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    FORTEC - Unentdeckte Perle mit 100% Kurschance (Seite 197)

    eröffnet am 15.04.04 20:28:00 von
    neuester Beitrag 28.03.24 20:48:35 von
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      Avatar
      schrieb am 13.02.20 21:05:01
      Beitrag Nr. 2.850 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 62.669.044 von Fortectionaer am 13.02.20 13:23:57So ganz versteh ich deine Optimismus derzeit nicht. Du hast doch im HV-Bericht selbst vom leichten Umsatzrückgang im ersten Halbjahr und auch noch etwas deutlicher gefallenem Auftragsbestand berichtet.
      Da die Konsensschätzungen (wenn man marketscreener dafür verwendet) sagen aber immernoch einen Umsatzanstieg und deutlichen Ergebnisanstieg fürs laufende Geschäftsjahr voraus. Befürchtest du da nicht, dass die Erwartungen verfehlt werden könnten, und die Aktie dann entsprechend negativ reagiert? Zumal das konjunkturelle Umfeld derzeit ja auch nicht freundlicher geworden ist. Charttechnisch sieht es derzeit auch eher nach Kursen bei 17 € als über 21 € aus. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass die Aktie die nächsten 6-9 Monate in dieser knapp 4 € Range seitwärts gehen wird, weil ich aktuell keinen Trigger sehe, wodurch die Aktie wieder positiv in den Fokus rücken sollte.

      Eine Übernahme wäre als Trigger ein geeignetes Mittel. Die müsste dann aber schon etwas größer sein und Synergien schaffen, um einen Effekt auch auf die Psychologie in der Aktie zu haben. Mir schwebt da ein Umfang von 15 Mio € vor, sowohl was den Kaufpreis als auch den zugekauften Umsatz angeht. Am besten noch mitten im Geschäftsjahr kaufen, so dass das Wachstum anteilig in zwei Jahren für Wachstum sorgt. Ist psychologisch meist ganz gut für die Aktie. Man müsste dafür zwar Fremdkapital aufnehmen, aber das sollte im Umfang von rund 10 Mio € kein Hindernis sein. Allerdings weiß ich nicht, ob es überhaupt geeignete Targets zu vernünftigem Preis gibt.
      FORTEC Elektronik | 18,90 €
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      Avatar
      schrieb am 13.02.20 13:23:57
      Beitrag Nr. 2.849 ()
      Wenn Umsatz und Ertrag in den nächsten Jahren wie geplant weiter steigen, halte ich auch eine Dividende von 1 Euro je Aktie für nicht abwegig.
      So wie ich es auf der HV verstanden habe, möchte man sich momentan jedoch einen guten finanziellen Spielraum bewahren, um auch kurzfristig zukunftsfähige Entscheidungen treffen zu können
      Ein Aktienrückkauf würde möglicherweise nur kurzfristig beflügeln.
      Da sähe ich das Geld in einer sinnvollen Akquisition besser angelegt.
      Das würde Umsatz, Ertrag und Dividende steigern und damit auch den Aktienkurs voranbringen.
      Und wenn man in Fortec investieren möchte sind günstige Kurse wie jetzt ja auch nicht gerade nachteilig für den Anleger.
      FORTEC Elektronik | 18,75 €
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      Avatar
      schrieb am 13.02.20 12:47:20
      Beitrag Nr. 2.848 ()
      Also, das Kurstrauerspiel hält leider an (ich hab dabei meinen Bestand aufgestockt).

