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    Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 2622)

    eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
    neuester Beitrag 28.03.24 16:40:06 von
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      Avatar
      schrieb am 27.05.19 08:31:33
      Beitrag Nr. 42.971 ()
      Ich muß mich jetzt mal bei Allen recht herzlich bedanken, die diesen thread hier bereichern.
      Seit Dez.16 orientiere ich mich hier und habe auf diesem Wege meine 'Favoriten' kennengelernt, die mir allmählig meine Bilanz retten.
      Seit Mitte '18 wurde auch meine Bilanz ordentlich verhagelt, sodaß ich reichlich Lehrgeld zahlen durfte und mußte. Meine Schwäche ist das Analysieren u. Einordnen von Zahlen u. Fakten, usw.
      Meine Stärke liegt eher im Aussitzen von Durststrecken und zum Glück bin ich auch noch nicht so gierig geworden.

      First Graphene, Apollo Invest und die SBF AG sind meine besten Pferde im Stall, die ich ohne Euch in diesem thread wohl nicht kennengelernt hätte.
      Meinen allergrößten Respekt und Dank an Alle, die sich jetzt angesprochen fühlen!!
      Avatar
      schrieb am 27.05.19 07:08:57
      Beitrag Nr. 42.970 ()
      Vordergründig sieht die Signature sicher Top aus. Übererfüllte eigene Prognosen. Laufende Empfehlungen mit schönen Kurszielen. Übernahmen. Vor allem aber sieht die Aktie nach wie vor günstig aus, wenn man die Margen und die hohen Wachstumsraten sieht.

      Geht man aber tiefer in die Materie, kommen Zweifel an der AG auf.

      Beispielsweise ist der Traffik der eigenen Seite "boersenforum.de"verschwindend gering. Ich hab da meine eigenen Recherchen gemacht. Die Seite selbst ist also kaum etwas wert.
      Fraglich ist auch, wieso man bis jetzt keinen konsolidierten Konzernabschluss 2017 auf die Seite gestellt hat.
      Für Juni wurde der konsolidierte Abschluss 2018 angekündigt. Ich bin neugierig ob man den dann wirklich zu sehen bekommt.

      Fragwürdig ist auch der Haupteigentümer der AG, Herr Stiffler. Der Mann war auch bei Unternehmen wie "Amitelo", "TelDaFax" oder der "Biovolt AG" investiert bzw. hatte er Aufsichtsfunktionen.
      Wer die Unternehmen nicht kennt, sollte sich einmal damit befassen.

      Auch der Vorstand der AG ist meiner Ansicht nicht über jeden Zweifel erhaben. Siehe dazu die hohe Anzahl der bisherigen Unternehmen die er gegründet hat.
      Siehe dazu auch einen Thread hier bei w.o. über die Cdc Kapital AG, wo er später eine führende Rolle hatte.
      1 Antwort?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 27.05.19 06:59:02
      Beitrag Nr. 42.969 ()
      Hallo katjuscha, lt. den Informationen im signature forum und dem was kc geschrieben hat sind die in etwa so groß wie signature selbst.

      Das dies allein nicht ausreicht um von “der größten Chance in 2019 ueberhaupt zu sprechen, da pflichte ich dir absolut bei (siehe auch meine Ausführungen zum Thema Risiko).

      Da ist Kampfkuh m.E. etwas arg euphorisch unterwegs.

      Lg
      Avatar
      schrieb am 26.05.19 20:11:09
      Beitrag Nr. 42.968 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 60.664.260 von kronos01 am 26.05.19 16:09:43
      Zitat von kronos01: Ich schätze er wollte darauf hinweisen das es ohne Schulden aufzunehmen möglich war und die ertragsstärke des laufenden Geschäfts dafür ausreichte.

      ...


      Mir schon klar, was er sagen wollte.

      Aber was sagt das denn aus, wenn man gar nicht weiß, wie groß diese 10% des erworbenen Unternehmens sind? Könnten ja theoretisch auch nur 10-20T € sein. Wäre das schon Grund genug zu schreiben, "Da läuft es ganz gewaltig in die richtige Richtung. Für mich die Chance in 2019 überhaupt." ?
      Avatar
      schrieb am 26.05.19 16:09:43
      Beitrag Nr. 42.967 ()
      Ich schätze er wollte darauf hinweisen das es ohne Schulden aufzunehmen möglich war und die ertragsstärke des laufenden Geschäfts dafür ausreichte.

      Wie jedes microcap sind auch hier natürlich sehr hohe Chancen gegeben aber eben auch hohe Risiken die man ebenfalls betrachten muss:

      Warum will ein größerer Aktionär auf teufel komm raus aus der Aktie aussteigen? Es werden immer wieder 5000er Päckchen geschmissen.

      Einer der früheren Aufsichtsräte ist lt. Aktionärsbrief wegen einem schlechten Bauchgefühl vom Posten zurückgetreten. Als Aufsichtrat muss er eigentlich einen guten Einblick in alles gehabt haben, warum dann das negative Gefühl?

