Allgeier Computer - eine Firma deren Wert ..... ! ? (Seite 259)
eröffnet am 08.07.03 15:19:46 von
neuester Beitrag 05.04.24 10:26:20 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 30.487.443 von nope am 04.07.07 17:33:00Danke! - Kann ich mich mit anfreunden.
Wenn man aber die Rechnung wie im Posting 1357 macht, wären selbst 20 Euro bei den gezahlten Preisen in der Branche für größere Akquisitionen noch geschenkt.
Ich glaube, auch ich habe lange Zeit nicht begriffen, das diese Zukauftstätigkeit von ausgewählten kleineren Unternehmen im Zeitarbeitssektor zwar einerseits Firmenwertabschreibungen mit sich bringen, die das Ergebnis zunächst drücken.
Andererseits kann sich diese ich sage mal "Sammelarbeit" zu einer größeren, schlagkräfigeren Einheit bei einem späteren Verkauf ebenso und dann ungleich höher in einem Sonderertrag bezahlt machen.
Etwas undurchsichtig ist für mich das 2. ältere Standbein von Allgeier. Da sind ja einige gute Softwarelösungen im Angebot. Aber ob da vielleicht nicht auch mal eine vertrockene Kirsche im Kuchen dabei ist? - Hmmm ...
Wenn man aber die Rechnung wie im Posting 1357 macht, wären selbst 20 Euro bei den gezahlten Preisen in der Branche für größere Akquisitionen noch geschenkt.
Ich glaube, auch ich habe lange Zeit nicht begriffen, das diese Zukauftstätigkeit von ausgewählten kleineren Unternehmen im Zeitarbeitssektor zwar einerseits Firmenwertabschreibungen mit sich bringen, die das Ergebnis zunächst drücken.
Andererseits kann sich diese ich sage mal "Sammelarbeit" zu einer größeren, schlagkräfigeren Einheit bei einem späteren Verkauf ebenso und dann ungleich höher in einem Sonderertrag bezahlt machen.
Etwas undurchsichtig ist für mich das 2. ältere Standbein von Allgeier. Da sind ja einige gute Softwarelösungen im Angebot. Aber ob da vielleicht nicht auch mal eine vertrockene Kirsche im Kuchen dabei ist? - Hmmm ...
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.486.040 von Stoni_I am 04.07.07 16:05:56Bin eingestiegen........nun denn auf zu höheren Zielen. Umsatz heute sehr gut !
Gruß
H.
Gruß
H.
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.486.040 von Stoni_I am 04.07.07 16:05:56immer diese konkreten fragen auf vage hoffnungen hin. also konkreter: ich hoffe noch in diesem jahr auf die 20 € (oder annähernd 20). mit diesem kursziel wären wir bei einer market cap von etwa 95 mio. €.
wenn das jahr mit einem ebit von 14 mio. € abgeschlossen wird, liegt das nachsteuerergebnis vielleicht bei 6,5 mio. €; also einem kgv von 14,6. bei dem gezeigten wachstum eigentlich vertretbar. aber wie gesagt \"wenn\"...
grüße
wenn das jahr mit einem ebit von 14 mio. € abgeschlossen wird, liegt das nachsteuerergebnis vielleicht bei 6,5 mio. €; also einem kgv von 14,6. bei dem gezeigten wachstum eigentlich vertretbar. aber wie gesagt \"wenn\"...
grüße
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.483.075 von nope am 04.07.07 12:37:06Absehbare Zeit - mit Fernrohr oder ohne?
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.481.902 von Herbstzeit am 04.07.07 11:24:04schaut gut aus. ich sag mal die 20 € dürften auf absehbare zeit drin sein.
Trading Spotlight
Independent Research - Allgeier Holding kaufen
13:49 03.07.07
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Zafer Rüzgar, stuft die Allgeier Holding-Aktie (ISIN DE0005086300/ WKN 508630) unverändert mit "kaufen" ein.
Mit den am 03.05. publizierten Zahlen für das erste Quartal 2007 habe das Unternehmen die Erwartungen der Analysten übertreffen können. Allgeier habe einen deutlichen Umsatzanstieg von rund 137% auf 58,45 (24,69) Mio. Euro verbucht. Das EBITDA nach Holdingkosten und Konsolidierungseffekten sei im gleichen Zeitraum auf 3,25 (1) Mio. Euro geklettert, während sich die EBITDA-Marge auf 5,5% (4,0%) verbessert habe. Bereinigt um Holdingkosten und Konsolidierungseffekte habe das rein operative EBITDA 4,3 (1,5) Mio. Euro betragen, die Marge des operativen EBITDA habe bei 7,3% (6,1%) gelegen. Nach Abzug der gewöhnlichen Abschreibungen und der Abschreibungen im Zusammenhang mit der Purchase Price Allocation gemäß IFRS habe ein EBIT von 1,01 (0,23) Mio. Euro resultiert. Bei einem Periodenüberschuss nach Minderheitenanteilen von -0,07 (-0,11) Mio. Euro sei das EPS auf einen Wert von -0,02 (-0,03) Euro gekommen.
