28.09.04 DGAP-Ad hoc: TA Triumph-Adler AG <DE0007495004> deutsch - 500 Beiträge pro Seite

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Triumph-Adler beschließt Kapitalerhöhung

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Triumph-Adler beschließt Kapitalerhöhung

Nürnberg, 28.09.2004: Der Vorstand der TA Triumph-Adler AG hat mit Zustimmung
des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht
für die Altaktionäre beschlossen. Aus der Kapitalerhöhung wird bei der
Gesellschaft ein Mittelzufluss von etwa 15 Millionen Euro erwartet. Die Mittel
sollen dazu dienen, die Wachstumschancen des Marktes besser nutzen zu können und

überdurchschnittlich teure Fremdfinanzierungen zurückzuführen. Triumph-Adler
erwartet, durch die Stärkung der Eigenkapitalbasis ein deutlich besseres Rating
bei Kreditinstituten zu erhalten.

Die Kapitalerhöhung ist ein integraler Bestandteil der von der TA Triumph-Adler
AG angekündigten Neustrukturierung der Gesamtfinanzierung des Konzerns. Weitere
Bausteine sind die Neustrukturierung der Bankverbindlichkeiten zu einem
Konsortialkredit und die beabsichtigte Aufnahme einer Mezzanine-Finanzierung.

Die 5.783.375 neuen Aktien werden von der Baader Wertpapierhandelsbank AG zu
marktüblichen Bedingungen mit der Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären
der TA Triumph-Adler AG im Verhältnis 6:1 zum Bezug anzubieten. Der Bezugspreis
wird dem Nominalwert von 2,56 Euro pro Aktie entsprechen.

Der strategische Großaktionär Kyocera Mita nimmt an dieser Barkapitalerhöhung
vollumfänglich teil und beabsichtigt darüber hinaus, seinen Anteilsbesitz von
heute 25% auf bis zu 29,9% aufzustocken. Ebenso wird der Vorstandsvorsitzende
Dr. Dietmar Scheiter seinen Aktienanteil von heute 2,8% auf bis zu 3,5%
ausbauen.

Die Handelsaufnahme der jungen Aktien ist für Anfang November vorgesehen.
Der Verkaufsprospekt wird bei der konsortialführenden Bank, bei der Gesellschaft
und bei der Frankfurter Wertpapierbörse erhältlich sein.

Weitere Informationen erhalten Sie von: TA Triumph-Adler AG, Frau Renate Benz,
Telefon: [phone], Fax: [phone], Postanschrift: TA Triumph-Adler
AG, Südwestpark 23, D-90449 Nürnberg, E-mail: [e-mail],
www.triumph-adler.de

Wichtiger Hinweis:
Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf
Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der TA Triumph-Adler AG
beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen
und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung
und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen
aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können
beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der
Wechselkurse, der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Marktentwicklung
und der sich durch technologischen Wandel veränderten Wettbewerbssituation
gehören. Die TA Triumph-Adler AG übernimmt keine Gewährleistung und keine
Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten
tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen
und Schätzungen übereinstimmen werden.


Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 28.09.2004
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WKN: 749500; ISIN: DE0007495004; Index:
Notiert: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-
Bremen, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart


Autor: import DGAP.DE (© DGAP),19:42 28.09.2004

[SiebterSinn]

@alle: Und weiterhin Kurse zwischen 2,10 und 2,20 Euro?!
Das Geld liegt auf der "Straße"...