      Ich meine, zur Kurspflege sollte Fortec entweder
      A: eigene Aktien kaufen oder
      B: die Divi fürs nä GJ auf 1,00 EUR erhöhen

      Denn Geld haben sie genug, und ausgelastet mit der Bewältigung von internen Aufgaben (BREXIT, Pachtverträge, Halten des Umsatzes, XXX) dürften sie zZ auch sein.
      FORTEC Elektronik | 18,75 €
      Avatar
      schrieb am 11.02.20 21:45:09
      Beitrag Nr. 2.847 ()
      Der sehr informative und gut verständliche HV-Bericht von GSC Research kann hier kostenlos eingesehen werden.

      http://www.gsc-research.de/gsc/research/hv_berichte/detailan…


      Eine nette Geste der Fortec Elektronik, die wohl die Kosten für die Freischaltung übernommen hat.
      So kann sich auch der "kleine" Kleinaktionär, der nicht an der HV teilnehmen konnte, sehr genau über den Ablauf der Versammlung und die weiteren Aussichten der Gesellschaft informieren.
      FORTEC Elektronik | 18,90 €
      Avatar
      schrieb am 06.02.20 22:58:20
      Beitrag Nr. 2.846 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 62.608.822 von shuntifumi am 06.02.20 22:31:37Super Bericht. Danke.
      FORTEC Elektronik | 20,20 €

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      Was die Börsencommunity nach Ostern auf keinen Fall verpassen willmehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 06.02.20 22:31:37
      Beitrag Nr. 2.845 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 62.607.901 von Versucher1 am 06.02.20 20:50:47
      Zitat von Versucher1: ... Prima ... danke Dir für Deinen Bericht ...

      Ich schließe mich an. Vielen Dank für die Mühe. :)
      FORTEC Elektronik | 20,20 € | im Besitz: Ja
      1 Antwort?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 06.02.20 20:50:47
      Beitrag Nr. 2.844 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 62.606.572 von Fortectionaer am 06.02.20 18:59:45Prima ... danke Dir für Deinen Bericht,
      Gruß von
      Versucher1
      FORTEC Elektronik | 19,95 €
      2 Antworten?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 06.02.20 18:59:45
      Beitrag Nr. 2.843 ()
      Mein HV-Bericht: "Mit Kompetenz und Engagement in die Zukunft."

      In München fand heute in gewohnter Tradition mit rd. 150 Aktionären, die rd. 39,5 % des Kaptals vertraten, die Hauptversammlung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018/19 statt.
      Nachfolgend hier mein persönlicher Eindruck. Es ist eine Zusammenfassung dessen, was insgesamt  besprochen wurde und wie ich dies verstanden  habe. Und so kann ich mir die mehrstündige Rückfahrt mit der Bahn etwas verkürzen.

      Die Vorständin Frau Maile konnte auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Mit einem Umsatz von 88,3 Mio EUR und einem Ebit von 7,4 Mio EUR wurden erneut  Rekordwerte erreicht.
      Fünf Jahre zuvor lagen die Werte noch bei 45,9 Mio EUR Umsatz bzw. 2,2 Mio EUR Ebit.
      So viel es bei einem Gewinn je Aktie von 1,75 EUR auch leicht, neben einer konstanten Dividende von 0,60 EUR einen Jubiläumsbonus (35 Jahre Fortec) von 0,10 EUR zur Ausschüttung vorzuschlagen und zu beschiessen.
      Anwesende Aktionäre waren der Ansicht, dass auch das laufende 36. Jahr durchaus für einen "Jubiläumsbonus" im nächsten Jahr geeignet sei.
      Frau Maile sicherte Dividendenkontinuität zu, was auch der neue Aufsichtsratsvorsitzende Herr Christoph Schubert unterstützen konnte.
      Ein konkreter Betrag wurde dabei noch nicht in Aussicht gestellt.
      Auch hier ein Aufrechterhalten der Tradition: "Schau'n mer mal".

      Die weitergehende Erläuterung einiger Bilanzzahlen erspare ich mir an dieser Stelle, da alles im Geschäftsbericht nachzulesen ist.
      Nur der Hinweis, dass man sich mit einer Eigenkapitalquote von 70 % und einer freien Liquidität von über 9 Mio EUR gut für zukünftige  Entscheidungen gerüstet sieht.
      Hierunter ordne ich auch die Aussage ein, dass stets weitere Akquisitionsmöglichkeiten geprüft würden.
      Eine Akquisition könne jedoch nur erfolgen wenn's passe, sowohl aus Unternehmenssicht als auch aus Sicht der Aktionäre.
      Unter Vorbehalt einer weiteren Akquisition wurde auch das Umsatzziel von 100 Mio EUR für das nächste Geschäftsjahr bestätigt.

