Cheniere Energy LNG Aktie mit Krisen- oder Wachstumspotential ? - 500 Beiträge pro Seite

Die EU, die USA und deren Verbündete bereiten im Zuge des Angriffs von Russland auf die Ukraine den Ausschluss Russlands aus SWIFT vor.

EU-Staaten bereiten Ausschluss Russlands von SWIFT vor

https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/bundesregierung…

Die Aktie des Flüssiggas Anbieters Cheniere ist bereits im Vorfeld stark gestiegen. Cheniere Energy könnte Europa von den USA aus mit Flüssiggas versorgen, wenn Russland West-Europa den Gashahn als Reaktion darauf zudreht und versucht, Europa zu erpressen.

Gibt es eine Tradingchance auf die Cheniere-Aktie oder hat das Papier sogar noch weiteres Wachstumspotential ?

Antwort auf xwin 26.02.22 22:21:01 Uhr

Westliche Staaten schließen russische Banken aus Swift aus

Der Ausschluss aus dem internationalen Zahlungssystem Swift gilt als eine der schärfsten Sanktionen. Die westlichen Verbündeten haben sich nun darauf verständigt, diesen Weg zu gehen.

https://www.spiegel.de/ausland/russland-krieg-in-der-ukraine…

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Das ging schneller als ich dachte. Nun bin ich auf die russische Antwort gespannt.

Vultures Are Circling the Ukraine Crisis

25.02.2022

The winners of Vladimir Putin’s cruel, imperialist war on Ukraine are few and far between. But some of them could be found on an upbeat earnings call held Thursday by Cheniere, America’s largest exporter of liquefied natural gas, or LNG, whose stock jumped 7.6 percent as markets opened just hours after Russia’s invasion began. ...

For the first time ever last month, the United States exported more gas to Europe than Russia delivered to the continent via pipeline. ...

https://newrepublic.com/article/165487/russia-war-ukraine-us…

.... Morsche Xwin, neuer Thread neues Glück 👍

Antwort auf worldtravelthomas 28.02.22 10:11:30 Uhr

Zitat von worldtravelthomas: .... Morsche Xwin, neuer Thread neues Glück 👍

Der alte war geschlossen ... wegen Desinteresse ... erstaunlich !

Mehr Gas nach Europa – wie Gazprom gleichzeitig auf China umschwenkt

... „Angesichts der antirussischen Beschränkungen, die der Westen auferlegt, können wir wirklich einige Szenarien in Betracht ziehen, die sich zuvor als radikal und fantastisch erwiesen haben. Zum Beispiel die Einstellung von Rohstoffen an den europäischen Markt. Und wenn so etwas passiert, dann werden die Gaspreise in Europa natürlich bei 10.000 Dollar pro 1000 Kubikmeter liegen“, warnte jetzt Igor Yushkov, Experte und Analyst vom russischen National Energy Security Fund (FNEB), gegenüber Russlands Nachrichtenagentur Prime. ...

https://finanzmarktwelt.de/gazprom-gas-china-227105/

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Wenn Russland zunehmend Gas nach China verkauft ... könnte Gas als Druckmittel gegen West-Europa irgendwann eine Option für Russland werden.

Cheniere Energy: An Oil Company That Still Has Gas In The Tank

Conclusion

... With Russia being one of the world leaders in oil and natural gas, and with their ability to produce threatened by war along with their ability to sell threatened by sanctions, the world may look to other companies to fill the void. Cheniere Energy is one of the more likely names of American companies that will fill that market void internationally. The fact that these events coincided with the expansion of their Sabine Pass facility, which increased their supply capabilities, puts them in the category of “right time right place” companies. This company appears to have a very bright short-term future, and long-term prospects should improve pending the company's ability to access expanding international markets.

Abhängigkeit in Europa von russischem Gas :



https://seekingalpha.com/article/4493239-cheniere-energy-sto…

Antwort auf xwin 28.02.22 12:38:09 Uhr

Habs hier schon diskutiert, bin sowohl mit Cheniere als auch dem ETF auf US Gas sehr gut gefahren.
Gas als kurzfristiger Hedge, Cheniere kann man wohl jetzt länger im Depot lassen.

https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1220238-1-10/erd…

US to increase gas deliveries to Europe as part of rush for new supplies

... “We currently export every molecule that has a terminal to liquefy it,” said US Energy Secretary Jennifer Granholm. “Because of the price, there is a desire to liquefy it and send it.”

