04.09.03 DGAP-Ad hoc: Utimaco Safeware AG <DE0007572406> deutsch - 500 Beiträge pro Seite

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Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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100-prozentige Platzierung der Kapitalerhöhung
Optionsanleihe an Investcorp wird Euro 3,4 Mio. betragen
Mittelzufluss von insgesamt EUR 12,1 Mio.

Utimaco Safeware hat die am 1. August 2003 auf einer außerordentlichen
Hauptversammlung beschlossene Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht als Teil eines
Finanzierungspakets aus einer Barkapitalerhöhung und einer Optionsanleihe an die

Investmentgruppe Investcorp erfolgreich durchgeführt. Aufgrund der 100-
prozentigen Platzierung des Bezugsangebots von 6.227.243 neuen Stückaktien zu
einem Ausgabepreis von Euro 1,40 wird das Grundkapital der Gesellschaft von Euro
6.227.243 auf Euro 12.454.486 erhöht. Im Rahmen des Bezugsangebots wurden
2.838.964 neue Aktien bezogen. 2.543.522 nicht bezogene neue Stückaktien wurden
von der Investmentgruppe Investcorp zum Ausgabepreis von Euro 1,40 gezeichnet.
Die verbleibenden 844.757 Stückaktien aus dem Bezugsangebot wurden von der
Gesellschaft zum Ausgabepreis von Euro 1,40 verwertet. Somit beträgt der
Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung insgesamt Euro 8,7 Mio. Investcorp wird
mit 20,4 Prozent größter Einzelaktionär der Gesellschaft.Die Eintragung der
Kapitalerhöhung in das bei dem Amtsgericht Bad Homburg v.d.H. geführte
Handelsregister und die Börsenzulassung sind für den 5. September 2003
vorgesehen.Die Notierungsaufnahme der neuen Stückaktien in den Geregelten Markt
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 9. September
2003 in der ISIN DE0001261741 / WKN 126 174 vorgesehen. Es ist beabsichtigt, für
die neuen Stückaktien für einen Zeitraum von sechs Monaten ab
Notierungsaufnahme die separate ISIN DE0001261741 / WKN 126 174 beizubehalten.
Zusätzlich werden der Gesellschaft aus der mit Investcorp vereinbarten
Optionsanleihe Anfang September 2003 weitere Euro 3,4 Mio. zufließen, sodass der
gesamte Mittelzufluss aus den beschlossenen Kapitalmaßnahmen Euro 12,1 Mio.
betragen wird.


Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 04.09.2003

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung:

"Wir freuen uns über die außerordentlich positive Aufnahme unserer
Kapitalerhöhung durch den Kapitalmarkt. Durch die Stärkung des Eigenkapitals und
der Liquidität ist unsere Neuausrichtung nun finanziell abgesichert, sodass wir
über gute Voraussetzungen verfügen, die Chancen des IT-Sicherheitsmarktes zu
nutzen", so Christian Bohne, Finanzvorstand der Utimaco Safeware AG.

Utimaco Safeware AG ist einer der führenden Technologie-Hersteller von
professionellen Lösungen für die IT-Sicherheit. Die von Utimaco Safeware
entwickelten Sicherheitstechnologien und -lösungen schützen die elektronischen
Werte von Unternehmen und Behörden vor unberechtigtem Zugriff und gewährleisten
die Verbindlichkeit und Vertraulichkeit von Geschäftsprozessen und
Verwaltungsabläufen in der elektronischen Welt.

Weitere Informationen
Utimaco Safeware AG
www.utimaco.de
Jutta Stolp
[e-mail]
Fon [phone]

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WKN: 757240; ISIN: DE0007572406; Index:
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-
Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart


Autor: import DGAP.DE (© DGAP),20:04 04.09.2003

[Paepstin]

Soweit ich weiß, hat Investmentcorp auch die Leica Geosystems damals aufgekauft und an die Börse gebracht!(Bei Utimaco ja nur größter Aktionär). Schaut euch mal deren Aktienentwicklung an.

Gruß,
Päpstin


Leica Geosystems (LGSN - SWX) Currency: CHF
Valor: 1087048.

Price Change % Change
165.00 -7.00
-4.07 %


Day Low 163.00 Day High 170.00
Day Open 170.00 Volume 1,490.00
52 Week Low 51.00 52 Week High 175.50
Quote as of 04.09.2003 22:08 CET