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30.12.04 DGAP-Ad hoc: Mensch und Maschine <DE0006580806> deutsch - 500 Beiträge pro Seite



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Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG

Kapitalerhöhung

Mensch und Maschine: Kapitalerhöhung durch strategischen Finanzinvestor

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Wessling, 30. Dezember 2004 - Die im Prime Standard notierte Mensch und
Maschine Software AG (MUM - ISIN DE0006580806) hat heute eine Kapitalerhöhung
unter Ausschluss des Bezugsrechts durchgeführt. Unter Ausnutzung des

genehmigten Kapitals wurden insgesamt 1.058.086 Aktien zu einem Preis von EUR
2,75 je Stück bei institutionellen Investoren platziert. Dies entspricht einem
Wert von rund EUR 2,9 Mio. Das Grundkapital beträgt nach Durchführung der
Kapitalerhöhung EUR 12.030.000,00 und ist eingeteilt in 12.030.000
Stückaktien.

Mensch und Maschine Software AG
Argelsrieder Feld 5
82234 Wessling
Deutschland

ISIN: DE0006580806
WKN: 658 080
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 30.12.2004

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-Hoc-Mitteilung:

Umfinanzierung eines Bankdarlehens mit positivem Hebeleffekt

Die Kapitalerhöhung ermöglicht MuM die Umfinanzierung eines Bankdarlehens mit
einem positiven Hebel auf das Eigenkapital und das Finanzergebnis. Der
Hebeleffekt liegt im unteren siebenstelligen Euro-Bereich.
Der Löwenanteil der Kapitalerhöhung wurde von der KTB Technologie
Beteiligungsgesellschaft mbh & Co KG gezeichnet, deren Einstieg mit einem
mittel- bis langfristigen Investitionshorizont erfolgt. Vor diesem Hintergrund
haben die Großaktionäre und Vorstandsmitglieder Adi Drotleff und Werner
Schwenkert das Engagement der KTB mit einem privaten Optionsgeschäft
abgesichert und damit einen Einstiegspreis über dem derzeitigen Marktkurs
ermöglicht.
Die KTB hält nun einen Anteil von 8,2% am Grundkapital der Mensch und Maschine
Software AG und ist zweitgrößter Aktionär. Durch die Kapitalerhöhung wird der
Anteil von Adi Drotleff von bisher 47,2% auf 43,1% verwässert, der von Werner
Schwenkert von bisher 7,5% auf 6,8%. Der prozentuale Freefloat sinkt von
45,3% auf 41,9%.
Die KTB ist eine mittelständische Industrieholding mit Sitz in Hannover, die
gemeinsam von einer privaten Familienholding und der tbg, einer
Tochtergesellschaft der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gehalten wird.
Sie kombiniert öffentliche und private Gelder bei der Finanzierung von
mittelständischen Unternehmen.


Ende der Meldung (c)DGAP


Autor: import DGAP.DE (© DGAP),11:05 30.12.2004



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