Anatol Feygin, Commercial Director at Cheniere Energy Inc., the largest US LNG exporter, said about 70% of the LNG produced at the company’s facilities is shipped to Europe by its customers. Although Europe has attracted more US LNG volumes than Asia this year, there is little market players can do to send more of it to Europe, he said.

“Everyone is asking what you can do in the short term to get more volume into Europe, and the only answer is to run our facilities as well and as reliably as possible,” Feygin said. “There is no miracle solution that does more [LNG] train appear,” he added, referring to key facilities that cool natural gas in liquid form. ...

https://goodwordnews.com/us-to-increase-gas-deliveries-to-eu…

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Besser kann es nicht laufen für Cheniere

zerohedge

RUSSIA LAWMKAER ABRAMOV SAYS G7'S REFUSAL TO PAY IN RUSSIAN ROUBLES FOR GAS WILL DEFINITELY LEAD TO A HALT IN SUPPLIES - RIA

https://twitter.com/zerohedge/status/1508423825700102148

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U.S.-EU gas deal won’t be enough to replace Russian supply, says former U.S. energy secretary (CNBC)

28.03.2022

In 2021, the European Union imported 155 billion cubic meters of natural gas from Russia, according to the International Energy Agency.

“Frankly, I’m not quite sure that everyone can make up that shortfall. That’s an enormous amount of gas,” former U.S. energy secretary Dan Brouillette said on Monday.

However, the gas deal is “very important,” and private industry and governments will have to fill the gap if Europe is to reduce its reliance on Russian gas, said Brouillette.

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https://www.cnbc.com/2022/03/28/us-eu-gas-deal-wont-make-up-…

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Kann Europa jetzt nur hoffen, dass Russland den Gashahn nicht zu dreht.

bin seid gestern dabei

so hab von eon auf cheniere umgeschlichtet,ich glaube in diesen unsicheren zeiten kann es nicht schaden aus eu aktien etwas rauszugehen und in nicht kriegsbetroffene länder umzuschichten.kann mir jemand sagen ob cheniere eigene lng schiffe besitzt?und wielang bzw. wieviel anteil sie am us markt haben?wieviel wird der anteil des us -lng später am eu-gas sein?wielange werden sie liefern können bzw. ist es für die eu rentabel das gas mit dem schiff bringen zu lassen?

Antwort auf handwerker22 05.04.22 16:51:24 Uhr

Hättest Du nicht besser erst die Infos besorgen und danach investieren sollen?
Einfache Google Suche beantwortet die ersten beiden Fragen.

wer zu viel liest wird irre

ich informiere mich so gut es geht,doch es gibt so gegensätzliche ausagen das ich dann doch irgendwann auf meine logik vertraue und mein depot entsprechend ausrichte.sollten mir ein paar dinge nicht bekannt sein frage ich dann hier und nicht googel.viele mitglieder sind sehr bewandert und liefern zusatzinfos ohne grossen schnickschnack.danke an alle dafür.nun war ja vor kurzer zeit in berlin ein energytreffen (laut nzz)und das war cheniere wohl mit als grosser profiteur des gaslieferwandels für deutschaland genannt,und das ist noch asien....also wenn sie liefern können werden sie viel chash verdienen.

wo seht ihr den fairen preis?

ich lese nach wie vor das es auch bis90runtergehen könnte.....finds aber unlogisch....den die cheniere sind ja zu 100%ausgebucht und das warscheinlich erstmal für jahre?ich beziehe mich damit auf deutschland...bis wir hier so viel pv und windenergie haben das fossile energie zur nebenrolle wird?DEr preis wird für uns exorbitant hoch sein(umwandlung,transport,rückwandlung)für die lieferanten(aktionäre) eine goldgrube

Schwer einzuschätzen.
Auch wenn die Nachfrage nach LNG steigt, die Logistik muss ja erstmal da sein sprich Verflüssigungsanlagen, Schiffe, Entladungsterminals und Pipelines.
Der ganze Prozess und Transport ist sehr energieaufwändig, unklar wie gut sich diese Kosten auf den LNG Preis umlegen lassen.

