Broadnet Mediascape: Spekulativ Kaufen!!! Neue Analyse!!! - 500 Beiträge pro Seite

[KarlGerhard]

Broadnet Mediascape: Spekulativ Kaufen
19.08.2003 14:39:22

Die Analysten von Performaxx Research bewerten die Aktie des deutschen Telekomdienstleisters Broadnet Mediascape mit „Spekulativ Kaufen“.
Das Unternehmen habe durch operatives und akquisitionsbedingtes Wachstum eine leistungsstarke und wettbewerbsfähige technische Infrastruktur aufgebaut. Die Firma sei auf dem Wege, sich zu einem führenden Anbieter für Breitbandinternetdienstleistungen in Deutschland zu etablieren.

Das aktuelle Kursniveau berücksichtige die Perspektiven nur zum Teil. Die Analysten erwarten weiteres Wachstum und rechnen im kommenden Geschäftsjahr mit dem Erreichen des Breakeven. Der Ertragswert liege bei 4,79 Euro je Aktie. Aufgrund der Unterbewertung erwarten die Analysten mittelfristig einen deutlichen Kursanstieg.

Vor diesem Hintergrund bleibe festzuhalten, dass die Broadnet Mediascape-Aktie dem Anleger auf dem aktuellen Kursniveau ein sehr attraktives Chance-/Risiko-Verhältnis biete. Die Analysten bewerten daher die Aktie mit dem Urteil „Spekulativ Kaufen“.

-cl-/-sas

[KarlGerhard]

Quelle:

http://www.finanzen.net/analysen/analysen_detail.asp?Analyse…

[Komodo]

sehr schön, die Jungs von Performaxx scheinen nun auch auf die krasse Unterbewertung von Broadnet aufmerksam geworden zu sein.


Wird nicht mehr lange dauern, dann werden auch andere Börsenmedien sich mit der Aktie beschäftigen. Wie nahe wir am Break Even sind wird sich Morgen schon zeigen, wenn die Zahlen bekannt gegeben werden.



Komodo

[Komodo]

nur noch 556 Stücke Brief bei 3,06 Euro, tut sich was?


Komodo

[Moneysprinter]

Erst Ende letzter Woche gabs eine Kaufempfehlung:


14/08/2003


Broadnet Mediascape: Strong Buy




Mitten in einer Phase der Neubewertung befindet sich Broadnet Mediascape (WKN: 549086; Kürzel: MSC). Für uns ist die Aktie ein „Strong Buy“ mit Kursziel 6 Euro (aktuell 2,79 Euro).



Kennzahlen

Marktkapitalisierung: 43,7 Mio. Euro
Eigenkapital: 58,6 Mio. Euro*
Cash: 31,5 Mio. Euro*

Aktienkurs: 2,79 Euro
Eigenkapital/Aktie: 3,74 Euro
Cash/Aktie: 2,01 Euro

Über Broadnet Mediascape
Broadnet Mediascape verfolgt das Ziel, in Deutschland einer der führenden Carrier für Breitbandkommunikationsdienstleistungen für Geschäftskunden zu werden. Man bietet vor allem kleineren und mittleren Unternehmen innovative Kommunikationslösungen an. Mit den Highspeed-Internet-Zugängen dataAirways (richtfunkbasiert) und dataHighways (xDSL basiert) kann man seinen Kunden eine Alternative zur klassischen Standleitung offerieren. Mit diesen Technologien überbrückt Broadnet Mediascape auch die sogenannte „letzte Meile“, also die Zugangswege, die in der Regel von der Deutschen Telekom kontrolliert werden. Daneben bietet man Mehrwertdienste wie Virtual Private Networks, Sicherheitslösungen, Hosting/Housing, Voice over IP, Hotspots und Website Services an. Broadnet Mediascape verfügt über eine hervorragende Infrastruktur, welche die 72 wichtigsten deutschen Städte abdeckt.



