DEERE - Wo einsteigen nach dem Kaufsignal? - 500 Beiträge pro Seite | Diskussion im Forum

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Deere & Co. - Kürzel: DCO - ISIN: US2441991054 Börse: NYSE in USD / Kursstand: 82,69 $ Die Deere Aktie hat in der letzten Woche mit dem Kurssprung über den BUY Trigger bei 78,89 - 80,00 $ die Konsolidierung seit Ende Oktober beendet und ein neues …

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[panorix]

Denke, dass diese Aktie uns Investierten noch viel Freude bereiten wird. Schon allein wg. der Dividende.

[Kalej71]

Deere, AGCO shares fall after Wells Fargo cuts ratings
Aricultural equipment makers Deere (DE) and AGCO (AGCO) are retreating after Wells Fargo analyst Andrew Casey downgraded both stocks to Underperform from Market Perform in a note to investors earlier today. Casey now expects U.S. large farm equipment sales to sink on average 15%-20% in 2014 and 20%-25% in 2015, due to his commodity price outlook. Analysts' estimates for Deere's 2014 and 2015 results may drop significantly, and an upcoming decline in corn prices could pressure the stock, added the analyst. He slashed his price target range on Deere to $72-$75 from $90-$93. Similarly, Casey expects AGCO's shares to be pressured by decreasing commodity prices, and potential downward earnings estimate revisions for 2014 and beyond. The analyst also contended that AGCO - whose shares are generally "associated" with those of Deere, he believes - will be pressured by a potential longer term decline in Deere's stock. Casey cut his price target range on AGCO to $40-$43 from $51-$54. In early trading, Deere declined 2% to $89, while AGCO sank 3% to $51.50.

[goetz12]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.278.372 von Kalej71 am 20.03.13 19:59:51

Bisher beruhen aus meiner Sicht die vorausgesagten niedrigeren Getreidepreise nur auf hoeheren Ernteprognosen. Das bleibt sich fuer den Bauern gleich. Also keine Panik. 1a Landmaschinen.

[Kalej71]

http://www.agrarheute.com/usda-analyse-getreide

[Kalej71]

http://www.fool.com/investing/general/2014/04/04/this-market…

[jobl]

Hallo Kalei71,

schön, dass sich auch andere für diese Aktie interessieren.

Ich habe aus mehreren Gründen gekauft:

1. Die Aktie ist günstig KGV 10/11

2. Aktienrückkauf 8 Mrd. (5 Jahre) bei etwas über 30 Mrd. Marktkapitalisierung

3. Warren Buffet ist mit im Boot

4. Langfristiger Trend in der Landwirtschaft, als Marktführer.

5. Gewisser Pessimismus gegenüber dem Sektor aufgrund eigener Prognosen von Deere, etc. (Barron`s Empfehlung)

Was mir nur Sorgen macht, dass ich viel zu Optimistisch bin. Es kommen so viele Punkte zusammen, die die Aktie aus meiner Sicht zu einem klaren Kauf machen, dass ich mir schon Gedanken mache, etwas übersehen zu haben. Ach ja ich denke nicht in Wochen oder Monaten, sondern in Jahren (2-3 Jahre), hier kann man kaufen, liegen lassen und sich freuen.

Man wird sehen, ob die oben genannten Punkte aufgehen.

Alles Gute
jobl

[jobl]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.789.323 von jobl am 08.04.14 22:09:43

sorry für die 97 Rechtschreibfehler ...

[Marmolata]

sehr gute Argumente. Deshalb verstehe ich nicht, dass sich keiner mehr dafür interessiert.Ich plane einen Einstieg und möchte eine Kursschwäche abwarten. Ausserdem habe ich noch nicht gefunden, wo John Deere gelistet ist.

Oder gibt es das nur als Einzelwert?

Danke für weitere Infos.

Gruss Marmolata

[cash_is_king]

Hier bei w:e interessiert sich wahrscheinlich kaum jemand dafür, weil die Aktie kein Zock ist. Die User hier laufen ja lieber Storys wie Lynas oder Solarworld hinterher, anstatt mit soliden Aktien Vermögensbildung zu betreiben. Bei anderen konservativen Titeln wie Colgate, Fresenius oder OMV ist auch nur wenig los.

[jobl]

Hallo Marmolata,

ich habe nochmals aufgestockt. Kauft man den Laden eben selbst auf.

Deere kannst Du "ganz normal" an den deutschen Börsen kaufen, ein Kauf in USA wird aufgrund der Gebühren keinen Sinn machen.

