12.12.03 DGAP-Ad hoc: technotrans AG <DE0007449001> deutsch - 500 Beiträge pro Seite

[ad_hoc [wO]]

technotrans und Baldwin unterzeichnen Letter of Intent

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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technotrans und Baldwin unterzeichnen Letter of Intent zur Übernahme von Baldwin
zum Preis von 2,50 US$ je Aktie

technotrans und Baldwin wollen den weltweit führenden Systemlieferanten für die
Druckindustrie schaffen - neue Gesellschaft hätte breiteres Produktportfolio und
größere globale Marktpräsenz

Sassenberg/Deutschland und Shelton, CT/U.S., 12. Dezember 2003. Durch eine
transatlantische Übernahme soll der weltweit führende Systemlieferant für die
Druckindustrie entstehen: technotrans AG [Deutsche Börse: TTR; ISIN
DE0007449001] und Baldwin Technology Company, Inc. [AMEX: BLD; ISIN
US0582641025] haben heute erklärt, dass sie einen nicht-bindenden "Letter of
Intent" (LOI) unterschrieben haben, wonach technotrans für 2,50 US$ bar je Aktie
alle Stamm- und Mehrfachstimmrechtsaktien in Form eines "one-step mergers"
übernehmen würde. Das Management beider Firmen ist zu dem Schluss gekommen, dass
- sollten Baldwin und technotrans zu einer abschließenden Einigung kommen - die
vorgeschlagene Transaktion im besten Interesse ihrer Aktionäre wäre.
Durch steigende Effizienzforderungen der Druckmaschinenindustrie sind Zulieferer
zunehmend gefordert, integrierte Lösungen anzubieten. Durch die Kombination von
Baldwins herausragendem know-how, besonders im Bereich automatischer
Reinigungsanlagen, mit technotrans´ erfolgreicher Flüssigkeiten-Technologie
könnten beide Unternehmen gemeinsam die Ansprüche der Kunden noch besser
erfüllen. Die neue Gesellschaft würde über eine breitere Marktpräsenz in
Deutschland, Japan und den USA verfügen, den wichtigsten Märkten der
Druckindustrie. Durch die Kombination der Produktpaletten und
Vertriebsorganisationen würden technotrans und Baldwin zusätzlich ihre
Kundenbasis ausweiten. Es wird außerdem erwartet, dass der Wert der kombinierten
Gesellschaft durch den optimierten Einsatz von Ressourcen steigen wird. - Der
Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der abschließenden Due
Diligence, der Erarbeitung endgültiger Vertragsdokumente, der Zustimmung der
entsprechenden Gremien beider Gesellschaften, der Finanzierung durch technotrans
und der Erfüllung anderer, bei derartigen Transaktionen üblichen Anforderungen
und Verpflichtungen. Es wird erwartet, dass eine endgültige Vereinbarung Ende
Januar 2004 abgeschlossen werden kann.
technotrans Kontakt: Thessa Roderig, [phone], www.technotrans.de

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 12.12.2003
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WKN: 744900; ISIN: DE0007449001; Index: NEMAX 50
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-
Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart


Autor: import DGAP.DE (© DGAP),07:33 12.12.2003

[B2BFighter]

Das ist ja der Hammer!!!

technotrans plant freundliche Übernahme von Baldwin Technology

SASSENBERG/SHELTON (dpa-AFX) - Die technotrans AG will die amerikanische Baldwin Technology Company übernehmen. Beide Unternehmen unterzeichneten eine nicht-bindende Absichtserklärung, wonach technotrans zum Barpreis von 2,50 US$ je Aktie alle Stamm- und Mehrfachstimmrechtsaktien in Form eines One-Step Mergers übernehmen soll. Damit solle der weltweit führende Systemliefernat für die Druckindustrie entstehen, teilten beide Unternehmen am Freitag mit. Eine endgültige Vereinbarung werde für Ende Januar 2004 erwartet.

Durch die Zusammenführung von Baldwins Spezialisierung im Bereich automatische Reinigungsanlagen und der Flüssigkeits-Technologie von technotrans erhofften sich die Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, sagte der Vorstandsvorsitzende von technotrans, Heinz Harling. Die neue Gesellschaft soll über eine breitere Marktpräsenz vor allem in Deutschland, Japan und den USA verfügen./hos/cs

Quelle: dpa-AFX
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sollte die Übernahme klappen sind wir die Nr1 !!!

Das einzigste was etwas stört, ist das die 2,5$ je aktie in Bar bezahlt werden....

Mal sehen was der Kurs macht....

[katjuscha]

Jetzt verstehe ich endlich die Kurszuwächse der letzten 2 Monate!

Also wenn die Übernahme klappt, und auch die Eingliederung ohne Probleme abläuft, dann ist Technotrans immernoch ein klarer Kauf!

Bin mal auf die Analysteneinschätzungen in der nächsten Woche gespannt!

[maviing]

Geht doch einmal auf die Hompage von technotrans.
Dort finden sich weitere Erläuterungen zur geplanten Übernahme.

Wir sollten die Neuigkeiten hier verfolgen und unsere Meinung austauschen.

Hoffentlich hat die AG diese Aktion gut durchgeplant.

[katjuscha]

Da sind ja interessante Infos dabei! Leider konnte ich immernoch nicht herausbekommen, wieviel 2,5$ pro Aktie denn absolut in Cash bedeuten! Wieviel Aktien muss denn Technotrans noch loseisen? Man hat ja sicherlich schon ein Paket an Baldwin, aber wieviel genau, und wieviel Aktien gibts bei Baldwin überhaupt insgesamt?