Vergleich mit der Teles AG

Vom Produktportfolio her lässt sich Broadnet Mediascape am ehesten mit der ebenfalls im Prime Standard notierten Teles (WKN: 745490; Kürzel: TLI) vergleichen. Wie Sie anhand des Charts erkennen können, hat die Teles-Aktie in den letzten Monaten eine atemberaubende Performance von etlichen hundert Prozent hinlegen können und befindet sich auf einem Dreijahreshoch:



Im Vergleich dazu sieht der Chart von Broadnet Mediascape trotz hervorragender Performance in den letzten Wochen relativ „langweilig“ aus. Vom Dreijahreshoch ist man derzeit noch meilenweit entfernt:



Es muss allerdings ergänzt werden, dass Teles bereits der Sprung in die Gewinnzone gelungen ist, während Broadnet Mediascape dies erst für das laufende Geschäftsjahr (zumindest auf Monatsbasis) erwartet. Gelingt der Turnaround bei Broadnet Mediascape ebenfalls, so wäre eine Kursentwicklung wie bei Teles ebenfalls möglich.



Übernahmen geplant

Broadnet Mediascape strebt zukünftig ein weiterhin starkes Wachstum an und möchte den Umsatz sowohl organisch als auch durch Akquisitionen steigern. Im Konsolidierungsprozess des deutschen Telekommunikationsmarktes sucht Broadnet Mediascape nach Möglichkeiten, über die Akquisition von Unternehmen oder auch im Rahmen von reinen Asset-Deals, das operative Geschäft weiter auszubauen.



Umsatzexplosion und deutliche Ergebnisverbesserung

Im vergangenen Geschäftsjahr 2002 konnte Broadnet Mediascape den Umsatz von 9,4 Mio. Euro im Vorjahr um knapp 66 % auf 15,6 Mio. Euro steigern. Sowohl die Übernahme der Broadnet Deutschland GmbH als auch der KKFnet AG haben dazu beigetragen, dass die erwartete Umsatzsteigerung von 10 bis 15 % deutlich übertroffen werden konnte.

Die Gesellschaft erwartet für 2003 weiterhin ein deutliches Umsatzwachstum. Im ersten Quartal ist der Umsatz vor allem durch die beiden Übernahmen regelrecht explodiert und konnte um satte 120 % auf 6,1 Mio. Euro gesteigert werden. Aufgrund von außerordentlichen Erträgen in Höhe von ca. 1 Mio. Euro wurde auch erstmals ein positives EBITDA-Ergebnis in Höhe von 116.000 Euro (Vorjahr minus 5,9 Mio. Euro) erzielt. Per 31.03.03 zählte Broadnet bereits 6.204 Unternehmen zu seinen Kunden, wovon 5.546 die Highspeed-Internet-Zugänge dataAirways und dataHighways nutzen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2003 wird mit einem negativen Ergebnis gerechnet, allerdings soll der Break Even (EBITDA) auf Monatsbasis erstmalig erreicht werden.





Bevorstehender Turnaround sorgt für Neubewertung




Seit rund 4 Wochen befindet sich Broadnet Mediascape in einem intakten steilen Aufwärtstrend. Dieser könnte auch noch eine Weile anhalten, da auch aus fundamentaler Sicht die Ampeln auf „Grün“ stehen. Deutlichen Schwung könnte es geben sobald die 3-Euro-Marke nach oben durchbrochen wurde.



Empfehlung: Strong Buy, Kursziel 6 Euro

Mit einer hervorragenden Eigenkapitalquote von 82 % und soliden Barmitteln in Höhe von 31,5 Mio. Euro dürfte einem Erreichen nachhaltiger Gewinne nichts mehr im Wege stehen. Im Moment wird das Ergebnis noch belastet, da das Unternehmen seine hohen Investitionen äußerst kurzfristig abschreibt. Damit ist dann aber die Voraussetzung geschaffen, anschließend hohe Gewinne zu erzielen. Broadnet Mediascape ist in einem wachstumsstarken Zukunftsmarkt tätig und wird aus der Konsolidierung der gesamten Branche gestärkt und als „Gewinner“ hervorgehen.

