Biotech-Wachstumswert mit KGV von 13 - 500 Beiträge pro Seite

[heartgore]

Biotest wächst allein im relativ risikoarmen Pharmageschäft mit zweistelligen Wachstumsraten. Im jahr 2006 kann man bereits ein EPS von 1,50 € erwarten, obwohl der Biotechbereich noch im Minus ist, und dort erst ab Ende 2007 mit erheblichen Einnahmen zu rechnen ist.

Das Unternehmen hat seine Verbindlichkeiten in den letzten 2 Jahren halbiert und steht auf sehr gesunden Füßen. Das hat auch ein verbessertes Zinsergebnis in der Zukunft zu Folge.


Nimmt man das niedrige KGV von 13 für die in 2007 zu erwartenden Gewinne und die Fantasie im Biotechbereich zusammen, und führt man sich vor Augen, daß Biotest gute Chancen hat, im Herbst in den SDax vorzurücken, dann sind alle Kurse unter 30 € klare Kaufkurse. gerade kriegt man die Aktie sogar zu 23,50 €.



Mittelfristig ist die Aktie für mich eine 100%Chance.

[brokerbee]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.877.328 von heartgore am 30.05.06 18:23:50

Risikoarm ist das wohl nicht. Aber ein Verdoppler ist locker möglich. Also ein guter Zock

Die Experten der "Prior Börse" sehen für die Biotest-Aktie (ISIN DE0005227201/ WKN 522720) ein Kursziel von 50 EUR.

Im letzten Jahr hätten die Experten die Biotest-Aktie als Turnaround-Spekulation empfohlen. Der Kurs habe um 200% zugelegt. Allein seit Januar sei es um fast 40% auf aktuell 33,60 EUR nach oben gegangen. Hauptstandbein des Pharmaunternehmens seien Blutplasmaprodukte. Das vor drei Jahren noch todkranke Unternehmen stehe wieder glänzend da. In 2005 sei der Umsatz um über 9% auf fast 240 Mio. EUR gestiegen. Der Gewinn habe sich auf 15 Mio. EUR verdoppelt. Der Schuldenberg sei von 164 Mio. EUR auf nur noch 89 Mio. EUR geschmolzen. Mit rund 300 Mio. EUR entspreche die Marktkapitalisierung einem guten Jahresumsatz, was nichts für ein so hervorragendes Pharmaunternehmen sei.

In der neuen Geschäftssparte Biotherapeutika befänden sich einige monoklonale Antikörper mit Blockbusterpotenzial in der klinischen Erprobung. Indikationen seien Volkskrankheiten, Rheuma und Krebs. Der Wert allein dieser Forschungsaktivitäten liege laut Insiderschätzungen bei einem dreistelligen Millionenbetrag. Derzeit sei allerdings noch nicht einmal das traditionelle Geschäft des Unternehmens an der Börse adäquat bewertet.

Die Experten der "Prior Börse" sehen für die Biotest-Aktie ein Kursziel von 50 EUR.

[heartgore]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.878.093 von brokerbee am 30.05.06 19:23:05

Habe ja relativ risikoarm geschrieben, und wollte damit nur ausdrücken, daß Biotest im vergleich zu Biotechunternehmen ein festes Standbein in der Hinterhand hat. Bei reinen Biotechs gehts ja immer darum, ob die Produkte in der klinischen Phase dann auch zugelassen werden. Wenn das nicht passiert und die Hoffnungen nur auf ein Produkt gerichtet sind (z.B. bei GPC Biotech), stehen diese Unternehmen schnell vor einem Scherbenhaufen. Das kann bei Biotest kaum passieren, und deswegen finde ich die Bewertung absurd niedrig.

[brokerbee]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.878.336 von heartgore am 30.05.06 19:42:14

Relativ gering. Stimmt. Deshalb bin ich Gesternn für 23,60 bei den Vorzügen eingestiegen

Der erste Tag war mit fast +5% recht erfreulich, kann so bleiben