(Cancom) diese Aktie wird noch explodieren (Seite 538)

[Astra100]

Positiver Ausblick für 2005 beachtenswert denn die Zukunft wird gehandelt!!



News

DGAP-Ad hoc: Cancom IT Systeme AG
Finanzen.net




Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG

vorläufiges Jahresergebnis, Kapitalerhöhung

Cancom IT Systeme AG gibt vorläufige Geschäftszahlen für 2004 bekannt

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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CANCOM IT Systeme AG: deutliche Umsatz und Ertragssteigerung in 2004

- Organisches Umsatzwachstum in 2004 um 8 % auf 206,8 Mio. Euro
- Deutliche Ergebnissteigerung
- Bilanzstruktur weiter verbessert
- Positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 2005

Jettingen-Scheppach, 03.02.2005 - Nach vorläufigen Zahlen für das
Geschäftsjahr 2004 und vorbehaltlich des Testats durch den Wirtschaftsprüfer,
konnte der Konzernumsatz der CANCOM-Gruppe dank eines konstant guten
Geschäftsverlaufs gegenüber dem Vorjahr organisch um 8 % von 192,1 Mio. Euro
auf 206,8 Mio. Euro gesteigert werden.

Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)
vervielfachte sich im Vergleich zum Vorjahr von 0,2 Mio. Euro auf 2,8 Mio.
Euro.

Während im Jahr 2003 bedingt u.a. durch Sonderabschreibungen, ein negatives
Konzern-EBIT von -18,1 Mio. Euro zu verzeichnen war, wurde 2004 ein positives
Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 1,3 Mio. Euro
erzielt.
Bereinigt um vorgenannte Sonderabschreibungen hätte das Konzern-EBIT des
Geschäftsjahrs 2003 -2,5 Mio. Euro betragen. Damit konnte das Konzern-EBIT
auch nach Bereinigung dieser Sondereffekte gegenüber dem Vorjahreswert
wesentlich verbessert werden.

Das Konzernjahresergebnis konnte deutlich von -22,1 Mio. Euro auf 0,2 Mio.
Euro gesteigert werden.

Der betriebliche Cash Flow zum 31.12.2004 erhöhte sich im Vergleich zum
Vorjahresstichtag um 3,8 Mio. Euro auf 4,5 Mio. Euro. Die liquiden Mittel zum
31.12.2004 betrugen 7,2 Mio. Euro.

Die Bilanzrelationen zum 31.12.2004 haben sich im Vergleich zum Vorjahr
ebenfalls spürbar verbessert. Die kurzfristigen Bankverbindlichkeiten konnten
im Jahresverlauf, bis auf den kurzfristigen Anteil an langfristigen Darlehen,
vollständig abgebaut werden. Gleichzeitig erhöhte sich die Eigenkapitalquote
von 36,5 % zum 31.12.2003 auf 41,7 % zum 31.12.2004.

Für das Geschäftsjahr 2005 geht der Vorstand aufgrund der positiven
Entwicklung im Apple-Umfeld, der beginnenden Auflösung des Investitionsstaus
im IT-Bereich und der zum 1. Januar erfolgten Übernahme der ECS Computer
Partner GmbH davon aus, den Konzern-Umsatz auf mindestens 245 Mio. Euro
steigern zu können.
Gleichzeitig sollte sich das Konzern-EBITDA überproportional auf mindestens
4,8 Mio. Euro erhöhen.
Das Konzern-EBIT sollte entsprechend mindestens 3,3 Mio. Euro betragen.

Im Zuge der Übernahme der ECS Computer Partner GmbH hat die CANCOM IT Systeme
AG heute eine Sachkapitalerhöhung über 263.330 Aktien zu einem Ausgabebetrag
von 3,038 Euro pro Stück aus dem genehmigten Kapital unter Ausschluss des
Bezugsrechts durchgeführt.