Cheniere ist hier gut aufgestellt aber eine Ausweitung der Liefermengen ist sicher nicht ohne weiteres möglich. Die Frage ist auch, wieviel der Lieferungen via Langezeitverträge an gerine Preise gekoppelt ist bzw. wieviel LNG man zu den aktuellen Konditionen verkaufen kann.
Nachfrage über den Sommer dürfte gerade in EU hochbleiben was die Aktie dann stabilisieren könnte.

Der Kurs hat sich allerdings seit dem Coronatief 2020 vervierfacht, viel Luft nach oben dürfte es eigentlich nicht mehr geben, es sei denn es kommt zu einem Gasembargo.

ich tippe auf das gasembargo

es wird soviel vorbereitet.....gesprochen...was passiert wenn.....ich glaub die machen das(unsere politiker)die lassen sich von aussen so unter druck setzen das die das embargo irgendwann durchziehen.leider

Heute Quartalszahlen, das wird einen Ausblick geben wo die Reise hingeht.
Die entscheidende Frage wird sein, wie gut kann man von den steigenden Gaspreisen profitieren bzw. wieviel des Umsatzes sind durch langfristige Verträge an die niedrigen Vorkrisenzeiten-Preise gekoppelt.

Antwort auf Roberto99 04.05.22 10:04:32 Uhr

Scheinbar hat man die kompletten Gewinne und mehr durch die Absicherungen verloren denn man hat 800 Mio $ Verlust gemacht in Q1.
Eigentlich vernünftiger Ansatz schließlich muss man das Gas für die Verflüssigung ja auch von irgendwoher beziehen.
Mal sehen, ob man in den nächsten Quartalen die Absicherungen etwas zurückfährt bzw. eine höhere Marge für LNG bekommt.
Habe heute jedenfalls mal 1/3 verkauft.

https://www.reuters.com/business/energy/cheniere-energy-repo…

*UKRAINE GRID: RUSSIA ACTIONS DISRUPTING GAS TRANSIT TO EUROPE

translation: Europe gas about to be cut off

https://twitter.com/zerohedge/status/1524036217049919494

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Bumms.

GAZPROM SAYS IT RECEIVED NOTIFICATION FROM UKRAINE THAT IT WILL STOP GAS TRANSIT TO EUROPE VIA SOKHRANIVKA FROM 0700 LOCAL TIME ON MAY 11

RUSSIA'S GAZPROM SAYS UKRAINE PROPOSES TO SWITCH ALL GAS TRANSIT TO SUDZHA

https://twitter.com/zerohedge/status/1524069590074019840

Europe May Face LNG Crisis This Winter

Rush to wean off Russian gas has made European consumers highly vulnerable to LNG price shocks.

Global LNG demand outstrips supply in 2022.

New LNG projects are unlikely to provide relief until 2024.

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https://www.zerohedge.com/energy/europe-may-face-lng-crisis-…

danke für den hinweis bei reuters

Antwort auf Roberto99 04.05.22 16:13:09 Uhr

hmm.....3,5mrd verlust durch derivate......wow die zocken aber ganz schön rum?????ist das den normal?immerhin gewinnanstieg um17prozent.....da sollte auch der kurs was mitbekommen?

Antwort auf handwerker22 15.05.22 09:50:19 Uhr

Vermute, die hedgen Gaspreis und Dollar um somit die kalkulierte Marge mit Flüssiggas vor starken Änderungen in diesen Märkten zu schützen.
Ich bin allerdings auch erstaunt, dass mehr für den Schutz ausgegeben wird als man durch Verkauf einnimmt.

Geld verdienen sie durch den Aufschlag bzw. den höhern Bedarf an LNG und hier kann Produktin & Transport nur mittelfristig ausgebaut werden und nur dann wenn es sich dauerhaft lohnt.
Letzteres ist mM gegeben, dass heißt jetzt laufen die Investionen die sich aber erst in nem Jahr oder später auszahlen. werden.
Preisschwankungen abfedern, im letzten Jahr .

