AUGUSTA: Gläubiger stimmen Restrukturierung der Wandelanleihe zu - 500 Beiträge pro Seite | Diskussion im Forum

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Wie die AUGUSTA Technologie AG am Donnerstagabend bekannt gab, hat die Gläubigerversammlung der 4 Prozent-Wandelanleihe 2000/2005 über 75 Mio. Euro am Donnerstag mit einer Mehrheit von über 97 Prozent der anwesenden Gläubiger sämtlichen Beschlüssen zur Restrukturierung der Anleihe zugestimmt, die in der Einladung zur Versammlung aufgeführt waren.

Gleichzeitig wurde die nach dem Schuldverschreibungsgesetz erforderliche Mehrheit von mindestens 50 Prozent des ausstehenden Anleihenennbetrages erreicht. 74 Prozent des Nominalkapitals waren auf der Gläubigerversammlung vertreten.

Mit dieser Zustimmung waren aber folgende, nachfolgend aufgeführten Bedingungen, die für alle Anleihegläubiger verbindlich sind, verbunden:

1. Verlängerung der Laufzeit der Wandelanleihe vom 15. Februar 2005 auf den 4. November 2007 mit Festsetzung des Rückzahlungstermins auf den 4.November 2007.

2. Herabsetzung des jährlichen Zinssatzes der Wandelschuldverschreibung für den Zeitraum vom 15. Februar 2004 bis zum 15. Februar 2007 auf 0 Prozent; für den Zeitraum 15. Februar 2007 bis 4. November 2007 gilt ein Zinssatz von 4 Prozent.

3. Verzicht auf die bis zum Tag der Abhaltung der Gläubigerversammlung unter den Wandelanleihebedingungen entstandenen und noch nicht erfüllten Ansprüche auf Zinsen sowie auf alle durch die geplante Restrukturierung der Wandelanleihe bzw. deren Vorbereitung etwaig zustehenden Kündigungs- oder sonstigen Rechte.

Wie bereits angekündigt, beabsichtigt AUGUSTA, den Anleihegläubigern im Laufe des Monats November 2004 ein öffentliches Angebot zur Restrukturierung der Wandelanleihe vorzulegen, die den Erlass der Forderungen aus der Anleihe gegen die Ausgabe neuer Aktien an der AUGUSTA Technologie AG vorsieht.

Die oben genannten Beschlüsse der Gläubigerversammlung stehen unter den aufschiebenden Bedingungen, dass:

1. eine außerordentliche Hauptversammlung bis zum 15. Januar 2005 einer Sachkapitalerhöhung zustimmt, bei der die Anleihegläubiger ihre Anleihen in Aktien umwandeln können, und

2. bis zum 8. Februar 2005 mindestens 95 Prozent des Wandelanleihekapitals in Aktien gewandelt werden.

Des Weiteren teilte AUGUSTA mit, dass die Konsortialbanken ihren am 30. Juni 2005 fälligen Konsortialkredit in Höhe von 46,0 Mio. Euro verlängern werden, wenn die Restrukturierung der 4 Prozent-Wandelanleihe 2000/2005 erfolgreich abgeschlossen wird.

Die AUGUSTA-Aktie schloss gestern in Frankfurt bei 0,89 Euro.

Wertpapiere des Artikels:
AUGUSTA TECHNOLOGIE AG


Autor: SmartHouseMedia (© wallstreet:online AG / SmartHouse Media GmbH),08:59 05.11.2004

[DaxRaider]

Hallo,

war jemand auf der Gläubigerversammlung und kann dazu etwas schreiben? Ich habe auf den HVs die Erfahrung gemacht, dass Herr Haas auf Nachfrage recht offen und interessant "aus dem Nähkästchen plaudert". Leider konnte ich nicht zur GV kommen und wäre daher dankbar, wenn jemand, der da war, mal was dazu schreibt. Insbesondere sollte dieses Jahr doch noch eine Beteiligung verkauft werden.

Danke im Voraus!