Viele Grüße

jobl

[goetz12]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.266.220 von jobl am 05.07.14 21:32:48

Bin dabei.

[corporategovernor]

Hello,
bin positiv überrascht hier einen DE thread zu finden
Überlege momentan auch einzusteigen, bin aber am Überlegen ob wir es nicht eventuell noch günstigere Kurse zu sehen gibt.
Crop Preise sind nach Rekordernten in 2013 sehr stark gefallen, was an DE nicht spurlos vorbeigehen wird. Gewinne werden sinken, die Frage ist wie stark, und wie lange die anschließende Erholung dauern wird.
Auf lange Sicht wird man zu diesen Kursen natürlich nichts falsch machen, kurzfristig bis mittelfristig glaube Ich jedoch an günstigere Kaufgelegenheiten.

[Pebbles]

Bin über die Actien-Börse (Bernecker) auf diese Aktie aufmerksam geworden.

Dort wird der Kauf der Aktie empfohlen zu Kursen ab 86,45 $ mit einem mittelfristigen Kursziel von 102 $ (das wäre ca. 18 %) bzw. langfristig (d. h. 2016) von 125 $.

Begründet wird das u. a. mit der normalerweise jährlich steigenden Dividende auch wenn man davon ausgeht, dass 2014/2015 wohl zurück gehen könnte und einer zu erwartenden Gewinnsteigerung ab 2016.

Zudem wird es charttechnisch unterstützt (langjähriger Aufwärtstrend).

Ich habe die Aktie mal auf meine Watchliste genommen und warte erst einmal ab, wie sich der DOW in der unsicheren politischen Umgebung weiter entwickelt.

[corporategovernor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.540.557 von Pebbles am 17.08.14 21:08:39

Ich würde nicht wetten wollen, dass Deere neue Rekordgewinne in 2016 erzielen wird. All das hat mit den Getreidepreisen zu tun, die sich gerade in freiem Fall befinden.
Natürlich wird es hier in der Zukunft eine Erholung geben, wann diese jedoch einsetzt kann Ich nicht prognostizieren.

Sicher jedoch ist, dass Bauern bei jetzigen Preisen nicht in neues Equipment investieren wollen, wo Gewinne bei niedrigen Getreidepreisen landen können ist 2009 zu sehen. Damals brach der Vorsteuergewinn um 57% von über 3 Mrd. auf etwas über 1 Mrd. USD ein.

Gleiches ist auch jetzt nicht auszuschließen. Ein solcher 50%-60% Einbruch würde die Vorsteuergewinne auf ca. 2,5 Mrd. sinken lassen, was DE nicht mehr ganz so günstig erscheinen lässt.

Dennoch sind Megatrends natürlich intakt, die DE in der Zukunft antreiben, Bevölkerungswachstum wird letztendlich zu mehr Bedarf an Rohstoffen und schließlich Landwirtschaftsgerät führen.
Gegenüber der Konkurrenz hat DE mit seinem starken Händlernetzwerk und der Marke John Deere (Nothing runs like a Deere) einen gewaltigen Vorteil.

Ich persönlich würde mit einem Einstieg jedoch noch warten, da Ich mir vorstellen kann, dass Earnings über zumindest die nächsten 2 Jahre enttäuschender als von Analysten erwartet ausfallen könnten.
Im Bereich von 75USD wäre Ich aber geneigt zuzugreifen.

[ggwbec]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.544.166 von corporategovernor am 18.08.14 12:26:14

In Euro sieht das alles sehr gut aus zur Zeit.Ob wir noch mal wieder auf 75€ fallen werden?

[El_Matador]

am mittwoch, 25.11.2015 sollte man auf den quartalsbericht und ausblick von deere achten. vielleicht gibt der aktienkurs noch mal nach, was eine einstiegsgelegenheit in ein sehr solides unternehmen sein koennte.

http://www.4-traders.com/DEERE--COMPANY-12279/news/Deere-to-…

[El_Matador]

die erwartungen wurden uebertroffen. der aktienkurs steigt in europa. mal sehen, wie es nachher in amerika aussieht. von nun an duerfte die stimmungslage fuer die aktie besser werden, auch wenn es dem agrarsektor noch nicht gut geht.

http://www.4-traders.com/DEERE--COMPANY-12279/news/Deere-mpa…

[R-BgO]

http://www.valuewalk.com/2016/04/deere-de-warren-buffett-buy…

[El_Matador]

deere ist gestern nach zahlen um 5,5% gefallen. solange sich die preise im agrarmarkt nicht erholen wird deere sicher nicht steigen.

http://www.4-traders.com/DEERE-COMPANY-12279/news/Deere-Tigh…

[SEC-37]

Zykliker Deere: Jetzt schon zum Einstieg bereit?