Unser Urteil lautet deshalb „Strong Buy“. Nutzen Sie die aktuellen Kurse um 3 Euro konsequent zum Einstieg, um von der anhaltenden Neubewertung zu profitieren. Die Aktie mag von einigen als „bereits gut gelaufen“ beurteilt werden, jedoch ändert dies unserer Auffassung nach nichts an dem weiterhin vorhandenen Aufwärtspotenzial. Pessimisten können sich den Chart von Teles ansehen.

Noch besteht die Chance, den aussichtsreichen Titel unter dem Niveau des Eigenkapitals in Höhe von ca. 3,74 Euro je Aktie zu erwerben.


Mit freundlichen Grüssen,

Das Investor Alert Team.



Quelle: Newsletter von http://www.investoralert.de



Moneysprinter

[KarlGerhard]

[Komodo]

schöne Umsätze heute zu 3,06, bin mal gespannt wann die Marke fällt!


Komodo

[Komodo]

ich schätze mal es dauert nicht mehr allzulange bis die 3,06 Euro fallen, ständig neue Kauforders für 3,06 Euro...


Komodo

[frankiie]

wie wärs wenn ihr pusher nicht immer diesselben beiträge liefern würdet hm???

@komodo, deine charts hast du schon in ich weiss nicht wie vielen threads verwendet, also spar in zukunft damit!!!

ich hab dich damals bei 3u telecom schon immer beobachtet, da wars das gleiche!!!

was denkt ihr für die nächsten wochen über broadnet???

welche kurse denkt ihr werden wir nach den morgigen zahlen sehen???

[Komodo]

@frankie: Bei 3U hab ich meine ersten Stücke unter 5 Euro gekauft und schöne Gewinne gemacht, ca. 2/3 meines 3U-Bestandes habe ich immer noch im Depot. Aber was hat das mit MSC zu tun? Lass mich doch Charts in die Threads kopieren Außerdem bin ich der Meinung dass Deine Beiträge bei 3U absolut pushig waren, nur "hurra, kaufen" ohne Begründung, während ich meine Beiträge fundamental begründe.

Zu den Zahlen:
Ich denke der Umsatz liegt knapp über 6 Mio. Euro und im Vergleich zum Vorjahr werden die Verluste deutlich zurückgefahren. Dann wäre ich zufrieden.



Komodo

[frankiie]

mann warum führen die leute immer lügen an und behaupten es wäre die wahrheit???

ich habe zu 3u immer das geschrieben, was gerade aktuell war, ohne irgendwie zu pushen oder so!!!




das einzige was ich denke wozu so ein thread gut sein soll, ist doch, dass man gegenseitig meinungen austauscht richtig??

also!
lassen wir das gesabber und reden wir von fakten! und wenn ich den gleichen chart in verschiedenen threads 5 oder mehrmal sehe, wird mir schlecht!

[Komodo]

lass uns doch das Kriegsbeil begraben, schliesslich sind wir beide von den hervorragenden Aussichten von Broadnet überzeugt.

a propos: Ich habe gerade noch mal den Thread überflogen, hier habe ich doch gar keinen Chart reingestellt...



Ich bin gespannt wie der Markt Morgen die Zahlen auffassen wird!


Komodo

[DLucius]

...mir ist auch schon ganz schlecht!

Es nervt wirklich, dieselben Analysen immer wieder zu
lesen und das verteilt auf XXX Threads!

[Moneysprinter]

vielleicht gibts ja auch Leute die manches noch nicht kennen?


