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    Medienaktien in N-TV - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 04.01.00 22:57:06 von
    neuester Beitrag 09.01.00 16:51:57 von
    Beiträge: 22
    ID: 48.001
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      Avatar
      schrieb am 04.01.00 22:57:06
      Beitrag Nr. 1 ()
      Herr Penner benannte als aussichtsreich:
      - Senator
      - Kinowelt
      - Constantin
      - RTV

      Gruß Attos
      Avatar
      schrieb am 04.01.00 23:25:36
      Beitrag Nr. 2 ()
      Vor allen Dingen Senator und Constantin - nicht weil ich Constantin habe - aber in dem einen Punkt hat er recht. Man soll sich solche raussuchen, die etabliert sind. Die Spreu wird sich vom Weizen trennen.
      Mal ehrlich, letztendlich bleiben wohl eh nur Kinowelt, Senator und Constantin auf der Siegerstraße übrig.
      Avatar
      schrieb am 04.01.00 23:29:31
      Beitrag Nr. 3 ()
      und EM.TV, du Schwachkopf
      Lilienthal
      Avatar
      schrieb am 04.01.00 23:31:54
      Beitrag Nr. 4 ()
      Hi lilienthal,

      EM-TV ist eine sinkende Titanic. Du gehörst aber zu der Mehrheit, die das erst begreifen, wenn die nächsten Zahlen auf den Tisch kommen.

      mfg

      fs
      Avatar
      schrieb am 04.01.00 23:37:22
      Beitrag Nr. 5 ()
      Guten abend zusammen,

      habe auch die Teleboerse verfolgt und bin ebenfalls von Constantin ueberzeugt und Senator ueberzeugt. RTV ist zu teuer. EMTV kackt weiter ab. Was meint Ihr zu Advanced Medien und Procon, die stecken fest ist eine Kurserholung auf alte Hoechsstaende moeglich? Wann seht Ihr eine Bodenbildung bei Advanced Medien? Bitte um Meinungen.

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      Avatar
      schrieb am 04.01.00 23:43:33
      Beitrag Nr. 6 ()
      Bodenbildung stimmt zwar aus rein charttechnischen Gesichtspunkten -
      AM ist aber mit einem 2000-KGV von knapp 60 jetzt (bestenfalls) fair bewertet
      - meiner Meinung immer noch zu teuer (bei dem bestehenden Rechtekatalog und den damit
      verbundenen schlechten mittelfristigen Aussichten).

      Ich sehe keinen Grund, warum AM steigen sollte - ausser kurzfristigen
      charttechnischen Schwingungen um einen "vermeintlichen" Boden.

      Gruss
      Miros

      PS: Langfristig werden aus heutiger Sicht nur

      EM.TV, Kinowelt, Senator, (Intertainment ?) bestehen können.
      Cinemedia eventuell als Medien-Tech-Unternehmen (digitale Aufbereitung von Filmen -
      DVD, Internet-Tauglichkeit).

      Der Rest verschwindet/wird übernommen (allerdings nicht mit KGVs von über 20!!).
      Avatar
      schrieb am 04.01.00 23:48:43
      Beitrag Nr. 7 ()
      na dann wollen wir doch noch ein bißchen spaß mit fsch haben, oder liliental ?

      wie lautet deine umsatz- und ertragsprognose für EM.TV in Q4 ?

      gespannt wie ein flitzebogen
      DimStar
      Avatar
      schrieb am 05.01.00 00:14:00
      Beitrag Nr. 8 ()
      Hi DimStar,

      ich muß Dich leider enttäuschen. Ich kenne die Zahlen nicht, kann Dir aber mein Kursziel für EM-TV für Juli 2000 geben:

      ca. 35,- Euro

      mfg

      fs
      Avatar
      schrieb am 05.01.00 00:16:19
      Beitrag Nr. 9 ()
      Was so eine indirekte Empfehlung alles ausmachen kann. Plötzlich
      sollte eine RTV aussichtsreich sein, nur weil sie in Kanada eine
      Beteiligung erworben hat. Zudem sind RTV recht (unverschämt) teuer!
      Einer hat geschrieben KINOWELT. Für mich eine der schlechtesten
      Medienaktien überhaupt. Die wären schon lange Pleite, hätten sie
      nicht eine Bank im Rücken, die noch über alle Fehlleistungen des
      Managment die Hand drauf legt! Es geht ja schon so weit, dass sie
      mit zweitklassigen Fussballvereinen Werbung für die Aktie betreiben!
      Constantin gefällt mir eigentlich aus den bekannten Gründen recht
      gut!
      Aber meine Nr. 1 bleibt HIGHLIGHT weil sie nach Film und Sport
      (u.a. Champions-Leaque) sich ein drittes Standbein im IT (E-commerce)
      aufbauen, von dem man sicherlich noch einiges hören wird. Zudem
      arbeitet die Leitung sehr seriös und gibt immer wieder konservative
      Ad-hoc Meldungen heraus, mit Versprechen die sie auch einhalten bzw.
      sogar erheblich übertreffen! Für mich ist HIGHLIGHT keine Firma, die
      in zwei oder drei Jahren von der Bildfläche verschwunden ist, ganz
      im Gegenteil.
      Avatar
      schrieb am 05.01.00 00:27:30
      Beitrag Nr. 10 ()
      Hi Donaldo

      Ziemlich starker Tubak, denn Du da rauchst.
      Das war keine Werbung für die Aktie, sondern Werbung für einen Kinofilm. War ne ziemlich originelle Aktion nicht.