Die präsentierten Quartalszahlen würden den derzeitigen hohen Wachstumskurs des Unternehmens reflektieren. Allgeier komme hierbei auch das positive konjunkturelle Umfeld zugute. Im Geschäftsbereich Personal Services profitiere die Gesellschaft vor allem von der sehr frühen starken Ausrichtung auf dieses Geschäftsfeld. Allgeier habe nach Ansicht der Analysten hier rechtzeitig den ansteigenden Trend in der Zeitarbeit erkannt. Nach weniger als einem Jahr in der Zeitarbeit werde das Unternehmen nach einer aktuellen Lünendonk Studie auf Platz 13 unter den führenden Personaldienstleitungsunternehmen geführt. Auf Ergebnisebene sei in erster Linie die spürbar absolute und relative Verbesserung im Bereich Personal Services zu nennen. Den leichten Margenrückgang im Geschäftsbereich IT-Services betrachte man als temporäre Entwicklung.
Allgeier habe bei Vorlage der Geschäftszahlen 2006 den Ausblick für 2007 angehoben und bei einem erwarteten Umsatz von 250 Mio. Euro ein EBITDA von 18 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Momentan kalkuliere die Gesellschaft mit einem über den bisherigen Erwartungen liegendem Wachstum. Die Analysten würden für 2007 nunmehr unter Berücksichtigung der Akquisitionen einen Umsatz von 294,54 (alt: 257,68) Mio. Euro in Aussicht stellen. Auf Basis der neuen Umsatzschätzungen rechne man mit einem EBITDA bei 24,31 (alt: 20,78) Mio. Euro. Entsprechend würden die Analysten für 2007 ein EPS von 1,43 (alt: 0,83) Euro erwarten.
Für die folgenden Jahre unterstelle man auf Grund des zu erwartenden steigenden Wettbewerbsdrucks im Bereich Personal Services nunmehr eine geringere EBITDA-Margenentwicklung. Absolut betrachtet sollten die Ergebniszahlen, getrieben von der neuen Umsatzerwartung zunehmen. Für das zweite Quartal würden die Analysten mit einem Umsatz von 69,3 (33) Mio. Euro kalkulieren. Der Bereich IT Services sollte hierzu mit 31,3 (21) Mio. Euro und der Bereich Personal Services mit 38 (12) Mio. Euro beitragen.
Auf Basis der DCF- und Peer-Group-Bewertung resultiere ein neuer fairer Wert je Aktie von 18,69 (alt: 16,43) Euro. Die höhere Bewertung sei neben der Prognosenanhebung insbesondere auf die gestiegene Marktbewertung zurückzuführen.
Die Analysten von Independent Research bleiben bei ihrem "kaufen"-Rating für die Allgeier Holding-Aktie. Das Kursziel erhöhe man von 16,40 auf 18,60 Euro. (Analyse vom 03.07.07) (03.07.2007/ac/a/nw)
13:49 03.07.07
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Zafer Rüzgar, stuft die Allgeier Holding-Aktie (ISIN DE0005086300/ WKN 508630) unverändert mit "kaufen" ein.
Mit den am 03.05. publizierten Zahlen für das erste Quartal 2007 habe das Unternehmen die Erwartungen der Analysten übertreffen können. Allgeier habe einen deutlichen Umsatzanstieg von rund 137% auf 58,45 (24,69) Mio. Euro verbucht. Das EBITDA nach Holdingkosten und Konsolidierungseffekten sei im gleichen Zeitraum auf 3,25 (1) Mio. Euro geklettert, während sich die EBITDA-Marge auf 5,5% (4,0%) verbessert habe. Bereinigt um Holdingkosten und Konsolidierungseffekte habe das rein operative EBITDA 4,3 (1,5) Mio. Euro betragen, die Marge des operativen EBITDA habe bei 7,3% (6,1%) gelegen. Nach Abzug der gewöhnlichen Abschreibungen und der Abschreibungen im Zusammenhang mit der Purchase Price Allocation gemäß IFRS habe ein EBIT von 1,01 (0,23) Mio. Euro resultiert. Bei einem Periodenüberschuss nach Minderheitenanteilen von -0,07 (-0,11) Mio. Euro sei das EPS auf einen Wert von -0,02 (-0,03) Euro gekommen.
Die präsentierten Quartalszahlen würden den derzeitigen hohen Wachstumskurs des Unternehmens reflektieren. Allgeier komme hierbei auch das positive konjunkturelle Umfeld zugute. Im Geschäftsbereich Personal Services profitiere die Gesellschaft vor allem von der sehr frühen starken Ausrichtung auf dieses Geschäftsfeld. Allgeier habe nach Ansicht der Analysten hier rechtzeitig den ansteigenden Trend in der Zeitarbeit erkannt. Nach weniger als einem Jahr in der Zeitarbeit werde das Unternehmen nach einer aktuellen Lünendonk Studie auf Platz 13 unter den führenden Personaldienstleitungsunternehmen geführt. Auf Ergebnisebene sei in erster Linie die spürbar absolute und relative Verbesserung im Bereich Personal Services zu nennen. Den leichten Margenrückgang im Geschäftsbereich IT-Services betrachte man als temporäre Entwicklung.