Moneysprinter

[KarlGerhard]

lasst uns lieber über die Aktie diskutieren. Ich habe keine Ahnung wie die Zahlen Morgen ausfallen werden, jedoch scheint sicher zu sein dass sich das Ergebnis vom 1. Quartal (pos. Cashflow, pos. EBITDA) wohl nicht erreichen lässt. Denn im ersten Quartal spielten Sondereffekte eine Rolle die zu dem positiven Ergebnis geführt haben. Umsatzmäßig sollte zumindest das Niveau des 1. Quartals gehalten worden sein. Soviel zu meiner Einschätzung.

[Moneysprinter]

da hat wieder einmal jemand 3% hergeschenkt und 2.300 Stücke kurz vor Handelsschluss zu 2,96 Euro verscheppert. Alles was heute gehandelt wurde hatte eine Drei vor dem Komma, die größten Umsätze zu 3,06 Euro.


Tickliste
Zeit Kurs Volumen



09:21:03 3,05 650.0
10:05:29 3,05 867.0
10:27:20 3,06 4000.0
10:28:45 3,06 1000.0
10:30:38 3,06 144.0
10:58:58 3,05 133.0
10:58:58 3,04 1000.0
11:27:09 3,03 1197.0
12:52:22 3,00 367.0
12:53:45 3,00 33.0
12:57:48 3,00 270.0
15:02:41 3,06 700.0
15:10:38 3,06 100.0
15:26:56 3,06 1500.0
15:52:06 3,06 1100.0
16:06:14 3,06 1300.0
16:09:31 3,06 900.0
16:26:14 3,06 1600.0
16:27:22 3,06 200.0
16:47:39 3,06 150.0
17:01:45 3,06 700.0
18:10:14 3,02 300.0
18:35:11 3,02 350.0
19:17:28 3,02 350.0
19:30:59 3,06 600.0
19:47:51 2,96 2300.0



Moneysprinter

[Komodo]

noch sind die Zahlen nicht draussen, könnten aber jeden Augenblick kommen. Ich bin ja mal mächtig gespannt...



Komodo

[Komodo]

Zahlen sehen sehr gut aus! Beim Ergebnis dürfte man sogar leicht über den Erwartungen des Marktes liegen.

20.08.2003 (08:37)

broadnet mediascape legt Halbjahresbericht vor: Nachhaltige Verbesserung des EBITDA und steigende Umsätze

Im ersten Halbjahr erwirtschaftete broadnet mediascape einen Umsatz von TEUR 12.356 gegenüber TEUR 5.541 im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einer Steigerung von 123 %. Im ersten Halbjahr 2003 verbesserte der Konzern das EBITDA von minus TEUR 2.715 im Vorjahr auf minus TEUR 359 und damit um 86,8 %. Das EBITDA des Konzerns für das zweite Quartal belief sich auf minus TEUR 474, nach TEUR 116 im ersten Quartal 2003. Das positive EBITDA im ersten Quartal 2003 war auf einen Sondereffekt in Höhe von netto TEUR 1.023 durch die Einigung mit einem großen Lieferanten über bezogene Leistungen zurück zu führen. Auch im zweiten Quartal gab es Sondereffekte in den sonstigen betrieblichen Erträgen, die das Ergebnis verbesserten. Diese wurden durch das operativ positive Ergebnis der verschmolzenen Tochter broadnet mediascape dsl services AG und der sich hieraus für das zweite Quartal ergebenden anteiligen Auflösung des negativen Goodwill in Höhe von TEUR 479 erzielt. Das EBIT der broadnet mediascape communications Gruppe betrug im ersten Halbjahr 2003 minus TEUR 7.640 (Vorjahr: minus TEUR 4.706). Zum 30. Juni verfügte broadnet mediascape über einen Finanzmittelbestand von TEUR 29.824, nach TEUR 39.770 am 31. Dezember 2002. Während der Cashverbrauch aus laufender Geschäftstätigkeit im ersten Quartal 2003 aufgrund von einmaligen Zahlungen noch TEUR 7.572 betrug, sank er im zweiten Quartal nachhaltig auf TEUR 1.427 und damit von TEUR 2.524 auf TEUR 476 pro Monat.


Komodo