Financial Planner (selbständige/r Mitarbeiter/in) bei EntriumCity - 500 Beiträge pro Seite

[StormDD]

kann mir dazu jemand etwas sagen? alle Infos die Ihr habt bitte

Danke

[NurmalsozumGucken]

http://www.zulauf-entrium.de/EntriumCity/entriumcity.html

[Verdreifacher]

der typ ist kein CFP sondern bankkaufmann!

[massenhysterie]

Financial Planner/HfB


Die Ansprüche der privaten Kundschaft an Banken und Finanzdienstleister
werden immer höher und erfordern umfassende Spitzenqualifikationen
der Berater. Die vermögende Privatkundschaft erwartet heute ein klar differenziertes Vertriebs- und Beratungskonzept. Sie legt Wert auf eine umfassende, mittel- bis langfristige Begleitung in der Planung aller finanziellen Aspekte von Lebensphasen.

Der anspruchsvolle Privatkunde verlangt statt eines auf den reinen Vertrieb
bestimmter Finanzprodukte ausgerichteten Verkaufsgesprächs

eine vertrauensvolle Beratung,

eine individuelle Finanzplanung,

eine umfassende, international anerkannte Qualifikation des Beraters sowie

dessen ausgewiesene Kompetenz.

Der Certified Financial Planner® ist das „high end”-Gütesiegel, das gegenüber
dem Publikum und Kunden den Nachweis erbringt,

dass sein Gegenüber Analysen und Empfehlungen gibt, die primär dem
Kundeninteresse an Sicherung und Mehrung des Vermögens entsprechen,

dass dieser hierfür in umfassender Weise ausgebildet und geprüft ist,

die erforderliche mehrjährige Berufserfahrung besitzt und

sich den ethischen Grundsätzen verpfl ichtet hat, die dieser Lizenz
entsprechen.

Der Financial Planner (HfB) ist ein durch den DEVFP – Deutscher Verband
Financial Planner e.V. – akkreditiertes Studienprogramm, das auf die Lizenzierung zum Certified Financial Planner® vorbereitet.

Für das Studium Financial Planner hat die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht die Zulassung erteilt: (Zulassungs-Nummer: 6644).



Studienangebot


Das Studienkonzept
berücksichtigt die hohen beruflichen Anforderungen bei der Modellierung
der berufsbegleitenden Weiterbildungsmaßnahme und integriert neue
Lerntechnologien z. B. Diskussions-Foren oder das Downloaden von Studienmaterialien aus dem Extranet. Der Financial Planner (HfB) ist modular aufgebaut und umfasst Selbstlernelemente, Präsenzblöcke, Gruppenarbeiten und
eine Projektarbeit. Er entspricht der Praxiserfordernis und orientiert sich an
den Leitlinien interdisziplinärer Ausbildung.

Die Zielgruppe

Personen mit abgeschlossenem (Fach-) Hochschulstudium
(vorzugsweise Wirtschaftswissenschaften, Jura)

Absolventen der Hochschule für Bankwirtschaft

Absolventen der Bankakademie-Studiengänge: Bankfachwirt-,
Bankbetriebswirt- oder Management-Studium

Absolventen der Studiengänge der VWAs und der beruflichen
Bildungsakademien

Personen mit einschlägiger nachgewiesener Berufserfahrung im Bereich
Privatkundenberatung, Finanzplanung, Vermögens-/Anlageberatung

Die Lernziele
Die Absolventen kennen das gesamte Spektrum des Finanz-, Geld-, Kredit-,
Immobilien- und Versicherungswesens und werden dadurch fachlich befähigt,
komplexe Finanzanalysen kundenorientiert durchzuführen und eine mittelfristig
ausgelegte Beratungsleistung zu erbringen.
Die Teilnehmer haben die erforderlichen Kenntnisse der Anlageinstrumente
und die nachgewiesene Kompetenz in Gesprächsführung, Beratungskonzeption
sowie Szenario- und Präsentationstechniken.

