+++Paragon = KGV 2002 von 6!!!+++ - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 27.07.01 20:07:31 von
neuester Beitrag 14.08.01 06:57:09 von
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Hallo Leute,
Paragon fällt von Jahrestief zu Jahrestief; dass ist mir total unverständlich. Lest Euch mal die Studie zu Paragon von der INVERA GmbH (www.research-online.de) durch. Die INVERA GmbH ist zwar nicht besonders bekannt, die Studie ist allerdings sehr gut recheriert und glaubwürdig. Da Paragon sehr langfristige Rahmenlieferverträge mit der Automobilindustrie abschließt, ist die Planung für dieses Jahr von 0,31 / Aktie sehr sicher. 0,09 / Aktie, also 29 Prozent, wurden hiervon auch schon im Q I realisiert. Lt. der Prognose für 2002 von 0,80 / Aktie errechnet sich ein KGV von 6. Die Prognose für das kommende Jahr klingt zwar recht viel aber da dieses Jahr Sondereffekte (Miquest-Übernahme, Lizenzkäufe) im Ergebnis enthalten sind und Paragon noch von einem niedrigen Niveau aus wächst, scheinen die 0,80 erreichbar. Selbst wenn man nur von einem Ergebnis von 0,60 ausgeht, liegt das KGV nur bei 7,8.
Als Risiko lässt sich herrausstellen, dass im November die Lock-Up-Frist der Beteiligungsgesellschaften Knorr Capital 1,5% und Gold-Zack 9,7% auslaufen. Ansonsten sehe ich zur Zeit keine Risikien.
Fazit: Paragon ist meiner Meinung nach mit Technotrans vergleichbar. Hier wird ruhig gearbeitet und die Planzahlen wurden bisher erfüllt. Ausserdem ist auch Paragon Marktführer in seinem wichtigsten Segement, den Luftgütersensoren.
Also los legt Euch ein paar in Depot, am 14. August kommen die Halbjahreszahlen!
Schönes Wochenende
Steven
Paragon fällt von Jahrestief zu Jahrestief; dass ist mir total unverständlich. Lest Euch mal die Studie zu Paragon von der INVERA GmbH (www.research-online.de) durch. Die INVERA GmbH ist zwar nicht besonders bekannt, die Studie ist allerdings sehr gut recheriert und glaubwürdig. Da Paragon sehr langfristige Rahmenlieferverträge mit der Automobilindustrie abschließt, ist die Planung für dieses Jahr von 0,31 / Aktie sehr sicher. 0,09 / Aktie, also 29 Prozent, wurden hiervon auch schon im Q I realisiert. Lt. der Prognose für 2002 von 0,80 / Aktie errechnet sich ein KGV von 6. Die Prognose für das kommende Jahr klingt zwar recht viel aber da dieses Jahr Sondereffekte (Miquest-Übernahme, Lizenzkäufe) im Ergebnis enthalten sind und Paragon noch von einem niedrigen Niveau aus wächst, scheinen die 0,80 erreichbar. Selbst wenn man nur von einem Ergebnis von 0,60 ausgeht, liegt das KGV nur bei 7,8.
Als Risiko lässt sich herrausstellen, dass im November die Lock-Up-Frist der Beteiligungsgesellschaften Knorr Capital 1,5% und Gold-Zack 9,7% auslaufen. Ansonsten sehe ich zur Zeit keine Risikien.
Fazit: Paragon ist meiner Meinung nach mit Technotrans vergleichbar. Hier wird ruhig gearbeitet und die Planzahlen wurden bisher erfüllt. Ausserdem ist auch Paragon Marktführer in seinem wichtigsten Segement, den Luftgütersensoren.
Also los legt Euch ein paar in Depot, am 14. August kommen die Halbjahreszahlen!
Schönes Wochenende
Steven
Hallo Stevenll,
ein wenig Werbung um Paragon kann wirklich nicht schaden! Da suchen alle Aktionäre billige Aktien und sehen vor lauter Bäume den Wald nicht mehr!
MfG Albatossa
ein wenig Werbung um Paragon kann wirklich nicht schaden! Da suchen alle Aktionäre billige Aktien und sehen vor lauter Bäume den Wald nicht mehr!
MfG Albatossa
Hallo Stevenll,
habe mir mal Technotrans angeschaut! Die Ähnlichkeit mit Paragon ist wirklich gegeben! Beide Werte sind absolut Zockerfrei!
Albatossa
habe mir mal Technotrans angeschaut! Die Ähnlichkeit mit Paragon ist wirklich gegeben! Beide Werte sind absolut Zockerfrei!
