18.09.03 DGAP-Ad hoc: Carl Zeiss Meditec AG <DE0005313704> deutsch - 500 Beiträge pro Seite

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Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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-NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN USA, KANADA UND JAPAN-

Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

Bezugspreis liegt bei Euro 9,70 - Streubesitz steigt auf rund 26 Prozent

Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und einer internationalen

Privatplatzierung (keine Platzierung in den USA, Kanada und Japan) wurden heute
innerhalb weniger Stunden insgesamt 2.583.329 Aktien der Carl Zeiss Meditec AG
platziert. Das Orderbuch war mehr als zweifach überzeichnet. Die Aktien, die aus
einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts stammen, wurden zu
einem Bezugspreis von Euro 9,70 von der Commerzbank (Lead Manager und
Bookrunner) und dem Bankhaus Sal. Oppenheim (Co-Manager) im Rahmen eines
Accelerated Bookbuildings platziert. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich
auf rund Euro 25 Mio.

Das erhöhte Grundkapital der Carl Zeiss Meditec AG beträgt nun Euro 28.416.629.
Um den Streubesitz zu erhöhen, hatte die Carl Zeiss Gruppe als Hauptaktionär der
Gesellschaft eine Verwässerung ihrer Beteiligungsquote akzeptiert und keine
Aktien im Rahmen der Transaktion gezeichnet. Der Streubesitz-Anteil der Carl
Zeiss Meditec erhöht sich damit auf insgesamt rund 26 Prozent. Darüber hinaus
stellt die Carl Zeiss Gruppe eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) in Höhe von
400.000 Aktien aus ihrem Anteilsbesitz bereit.

Kontakt:
Carl Zeiss Meditec AG, Jens Brajer/Director Investor Relations, Göschwitzer Str.
51-52, Telefon [phone], Fax: [phone], E-Mail:
[e-mail]

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 18.09.2003

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung:

Kurzprofil

Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE000531370) ist einer der weltweit führenden
Systemanbieter für die Augenheilkunde (Ophthalmologie). Zur Produktpalette
gehören Diagnostik- und Therapiesysteme für alle vier Hauptanwendungsgebiete am
Auge: Fehlsichtigkeit (Refraktion), Grauer Star (Katarakt), Grüner Star
(Glaukom) und Netzhauterkrankungen (Retina-Erkrankungen).

Die Carl Zeiss Meditec AG verfügt weltweit über starke und seit Jahren
etablierte Vertriebskanäle. Eine herausragende Bedeutung hat die Präsenz in den
USA. Dort ist das Unternehmen mit einer eigenen Tochtergesellschaft, der Carl
Zeiss Meditec, Inc. in Dublin, Kalifornien, (früher Humphrey Systems),
hervorragend positioniert. In Japan, dem nach den USA größten Markt, ist die
Carl Zeiss Meditec AG ebenfalls mit einem eigenen Tochterunternehmen vertreten.

Der Markt für ophthalmologische Produkte besitzt ein hohes Wachstumspotenzial.
Die Carl Zeiss Meditec AG wird als marktführendes Unternehmen mit großer
Technologiekompetenz und innovativen Produktapplikationen ihre Stellung
zukünftig weiter ausbauen.

Rechtliche Hinweise

Diese Mitteilung erfolgt nur zum Zwecke der Information und stellt weder ein
Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Aktien
der Carl Zeiss Meditec AG oder die Bewerbung eines Angebots von Aktien dar.

Die Verbreitung dieser Mitteilung sowie Angebot und Verkauf von Aktien der Carl
Zeiss Meditec AG können in bestimmten Jurisdiktionen eingeschränkt sein.
Personen, die diese Mitteilung erhalten oder lesen, sollten sich über diese
Einschränkungen informieren und sie beachten.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Erwerb von Aktien der Carl Zeiss Meditec AG oder die
Bewerbung eines Angebots von Aktien in den USA dar. Das Angebot und der Verkauf
der Aktien der Carl Zeiss Meditec AG wurden nicht und werden nicht nach dem U.S.
Securities Act von 1933 in seiner jetzt gültigen Fassung registriert und dürfen
nicht ohne Registrierung oder eine Ausnahme von den Erfordernissen zur
Registrierung nach dem U.S. Securities Act angeboten oder verkauft werden.
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WKN: 531370; ISIN: DE0005313704; Index:
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-
Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart


Autor: import DGAP.DE (© DGAP),19:30 18.09.2003

[Hurricanfighterplane4]

aus morgiger BO


Carl-Zeiss Meditec
[ 24.09.03, 11:28 ]




Durch den Verkauf neuer Aktien holt sich Carl Zeiss Meditec 25 Millionen Euro von der Börse.





Mit dem Geld will das auf Augenheilkunde spezialisierte Unternehmen das Produktportfolio um Diagnosegeräte zur Früherkennung von altersbedingter Netzhautablösung erweitern. Außerdem soll die Entwicklung medizinischer Software verstärkt und der Erwerb von Patenten vorangetrieben werden.
Zugleich nimmt der Streubesitz von 19 auf 26 Prozent zu. " Damit kommen wir der Aufnahme in den TecDAX einen großen Schritt näher" , sagt Finanzvorstand Bernd Hirsch gegenüber BÖRSE ONLINE. Die Aktie ist kaufenswert.

ISIN: DE0005313704
Empfehlung: KAUFEN
Kurs: 10,60 Euro
KGV 2004e: 21,2
Zielkurs: 13,00 Euro
Stoppkurs: 8,60 Euro