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    Kontoor Brands - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 28.06.19 07:37:23 von
    neuester Beitrag 22.08.19 09:19:10 von
    Beiträge: 8
    ID: 1.306.362
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      Avatar
      schrieb am 28.06.19 07:37:23
      Beitrag Nr. 1 ()
      = Wrangler & Lee

      spin-off von VF
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 28.06.19 07:37:47
      Beitrag Nr. 2 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 60.909.483 von R-BgO am 28.06.19 07:37:23
      write-up:
      http://yetanothervalueblog.com/2019/06/kontoor-brands-silly-…
      Kontoor Brands | 28,37 $
      Avatar
      schrieb am 28.06.19 07:39:03
      Beitrag Nr. 3 ()
      Kontoor Brands | 28,37 $
      Avatar
      schrieb am 01.07.19 12:17:16
      Beitrag Nr. 4 ()
      bin gespannt, wie es hier die kommenden Jahre weiter geht. Ich denke, man kann hier die Restrukturierungsmaßnahmen ruhig abwarten. Wann es wieder in die Gewinnzone geht, ist natürlich offen.
      Kontoor Brands | 24,72 €
      Avatar
      schrieb am 17.08.19 00:22:59
      Beitrag Nr. 5 ()
      KTB ist immer noch zu billig, auch wenn sich der Kurs jetzt unter erstaunlicher Volatilität zu stabilisieren scheint. Stabilität ist das , was das Denimgeschäft auszeichnet. In Rezessionen waren Wrangler/ Lee der Fels in der Brandung im VF Portfolio. In Boomzeiten waren sie natürlich wachstumschwach, aber KTB kann eine feine income Aktie werden. Die Dividendenrendite liegt bei 7 % und schaut man sich den free cash flow über 10 Jahre an, gibt es wenig Zweifel, dass diese Dividende auch dauerhaft gezahlt, vermutlich sogar jährlich leicht erhöht werden kann.
      Kontoor Brands | 32,52 $

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      Avatar
      schrieb am 19.08.19 18:24:15
      Beitrag Nr. 6 ()
      Warum meinst Du, die Aktie sei zu billig? Woran machst Du das fest?
      Kontoor Brands | 32,48 $
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 22.08.19 00:56:34
      Beitrag Nr. 7 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 61.293.088 von AlbertGrabowski am 19.08.19 18:24:15
      Zitat von AlbertGrabowski: Warum meinst Du, die Aktie sei zu billig? Woran machst Du das fest?


      KTB verdient operativ ca 3,80 $ dieses Jahr d.h. das PE liegt auch jetzt noch unter 10. Das ist schon günstig für ein Geschäft mit nichtzyklischen Qualitäten, etablierten Marken und einer herausragenden Distribution. Für VF Corp war das Denim Geschäft vor allem eine Cash Cow, die gemolken wurde um in andere Marken zu investieren. Dass sie jetzt alleine stehen, sollte sich wie bei vielen spin offs positiv auswirken. 127 Millionen Dollar des free cash flows sind für die Dividende reserviert, unter 300 Millionen free cash flow lagen sie in den letzten 10 Jahren nie. 2015 waren es sogar 500 Millionen. Ich halte es für realistisch, dass es sich da wieder hinbewegt über die nächsten Jahre.
      Abgesehen von den Kollegen von Levis kennt keiner den Denimmarkt so gut wie die Leute von KTB. Die fangen damit ja jetzt nicht an, die haben die Erfahrung und sicher auch einen guten Teil der VF Corp DNA. Es sind keine Sensationen zu erwarten, die sind aber auch nicht eingepreist. Ich denke VFC/ KTB haben den fairen Wert der Aktie so im Bereich 44 $ gesehen vor dem spin off als sie in der Präsentation eine Dividendenrendite von 5 % in Aussicht gestellt haben. Der Markt hat es zunächst anders gesehen bzw es wurden halt die ganzen zugeteilten Aktien rausgehauen, von Indexfonds wie Privatanlegern. Das ist nicht ungewöhnlich, normalisiert sich jetzt mit einer neuen shareholder base, die income orientiert ist.
      Mir ist bei der Aktie nicht Bange, selbst wenn eine Rezession kommt, verkauft Wal Mart keine Wrangler weniger. Ich gebe denen mal 2-3 Jahre Zeit, sammle die netten Quartalsdividenden und schaue wie gut sie sich alleine schlagen.
      Kontoor Brands | 33,50 $
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 22.08.19 09:19:10
      Beitrag Nr. 8 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 61.313.956 von Airstrike am 22.08.19 00:56:34Vielen Dank für Deine Meinung. Das lässt sich hören und ist absolut schlüssig. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ich halte es auch für einen eher konservativen Wert, der relativ abgekoppelt vom Gesamtmarkt funktioniert. Der Abwärtstrend hat mich etwas gestört und ich denke, dass die Talsohle durchschritten ist. Es zeigt ich ja ein langsam sichtbarer Trend nach oben.

      44$ ist schon ambitioniert. Schauen wir mal.

      Albert Grabowski
      Kontoor Brands | 29,42 €


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