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[RoccaNettuno]

21.11.2001
Novasoft Sonderangebot
Prior Börse

Mit der Aktie der Novasoft AG (WKN 677890) erhält man gemäß den Aktienexperten der "Prior Börse" einen Substanzwert im Sonderangebot.

Angesichts voller Auftragsbücher dürfte das IT-Beratungshaus im aktuellen Jahr locker 69 Mio. Euro umsetzen. Das organische Wachstum betrage dann 38 Prozent. Beim Betriebsergebnis dürften neuen bis zehn Mio. Euro in der Kasse klingeln.

Im Vergleich zu den zahlreichen am Neuen Markt notierten Konkurrenten habe Novasoft zwei besondere Trümpfe in der Hand. Zum einen konzentriere sich das Heidelberger Unternehmen auf namhafte Konzerne wie Bayer, BASF, Metro oder Allianz. Daher sei der 460-Mann-Betrieb bis ins zweite Quartal hinein ausgelastet.

Zum anderen setze Novasoft ausschließlich auf Beratungsleistungen im SAP-Umfeld. Den margenschwachen Vertrieb von Hardware und Software überlasse das Management den Wettbewerbern. Das Ergebnis: Neun-Monatszahlen, die auf Zack seien. Die EBIT-Marge betrage 13 Prozent. Dank der umsichtigen Expansion der Unternehmens-Chefs Kurt Georg Konrad und Ladislaus Gotthard, die einst selbst in Diensten von SAP gestanden hätten, halte sich die Wachstumsschmiede mit 27 Millionen Euro in der Kriegskasse und einer Eigenkapitalquote von 68 Prozent alle Optionen hinsichtlich Akquisitionen offen.

Mit derzeit 6,40 Euro notiere der Titel noch immer knapp unter dem splittbereinigten Ausgabepreis von sieben Euro vor zwei Jahren. Einen Gewinn je Aktie im aktuellen Jahr von 0,28 Euro unterstellt, betrage das KGV nur 23.

Die Wertpapierexperten der "Prior Börse" sehen die Aktie der Novasoft AG als einen Substanzwert im Sonderangebot.

[RoccaNettuno]

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