Die Zulassung und Basisprüfung
Zum Financial Planner der Hochschule für Bankwirtschaft kann zugelassen
werden, wer ein Hochschulstudium oder eine vergleichbare tertiäre Ausbildung
erfolgreich abgeschlossen hat und/oder über entsprechende Berufserfahrung
verfügt. Die Auswahl und Entscheidung über die Zulassung trifft
die Hochschule für Bankwirtschaft.
Wir benötigen von Ihnen mit dem Anmeldebogen einen Lebenslauf sowie eine
Dokumentation Ihrer bisherigen beruflichen Erfahrung im weiteren Umfeld
der Finanzplanung. Für die Lizenzierung zum Certified Financial Planner®
sind drei Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich nachzuweisen.
Unmittelbar vor der Lizenzierung wird mindestens ein Jahr Financial
Planning-Tätigkeit gefordert, die durch Vorlage zweier Finanzpläne beim
DEVFP nachgewiesen wird. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter
www.devfp.de

Vor Studienbeginn wird eine schriftliche Basisprüfung als Voraussetzung zum
Studium durchgeführt. Das Ergebnis dieser Prüfung fließt in die Endnote
ein. Zur Vorbereitung bietet die Hochschule für Bankwirtschaft geeignetes
Selbstlernmaterial, eine Aufgabensammlung auf CD-ROM und ein Repetitorium
an.

Die Studienorganisation
Der Studiengang ist auf eine Dauer von einem Jahr ausgelegt. Das Studium
besteht aus dem Selbststudium von Studien briefen, Präsenzblöcken in
Seminarform sowie der Nutzung elektronischer Medien zur Betreuung und
Bereitstellung weiterer Materialien. Während des Studiums wird eine Finanzplanungssoftware zur Verfügung gestellt.
Die Präsenzblöcke der einzelnen Studiengänge werden an den wichtigen
Finanzplätzen in Deutschland durchgeführt. Das heißt: Für Sie entstehen
in der Regel keine erheblichen Reisekosten und Reisezeiten.
Das Studium ist berufsbegleitend. Sie sollten über 700 Lerneinheiten (eine LE
= eine Stunde) während eines Jahres und eine Gruppen-Projektarbeit in Ihre
persönlichen und beruflichen Planungen einbeziehen. Um eine stringente
Studienorganisation zu erreichen, haben wir die Präsenzblöcke mit Wochenenden
kombiniert. Sie sollten hierfür 11 Samstage sowie 15 Wochentage
einplanen.
Die Präsenzblöcke sind jeweils 2 oder 3 Tage lang mit täglich 10 Unterrichtseinheiten,
d.h. sie beginnen in der Regel um 9 Uhr und enden gegen 19 Uhr.
Gelegentlich können auch nach dem Abendessen noch Gruppenarbeiten,
Präsentationen oder Abend vorträge stattfinden. Die Präsenzblöcke werden in
ausgesuchten Tagungsstätten durchgeführt, die auch für das leibliche Wohl
rund um den Trainingstag sorgen.

Das Selbststudium
Die Präsenzblöcke setzen auf den vorher durchgearbeiteten Selbstlernmaterialien auf. Diese helfen Ihnen, die erforderlichen Fachkenntnisse zu erwerben bzw. abzugleichen und die fachinhaltliche Basis zu legen, um gut vorbereitet in die Präsenzblöcke zu gehen, die Aufgaben zu dort gestellten Finanzplänen zu lösen und daraus sofort Nutzen für die tägliche Beratungs- und Planungspraxis zu ziehen.

Studieren mit neuen Medien
Zusätzlich zu den Studienbriefen und den Präsenzblöcken stehen Ihnen
im Rahmen des „Financial Planners“ zahlreiche Materialien aus dem Bereich
„Neue Medien“ zur Verfügung. Zur Nutzung multimedialer Angebote haben
wir Ihnen das Programm „Lernen mit neuen Medien“ bereitgestellt, das Ihnen
die aktuellen Möglichkeiten aufzeigt.

Ortswechsel/Beurlaubung
Der Wechsel zu einem anderen Studienort sowie die Unterbrechung des
Studiums sind auf Antrag bis zur Annahme der Projektarbeit grundsätzlich
möglich. Beachten Sie aber bitte, dass das Studium nicht später als 36
Monate nach Bestehen der Basisprüfung beendet werden muss.


Kündigung
Die Kündigungsmodalitäten sind den Studienbedingungen auf der Rückseite
des Anmeldeformulars zu entnehmen.