Buyers Scramble To Lock In Long Term LNG Contracts In 2022

Demand for long-term LNG contracts has increased sharply in the current year, with suppliers taking advantage of robust demand thanks to a global effort to cut Russian imports by demanding much higher rates for new long-term contracts. ...



https://www.zerohedge.com/commodities/buyers-scramble-lock-l…

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Rohstoffe inkl. LNG Aktien sind schwer unter die Räder gekommen. HENRY HUB ebenso. Vermutlich ein Knick durch die antizipierte Rezession aber für mich nur eine Frage der Zeit für einen Superzyklus. Nur meine Meinung.

Henry Hub Gas ist vor allem unter die Räder gekommen weil eine LNG Produktionsstätte bis Ende des Jahres aussfällt, und damit 20% LNG Kapazität wegfallen.
Das Gas dafür bleibt auf dem Markt und sorgen für einen Preisverfall.

Je nach Vertragslage und Hedge Konstruktion sollte Cheniere davon profitieren weil
a) Preise für LNG weiter steigen
b) Der "Rohstoff" Erdgas gerade ein Preistief hat.

Allerdings gehe ich davon aus, dass man durch Hedges bzw. langsfristige Einkaufsverträge keinen großen Gewinn aus b) schlagen wird.

Sagenhafte Profite bei LNG: „Es ist eine unglaubliche Arbitrage“

US-Unternehmen streichen 150 Millionen Dollar Gewinn pro Flüssiggas-Schiff ein. Die EU will jeden Preis überbieten. Am Ende zahlen die privaten Haushalte. ...

... Besonders profitiert haben die US-Lieferanten: Der französisch-britische Investmentbanker und Energieexperte Laurent Segalen sagte dem Business Insider (BI), Unternehmen würden in den USA ein großes Schiff füllen und es für rund 60 Millionen Dollar (etwa 59 Millionen Euro) über den Atlantik schicken, wobei die Ladung dann in Europa rund 275 Millionen Dollar (knapp 270 Millionen Euro) einbringen würde. „Wir reden hier nicht über eine Marge. Es geht um einen Multiplikator. Alles in allem ist es verrückt“, sagte Segalen. Felix Booth, Leiter der Flüssigerdgas-Analyse bei Vortexa, sagte dem BI, er gehe davon aus, dass die Unternehmen bei jeder Lieferung rund 150 Millionen Dollar (knapp 147 Millionen Euro) verdienen könnten. „Es ist eine unglaubliche Arbitrage, die im Moment möglich ist“, so Booth. ...

https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/sag…

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Der 'Masochismus' der europäischen und deutschen Politik produziert in der Welt weitere Verlierer (z.B. Entwicklungsländer, die ohne Pipeline schon immer auf LNG angewiesen sind und nun das LNG durch die europäische Nachfrage nicht mehr zahlen können) aber auch Gewinner. Ich weiss nicht so recht, ob ich mich darüber freuen soll. Cheniere ist sicherlich noch einige Monate spekulativ eine tolle Aktie auf dem Niveau.

Mit Cheniere Gewinn die Nachzahlung bezahlen.

Antwort auf Roberto99 19.08.22 14:59:00 Uhr

Zitat von Roberto99: Mit Cheniere Gewinn die Nachzahlung bezahlen.

Wir haben ja keine Wahl ...

Ja läuft schon gut. Aber mal abwarten. Irgendwas ist ja immer ...

Erdgaskäufer horten Flüssiggas auf See – für Winter oder Extragewinn

Die in Europa vorhandenen Terminals wandeln Flüssiggas von Tankern in normales Gas um, das dann in das europäische Gasnetz weitergeleitet wird. Wenn diese Terminals aber voll ausgelastet sind, bleibt nur noch ein Mittel: Flüssiggas auf Tankern im Meer parken. Wenn Europa – wie es derzeit offenbar der Fall ist – mehr Gas auf dem Weltmarkt einkauft, als man von Tankern in Terminals annehmen kann, bleibt dann wohl nur diese Alternative des Parkens auf See. Man kann sich aber auch fragen, ob Energieunternehmen auf höhere Preise im Winter spekulieren, wenn sie jetzt Flüssiggas auf Tankern parken. ...

https://finanzmarktwelt.de/erdgaskaeufer-horten-fluessiggas-…

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Eine Antwort auf diese Frage dürften wir im Winter erhalten.

