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DGAP-Ad hoc: IXOS Software AG <XOS> deutsch

IXOS gewinnt General Atlantic Partners als 25%igen Finanzinvestor

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Mitteilung nach § 15 WpHG - IXOS SOFTWARE AG - WKN 506 150

IXOS gewinnt General Atlantic Partners als 25%igen Finanzinvestor Grasbrunn/München, 13.8.2002 - Die IXOS SOFTWARE AG, Spezialist für Dokumentenmanagement-Lösungen, hat eine Equity Finanzierung mit General Atlantic Partners, dem führenden globalen Private Equity Investor in Informations- und Kommunikationstechnologie vereinbart. General Atlantic, beteiligt sich mit insgesamt 25,1% bzw. 5,4 Millionen Aktien an IXOS, und wird damit größter Aktionär der IXOS Software AG. Die Aktienkaufverträge mit der Gesellschaft und den Gründerfamilien wurden am 12. August 2002 geschlossen. Der Vertrag mit der Gesellschaft sieht den Erwerb von 1.800.000 neuen, auf den Inhaber lautenden IXOS-Stückaktien zum Preis von EUR 5,90 je Aktie durch General Atlantic vor. Das entspricht einem Aufschlag von 15,9% je Aktie gegenüber dem durchschnittlichen Aktienkurs der letzten fünf Börsenhandelstage. Die Lock-up- Periode beträgt ein Jahr. Der Vertrag sieht die Nominierung eines Partners von General Atlantic für den IXOS-Aufsichtsrat vor. Der kommenden Hauptversammlung am 19. November 2002 soll Dr. Klaus Esser als Mitglied des Aufsichtsrats vorgeschlagen werden. IXOS wird durch Ausgabe von 1.800.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien das Grundkapital von derzeit 19.724.659 auf 21.524.659 Aktien erhöhen und macht damit von dem Recht Gebrauch, das genehmigte Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Bareinlage zu erhöhen. Gesonderte Verträge mit den Gründerfamilien Färber und Strack-Zimmermann sehen vor, dass General Atlantic von beiden Familien jeweils 1,8 Millionen Aktien erwirbt. Nach Abschluss aller oben genannten Transaktionen wird General Atlantic 5,4 Millionen Aktien bzw. 25,1 % an IXOS halten. Die Gründerfamilien bleiben danach mit 945.673 Aktien (4,4%) bzw. 1.028.516 Aktien (4,8%) in IXOS investiert. Mit dieser Transaktion stellt IXOS einen geordneten Übergang von den Gründern auf einen langfristig orientierten Investor sicher und schafft eine breitere Basis zur Finanzierung des künftigen internen und externen Wachstums. Alle Verträge stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Kartellbehörde.

IXOS Software AG - Der Vorstand Ende der Mitteilung - Kontakt: Investor Relations - Tel. 0 89 - 46 29 24 00

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 13.08.2002

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WKN: 506150; ISIN: DE0005061501; Index: NEMAX 50 Notiert: Neuer Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Autor: import DGAP.DE (),06:59 13.08.2002

[Elrond]

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