Meine Perle - Broadnet - 500 Beiträge pro Seite

[Niagara]

Wenn am Sonntag eine weitere Empfehlung in der EamS zu Broadnet kommen wird, ist auch der letzte Investor auf diese Aktie aufmerksam gemacht worden. Ich denke, dass wir mit dieser Aktie noch viel Freude haben werden (ich habe ein sehr gutes Gefühl).
Allen anderen Dummschwätzer hier im Board, die darauf nur besinnt sind, die Meinung verschiedener User schlecht zu reden, halten bitte in diesem Thread mal das Maul.

Allen Broadnetlern ein schönes Wochenende
Niagara

[strandpirat]

good luck niagara,

aber wenn auch der letzte investor aufmerksam geworden ist - wer soll dann noch kaufen

wenn da kein insti sein einkäufe tätig - wirds schwör

[Dersisco]

Tolle Ideen zum Reichwerden



„Aus 2 Euro 5 Euro machen!“ lese ich jetzt täglich von Bernd Förtsch und seinen Jungs in ihren Hotlines im n-tv Videotext. Das klingt gut, finde ich. Leider hat er in seinen Fonds nicht aus 2 Euro 5, sondern aus 5 Euro 2 gemacht. Irgendjemand hat hier also irgendjemand nicht richtig zugehört, oder irgendetwas anderes ist völlig ungeplant ziemlich schiefgelaufen

[strandpirat]

MME

[Komodo]

ich wär mir gar nicht mal so sicher dass in der EamS tatsächlich etwas erscheint, schließlich ist die Extrachancen-Ausgabe ja schon einige Tage alt (Mittwoch erschienen)

Und auch sonst sind noch gar nicht sooo viele Investoren auf Broadnet aufmerksam geworden, schliesslich hat es nur ein paar Empfehlungen von Internetsites bzw. Newslettern gegeben. Da ist noch ein großes Investorenpotenzial vorhanden.

Mit 3,10/3,11 hat Broadnet die Woche stark abgeschlossen und notiert nun 2 Cent unter dem Jahreshoch. Ein gutes Zeichen.


Komodo

[barzer]

die haben noch rückschlagpotential bis 2,60€. solange warte ich noch!

[fanset]

Sehe ich auch so bei 2.5-2.7 Euro kann man nochmals einsteigen.
Es wurde am freitag zwar staendig gekauft, den Kurs hat es aber nicht geholfen. Dann stehen da noch 20000 Stueck bei 3.16!

Fanset

[KarlGerhard]

AnalystCorner: Broadnet Mediascape - Mit Highspeed Richtung Turn-around
Mobilcom, Teles, freenet.de, OSC. In den letzten Monaten sind die Kurse einiger Aktien aus dem Telekommunikations-Bereich förmlich explodiert. Auch der Wert der Aktie von Broadnet Mediascape hat sich seit Mitte Juni mehr als verdoppelt. Rupert Stöger von performaxx Research sieht dennoch weiteres Kurspotenzial und rät zum spekulativen Kauf.


Analyst: Rupert Stöger
22. August 2003



BROADNET MEDIASCAPE COMMUNICATIONS
WKN 549086
Branche Dienstleistungen
Land Deutschland
Bisherige Empfehlung spekulativ kaufen
Aktuelle Empfehlung spekulativ kaufen
Kurs bei Besprechung 3,05 Euro
Datum 22.08.2003





Börsenkennzahlen
Unternehmen BROADNET MEDIASCAPE COMMUNICATIONS AG
52 Wochen Hoch 3,13 Euro
52 Wochen Tief 0,85 Euro
Marktkapitalisierung 48,92 Mio. Euro



Erwähnte Unternehmen
Name WKN Kauf Verk. News
BROADNET MEDIASCAPE COMMUNICATIONS 549086


Aufgrund der ausgeprägten technischen Infrastruktur und umfangreichen Produktpalette zählt Broadnet Mediascape in Deutschland zu den führenden Anbietern von Breitbandinternetdienstleistungen für kleinere und mittlere Unternehmen. Die Gesellschaft dressiert damit einen langfristig wachstumsstarken Markt und verfügt über eine sehr gute Marktposition. Dies wurde durch die Quartalszahlen untermauert. AnalystCorner sprach mit Rupert Stöger, Vorstand und Analyst bei der Münchner performaxx Research AG, über die aktuelle Situation und die Aussichten der Gesellschaft.