[stw [KommA]]

Es gibt ca 15 Mio Aktien von Baldwin, allerdings sind keine Infos darüber verfügbar, ob tt schon ein größeres Paket besitzt. Lediglich die Kursbewegung von Baldwin in den letzten Monaten deutet daraufhin.

Eine ausführliche Diskussion der Geschehnisse um tt findet sich unter www.stw-boerse.de

stw

[katjuscha]

12.12.2003
technotrans kaufen
AC Research

Die Analysten von AC Research empfehlen weiterhin, die Aktien des Systemanbieters von Anlagen für die Herstellung von Print- und optischen Speichermedien technotrans (ISIN DE0007449001/ WKN 744900) zu kaufen.

Die Geschäftsleitung habe mit der Baldwin Technology Company Inc. einen nicht-bindenden Letter of Intent zur Übernahme der Baldwin abgeschlossen.

Demnach würde technotrans die Baldwin Technology Company Inc. zu einem Preis von 2,50 USD je Aktie in bar übernehmen. Die Umsetzung dieses Vorhabens hänge in erster Linie noch davon ab, dass beide Unternehmen zu einer abschließenden Einigung kommen würden. Zudem stehe der Anschluss der Transaktion noch unter dem Vorbehalt einer abschließenden Due Dilligence-Prüfung, der Erarbeitung endgültiger Vertragsdokumente, der Zustimmung der entsprechenden Gremien beider Gesellschaften sowie der Erfüllung anderer, bei derartigen Transaktionen üblichen Anforderungen und Verpflichtungen. Das Management der Gesellschaft gehe eigenen Angaben zufolge davon aus, bis Ende Januar 2004 eine endgültige Vereinbarung abschließen zu können.

Baldwin verfüge über ein herausragendes Know-how, insbesondere im Bereich automatischer Reinigungsanlagen. Zusammen mit technotrans erfolgreicher Flüssigkeitentechnologie könnten die Unternehmen gemeinsam die Ansprüche der Kunden noch besser erfüllen. Aufgrund der hohen Wettbewerbsintensität im Bereich der Druckindustrie seien auch die Anforderungen der Kunden an Zulieferer wie technotrans gestiegen. Daher sei es für Zulieferer zunehmend wichtig, integrierte Lösungen anbieten zu können. Insofern würden sich technotrans und Baldwin nach Ansicht der Analysten von AC Research hervorragend ergänzen.

Durch die Kombination der Produktpaletten und Vertriebsorganisationen könne zudem die Kundenbasis erweitert werden. Das fusionierte Unternehmen würde über eine hervorragende Marktpräsenz in den Schlüsselmärkten USA, Deutschland und Japan verfügen. Insofern sei ein mögliches Zusammengehen beider Unternehmen nach Ansicht der Analysten von AC Research ausdrücklich zu begrüßen.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 10,90 Euro erreiche die Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von rund 72 Millionen Euro. Damit erscheine das Unternehmen nach Ansicht der Analysten von AC Research noch relativ günstig bewertet. Eine mögliche Übernahme von Baldwin sei ausdrücklich zu begrüßen. Allerdings bleibe in diesem Zusammenhang noch abzuwarten, wie die genauen Zahlungsmodalitäten aussehen wollten. Man gehe allerdings davon aus, dass das fusionierte Unternehmen auch einen Mehrwert für die Aktionäre bieten würde.

Die Analysten von AC Research empfehlen weiterhin, die Aktien der technotrans AG zu kaufen.

[katjuscha]

Jetzt wird die Aktie wohl wieder auf 12,5 laufen!


895 11,35
500 11,40
500 11,50
584 11,53
300 11,55

11,72 150
11,74 426
11,87 100
11,99 500
12,00 733

2 779 Ratio: 1,456 1 909

[Lampenputzer]

Hallo, Katjuscha,

Wieviel Aktien zu je 2,50 € finde ich auch nirgends, aber immerhin etwas zur angedachten Finanzierung:
( nachzulesen auf der homepage von Technotrans unter Sonderfenster „ Baldwin“ – hier dann unter
Fragen und Antworten, dann Nr. 5 )


5) Ist technotrans in der Lage die Akquisition durchzuführen und abzuschließen
1. im Hinblick auf die Finanzierung?
Die angedachte Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass technotrans die notwendingen Finanzierunsmittel erlangt. technotrans verhandelt gegenwärtig mit verschiedenen Banken mit dem Ziel, die für den Abschluss der Transaktion notwendigen Ressourcen zu erhalten.
2. im Hinblick auf Management Ressourcen?
Ja, ein Projektmanagement- und Integrationsteam wurde zusammengestellt. Das Team wird setzt sich aus Managern von technotrans und Baldwin sowie externen Beratern zusammen.

Liebe Grüße und ein erfolgreiches neues Jahr!

Lampenputzer

[B2BFighter]

@ Katjuscha und Lampenputzer & alle Technotransaktionäre

Wie viele Aktien Technotrans noch von Baldwin übernehmen muß um mindestens 50% zu haben wird man wohl niemanden auf die Nase binden!

Stellt euch nur mal vor ein Baldwin Aktionär bekäme raus das TTR erst 20% an Baldwin hat,weil die Übernahme schleppend läuft....er würde auf ein neues Angebot warten !!!

Nur meine Meinung ...

MfG
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Ich bin was die Zukunft von TTR angeht weiterhin voll zuversichtlich
Meine 3300 Stck zu 5,35€ bleiben ewig im Depot !

[joe_fabi]

Etwas positives hat der steigende EURO ja, die Übernahme würde mit jedem Tag billiger werden.

Gruß

Joe