      Der große Teil der Erlöse stammt soweit ich es verstehe aus der Begleitung von sehr kleine. IPOs anderer microcaps.

      Was passiert also, wenn in 1 bis 2 Jahren der erwartete börseneinbruch kommen sollte? Dann wäre dieser Markt Tod, womit wird dann Geld verdient?

      Natürlich sind auch Chancen vorhanden und man verdient aktuell (sofern die Zahlen stimmen) sehr gut bei eindrucksvollen Wachstumszahlen und hätte so innerhalb von 1 bis 3 Jahren den aktuellen Firmenwert einmal komplett an Gewinn erwirtschaftet, das ist natürlich krass.

      Von daher sehe ich hier hohe Chance bei hohem Risiko, in das nur sehr Risikofreudige Anleger mehr als einen kleinen zockerbetrag investieren sollten (wenn er weg ist tut er nicht sonderlich weh, wenn es aufgeht wird aus dem kleinen betraf trotzdem ne ordentliche Summe).

      Ist aber nur meine Meinung,

      Lg
      1 Antwort?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.

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      schrieb am 26.05.19 11:36:35
      Beitrag Nr. 42.966 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 60.662.250 von Kampfkuh am 26.05.19 09:24:45
      Zitat von Kampfkuh: Man beachte:
      „...konnte der Kaufpreis aus dem laufenden Cashflow finanziert werden...“

      Da läuft es ganz gewaltig in die richtige Richtung.

      Für mich die Chance in 2019 überhaupt...



      10% der Firma XY konnte man also aus dem laufenden Cashflow bezahlen. Inwiefern ist das nun besonders erwähnenswert?
      Avatar
      schrieb am 26.05.19 10:44:27
      Beitrag Nr. 42.965 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 60.662.250 von Kampfkuh am 26.05.19 09:24:45
      Zitat von Kampfkuh: Man beachte:
      „...konnte der Kaufpreis aus dem laufenden Cashflow finanziert werden...“

      Da läuft es ganz gewaltig in die richtige Richtung.

      Für mich die Chance in 2019 überhaupt...


      und wichtige Kriterien wie KEIN XETRA, L&S und illiquider Handel bei hier erwähnter fragwürdiger Vita sind auch erfüllt. also ALL IN.
      Avatar
      schrieb am 26.05.19 09:24:45
      Beitrag Nr. 42.964 ()
      Man beachte:
      „...konnte der Kaufpreis aus dem laufenden Cashflow finanziert werden...“

      Da läuft es ganz gewaltig in die richtige Richtung.

      Für mich die Chance in 2019 überhaupt...
      2 Antworten?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 26.05.19 09:13:17
      Beitrag Nr. 42.963 ()
      Original-Research
      Signature AG (von Sphene Capital GmbH): Buy
      dpa-AFX | 20.05.2019 | 09:26
      Dein Kursziel für die SIGNATURE dürfte allerdings viel zu niedrig gegriffen sein!!

      Original-Research: Signature AG - von Sphene Capital GmbH

      Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Signature AG

      Mehr InformationenAnzeige: 0:00
      Unternehmen: Signature AG
      ISIN: DE000A2DAMG0

      Anlass der Studie: Update Report
      Empfehlung: Buy
      seit: 20.05.2019
      Kursziel: EUR 3,60 (bislang EUR 2,90)
      Kursziel auf Sicht von: 24 Monate
      Letzte Ratingänderung: -
      Analyst: Peter Hasler

      Anhebung der Guidance und Vollzug der Übernahme


      Am vergangenen Freitag hat Signature die Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2019e deutlich angehoben. Anstatt eines Umsatzes von EUR 0,863 Mio. rechnet der Vorstand nunmehr mit Erlösen von EUR 1,0 Mio. (+15,9%). Mit einer Bandbreite zwischen EUR 0,25 und 0,3 Mio. wurden erstmals auch die Erwartungen zum Vorsteuerergebnis konkretisiert. Da beide Zielvorgaben deutlich über unseren bisherigen Erwartungen liegen und wir angesichts der gefüllten Pipeline von Angabe gemäß zwölf bereits vereinbarten Projekten zudem Spielraum für eine Übererfüllung sehen, haben wir unsere Umsatz- und Ertragsprognosen deutlich nach oben angepasst.
      Darüber hinaus wurde mit der Übernahme eines 10%igen Anteils an der Securim Capital Partners der bereits angekündigte Einstieg in das Crowdinvesting- Geschäft vollzogen. Angabe gemäß konnte der Kaufpreis aus dem laufenden Cashflow finanziert werden. Bis Ende September 2020 kann Signature seinen Anteil auf bis zu 51% aufstocken. Hier dürfte Signature nach unserer Einschätzung erhebliche Cross-Selling-Effekte wahrnehmen können.
      Nach Anpassung unserer Finanzprognosen haben wir unser dreiphasiges DCF- Entity-Modell überarbeitet und heben unser Kursziel auf EUR 3,60 von EUR 2,90 je Aktie an (Base Case-Szenario). Angesichts eines auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurspotenzials von 256,4% bestätigen wir unser Buy- Rating für die Aktien der Signature AG.

      Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
      http://www.more-ir.de/d/18097.pdf

      Kontakt für Rückfragen
      Peter Thilo Hasler, CEFA
      +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553
      peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

      übermittelt durch die EQS Group AG.

      Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

      °
      Avatar
      schrieb am 24.05.19 19:05:12
      Beitrag Nr. 42.962 ()
      Wochenupdate: Zu den Depotänderungen und Depotentwicklung!
      Vor einer Woche noch wollte ich die Uni-Device ins Depot kaufen, weil sie viele Zutaten mitbringen für eine Höherbewertung. Es ist aber ganz anders gekommen. Nachdem hier die Signature AG vorgestellt wurde, habe ich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt und bin zu dem Ergebnis gekommen sie ins Depot zu kaufen.

      Das Unternehmen hat 2017 einen Business Plan (als Start-Up) abgegeben und sich auf diesen Plan bezogen, als man die Prognose für 2019 erhöht hat. Imponierend ist die Ertragsstärke von 25 % - 30 %. Auf dieser Basis notiert das Unternehmen bei einem KGV von etwa 6. Das Unternehmen ist nicht risikolos aufgrund der Größe, es zeigt aber das es einen übergeordnetes Wachstumsziel hat. Demnach wächst das Unternehmen auch in den Folgejahren deutlich.

      Wohin die Reise gehen kann in 2020 zeigt der Kauf der Securim Capital Partners GmbH mit 10 % Anteil, der auf über 50 % bis 2020 anwachsen kann. Das Unternehmen dürfte ähnlich groß sein wie die Signature AG.

      Die Signature AG hat mit Blick auf das Geschäftsmodell eine Vorbildfunktion im Umgang mit dem Kapitalmarkt und den Investoren. Auch aus diesem Grund vergleiche ich die Signature AG mit der Wallstreet Online AG. Hier wird ein Netzwerk aufgebaut, welches eine gute Chance hat in der Nische erfolgreich zu sein.

      Erfolgreich war der Zukauf der Blue-Cap AG. Ich hatte mein Motiv dargelegt in der Woche. Das es im Wochenverlauf bereits 13 % nach oben geht, damit war nicht zhu rechnen. Nicht erfolgreich war der andere Zukauf bisher, IT-Competence, da die gute operative Entwicklung nicht im Kurs reflektiert wird. Möglicherweise gibt das Unternehmen auf der M-Access Kapitalmarktkonferenz im Juni ein Update auf das Q2 und man kann davon profitieren.


      UET: Nicht die 2018er Zahlen sind der Kurstrigger!


      Weil UET das Depot als Schwerpunkt sehr weit nach vorne gebracht hat, will ich meine Einschätzung nach einer nahezu Kursverdoppelung, abgeben. Ende Juni kommen die 2018er Zahlen. Sie werden nicht der Kurstrigger, egal ob 39 Mill. Euro Umsatz oder 41 Mill. erzielt werden. Sie werden allerdings den Turnaround bestätigen.

      UET: Der Ausblick auf 2019 wird kursbestimmend sein!

      Für 2019 erwarte ich nach vielen Jahren erstmals wieder ein Wachstum im Kernmarkt Deutschland. Hier macht man etwa 60 % des Umsatzes. Das Mexiko wächst wissen wir. Ferner erwarte ich, das es News geben wird zu dem formulierten Ziel, neue Märkte besetzen zu wollen. Noch keine Effekte erwarte ich aus der KT-Corp Kooperation.

      Aufgrund dieser Entwicklung rechne ich in 2019 mit einem verstärkten Newsflow, der den Turnaround bestätigt und der getriggert wird über produktseitige, höhermargige Neueinführungen und marktseitige Erfolge nach dem Vorbild von Mexiko. Die Rückkehr auf den Wachstumspfad kommt ebenfalls durch den sehr hohen Personalbedarf zum Ausdruck. Ich gehe davon aus, das wir zum Halbjahr 2018 den Tiefstpunkt beim Personalstand gesehen haben.

      Ergebnisseitig erwarte ich den Turnaround bei Albis-Technology und eine Ergebnisverbesserung (ohne Einmaleffekte) von einem EBITDA von 3,7 Mill. Euro in 2018 auf 4,9 Mill. Euro in 2019.
      Auf Basis dieser Erwartungen halte ich an meinem Kursziel von 1,9 Euro fest, was dann noch nicht teuer wäre. Eine Überprüfung erfolgt dann, wenn es erreicht ist und dann werfe ich den Blick auf 2020.

      Wochengewinner und Verlierer im Überblick!



      Die Jahresperformance liegt bei 38 %!

      Die Jahresperformance hat sich in der letzten Woche von 35 % auf 38 % erhöht. Basis der Wochenperformance von 3 % waren die Wochengewinner gemäß der Übersicht und erneut UET.







      PS: Allen ein schönes Frühlings-Wochenende!
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