      In der Vergangenheit von einigen vielleicht kritisch gesehen stelle sich nun heraus, dass die letzte Akquisition in Großbritannien  die richtige Entscheidung gewesen sei. Man sei dort nun gut aufgestellt und erwarte für 2020/21 einen Umsatz von 11 Mio +.
      Die Integration der UK Gesellschaften sei abgeschlossen und es gebe Anzeichen für einen Wachstumstrend in der Region, nachdem der Brexit nun beschlossen sei.
      Wer möchte, kann hier mehr erfahren:
      [https://www.displaytechnology.co.uk/]

      Interessant ist auf der HV auch immer der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr.
      Das lfd. Jahr wird durchaus als Herausforderung betrachtet. Gleichwohl sieht man das Ziel, Umsatz und Ertrag in etwa auf Vorjahreshöhe halten zu können, nach wie vor als machbar an.
      Nochmal zur Erinnerung, das letzte Jahr wurde mit Rekordwerten abgeschlossen.
      Da reiben sich einige sicher verwundert die Augen, wo Mitwettbewerber gerade zweistellige Umsatzeinbrüche und sogar rote Zahlen zu verzeichnen haben.
      Nun, die am 27.03.20 kommenden Halbjahreszahlen werden auch bei Fortec etwas schwächer ausfallen. Beim Umsatz dürften mit 41 Mio Euro rd. 1 Mio EUR weniger in den Büchern  stehen.
      Die Zeit bis zum 31.12.19 sei von der Konjunkturabkühlung, dem Brexit und stockendem globalen Handel geprägt gewesen.
      Trotzdem sei der Auftragsbestand mit 45 Mio EUR nach zuvor 48 Mio Euro immer noch sehr gut gewesen.
      Hier zahle sich die breite Aufstellung des Konzerns aus.
      So sei man z.B. nicht so stark von der Automobilbranche abhängig.
      Es gebe auch kein "Klumpenrisiko", auf den größten Kunden entfalle ein Umsatzvolumen von 4 % und die 5 größten Kunden seien für nur 14 % Umsatz verantwortlich.
      Anhand einiger Projektbeispiele wurde die breite Aufstellung des Konzerns näher erläutert.
      Fortec biete seinen Kunden integrierte Projektlösungen an.

      Seit Dezember 2019 sei eine Aufhellung und ein solides Marktumfeld zu verzeichnen, Januar und Februar würden wieder ordentlich verlaufen, so dass das 3 Quartal gut aussehe.

      Den Herausforderungen begegne man mit Kostenreduzierungen beim Personal und Einkauf, der Hebung von Synergien und der Zusammenführung von operativen Einheiten.
      Dazu diene auch der Abschluss der Betriebsverpachtungserträge mit den Tochtergesellschaften Emtron und Distec.
      Frau Maile erläuterte hier die Beweggründe und die Vorteile für den Konzern.
      Alles auch auf der Homepage ausführlich nachzulesen.
      Aus meiner Sicht gut nachvollziehbar.
      In den nächsten 1 bis 2 Jahren sollen sich dadurch Kosteneinsparungen im 6-stelligen Bereich ergeben.