Rückfragen richten Sie bitte an:

Armin Blohmann
Investor & Public Relations
Phone: [phone]
Fax: [phone]
mail to : [e-mail]

CANCOM IT Systeme AG
Messerschmittstraße 20
89343 Jettingen-Scheppach
Deutschland

ISIN: DE0005419105
WKN: 541910
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover und Stuttgart

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 03.02.2005

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Quelle: Finanzen.net 03.02.2005 18:36:00






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[D 55]

@astra: Die Kaufempfehlungen hatten wir doch schon hier in diesem Thread. Du brauchst Cancom nicht zu pushen, die haben das Tal der Tränen schon verlassen! In den nächsten Tagen wird vielleicht noch die ein oder andere Kaufempfehlung kommen, und dann können die schon länger Investierten sich zurücklehnen und geniessen!

[Astra100]

Neue Kaufempfehlung:

CANCOM schaltet den Gewinn-Turbo ein!
Leser des Artikels: 33

CANCOM zählt zu den fünf größten herstellerunabhängigen IT-Systemhäusern in Deutschland mit aktuell über 50.000 Kunden. Die 22 Niederlassungen in Österreich, der Schweiz und Großbritannien sorgen für die Präsenz auf den wichtigsten Märkten Europas. Zu seinen Kunden zählt CANCOM bekannte Großunternehmen wie DaimlerChrysler, den WDR, Rolls Royce oder Siemens genauso wie mittelständische Betriebe, Selbständige, Universitäten, Behörden oder Ministerien.

Mit einer konsequente Fokussierung auf Markenprodukte führender Hard- und Softwareanbieter und hartem Kostenmanagement ist die CANCOM AG auf die Erfolgsstraße zurück gekehrt. Inzwischen zählt die Gesellschaft zum führenden Lizenzierungspartner von Microsoft im Bereich Mittelstandslizenzen in Deutschland und zum größten europäischen Partner von Apple und Adobe.

CANCOM entwickelte sich rasant und steigerte den Umsatz in den vergangenen Jahren zunächst von 63 Mio. Euro auf 235,7 Mio. Euro im Jahr 2002. Natürlich hinterlässt ein solcher Wachstumskurs " Schleifspuren" , auch in Form von Goodwill. In 2003 wurde aber bereits tabula rasa gemacht und außerplanmäßige Abschreibungen auf Firmenwerte verhagelten das Ergebnis. Damit wurde aber ein solides Fundament für die Zukunft gelegt.

Die Rückkehr in die Erfolgsspur belegten die Neunmonatszahlen für das abgelaufende Jahr 2004 bereits eindrucksvoll:

Der Umsatz lag mit 150,3 Mio. Euro deutlich über dem des entsprechenden Vorjahreszeitraumes (133,1 Mio. Euro). Das Q3-2004 war zudem das vierte Quartal in Folge mit einem positiven Betriebsergebnis. Da das vierte Quartal traditionell das stärkste des gesamten Jahres ist, dürfte CANCOM für das Geschäftsjahr 2004 wieder mit einem positiven Jahresüberschuss aufwarten.

Kursfantasie ergibt aktuell auch durch den erfolgreichen Abschluss einer Kapitalerhöhung. Durch diese flossen dem Unternehmen rund 1,2 Mio. Euro zu, womit sich die liquiden Mittel auf derzeit 6,0 bis 6,5 Millionen Euro. Mit dieser prallgefüllten Kriegskasse soll dann zunächst eine hochinteressante Neuerwerbung, die ECS Computer/Partner GmbH erworben werden. Mit der Akquisition stärkt CANCOM den noch etwas schwachen Dienstleistungsbereich. ECS erzielte 2004 mit 89 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 23 Millionen Euro.