      Nun hab ich noch eine Bitte an Dich.

      Ich würde gerne mehr über die Fehlleistungen des Kinowelt-Managements erfahren. Es scheint das Du mir in dieser Hinsicht helfen kannst.


      mizuno
      Avatar
      schrieb am 05.01.00 00:30:19
      Beitrag Nr. 11 ()
      Liebe Leute, der Deutsche-Bank-Typ war ja furchtbar langweilig, bin fast eingeschlafen.
      Sehe bei Medienwerten weiter EM.TV vorne (und wenn sich die Kritiker auf den Kopf stellen: 35 Euro gibt`s erst nach dem nächsten Split). Außerdem ist Highlight interessant, und irgendwann wird auch Kinowelt wieder kommen.

      Apropos RTV: Mein Sohn mag die Captain-Blaubär-Heringe. Werden von RTV vermarktet.

      Hallo Lilienthal: Viele Grüße an den Fuchs.
      Avatar
      schrieb am 05.01.00 02:27:10
      Beitrag Nr. 12 ()
      Hi Mizuno

      Als Fehlleistungen sehe ich u.a.


      - misslungene Kapitalerhöhung
      - überteuertes Film-Packet (um die 300 Mio.)
      - Expansion nach Ost-Europa (vielleicht rentabel in 10 Jahren)

      an.
      Mit Werbung für die Aktie, meine ich natürlich nicht irgendein
      Werbe-Spot für einen Kinofilm, sondern in Analysen und Kommentaren hat
      man schon vielfach lesen können, dass die Vermarktung von Fussballvereinen
      wie Union Berlin, Ulm, Mannheim und ein paar Andere vielversprechend
      für die Zukunft sei. Wenn es Top-Vereine wären, könnte ich es noch
      nachvollziehen! Soviel ich weiss ist zwar die Fussballvermarktung in
      die Kinowelt noch nicht integriet worden, aber es gibt Ueberlegungen
      dazu.
      Aber vielleicht sind meine Gedanken falsch und Kinowelt startet
      fulminant durch..... wer weiss!!!
      Gruss - Donaldo
      Avatar
      schrieb am 05.01.00 07:01:19
      Beitrag Nr. 13 ()
      hallo donaldo,

      evtl. solltest du vor deinem nächsten posting erstmal den folgenden
      link benutzen und dann nochmal überlegen, ob du dich nicht etwas
      verschätzt hast.

      http://www.ariva.de/cgi-bin/r_news.pl?ag=628590

      :)
      Avatar
      schrieb am 05.01.00 07:24:05
      Beitrag Nr. 14 ()
      Empfehle euch auch nochmal einen Blick auf Odeon zu werfen! Schaut mal bei Ariva, dort wird für 2000 ei Gewinnwachstum von 152% angegeben!
      Meiner Meinung nach sollte man ein paar ODEON im Depot haben!

      cu Ludmilla

      Quelle:


      Anzahl: 1

      Wert
      1996
      1997
      1998e
      1999e
      2000e
      2001e
      Gewinn je Aktie in €
      -
      -
      0.89
      0.33
      0.83
      1.18
      Umsatz je Aktie in €
      -
      -
      17.50
      18.50
      22.00
      25.50
      Gewinn in Mio €
      -
      -
      1.8
      0.7
      1.7
      2.4
      Umsatz in Mio €
      -
      -
      35.0
      37.0
      44.0
      51.0
      KGV
      -
      -
      26.4
      71.2
      28.3
      19.9
      KUV (U für Umsatz)
      -
      -
      1.3
      1.3
      1.1
      0.9
      Gewinnwachstum
      -
      -
      -
      -63%
      152%
      42%
      Umsatzwachstum
      -
      -
      -
      6%
      19%
      16%
      Umsatzrendite
      -
      -
      5.1%
      1.8%
      3.8%
      4.6%
      Avatar
      schrieb am 05.01.00 10:36:42
      Beitrag Nr. 15 ()
      Hallo DimStar,
      da hat uns fsch ja eine nur so mit Fakten untermauerte Analyse und ein daraus so trefflich abgeleitetes Kursziel gegeben. Ich sehe den Umsatz im 4. Quartal bei rund 90 Mio. Mark. 257,4 Mio waren es nach 9 Monaten, Haffa selbst hat konservativ 325 Mio. in Aussicht gestellt. Das DVFA-Ergebnis lag schon nach neun Monaten bei 0,84 DM, wird m.E. noch einmal um 0,3 DM anziehen, wohlgemerkt aus dem Kerngeschäft. Hinzu kommt die Beteiligung an Tele München, die sich nicht auf den Umsatz auswirkt, sondern direkt ins Finanzergebnis einfließt. Hier kalkuliere ich für die vier Monate in 1999 mit 0,1 DM. Ergebnisse aus der Trickcompany und Constantin sind in 1999 zu vernachlässigen. Summa summarum rechne ich mit einem Ergebnis je Aktie von 1,24 DM oder rund 0,65 Euro. In 2000 werden wir aber schon die 2 Euro je Aktie sehen. Für mich ist EM-TV fundamental unterbewertet. Leute wie fsch sehen nur die Kurssteigerung der Vergangenheit, kennen keine Zahlen und betätigen sich als Marktschreier. Lass uns ruhig zuschauen und bald schon wieder freuen, DimStar.
      Bis dahin Gruß Lilienthal
      Avatar
      schrieb am 05.01.00 10:47:34
      Beitrag Nr. 16 ()
      Servus Lilienthal,