AC: Herr Stöger, Broadnet Mediascape hat gerade die Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Konnte das Unternehmen ihre Erwartungen erfüllen?

Stöger: Die Gesellschaft setzte - wie erwartet - ihr starkes Wachstum weiter fort und übertraf mit einem Umsatz von 12,4 Mio. Euro sogar noch leicht unsere Erwartungen. Besonders erfreulich ist auch die Entwicklung des Ergebnisses vor Steuern und Abschreibungen. Dieses hat sich auch unter Berücksichtigung der Sondereffekte deutlich verbessert. Der Cash-Bestand ist mit fast 30 Mio. Euro weiterhin sehr hoch. Zudem beträgt der monatliche Verbrauch an liquiden Mittel nur noch 0,47 Mio. Euro.

AC: Im vergangenen Geschäftsjahr machte das Unternehmen hauptsächlich mit Übernahmen auf sich aufmerksam. Wie weit ist die Integration der Gesellschaften fortgeschritten?

Stöger: Die bedeutendsten Akquisitionen stellten vor allem Broadnet Deutschland und KKFnet dar. Dadurch wurden der Telekom-Riese Comcast sowie die Investmentgesellschaft KKR zu Großaktionären mit Anteilen von rund 37 % bzw. 23 %. Beide Übernahmen sind fast vollständig in der Gesellschaft integriert.

AC: Konnten bereits erste Synergieeffekte gehoben werden?

Stöger: Ja, dem Management ist es gelungen, durch Bürozusammenlegungen und den Abbau von Redundanzen in der Backbone-Struktur, erhebliche Kosten einzusparen. Die Akquisitionen hatten zudem einen alles überragenden Nutzen: Die Hamburger konnten ihre technische Infrastruktur und ihre Produktpalette entscheidend ausbauen und sind nun nicht mehr auf externe Verbindungen angewiesen. Zudem wurde der Kundenstamm um fast 2.000 Abnehmer erweitert.

AC: Die derzeitige Konsolidierung am Telekommunikationsmarkt scheint dem Unternehmen (noch) nichts anhaben zu können. Wie sehen Sie das?

Stöger: Das ist in der Tat so. Broadnet Mediascape konnte sich bislang sehr gut gegen die Krise am Telekommunikationsmarkt stemmen. Mehr noch, das Unternehmen wusste sogar die Konsolidierungsphase für sich zu nutzen und verstärkte mit den bereits erwähnten Übernahmen seine eigene Marktposition. Dies könnte auch in der nächsten Zukunft der Fall sein. Allerdings ist wohl mit keinen größeren Käufen zu rechnen. Vielmehr bieten sich für die Gesellschaft eventuell bei angeschlagenen Firmen Möglichkeiten, kostengünstig Technologie und Kunden zu übernehmen. Der hohe Cash-Bestand ist dabei natürlich sehr hilfreich.

AC: Wie sehen Sie die Geschäftsperspektiven für Broadnet Mediascape? Wann ist mit dem Erreichen des Break-even zu rechnen?

Stöger: Selbstverständlich ist auch für Broadnet Mediascape die weitere Entwicklung des Telekommunikationsmarkts von großer Bedeutung. Bei einem Ende der Konsolidierung - und dafür sprechen einige Indikatoren - sowie einer Fortsetzung des aktuellen Wachstumstempos, kann die Gesellschaft den Break-even durchaus schon im Geschäftsjahr 2004 erreichen.

AC: Wie begegnen die Norddeutschen den sinkenden Preisen für Internetzugänge? Ist das weitere Umsatzwachstum in Gefahr?

Stöger: Es stimmt, dass die Preise für Internetanbindungen kontinuierlich fallen. Daher war es umso wichtiger, dass Broadnet Mediascape über ein eigenes Netz verfügt und einer der Anbieter ist, die die „letzte Meile“ selbständig überbrücken können. Damit ist das Unternehmen sehr viel flexibler in seiner Preiskalkulation. Wichtiger sind in Zukunft jedoch die so genannten Add-on-Services wie z.B. Voice over IP, Virtual Private Networks und Hosting/Housing, Video-Services und Sicherheitslösungen. Hier liegen die Margen deutlich höher. Das Produktportfolio ist recht umfangreich und aufgrund der sehr guten technischen Infrastruktur äußerst leistungsstark.