      Unter dem Arbeitstitel "Grow Together 2025" , "Zusammenwachsen & zusammen wachsen" soll die Fortec Gruppe weiter entwickelt und modernisiert werden (Weiterentwicklung der Holdingstruktur, gemeinsamer Auftritt, Vereinheitlichung der IT und ERP-Landschaft, Vermarktung der gemeinsamen Lösungskompetenz).
      Konkretere Aussagen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

      Neu gewählt wurde der Aufsichtsrat.
      Hierzu  kann ich folgendes anmerken:
      Herr Höfer und Herr Gräbner wollten aus persönlichen Gründen keine weitere Amtszeit von 5 Jahren.
      Beide wurden mit Dank und Anerkennung für ihre langjährige Arbeit verabschiedet.
      Herr Schubert als Aufsichtsratsvorsitzender folgte schon im letzten Jahr für Herrn Tillmann.
      Für den weiteren zu besetzenden Posten habe man ein Kompetenzprofil erstellt.
      Über Kontakte von Herrn Tillmann  sei Herr Dr. Bastin bei Fortec vorstellig geworden und nun Kandidat für den Aufsichtsrat.
      Ich denke, dass Herr Dr. Bastin zuvor auch die Unterstützung des Großaktionärs erhalten hat.
      Herr Schubert und Herr Dr. Bastin stellten sich etwas näher vor und wurden mit nahezu 100 % gewählt.
      Auf mich machten beide einen kompetenten Eindruck.
      Die Arbeitnehmer werden künftig von einer weiblichen Mitarbeitern vertreten.

      Ein weiteres Thema war auch das Coronavirus. Aktuell sehe man bei Fortec noch keine Auswirkungen.
      Sollte es jedoch zu längeren Lieferausfällen aus China kommen, werde man entsprechend reagieren müssen.

      Mein Fazit:
      Insgesamt war es erneut eine harmonische HV.
      Alle Tagesordnungspunkte wurden mit nahezu  100 % beschlossen.
      Fortec ist in den Zukunftsmärkten gut positioniert und auch der seit 2017 handelnde Vorstand hat viel Kompetenz und Engagement bewiesen. Aus meiner Sicht konnte man spüren, dass sich das Vorstandsteam Maile, Staller und Traum gut versteht und dass sie Freude an der Arbeit und damit verbundenen Herauforderungen haben.

      Auch das Thema Nachhaltigkeit werde gelebt und als wichtig erachtet.

      Die finanziellen Mittel werden überlegt verwendet und man hat die Kostenstruktur stets im Blick.
      "Gut, dass Fortec eine Schwäbin als Vorstandsvorsitzende hat"

      Für weiteres Wachstum bei Umsatz, Ertrag und Dividende dürfte noch viel Potential vorhanden sein.
      Der Börsenkurs sollte dieser Entwicklung m.E. folgen können, da man gegenwärtig bei einem KGV von unter 12 und einer Dividendenrendite von über 3 % sicher nicht von einer Überbewertung des Aktienkurses sprechen kann.
      Jedem sollte natürlich bewusst sein, dass Aktien Unternehmensbeteiligungen sind. Unternehmen birgen Chancen und Risiken und niemand kann alle Risiken vorhersehen.

      Im Anschluss gab's Kartoffelsalat mit Lebekäse, ganz nach alter Tradition.
      "Aber auch hier machte sich die Modernisierung bemerkbar.
      Vor Beginn der HV gab es eine kleine Stärkung durch Brezeln und Croissants sowie erstmalig als Nachspeise eine kleine Kuchenauswahl."
      Vermisst wurde der frühere Vorstand Herr Dieter Fischer, den sicher viele gerne auf ein paar Worte wiedergesehen hätten.

      Ich freue mich schon auf die nächste HV mit einem hoffentlich erneuten "Jubiläumsbonus".

      Einen weiteren HV-Bericht wird es sicher auch von GSC Research geben, dessen Vertreter ebenfalls auf der HV war.
      FORTEC Elektronik | 20,20 €
      3 Antworten?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 01.02.20 08:35:51
      Beitrag Nr. 2.842 ()
      es wurde ein Analyse-Update veröffentlicht

      https://www.dgap.de/dgap/Documents/Research/?companyID=706&d…
      FORTEC Elektronik | 19,75 €
      Avatar
      schrieb am 31.01.20 17:30:02
      Beitrag Nr. 2.841 ()
      Ich möchte gerne wissen, wer genau ihn für den Aufsichtsrat vorschlägt und warum.
      FORTEC Elektronik | 19,80 €
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