Preise
Für das Studium „Financial Planner“ gelten folgende Gebühren:
Studiengebühr 1. Rate, 1. Präsenzblock . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500,– €
Studiengebühr 2. Rate, 3. Präsenzblock . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500,– €
Studiengebühr 3. Rate, 6. Präsenzblock . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500,– €
Studiengebühr 4. Rate, 8. Präsenzblock . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500,– €
Fachprüfungen und Projektarbeit
inkl. Präsentation, 10. Präsenzblock . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950,– €
Der Gesamtpreis des Studiums „Financial Planner“ beträgt 10 950,– € .

Bitte beachten Sie: Dieser Betrag ist mehrwertsteuerfrei.
Wiederholung einer Fachprüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,– €
Programmwechsel oder Unterbrechung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,– €
Zusätzlich bieten wir folgende Leistungen zur Vorbereitung auf die
Basisprüfung an:
Ein Repetitorium à 4 Tage (aufgeteilt auf 2 × 2 Tage)
inkl. Vorbereitungsmaterial mit Aufgabensammlung auf (CD-ROM) 1450,– €

Fachprüfungen
Während des Studiums werden mehrere schriftliche Fachprüfungen durchgeführt.
Zum Ende des Studiums wird eine Gruppen-Projektarbeit erstellt
und der Prüfungskommission präsentiert. Nach erfolgreichem Bestehen aller
Fachprüfungen (insgesamt ca. 700 Minuten) sowie der Projektarbeit erhalten
Absolventen das Zertifikat Financial Planner (Hochschule für Bankwirtschaft)
und können sich damit zu der zentral vom DEVFP durchgeführten dreistündigen
Prüfung zum Certified Financial Planner® anmelden.
Weitere Einzelheiten der Prüfungsmodalitäten sind in der Prüfungsordnung
des DEVFP festgelegt.


Studienkonzept


Die Studierenden erhalten während des Studiums das Studienwerk, das sich aus Studienbriefen zusammensetzt.
Das Studienwerk beinhaltet die folgenden 14 Themenblöcke, die aktuell gepflegt werden:

Einführung in das Financial Planning

Das Konzept des Financial Planning

Der Markt für Financial Planning
(Marktübersicht, Markttrends und Marktforschung
in Deutschland und Europa)

Erstellung und Vertriebswege

Qualitätsanforderungen
(Grundsätze ordnungsgemäßer Finanzplanung,
Berufsgrundsätze, Tätigkeitsdefinitionen)

Haftungsfragen

Berufsethische Fragen

Financial Planning als Beratungsleistung
für vermögende Privatkunden

Finanzplanungs- und Szenariotechniken
Phasen der Beratungsleistung

Analysearten (statisch, dynamisch)
und Analyseziele

Beratungsziele eines Financial Planners/
Empfehlungen

Ziele und Bedürfnisse der Kunden sowie
Zielgruppendifferenzierung

Ist-Soll-Vergleich

Verknüpfungen unterschiedlicher Anlage-/
Produktformen unter Berücksichtigung der
spezifischen Kundensituation

Unterstützung der Finanzplanung durch
EDV-Programme
Finanzplanungssoftware:
Anbieter und Produkte im Vergleich

Rechtsvorschriften für den Financial Planner

Abgrenzung der Tätigkeiten von Financial
Plannern

Rechtliche Rahmenbedingungen

Relevante Gesetze und Rechtsprechungen

Haftungsfragen

Vorschriften

Steuerliche Grundlagen

Steuerrecht

Einkommensteuer

Ertragsrechtliche Behandlung von Wertpapie-ren,
Immobilien und Beteiligungen

Erbschaft- und Schenkungssteuer
Volkswirtschaftslehre für Financial Planner

Finanzdienstleistungen und Finanzdienstleister

Monetäre Ökonomie: Zinsen, Inflation und
Wechselkurse

Die Kapitalmärkte im Konjunkturzyklus

Economic Research

Der Einfluss der Wirtschaftspolitik auf die
Kapitalmärkte
Betriebswirtschaftslehre für
Financial Planner

Jahresabschlussanalyse

Bilanzierung und internationale Rechnungs-legung
(HGB/IAS/GAAP)

Grundlagen der Konzernrechnungslegung

Investitionstheorie

Unternehmensbewertung (Substanz-/
Ertragskraft, Strategie und Liquidität)

Ausgewählte Finanzierungsformen

Rechtsformwahl unter steuerlichen Gesichtspunkten

Finanzmathematik und Statistik

Finanzmathematische und statistische
Grundlagen und Modelle

Mathematische Hilfsmittel

Risikoanalyse und Erfolgsmessung von
Kapitalanlagen

Geld- und Kapitalmarkt
(Portfoliomanagement)