Ergebniserwartung für 2022 um 1.2 MRD oder ca 12% angehoben.
Zum einen ob höherer Marge aber auch weil man einige Transporte die für 2023 erwartet waren, bereits in 2022 abrechnen wird.
https://lngir.cheniere.com/news-events/press-releases/detail…

Wenn man hört, dass aktuell ca 200 Mio Gewinn pro Schiff gemacht werden, dürften also mind. 40% des Extragewinnes auf die vorgezogenen Lieferungen fallen.

Interessant: 90% der Geschäfte laufen über Langzeitverträge mit Abnehmern, die dann ihrerseits die Lieferungen dorthin ordern wo gerade der höchste Bedarf / Preis ist. D.h. Cheniere profitiert nicht vollständig von den steigenden LNG Preisen.
https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-lng-winter-id…

Das sieht möglicherweise im nächsten Jahr anders (besser?) aus.
Für die nächsten 6m sicher noch ein interessantes Invest, danach muss man (ich) mal schauen.

... und 'Zufallsgewinn-Abschöpfung' bei Cheniere natürlich wohl nicht möglich. Zieht gut an, die Aktie. Beeindruckend.

Prognose USA wohl bald wichtigster LNG-Lieferant für die EU

Wie ersetzt man russisches Gas? Künftig wird Flüssiggas eine tragende Rolle spielen, häufig dürfte es aus den USA kommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, in der es auch um die Preisentwicklung geht. ...

https://www.spiegel.de/wirtschaft/usa-wohl-bald-wichtigster-…

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Da würde ich natürlich zuerst an Cheniere denken ...

In dem Markt grün... net schlecht.

Antwort auf Roberto99 29.09.22 20:08:17 Uhr

Bin heute ausgestiegen.
Sehe noch Potential aber auch steigende Risikien für den Aktienkurs (fallende Gaspreise EU, sich stapelnde LNG Tanker vor europäischen Terminals weil man auf bessere Preise wartet, warmes Wetter etc).
Da muss man auch mal Gewinne mitnehmen.

Mal gucken wie dann der Kurs nach den Q3 Zahlen Anfang November reagiert, kommt es zu nem deutlichen Rücksetzer eventuell wieder rein aber bis auf weiteres erstmal Seitenlinie.

meinst du nicht, dass US Aktien und Märkte doch etwsa mehr unabhängig von Europa Problemen sind und Cheniere sich weiter behaupten wird

Antwort auf pummel1310 25.10.22 08:20:11 Uhr

Zitat von pummel1310: meinst du nicht, dass US Aktien und Märkte doch etwsa mehr unabhängig von Europa Problemen sind und Cheniere sich weiter behaupten wird

Wie gesagt, sehe auch noch Potential nach oben. Die Aktie ist aber so gut gelaufen, dass ich mal raus bin was nicht die richtige Entscheidung sein muss. Cheniere wird auf Jahre von der jetzigen Lage in EU profitieren weil es die LNG Preise global treibt, die Frage für ist nur wieviel davon ist im Aktienpreis schon drin.

Könnte mir vorstellen, nach den Q3 Zahlen und den Midterms in USA wieder einzusteigen.
Die Energiepreise in USA (Öl, Treibstoff, Gas) werden gerade künstlich niedrig gehalten, nach den Wahlen erwarte ich da einen deutlichen Anstieg bis Jahresende.

Hier die Präsentation zu den Quartalszahlen

https://docs.publicnow.com/viewDoc?hash_primary=0DB5F2BC9E35…

Ich habs nicht ganz verstanden, Rekorderlöse (Consolidated Adjusted EBITDA $2,782) aber gleichzeitig den Quartalsverlust im Vergleich zu 2021 auf 2 MRD verdoppelt. Scheinbar hat man wieder mit den Absicherungen tief ins Klo gegriffen (5.5 MRD Kosten für Derivate).
Aber das kann nicht die ganze Wahrheit sein, sonst wäre der Kurs ja massiv abgestürzt.
Wenn mich einer erleuchten kann, gerne .


