Tradingchance 100% laut Aktienservice Research bei... - 500 Beiträge pro Seite

[Michi73]

Thiel Logistik !

[Michi73]

Hier der gesamte Kommentar:

10.01.2002
Thiel Logistik 100-Prozent-Chance
Aktienservice Research

Die Analysten von Aktienservice Research empfehlen weiterhin dem Anleger die Aktien von Thiel Logistik (WKN 931705) zum Kauf.

Thiel befinde sich weiter auf dem Wachstumspfad und hebe die Planzahlen an. Die jüngsten Kontraktlogistik-Aufträge wie von Burger King oder Schieder Möbel sowie neue Akquisitionen hätten dies ermöglicht. Die ursprünglichen Ziele für 2003 würden nun bereits in 2002 übererfüllt.

So habe Thiel am Mittwoch Morgen bekannt gegeben, einen Großteil der Geschäftsbereiche der Birkart Globistics AG, Aschaffenburg, zu erwerben. Das Luxemburger Unternehmen erschließe damit das Geschäftsfeld Fashion-Logistics und dehne seine Präsenz weltweit aus. Die Übernahme werde zu ca. je einem Drittel aus Fremdkapital, liquiden Mitteln und der Ausgabe von ca. 1,2 Millionen neuen Aktien finanziert. Die Birkart-Gruppe sei 1877 gegründet worden und habe weltweit 3.500 Mitarbeiter.

Für das Jahr 2002 erwarte Thiel aus den übernommenen Bereichen mit knapp 3.000 Mitarbeitern einen Umsatzbeitrag von ca. 410 Millionen Euro und ein EBIT von acht bis neun Millionen Euro. Im Rahmen der Übernahme hebe die Thiel Logistik AG ihre Finanzplanung für das Geschäftsjahr 2002 deutlich an. Thiel erwarte jetzt einen Gesamtumsatz von 1,616 Milliarden Euro bei einem EBIT von 109 Millionen Euro.

Auch den jüngsten Thiel-Planungen räume Aktienservice Research eine hohe Prognosesicherheit ein, denn Thiel rechne im ersten Jahr der Übernahme von Birkart lediglich mit einer EBIT-Marge von rund zwei Prozent auf dessen Geschäftsbereich, während Thiel in 2001 etwa sieben Prozent erwirtschaftet habe. Thiel habe bereits mehrfach gezeigt, dass sie in der Lage sei, Unternehmensprozesse schnell effizienter zu machen und kostengünstiger zu gestalten. Hierbei werde deutlich, welches Ertragspotenzial die Thiel-Aktie aufweise. Mit einem bereinigten 03e-KGV von rund 15 und einer 02e-Umsatzmultiple von unter eins halte Aktienservice Research das Papier für recht günstig bewertet.

Die Analysten von Aktienservice Research empfehlen die Thiel-Aktie daher weiter zum Kauf. Mit Sicht auf 24 Monate sehen die Analysten von Aktienservice Research Verdoppelungspotenzial.

[Michi73]

Eine weitere Analyse:

Thiel Logistik AG: outperformer

SES Research
Die zuletzt bekannt gegebene Übernahme von Birkart durch Thiel Logistik wird von den Analysten von SES Research nicht unbedingt positiv bewertet. So bleibt weiterhin die Höhe des Kaufpreise und das Potenzial der übernommenen Textillogisitk ungewiss. Da Birkart in den vergangenen Jahren eher schlechte Ergebnisse erwitschaftet hat, ist zudem mit fallenden Margen und hohen Integrationskosten zu rechnen. So bleibt abzuwarten, ob es Thiel gelingt, die akquirierten Bereich wieder zur Profitabilität zu führen. Dennoch stufen die Experten die Thiel-Aktie zunächst weiterhin mit "outperformer" ein.(dw)

[Michi73]

10.01.2002
Thiel Logistik kaufen
KERN Neue Märkte

Die Analysten von "KERN Neue Märkte" nehmen für die Aktien von Thiel Logistik (WKN 931705) ein Upgrade auf "kaufen" vor.

Das Unternehmen habe einen Großteil der Geschäftsbereiche der Birkart Globistics AG übernommen. Die Übernahme werde zu ungefähr je einem Drittel aus Fremdkapital, liquiden Mitteln und der Ausgabe von ca. 1,2 Mio. neuen Aktien finanziert. Die Gesellschaft habe außerdem die Zahlen für das Geschäftsjahr 2002 deutlich nach oben korrigiert. Thiel rechne jetzt mit einem Gesamtumsatz von 1.616 Mio. Euro bei einem EBIT von 109 Mio. Euro.

Nach dieser Anhebung der Zahlen stufen die Wertpapierexperten von "KERN Neue Märkte" die Thiel-Aktie mit einem Kursziel von 26 Euro von "halten" auf "kaufen" herauf.

[Michi73]

einen hab ich noch...

Thiel Logistik: Übergewichten (Helaba Trust)
Die Analysten von Helaba Trust stufen den Logistikdienstleister Thiel Logistik mit „Übergewichten“ ein.

Das Unternehmen habe gestern mit der Übernahme des Großteils der Birkart Globistics AG überrascht. Die übernommenen Bereiche würden im Geschäftsjahr 2002 mit rund 3.000 Mitarbeitern für einen Umsatzbeitrag von ca. 410 Mio. Euro sowie für ein zusätzliches EBIT von 8 bis 9 Mio. Euro sorgen. Der Kaufpreis, der sich auf 100 – 110 Euro belaufen werde, scheine den Analysten günstig.

Wie auch bereits bei früheren Übernahmen werde Thiel in den kommenden beiden Jahren versuchen, durch ein Upgrading bzw. eine Effizienzsteigerung beim übernommenen Unternehmen die bislang eher enttäuschenden Margen auf die konzernweite Gewinnspannen von 8-10% zu heben. Angesichts der bisherigen Erfahrungen des Unternehmens, einer künftig verbesserten Auslastung der vorhandenen Ressourcen bei der Birkart-Gruppe sowie des enormen Einsparungspotenzials insbesondere im Bereich der IT-Infrastruktur werde die Erhöhung der Margen nach Einschätzungen der Analysten ohne größere Schwierigkeiten gelingen.

Gleichzeitig eröffne die Erweiterung der bestehenden Produktpalette in Anbetracht des enormen Marktvolumens des neuen Segments zusätzliches Umsatz- und Geschäftspotenzial. Vor diesem Hintergrund sei die Übernahme zu begrüßen.

Nicht zuletzt aufgrund der Übernahme habe das Unternehmen die Prognosen für 2002 deutlich angehoben. Die Luxemburger würden nunmehr bei einem Umsatz von 1,616 Mrd. Euro mit einem EBIT von 109 Mio. Euro rechnen. Die Analysten erwarten jedoch noch höhere Zahlen. Insgesamt erwarte man weiterhin eine überdurchschnittliche Performance der Aktie. Das Kursziel lege man mit 33 Euro fest.




10.01.2002 14:45 -oo

[Michi73]

Bin zu 22,15 eingestiegen. Mal schaun wo die Reise hinführt... SL bei knapp unter 22.