D+S europe AG übernimmt die dtms - DeutscheTelefon- und Marketing Services AG - 500 Beiträge pro Seite

[wayne99]

euro adhoc: D+S europe AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / D+S europe AG
übernimmt dtms AG / Wachstumssprung auf Brutto-Umsatzvolumen von über EUR 330 Mio. in 2006
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Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc.
Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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06.06.2005
HAMBURG, 06.06.2005. Die D+S europe AG (ISIN DE0005336804) übernimmt
mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Juli 2005 die dtms - Deutsche
Telefon- und Marketing Services AG (Mainz), den größten
konzernunabhängigen Anbieter für Mehrwertdienste im deutschen Markt.
Die dtms AG ist im stark wachsenden Markt für Service-Rufnummern wie
0800, 0180 oder 0137 aktiv und verfügt mit 130 Mitarbeitern über
insgesamt mehr als 6.000 Geschäftskunden. Weitere Dienstleistungen
sind das Billing, Forderungs- und Inkasso Management. Mit der
Transaktion setzt D+S europe konsequent seine Business Process
Management Strategie um.
dtms hat im Jahr 2004 einen Brutto-Umsatz von Euro 200 Mio. inklusive
Vergütung aus Vorleistungen erzielt. Durch die Akquisition, die ab 1.
Juli 2005 konsolidiert wird, strebt D+S europe mit einem eigenen
Planumsatz von Euro 75 Mio. für das laufende Jahr ein
Brutto-Umsatzniveau von mehr als Euro 185 Mio. sowie ein EBIT von
Euro 9,2 Mio. an. Für das Jahr 2006 sind Brutto-Umsatzerlöse von Euro
330 Mio. und ein EBIT von Euro 18,5 Mio. geplant.
Die Transaktion führt unter Berücksichtigung der Finanzierungskosten
zu einer deutlichen Steigerung des geplanten Jahresüberschusses pro
D+S Aktie auf 20 Cent für das Geschäftsjahr 2005, 38 Cent für 2006
und 50 Cent für 2007.
Die Finanzierung des Transaktionsvolumens in mittlerer zweistelliger
Millionenhöhe soll zum einen aus der Bildung von rd. 11,5 Mio. neuen
Aktien im Rahmen der morgen in der Hauptversammlung zu beschließenden
Kapitalmaßnahmen, zum anderen zur Erreichung eines Leverage-Effektes
auch aus der Nutzung von Fremdkapital erfolgen.
Das Management der dtms AG hat sich im Rahmen der Transaktion
verpflichtet der Gesellschaft weiter zur Verfügung zu stehen und ist
darüber hinaus durch Earn-out Komponenten an die Erreichung
vereinbarter Ziele gebunden.
Ende der Mitteilung euro adhoc 06.06.2005 20:58:05
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Rückfragehinweis:
D+S europe AG, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg
Investor Relations, Telefon: [phone]
[e-mail]
www.dseurope.ag
Branche: Medien
ISIN: DE0005336804
WKN: 533680
Index: Prime Standard, CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Geregelter Markt
Berliner Wertpapierbörse / Freiverkehr
Hamburger Wertpapierbörse / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Niedersächsische Börse zu Hannover / Freiverkehr
Bayerische Börse / Freiverkehr
Bremer Wertpapierbörse (BWB) / Freiverkehr

[kconny]

nicht schlecht, dadurch katapultiert sich DSJ in eine ganz neue Dimension. Der Kurs dürfte morgen ganz schön abgehen !!

[viper5v]

Hört sich ja nicht schlecht an, wenn das so wahr wird, was da geschrieben wird.

[eXceeD]

Schon mal ins Orderbuch bei Tradegate reingesehen?
Das Ask steht dort auf 4,30 €?
Das könnte morgen noch echt ab gehen.

Hoffentlich wird aufgrund des raschen Kurszuwaches nicht der Kurs durch hastige SL-Orders heruntergedrückt.

[oekonomie]

Hört sich wirklich gut an!
Wieso sollte es nicht wahr sein, kannst dir auf der Homepage der D+S die Meldungen selber durchlesen.

Normalerweise sollte der Kurs morgen noch gut anziehen, die 4% heute waren wohl erst ein kleines Zeichen.