Für mich entscheidender:
Die Kapazität an LNG ist nahezu unverändert (558 TBtu vs 500 TBtu), 60 TBtu sollen diesese Jahr hinzukommen.
D.h. Die zukünftige Entwicklung wird ganz klar vom LNG Preis abhängen und wiederum vom europäischen TTF Preis.

Und : Bevor ich nicht verstanden habe, wieso man (erneut) Unsummen in Derivaten versenkt, bleibe ich an der Seitenlinie, es sei denn es gibt mal nen richtigen Dip unter 150.

Noch eine Erklärung aus dem letzten Jahr

Scheinbar werden die Derivatkosten für zukünftige Erlöse mit in die Bilanz einbezogen, die zunküntigen Erlöse aber logischerweise nicht.
Und sehr interessant: Bei stark fallenden LNG Preisen würde man mit den Derivaten den quasi den entgangenen Verkaufserlös aufwiegen.
Selbst wenn man die Tanker nicht entlädt weil die Speicher in Europa voll sind würde man via Derivate Geld verdienen.

Wenn dem so ist, frage ich mich wiederum warum der Aktienpreis nicht durch die Decke gegangen ist.
Kompliziert


"Davis said that operationally Cheniere tries to eliminate commodity risk by matching its natural gas purchases and LNG sales on the same pricing index. Because its long-term LNG sale and purchase agreements do not currently qualify for mark-to-market accounting, the fair market value impact of only one side of the transaction is recognized on Cheniere's financial statements until the sale of LNG occurs.

Company officials did not disclose Cheniere's exact positions in the derivatives market. In general, according to people familiar with Cheniere's activity, if end-user prices drop sharply in the future, Cheniere would expect to book a substantial mark-to-market gain on its derivatives; on the flip side, however, it would earn less for the underlying physical LNG when it is sold."

https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insight…

Alternativen zu Cheniere

Ich finde ja die LNG-Tankeraktien aus fundamentalen Gründen interessant- zumindest mittelfristig. Solange wir weiterhin kein Gas über die Russlandpiplines bekommen, wird wohl das Gas mit Schiffen zu uns transportiert werden müssen. Damit wird wohl diese Branche ihre Schiffe gut verchartert bekommen. Auch, wenn noch einige Schiffe gebaut werden, das benötigt noch etliche jahre, um die Transportnachfrage zu befriedigen.
Wer nun Alternativen zu Cheniere sucht, findet die Namen Flex LNG, Awilco und Cool Company.
Ich mag vor allem die kleine Awilco LNG (nicht zu verwechseln mit Awilco Dirlling!) KGV deutlich einstellig und zweistellige Dividendenrendite!

Veröffentlichung von Unternehmenszahlen

Bei Cheniere Energy steht morgen der Termin "Quartalsmitteilung" vor Öffnung an.
110 Nutzer haben Cheniere Energy im Portfolio und 248 unserer Nutzer haben Cheniere Energy auf der Watchlist.
Wie ist Ihre Meinung zu den Ergebnissen? Diskutieren Sie mit!

Bald wieder deutlich über 200 Euro, Trump strebt Energiedeals mit Europa an? Der Langfristchart sieht sowieso gut aus.

Bevorstehender Unternehmenstermin

Bei Cheniere Energy steht morgen der Termin "Quartalsmitteilung" vor Öffnung an. Es wird ein EPS von 2,67$ geschätzt.
111 Nutzer haben Cheniere Energy im Portfolio und 274 unserer Nutzer haben Cheniere Energy auf der Watchlist.

Weitere Nachrichten zu Cheniere Energy finden Sie auf der Cheniere Energy Wertpapierdetailseite im Bereich "Neuigkeiten" und unter "Übersicht".
Eine Übersicht aller Unternehmenstermine finden Sie hier.

Nach der Ankündigung, dass die EU für 750 Mrd. EUR aus den USA Energie importieren wird, müsste doch Cheniere davon massiv profitieren, oder?