John Deere’s jahrelanger Aufwärtstrend wurde Mitte 2015 jäh unterbrochen. Seitdem konsolidiert der Kurs – trotz oder wegen weiterer Gewinnwarnungen?

Gewinnrückgang überrascht Analysten: Herber als gedacht
Am 20. Mai gab Deere die aktuellen Quartalsergebnisse bekannt und prompt fiel der Kurs signifikant. Obwohl bereits 2014 und 2015 ein Gewinnrückgang verzeichnet wurde und für 2016 ein weiterer Gewinnrückgang prognostiziert wurde gingen offensichtlich viele Marktteilnehmer von weit weniger schlechten Zahlen aus. Die Mehrzahl der Analysten spricht mittlerweile eine Verkaufsempfehlung für John Deere aus.

Zyklischer Wert mit großen Wellenbewegungen – Macht euch gefasst
John Deere ist fast schon ein Vorzeigezykliker. Der Kurs bewegt sich zwar auf ganz lange Sicht nach oben, doch sind die Wellenbewegungen groß. Die Gewinnentwicklung ist bei weitem nicht so stetig wie bei manch anderen konservativen Werten. Diese Wellenbewegung findet sich nicht nur in den Gewinnen, sondern auch bei der Entwicklung des Buchwertes wieder. Doch auch wenn wir uns aktuell vermutlich in einem Wellental befinden ist das KGV mit 14 sehr hoch, insbesondere wenn man bedenkt, dass die (schlechteren) 2016er Zahlen darin noch gar nicht berücksichtigt sind.

John Deere – 5 Jahreschart

Einfaches Einfügen von wallstreetONLINE Charts: So funktionierts.

Dividende bleibt bestehen trotz relativ hoher Ausschüttungsquote
Einzig und allein die Ausschüttungsquote ist über die Jahre – abgesehen von wenigen Ausnahmen – sehr konstant und lag meistens zwischen 20% und 30%. Da Deere zu den zuverlässigen Dividendenzahlern gehört ist eine Absenkung der Dividende unwahrscheinlich, weshalb auch in 2015 die Dividende beibehalten wurde, dafür jedoch die Ausschüttungsquote signifikant anstieg. Die Ausschüttungsquote von jetzt 42% zeigt jedoch an, dass auch bei einem weiteren Gewinnrückgang die Dividende vermutlich gehalten wird.

John Deere’s hoher Schuldenberg
Die Langzeitverbindlichkeiten scheinen sich bei rund 24 Mrd. USD einzuschwingen. An sich ein gutes Zeichen, wenn da nicht die hohe Verschuldungsquote wäre. So liegt das Konzernergebnis bei 1,6 Mrd. USD. Das bedeutet, dass John Deere gut 15 Jahre bräuchte um mit dem erwirtschafteten Gewinn den Schuldenberg abzutragen. Ein schlechter Wert. Dass John Deere der Schuldenberg nicht ganz über den Kopf wächst, dafür sorgt eine akzeptable Bruttomarge von gut 30%, die sich auch in den letzten Jahren trotz Gewinnrückgangs nicht wesentlich geändert hat.

Fazit: Trotz Kursrückgang nur für Dividendenjäger interessant
Deere ist aufgrund des immer noch hohen KGV und des erwarteten Gewinnrückgangs noch kein Investment für mittel- bis langfristige Investoren – die Präsentation der Q3-Ergebnisse kann hier jedoch in einigen Wochen neue Erkenntnisse bringen.

Für diejenigen die auf Turnarounds spekulieren ist John Deere auch kein Investment – dafür geht/ging es John Deere nie schlecht genug, so absurd das auch klingen mag. Eine „große Turnaroundstory“ ist John Deere jedenfalls nicht.

Einzig und allein für langfristig orientierter reine Dividendenjäger ist John Deere ein lohnendes Investment, wenn sie sich aktuell auch mit einer nur durchschnittlichen Dividendenrendite von gut 3% zufriedengeben. Die immer noch moderate Ausschüttungsquote lässt den reinen Dividendeninvestor jedoch auch bei einem weiteren Gewinnrückgang immer noch ruhig schlafen.