Für eine nahtlose Fortsetzung der Erfolgsgeschichte von CANCOM sorgt nicht nur Steven Jobs, der CEO von Apple, der jüngst die neuesten i-pod Produkte und den günstigen Einsteiger PC Mac mini vorgestellt hat. Denn schon jetzt erscheint angesichts einer Marktkapitalisierung von CANCOM von nicht einmal 28 Mio. Euro bei einem für 2004


geschätzten Umsatz von 210 Mio. Euro der Wert nahezu konkurrenzlos günstig bewertet.

Aktuell wird CANCOM gerade einmal zum Buchwert bewertet. Bei dem immensen Gewinnhebel birgt die Aktie immenses Kurspotenzial. Denn vor dem Hintergrund des aktuellen Gewinn-Swings sollte eine Anhebung der Gewinnprognosen nicht überraschen, dann könnte die Aktie sogar ein einstelliges KGV aufweisen. Richtung Schwung kommt dann noch im kommenden Jahr 2006 in die Gewinn-Dynamik: Ein glasklarer Kauf!



Autor: ExtraChancen, 12:50 03.02.05

[Astra100]

Analysen -

31.01.2005
CANCOM ein Kauf
TradeCentre.de

Die Experten von "TradeCentre.de" empfehlen die Aktie von CANCOM (ISIN DE0005419105/ WKN 541910) zum Kauf.

Ende Januar präsentiere der IT-Dienstleister vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2004. Wie die Experten im Telefonat mit Vorstandschef Klaus Weinman erfahren hätten, seien die Jahresziele weitgehend erfüllt worden. Der Umsatz dürfte bei knapp 210 Millionen Euro liegen. Das EBIT werde sich auf circa 1,4 Millionen Euro belaufen. Netto sei mit einem Überschuss von rund 300.000 Euro auszugehen. Die operative Marge von 0,7 Prozent sei natürlich recht gering. Weinmann wolle die Rendite aber massiv ausbauen.

"Wir streben mittelfristig eine EBIT-Marge von drei Prozent an". In diesem Jahr werde die Firma dieses Niveau wohl noch nicht erreichen. Aber im Jahr 2006 könnte es soweit sein. In 2005 sei dennoch mit einem erheblichen Gewinnsprung zu rechnen. Die Experten würden das EBIT zwischen drei und vier Millionen Euro schätzen. Auf Nettobasis sollten zwei bis drei Millionen Euro in der Kasse klingeln. Der Umsatz werde über einer Viertelmilliarde liegen. "Ich bin sehr zuversichtlich für das neue Jahr".

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Das IT-Umfeld bessere sich zusehends. "Von der Konjunktur erwarte ich zumindest keinen Gegenwind". Zudem habe Apple enorm an Image gewonnen. "Davon werden wir profitieren", sage Weinmann. Die neue Apple-Offensive mit dem günstigen "imac-Mini"-Rechner werde sich ebenfalls positiv auf das Geschäft auswirken. "Mit dem Mini-Rechner werden wir sehr gutes Geld verdienen". Kosteinsparungen von rund einer Million Euro pro Jahr durch diverse Restrukturierungsmaßnahmen würden sich ebenfalls in diesem Jahr erstmals voll entfalten.

Umsatz und Ergebnis würden in 2005 stark von der jüngsten Übernahme beflügelt. Die zugekaufte ECS ComputerPartner GmbH setze 23 Millionen Euro um. Angeblich liege der Profit des Unternehmens bei rund einer Million Euro, was Weinmann aber weder bestätigen noch dementieren wollte. Durch diese Akquisition baue CANCOM seine Präsenz im PC- und IT-Dienstleistungsbereich deutlich aus. Weitere Übernahmen könnten folgen. "Wir beobachten den Markt". In Frage kämen Firmen aus dem Ausland. Aber selbst in heimischen Gefilden könnte der Firmenlenker nochmals zuschlagen und das Deutschlandgeschäft weiter verstärken.