AC: Auf dem Parkett machen erste Vergleiche mit der Teles AG die Runde. Handelt es sich dabei nur um „Stimmungsmache“, oder steht Broadnet Mediascape tatsächlich eine ähnliche Kursentwicklung bevor?

Stöger: Der Börsenstar Teles schreibt schon eine Zeit lang schwarze Zahlen und realisierte in den vergangenen Jahren ein beeindruckendes Wachstum. Damit ist Teles der Broadnet Mediascape in der Entwicklung sicher einen Schritt voraus. Aber: Das Unternehmen verfügt durchaus über das geeignete Rüstzeug, einen ähnlich erfolgreichen Weg zu gehen. In nächster Zukunft sind für die Kursentwicklung sicherlich weitere Erfolge auf dem Weg zur Profitabilität von größter Bedeutung.

AC: Die Aktie konnte sich seit Ende Juni bereits mehr als verdoppeln. Im Bereich um 3,00 bis 3,15 Euro scheint der Titel nun „gedeckelt“ zu sein. Wie erklären Sie sich das?

Stöger: Nach dem starken Kursanstieg der letzten Monate sind Gewinnmitnahmen sicherlich etwas ganz Normales. Die Marktteilnehmer verhalten sich nach den Erfahrungen der letzten Jahre immer noch sehr vorsichtig. Wenn man sich den Chart ansieht, dann erkennt man, dass die Aktie gerade im April noch unter 1 Euro notierte. Kurz darauf, im Juni/Juli, kostete die Aktie - nach einem schnellen Anstieg - wochenlang rund 1,50 Euro. Dann folgte eine weitere kontinuierliche Aufwärtsbewegung auf etwas über 3 Euro. Nun verschnauft die Aktie seit mehreren Wochen mit einer Seitwärtsbewegung am Jahreshoch. Offensichtlich denken nun einige Anleger, dass bald der nächste Run kommt. Andere freuen sich über die gute Unternehmensentwicklung und nehmen den Gewinn mit.

AC: Abschließend interessiert uns noch Ihre Einschätzung der Aktie...

Stöger: Selbst unter zurückhaltenden Annahmen zur Geschäftsentwicklung ergibt sich ein Unternehmenswert weit über dem aktuellen Kursniveau von rund 3 Euro. In unserer jüngsten Analyse hat das Bewertungsmodell einen Ertragswert von 75,7 Mio. Euro oder 4,79 Euro je Aktie ergeben. Der hohe Cash-Besitz von fast 30 Mio. Euro - das entspricht rund 1,90 Euro je Aktie - sichert dabei zusätzlich gegen Risiken ab. Anders gesagt, kostet das operative Geschäft an sich, also der Börsenwert minus den Cash-Bestand, nur gut 1 Euro pro Aktie. Damit ist die Aktie äußerst günstig bewertet. Wir sehen daher für die Aktie weiteres, erhebliches Kurspotenzial.

Das Gespräch führte Michael Schröder

[frankiie]

deine perle wird morgen und die nächsten tage ganz schön abgehen, pass mal auf!!!

wenn die 3 wieder geknackt sind, gehts wie nix auf die 3.16 und da wird geknabbert, bis es auf 4 euro geht!!!

[DLucius]

"Die Gesellschaft dressiert damit einen langfristig wachstumsstarken Markt und verfügt über eine sehr gute Marktposition."

Ich traue den Broadnetlern ja einiges zu, aber dass die
den Markt dressieren ist mal eine ganz neue Feststellung.
Zum Piepen...

Die Reise geht trotzdem weiter...

D´Lucius

[midas]

wasw ist los mit unsrer perle? Warum der 7% kursabschlag?
g. midas

[KarlGerhard]

7% sind doch kein Grund zur Panik. Im Gegenteil, ich denke wir haben im moment klare Kaufkurse, denn das operative Geschäft von Broadnet wird gerade mal mit 0,8 bis 0,9 Euro pro Aktie bewertet. Der Rest ist Cash auf dem Bankkonto.