Albatossa
Hi Albatossa,
ist Dir bekannt, wie ungefähr die Prognose für das 2. Quartal ist? Normalerweise dürfte das Ergebnis etwas schlechter als das 1. Quartal ausfallen, da bei Übernahmen (Miquest) einmalige a.o. Kosten anfallen. Unter diesen Gesichtspunkten wäre ich schon mit 0,06 Euro/Aktie zufrieden. Vielleicht werden aber auch die Einmalkosten durch des Umsatzwachstum ausgeglichen, so dass wieder 0,09 Euro/Aktie erreicht werden können. Dann hätten wir schon 58% der Jahresergebnisplanung in der Tasche!
Besonders bin ich auch auf die Cash-Flow-Entwicklung gespannt. Der Cashbestand betrug zum 31.03. nur noch 1,8 Mio. Euro. Wäre nicht schlecht wenn hier mal wieder etwas aufgestockt werden könnte.
Steven
ist Dir bekannt, wie ungefähr die Prognose für das 2. Quartal ist? Normalerweise dürfte das Ergebnis etwas schlechter als das 1. Quartal ausfallen, da bei Übernahmen (Miquest) einmalige a.o. Kosten anfallen. Unter diesen Gesichtspunkten wäre ich schon mit 0,06 Euro/Aktie zufrieden. Vielleicht werden aber auch die Einmalkosten durch des Umsatzwachstum ausgeglichen, so dass wieder 0,09 Euro/Aktie erreicht werden können. Dann hätten wir schon 58% der Jahresergebnisplanung in der Tasche!
Besonders bin ich auch auf die Cash-Flow-Entwicklung gespannt. Der Cashbestand betrug zum 31.03. nur noch 1,8 Mio. Euro. Wäre nicht schlecht wenn hier mal wieder etwas aufgestockt werden könnte.
Steven
Hallo Stevenall,
diese Frage kann ich dir leider auch nicht beantworten! Ich nehme an uns wird Paragon mit den Quartalszahlen genau erklären in wie weit das Betriebsergebnis duch die Übernahmen von Miquest beeinflussed wird. Eine steuerliche Abschreibung wird schon stattfinden muß aber nicht unbedingt negativ sein wenn Miquest mit positiven Betriebsergenis aufwartet! In ein paar Tagen wissen wir es ganz genau und dann werde ich auch bei Paragon telefonisch nachfragen in wie weit Miquest einfließt!
Eigentlich bin ich sehr optimistisch zu Paragon eingestellt und erwarte wenig Negaitves dafür um so mehr positive Dinge.
http://www.research-online.de/pdf/paragonFlashResearch.pdf
MfG Albatossa
diese Frage kann ich dir leider auch nicht beantworten! Ich nehme an uns wird Paragon mit den Quartalszahlen genau erklären in wie weit das Betriebsergebnis duch die Übernahmen von Miquest beeinflussed wird. Eine steuerliche Abschreibung wird schon stattfinden muß aber nicht unbedingt negativ sein wenn Miquest mit positiven Betriebsergenis aufwartet! In ein paar Tagen wissen wir es ganz genau und dann werde ich auch bei Paragon telefonisch nachfragen in wie weit Miquest einfließt!
Eigentlich bin ich sehr optimistisch zu Paragon eingestellt und erwarte wenig Negaitves dafür um so mehr positive Dinge.
http://www.research-online.de/pdf/paragonFlashResearch.pdf
MfG Albatossa
Trading Spotlight
So, lt. Tradecentre.de soll der Umsatz des 2. Quartals ungefähr auf dem Niveau des 1. Quartals liegen. Auch die EBIT-Entwicklung soll positiv sein. Demnach müssten eigentlich mindestens 0,06 Euro Gewinn/Aktie im 2. Quartal rausspringen. Dies wäre positiv, da somit schon ca. 50% der Jahresplanung erreicht wären obwohl im 1. Halbjahr Einmalkosten aufgrund der Miquest-Übernahme angefallen sind. Demnach ist im 2. Halbjahr aufgrund des Umsatzwachstums (organisch + Miquest) mit einem deutlich besseren Ergebnis als im 1. Halbjahr zu rechnen. Somit dürften die Planzahlen für dieses Wirtschaftsjahr
m i n d s t e n s erreicht werden.
Paragon, Strong buy!
Denkt am Jahresende an meine Worte.
Steven
m i n d s t e n s erreicht werden.
Paragon, Strong buy!
Denkt am Jahresende an meine Worte.
Steven
Also - sooo interessant ist die Firma nicht, weil kaum Substanz vorhanden ist!
Ja, Metabox ist da viel besser und EM-TV und Intershop und Deutsche Telekom und und was meint der Herr mit Substanz?
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