Die in Jettingen-Scheppach ansässige Firma habe vor kurzem das Kapital um 500.000 Aktien zu 2,40 Euro erhöht. "Mit diesem Geld refinanzieren wir die Übernahme. Unser Eigenkapital wird sich daher trotz Zukauf nicht abschwächen". Per Ende September habe die Eigenkapitalquote bei rund 50 Prozent gelegen. In der Bilanz sei noch ein Goodwill von 13,3 Millionen Euro enthalten. Abschreibungsbedarf sehe Weinmann nicht. "Wir haben an dieser Stelle schon im Vorjahr kräftig aufgeräumt". Keine Sorgen mache sich Weinmann auch hinsichtlich der jüngsten Schadensersatzklage seitens einer ehemaligen Beteiligung von CANCOM.

Die Forderung betrage 1,7 Millionen Euro. Die Gegenseite habe angeboten, gegen eine Bezahlung von 400.000 Euro, die Klage unter den Tisch fallen zu lassen. Wohl wissend, dass CANCOM die Tatsache ad-hoc melden müsse, habe die Partei offensichtlich den Vorstand zu erpressen und abzuzocken versucht. "Laut unseren Anwälten wird es in dieser Sache vor 2010 kein rechtsgültiges Urteil geben. Wir lassen uns jedenfalls nicht erpressen. Zudem müssten eigentlich wir noch Geld bekommen", berichte der Firmenchef. Aktuell werde CANCOM lediglich zum Buchwert bewertet. Aufgrund des immensen Gewinnhebels sei das deutlich zu wenig.

Trotz des jüngsten Kursanstiegs raten die Experten von "TradeCentre.de" zum Kauf der CANCOM-Aktie. Das Kursziel sehe man bei 4 Euro.

[Sharestock]

Noch ist Zeit dort zu investieren.

Auch meine Meinung!

cancom hat die Konsolidierungsphase hinter sich.

gruß

[Astra100]

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als Quelle

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Analysen -

27.01.2005
CANCOM spekulativer Kauf
FOCUS-MONEY

Die Experten von "FOCUS-MONEY" empfehlen die Aktie von CANCOM (ISIN DE0005419105/ WKN 541910) spekulativ zu kaufen.

Der IT-Dienstleister habe vor einer Woche bekannt gegeben, dass eine Barkapitalerhöhung von 500.000 Anteilsscheinen mit Erfolg bei institutionellen Anlegern habe platziert werden können. Dies sei für Privatanleger Grund genug, das Unternehmen genauer unter die Lupe zu nehmen. Das Systemhaus ECS Computerpartner sei vor Kurzem mit einem Umsatz von ca. 23 Millionen Euro von CANCOM übernommen worden. Mit einem Cash-Polster von momentan etwa 7 Millionen Euro sei die Übernahme locker zu stemmen. Der Kaufpreis sei niedrig gewesen, da ECS wahrscheinlich nicht profitabel gewesen sei.

Durch Synergieeffekte und in erster Linie den gemeinsamen Einkauf mit der deutlich größeren Mutter dürften rasch Gewinne zu erzielen sein. Der Anteilsschein des IT-Dienstleister sei mit einem KGV von 13 und einem KUV von 0,1 günstig. Aus charttechnischer Sicht habe sich mittlerweile ein sehr schöner Aufwärtstrend mit einem Kursziel bei 4,50 Euro etabliert.

Die Experten von "FOCUS-MONEY" stufen die Aktie von CANCOM mit "spekulativ kaufen" ein.

[dimonsire]

klar, der run beginnt gerade...

[kojote1]

ich wünsche es euch sehr das ihr recht habt, doch noch ist nicht der grosse run ausgebrochen...noch kann man einsteigen...noch...

[Astra100]

3.Feb 2005 3.06 Prognosezeit
2.Mär 2005 3.23 +5.56
4.Apr 2005 3.40 +11.11
4.Mai 2005 3.58 +16.99
6.Jun 2005 3.78 +23.53
6.Jul 2005 3.98 +30.07

[dimonsire]

der link zu happy yuppie ist echt das allerletzte. da stimmt nämlich niee...