Über eine Bewertung mit „Daumen hoch“, jedwede andere Rückmeldung zu diesem Beitrag oder Vormerkungen für mein wikifolio (https://www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/sec-love-me-foreve…) freue ich mich sehr!

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wikifolio "SEC - Love me forever" - Mitte 2016 neue Werte mit Potential http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1205303-11-20/wik…

[El_Matador]

deere steigt heute um aktuell 5,7% nach einer erhoehung der gewinnprognose. allerdings hatte der kurs in den letzten tagen ganz schoen nachgegeben.

http://www.4-traders.com/DEERE-COMPANY-12279/news/Deere-mpan…

[El_Matador]

gestriger schlusskurs an der nyse +13,49%.

wenn die hohe verschuldung nicht waere, faende ich die aktie richtig gut.

[uncommonsense]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.101.533 von El_Matador am 20.08.16 16:40:29

Die Schulden liegen bei der John Deere Bank, welche den Landwirten die Maschinen finanziert. Den Schulden gegenüber stehen die Forderungen aus den Kreditverträgen. John Deere könnte problemlos die Kreditverträge verkaufen und damit die Schulden tilgen. Aber warum sollten sie? Das Geschäft ist sehr profitabel. Das Maschinengeschäft selbst ist praktisch schuldenfrei.

[SEC-37]

John Deere – Talsohle wird vermutlich 2016 durchschritten: Ein Kauf?

John Deere hat am 18. August die Q3-Zahlen veröffentlicht und prompt sprang der Kurs um mehr als 13% nach oben.

Gewinne – Talsohle scheint erreicht
Trotz eines signifikanten (erwarteten) Gewinnrückgangs von 2015 auf 2016 scheint das Ende dieser Talfahrt erreicht. Seit dem Rekordgewinn von 9,1 USD/Aktie in 2013 ging es in den letzten Jahren beständig nach unten. Doch wurde die Gewinnprognose für 2016 mit der Veröffentlichung der Zahlen angehoben. Sie liegt zwar immer noch unter den 2015er Gewinnen, doch die Lücke wurde kleiner.

Dividende – Mäßig, aber sicher
Bleibt es einer Jahresdividende von 2,4 USD (wovon auszugehen ist), dann entspricht das einer aktuellen Rendite von 2,9%. Das ist sicherlich nicht berauschend, doch durch die akzeptable Ausschüttungsquote von ca. 50% könnte man sich der Dividende sehr sicher sein und das Aktienrückkaufprogramm kann fortgesetzt werden. So wurden in den letzten Monaten weitere 2 Mio. Aktien zurückgekauft.

Bewertung – Fair, aber nicht günstig
Mit einem aktuellen KGV von 17 liegt John Deere weit über dem 10-Jahrestief von 9. Die Eigenkapitalrendite liegt aktuell bei guten 24%, die Bruttomarge konnte über 30% verbessert werden.

Volatiler Aufwärtstrend intakt
Diese guten Fundamentalzahlen sind natürlich längt bekannt. So verwundert es nicht, dass John Deere’s Aktienkurs langsam aber beständig nach oben klettert. Der Anstieg verläuft aber nach wie vor sehr volatil, wie in meinem letzten Beitrag schon geschrieben (http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1171660-21-30/dee…) und wie man an der Reaktion auf die letzten Quartalszahlen sehen konnte. Trotz dieser Schwankungen sind keine Schnäppchen zu erwarten; so tief fällt Deere nicht.

Fazit – sehr solide, aber immer noch kein Kauf
Wie die Gewinnprognosen für die nächsten Jahre zeigen, wird wohl 2016 die Talsohle durchschritten sein und Deere in den nächsten Jahren wieder an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen können.
Doch bleibe ich bei meiner vorherigen Einschätzung: Ein Turnaroundwert ist Deere nicht, dafür ist die Aktie nicht günstig genug. Ein Dividendentitel ist John Deere auch nicht wirklich. Einzig und allein sehr langfristig orientierte Anleger schlagen jetzt zu und wissen, dass sie sich sowohl einen grundsoliden Wachstumswert wie auch einen grundsoliden Dividendenzahler ins Depot legen.

Über eine Bewertung mit „Daumen hoch“, jedwede andere Rückmeldung zu diesem Beitrag oder Vormerkungen für mein wikifolio (https://www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/sec-love-me-foreve…) freue ich mich sehr!

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wikifolio "SEC - Love me forever" - Mitte 2016 neue Werte mit Potential http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1205303-11-20/wik…