      gutes Posting. Gratuliere. Dem ist nichts hinzuzufügen.

      Es grüßt Dich

      Sepp Lederhose
      Avatar
      schrieb am 05.01.00 10:58:35
      Beitrag Nr. 17 ()
      kurzer Nachschlag:

      Wenn man über Medienaktien schreibt und dabei EM.TV unerwähnt läßt, kann man genauso gut einen leckeren Wildbraten essen, ohne Preiselbeeren. Es fehlt einfach was.

      Servus

      Sepp Lederhose
      Avatar
      schrieb am 05.01.00 15:18:25
      Beitrag Nr. 18 ()
      das wäre wohl eher, wie wildbraten ohne fleisch aber mit
      preiselbeeren.
      Avatar
      schrieb am 05.01.00 20:23:05
      Beitrag Nr. 19 ()
      EM.TV hat sich heute gut vom Tief erholt. Widerstand bei 58 Euro sollte wohl halten. Warte noch auf eine Schätzung von DimStar zum 4. Quartal. Wer wagt einen Ausblick: Umsatz und Gewinn in 2000? Also auf Jungs: Rechnet mal nach!
      Gruß Lilienthal
      Avatar
      schrieb am 05.01.00 22:35:03
      Beitrag Nr. 20 ()
      Wieland Staud sieht übrigens nach heutiger VWD-Meldung weiter mittelfristiges Ziel von 85 Euro, sobald kurzfr. Abwärtstrend bei 63 Euro verlassen wird.
      Lilienthal
      Avatar
      schrieb am 06.01.00 11:02:10
      Beitrag Nr. 21 ()
      Hey DimStar,
      wo bleibt deine Schätzung?
      Lilienthal
      Avatar
      schrieb am 09.01.00 16:51:57
      Beitrag Nr. 22 ()
      sorry, sorry, ich bin nicht mehr so oft im NM-board.

      bei EM.TV hat mich lange Zeit die Bilanzierungstechnik von Junior verwirrt. In Q1 verwandte man noch die equity-methode, in Q2 wechselte man auf die Quotal-Methode, die man aber nur auf die operativen Ergebnisse umsetzen konnte. Nach dem Q3-Bericht wurde aber einiges klarer. dies ist so wichtig, weil wir an den entwicklungen der vergangenen quartale gesehen haben, daß die EM.TV-zahlen in starkem maße von der distribution des Junior-Portfolios abhängen. Ich habe mehrere vollständige analysen gelesen und muß sagen, daß ich zum einen bestimmte schätzungen nicht nachvollziehen kann und zum anderen einige analysen der rasanten entwicklung weit hinterherhinken. bei der M.M.Warburg-Analyse sind dies m.E. die punkte Umsätze bzw. Finanzergebnis. im 4. Quartal wurden meines Wissens keine Junior.TV-Vertragsabschlüsse bekanntgegeben. Da man bei EM.TV allerdings auch beobachten kann, daß nur noch größere Veränderungen / Abschlüsse gemeldet werden, ist es sicher möglich, daß auch viele kleinere Verträge geschlossen wurden. schließlich ist es nur eine frage der zeit, wann die verhandlungen mit 11 europäischen sendern zum abschluss gebracht werden. für verlässlich halte ich mittlerweile nur noch die interne umsatzprognose von 325 Mio DM. nach meiner rechnung dürften in 99 0,47 Euro / Aktie auf dieser basis gesichert sein.

      donaldo, ich glaube, daß du dich noch nicht so lange mit Highlight beschäftigt hast. auch ich halte Highlight für ein gutes Unternehmen. andererseits empfehle ich dir mal die threads aus dem letzten sommer. ich habe viele nächte nur wg. einem mißverständlich kommunizierenden Vorstand namens Burgener durchgemacht. auch in den Highlight-ad-hocs wurde bereits falsch berichtet, was aber nicht wissentlich geschah, sondern auf inkompetenz zurückzuführen ist.


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