Optimierung des Wertpapiervermögens

Anleihen und Aktien

Investmentfonds und Finanzinnovationen

Private Equity-Modelle

Steuern im Geld- und Kapitalmarkt

Portfoliomanagement für Financial Planner

Marktinformationen für Financial Planner

Immobilien

Grundzüge der Immobilienwirtschaft

Formen und Inhalte der Anlagen in Immobilien

Immobilienfonds

Beleihungsgegenstände im Rahmen der
Wertermittlung

Wertermittlung von Immobilien

Management und Verwaltung von Immobilien

Steuerliche Fragestellungen und staatliche
Förderung

Öffentliches Bau- und Planungsrecht

Vorsorgemanagement (Versicherungen)

Risikoanalyse

Maßnahmen zur Veränderung des Risikos

Rechtliche und steuerliche Besonderheiten

Tarife und Berechnungsmethodik

Grundlagen der Altersversorgung

Private Altersversorgung

Grundlagen der Aktuarwissenschaft

(Alters-) Vorsorge, Erbschaftsplanung und
Stiftungen

Gesetzliche Altersvorsorge

Betriebliche Altersvorsorge (BAV)

Private Altersvorsorge

Erbschaftsplanung und Unternehmens-nachfolge

Stiftungen und Trusts

Beteiligungen
p Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Steuerrechtliche Grundlagen

Überlegungen zu geschlossenen
Immobilienfonds
p Weitere Fondsarten

Kreditmanagement

Betriebswirtschaftliche Grundlagen der
Finanzierungsoptimierung

Finanzierung ausgewählter Vermögensgegenstände

Finanzierung eines Freiberuflers

Beratung eines Mittelständlers

Kommunikation mit dem Kunden

Kundenmarketing

Von der Produkt- zur Kundenorientierung

Planen, Handeln und Überzeugen

Stufen der Beratung
p Selbst- und Beziehungsmanagement

Schlüsselfaktoren im Beratungsprozess



Bewerbung


Weitere Informationen sowie die Bewerbungsunterlagen
können Sie hier bestellen



Hochschule für Bankwirtschaft
Barbara Steil
Sonnemannstraße 9-11
60314 Frankfurt am Main
Tel. [phone]
Fax [phone]
E-Mail: [e-mail]


Termine 2003
Berlin
Repetitorium Teil 1: 24./25.01.03
Repetitorium Teil 2: 07./08.02.03
Basisprüfung: 22.02.03
1.Präsenzblock: 25.03.03

Düsseldorf
Repetitorium Teil 1: Herbst 2003
Repetitorium Teil 2: Herbst 2003
Basisprüfung: Herbst 2003
1.Präsenzblock: Herbst 2003

Frankfurt
Repetitorium Teil 1: Herbst 2003
Repetitorium Teil 2: Herbst 2003
Basisprüfung: Herbst 2003
1.Präsenzblock: Herbst 2003

Hamburg
Repetitorium Teil 1: 31.01./01.02.03
Repetitorium Teil 2: 21./22.02.03
Basisprüfung: 01.03.03
1.Präsenzblock: 01.04.03

Hannover
Repetitorium Teil 1: Herbst 2003
Repetitorium Teil 2: Herbst 2003
Basisprüfung: Herbst 2003
1.Präsenzblock: Herbst 2003


München
Repetitorium Teil 1: 24./25.01.03
Repetitorium Teil 2: 07./08.02.03
Basisprüfung: 22.02.03
1.Präsenzblock: 18.03.03

Stuttgart
Repetitorium Teil 1: 31.01./01.02.03
Repetitorium Teil 2: 21./22.02.03
Basisprüfung: 01.03.03
1.Präsenzblock: 01.04.03

Trier
Repetitorium Teil 1: 14./15.02.03
Repetitorium Teil 2: 28.02./01.03.03
Basisprüfung: 15.03.03
1.Präsenzblock: 14.04.03



http://www.hfb.de/Navigator/Show?NAV=/50/40&MAIN=simple/Fina…

[massenhysterie]

folglich ist der Financial Planner ein Fernstudiengang.
Es gibt in Deutschland mehrere Anbieter.
Währenddessen und danach kann man in der Vermögensbetreuung arbeiten.

NICHT ZWINGEND BEI ENTRIUM....

cheers

M