Was mich wundert, dass es hier so ruhig um die Aktie ist, normalerweise sind die Wallstreet-online Leute die ersten, die viel schreiben!

[oekonomie]

Bei Tradegate steht, dass 500 Stück zu 4,1 weg gegangen sind!
Aber auch nicht schlecht!
Ich hoffe der Eröffnungskurs ist morgen nicht so sehr hoch!

[oekonomie]

weiß jemand wo man die jetzt noch kaufen kann?

[viper5v]

Bei L&S bis 23 Uhr

[oekonomie]

Nicht schlecht, bei L&S sind 4,1 Bid und 4,25 ASK!

Ich hatte mir einen günstigeren Einstieg für morgen gewünscht!

[viper5v]

Also geplant war für 2005 ein Umsatz von 75 jetzt rechnet man mit um die 190 Mio Euro, dazu noch ein Ebit von um die 9 Mio,bei gerade mal 60 Mio MK. Dank MR Leverage, wollen wir mal hoffen, dass die Gesamtkapitalrentabiliät wirklich höher als der Fremdkapitalzinssatz ist, sonst geht das Ding nach hinten los

[tillex]

Bei der D+S europe AG verstärkt seit dem 1. Juni Guido Gutowski-Schrader, bisher Leiter Vertrieb der Bertelsmann-Tochtergesellschaft arvato direct services, die Führungsmannschaft. Als Bereichsvorstand übernimmt er die Leitung des Vertriebs. "Diese Aufgabe erfordert die Expertise über das Zusammenspiel ganzheitlicher Vertriebs- und Kundenkontakt-Prozessketten – von Marketing und Direktvertrieb über Mehrwertstrategien und Kundenbetreuung bis zu Fulfillment und Inkasso", heißt es bei D+S europe.

[Dagopower]

HAMBURG, 24.06.2005. Der Vorstand der D+S europe AG (ISIN:
DE0005336804), des führenden Dienstleisters für Vertriebs- und
Kundenprozessmanagement, hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
Einzelheiten der in der Hauptversammlung vom 7. Juni 2005
beschlossenen Barkapitalerhöhung festgelegt. Zudem werden weitere bis
zu 0,23 Mio. neue Aktien aus Genehmigtem Kapital geschaffen. Die
insgesamt bis zu 9,73 Millionen neuen, ab dem 1. Januar 2005
gewinnberechtigten Aktien werden zu je EUR 3,50 ausgegeben. Das
Grundkapital wird damit von EUR 15.144.371 auf bis zu EUR 24.874.371
erhöht.

D+S räumt den Aktionären sowie den Inhabern der Wandelanleihe
2003/2005 ein Bezugsrecht ein: Für je 1,6 alte D+S-Aktien sowie für
Wandelanleihen im Nennwert von je EUR 1,60 kann je eine neue Aktie
bezogen werden. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge wird
ausgeschlossen. Die Bezugsfrist dauert vom 7. Juli 2005 bis zum 20.
Juli 2005.

Die Gesellschaft geht aufgrund positiver Signale aus dem Kapitalmarkt
von einem starken Interesse an der Emission aus. Bei voller Zeichnung
wird ein Zufluss von EUR 34 Mio. vor Emissionskosten erwartet, der im
Wesentlichen zur Finanzierung der Übernahme der dtms - Deutsche
Telefon- und Marketing Services AG dient. Die weitere Finanzierung
wird durch eine strukturierte Fremdfinanzierung sowie durch die
Ausgabe weiterer 2,1 Mio. Aktien gegen Sacheinlage im dritten Quartal
2005 erfolgen. Die Akquisition der dtms AG führt nach Einberechnung
der Finanzierungskosten und Berücksichtigung der Bildung neuer Aktien
zu erwarteten Jahresüberschüssen pro Aktie von 20 Cent im Jahr 2005,
38 Cent im Jahr 2006 und 50 Cent im Geschäftsjahr 2007.

Ende der Mitteilung euro adhoc 24.06.2005 14:13:50
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ots Originaltext: D+S europe AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
D+S Europe AG, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg
Investor Relations, Telefon: [phone]
[e-mail]
www.dseurope.ag


Das Angebot für die Aktionäre hätte aus meiner Sicht
etwas günstiger sein können!


MfG


Dagopower