Allgeier habe bei Vorlage der Geschäftszahlen 2006 den Ausblick für 2007 angehoben und bei einem erwarteten Umsatz von 250 Mio. Euro ein EBITDA von 18 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Momentan kalkuliere die Gesellschaft mit einem über den bisherigen Erwartungen liegendem Wachstum. Die Analysten würden für 2007 nunmehr unter Berücksichtigung der Akquisitionen einen Umsatz von 294,54 (alt: 257,68) Mio. Euro in Aussicht stellen. Auf Basis der neuen Umsatzschätzungen rechne man mit einem EBITDA bei 24,31 (alt: 20,78) Mio. Euro. Entsprechend würden die Analysten für 2007 ein EPS von 1,43 (alt: 0,83) Euro erwarten.
Für die folgenden Jahre unterstelle man auf Grund des zu erwartenden steigenden Wettbewerbsdrucks im Bereich Personal Services nunmehr eine geringere EBITDA-Margenentwicklung. Absolut betrachtet sollten die Ergebniszahlen, getrieben von der neuen Umsatzerwartung zunehmen. Für das zweite Quartal würden die Analysten mit einem Umsatz von 69,3 (33) Mio. Euro kalkulieren. Der Bereich IT Services sollte hierzu mit 31,3 (21) Mio. Euro und der Bereich Personal Services mit 38 (12) Mio. Euro beitragen.
Auf Basis der DCF- und Peer-Group-Bewertung resultiere ein neuer fairer Wert je Aktie von 18,69 (alt: 16,43) Euro. Die höhere Bewertung sei neben der Prognosenanhebung insbesondere auf die gestiegene Marktbewertung zurückzuführen.
Die Analysten von Independent Research bleiben bei ihrem "kaufen"-Rating für die Allgeier Holding-Aktie. Das Kursziel erhöhe man von 16,40 auf 18,60 Euro. (Analyse vom 03.07.07) (03.07.2007/ac/a/nw)
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.365.218 von Herbstzeit am 28.06.07 12:24:46Moin,moin A-geierfreunde,
hat es euch die Sprache verschlagen?
Ich denke, wir fahren mit neuen Höchstständen zur HV.
Wie wird es weitergehen? Was sagt euer Bauchgefühl?
Fakten wurden hier ja schon genug ausgetauscht.Bei dieser Entwicklung wird es wohl immer wieder neue Fakten und Bewertungen geben.
Allgeier ein/mein Polarstern.
Allen weiterhin viel Freude, Gewinne mitnehmen nicht vergessen, ich sammel immer noch und
mfg.H
hat es euch die Sprache verschlagen?
Ich denke, wir fahren mit neuen Höchstständen zur HV.
Wie wird es weitergehen? Was sagt euer Bauchgefühl?
Fakten wurden hier ja schon genug ausgetauscht.Bei dieser Entwicklung wird es wohl immer wieder neue Fakten und Bewertungen geben.
Allgeier ein/mein Polarstern.
Allen weiterhin viel Freude, Gewinne mitnehmen nicht vergessen, ich sammel immer noch und
mfg.H
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.313.129 von Sochi am 25.06.07 20:22:49Hey, Sochi
Kann man einem Braten trauen? Ich kann ihn nur genießen.
Spaß beiseite, habe heute meine Umladung zur HV bekommen. Das ursprüngliche Veranstaltungslokal war wohl zu klein, das Interesse an Allgeier wächst, vielleicht gibt es ja ein paar Erkenntnisse in München,bzw. Erklärungen.
Allen investierten weiterhin viel Freude und
mfg wünscht H.
Kann man einem Braten trauen? Ich kann ihn nur genießen.
Spaß beiseite, habe heute meine Umladung zur HV bekommen. Das ursprüngliche Veranstaltungslokal war wohl zu klein, das Interesse an Allgeier wächst, vielleicht gibt es ja ein paar Erkenntnisse in München,bzw. Erklärungen.
Allen investierten weiterhin viel Freude und
mfg wünscht H.
1. Das ist sehr beachtlich was die sich zusammenkaufen. Stoni, woher nehmen die soviel Geld ? Jedes Finanzierungsprogramm ist doch mal erschöpft.
2. Warum verkauft da immer noch jemand auf diesem Niveau ab ? Traut der dem Braten nicht ?
Gruß
H.
2. Warum verkauft da immer noch jemand auf diesem Niveau ab ? Traut der dem Braten nicht ?
Gruß
H.
Auch wenn es in anderen Bereichen Kritikpunkte gibt, so ist doch die Ausführlichkeit und Transparenz des Konzernabschlusse eine Lobes wert!
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