewertet und sehen eine Einstiegschance. Kaufen (Stopp: 12,25 €)
Hornblower Fischer AG
Börsenstraße 2-4
60313 Frankfurt
www.hornblower.de
Haftungsausschluss: Dieser Bericht dient ausschließlich Informationszwecken. Er gibt nicht die Meinung des Herausgebers wieder, sondern ausschließlich die Meinung und Interpretation des Verfassers; sie erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Futures- und Optionsgeschäfte beinhalten grundsätzlich Risiken und sind nicht für jeden Investor geeignet. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass mit dem vorliegenden Bericht keinerlei verbindliche Beratungsleistung erbracht wird, sondern dass es sich um eine allgemeine Information handelt. Alle hier zugrunde gelegten Daten entstammen aus für zuverlässig gehaltenen Quellen. Eine diesbezügliche Garantie wird nicht übernommen. Dieses Werk inklusive aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes ist ohne eine ausdrücklich vorherige Zustimmung des Verfassers unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Eingabe in jegliche elektronische Medien sowie der damit verbundenen Darstellung gegenüber Dritten. Wir weisen zudem darauf hin, dass es unseren Mitarbeitern nicht grundsätzlich untersagt ist, die Wertpapierempfehlungen unserer Fachabteilungen anzunehmen und selbst eigene Positionen einzugehen. Dieses Eigeninteresse könnte dazu führen, dass Sie bei Abgabe eines Kauf- bzw. Verkaufauftrages einen ungünstigeren Kurs erhalten und die Papiere somit weniger vorteilhaft sind.
Nur eine -MobilCom - führt sich auf wie eine gedopte Henne und gackert ohne Ende über das, was sie mit UMTS alles machen wollen und wieviel Milionen Kunden sie haben werden und welche Riesengewinne sie in ein paar Jahre machen wollen.
Alte Bauernregel:
Die Hennen die am lautesten gackern, legen die kleinsten Eier.
In diesem Falle ist es ja nun gerade sinnvoll, das an die Öffentlichkeit zu tragen.
Geschäfte macht man nicht, wenn man sich unter´m Tisch verkriecht, sondern wenn man auf dem Tisch mit Bällen jongliert.
Meine alte Bauernregeln lautet
"Tue gutes und rede darüber".
erster Güte !!!. Als Vertriebsvorstand der Sixt AG (bis
ca 1990) hat er mit flotten Sprüchen die Sixt AG zum
größten Autovermieter Europas hochgepuscht. Mit leisen
Tönen ist damit kein Blumentopf zu gewinnen. Man wundert
sich immer wieder, welche sonderbare Vorstellungen bestimmte
Leute bezüglich
einer optimalen Vetriebsstrategie von MC haben !!!!
du hast wirklich eine eigenartige auffassung von marketing. wie meinst du, kriegt man eine hohe kundenzahl? indem man still und leise sein netz aufbaut und ploetzlich sagt, das man es getan hat und doch ab sofort bitte jeder ueber dieses auch telefonieren moege. waere mal eine ganz neue strategie. du solltest dich mal in einer werbeagentur oder marketingabteilung bewerben. die sind fuer neue ideen immer dankbar.
wenn du etwas an mob auszusetzen hast, dann doch bitte mit argumenten, bei denen einem nicht das lachen die traenen in die augen treibt.
gruesse
bist wohl ein bißchen frustriert, daß MOB nicht unter € 10 gefallen sind! Und daß Du hier Bauernregel zitierst, finde ich wirklich köstlich. Kann es sein, daß Dir die vielen kleinen Eier über die Osterfeiertage nicht bekommen sind?
Manchmal macht auch ein großes Ei satt!
Flip69
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