Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 2951)
eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
neuester Beitrag 25.04.24 06:44:30 von
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ein letztes Posting hier erstmal noch zur EAK weil das scheinbar kaum jemandem bekannt ist wenn es um den EAK Gewinn geht,
die EAK schreibt eine neue Anlage in den ersten 10 Jahren nach Eröffnung in der Bilanz komplett ab,
bei Immobilien sind oft eher Abschreibungszeiten von 20-25 Jahren üblich,
durch die relativ kurze Abschreibezeit der EAK sind natürlich auch die Abschreibungen pro Jahr relativ hoch,
und trotz dieser schnellen und hohen Abschreibungen erwirtschaftet die EAK auch noch einen schönen Gewinn,
vor Abschreibungen liegt der Gewinn aktuell natürlich deutlich höher,
die erste Anlage wird nun bald 10 Jahre alt und ist dann völlig abgeschrieben,
die Anlage befindet sich aber auch aktuell noch in Top Zustand und es werden jährlich nur normale kleinere Renovierungsarbeiten durchgeführt,
die Anlage wird nach Abschreibung locker noch weitere 10-15 Jahre zu betreiben sein, und sobald die Abschreibung weg fällt erhöht sich der Gewinn pro Anlage ganz massiv,
das ist vor allem für langfristige EAK Anleger sehr interessant und wichtig weil der Zeitpunkt näher rückt wenn die Abschreibungen der ersten Anlagen auslaufen,
dann wird sich die EAK nämlich ganz automatisch in eine richtige Cash Cow verwandeln, und das ist heute schon absehbar,
das schrieb der Analyst zu dem Thema im Jahr 2017:
Und ich persönlich sehe die Aktie in 5 Jahren bei 50 Euro und höher, wenn nämlich die BWP ab 2022 aus der Abschreibung rausfallen, steigt das Nettoergebnis um 0,5 Mio. pro Jahr an, ohne dass überhaupt ein neuer Pfad realisiert werden muss.
die EAK schreibt eine neue Anlage in den ersten 10 Jahren nach Eröffnung in der Bilanz komplett ab,
bei Immobilien sind oft eher Abschreibungszeiten von 20-25 Jahren üblich,
durch die relativ kurze Abschreibezeit der EAK sind natürlich auch die Abschreibungen pro Jahr relativ hoch,
und trotz dieser schnellen und hohen Abschreibungen erwirtschaftet die EAK auch noch einen schönen Gewinn,
vor Abschreibungen liegt der Gewinn aktuell natürlich deutlich höher,
die erste Anlage wird nun bald 10 Jahre alt und ist dann völlig abgeschrieben,
die Anlage befindet sich aber auch aktuell noch in Top Zustand und es werden jährlich nur normale kleinere Renovierungsarbeiten durchgeführt,
die Anlage wird nach Abschreibung locker noch weitere 10-15 Jahre zu betreiben sein, und sobald die Abschreibung weg fällt erhöht sich der Gewinn pro Anlage ganz massiv,
das ist vor allem für langfristige EAK Anleger sehr interessant und wichtig weil der Zeitpunkt näher rückt wenn die Abschreibungen der ersten Anlagen auslaufen,
dann wird sich die EAK nämlich ganz automatisch in eine richtige Cash Cow verwandeln, und das ist heute schon absehbar,
das schrieb der Analyst zu dem Thema im Jahr 2017:
Und ich persönlich sehe die Aktie in 5 Jahren bei 50 Euro und höher, wenn nämlich die BWP ab 2022 aus der Abschreibung rausfallen, steigt das Nettoergebnis um 0,5 Mio. pro Jahr an, ohne dass überhaupt ein neuer Pfad realisiert werden muss.
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.271.502 von halbgott am 21.11.18 19:44:44Nein!
So geht das nicht.
Du kannst doch keine Behauptungen hier rein werfen und diese dann nicht beantworten.
gibt genügend Prime Standard Werte, die ebenso günstig oder gar günstier bewertet werden
Ansonsten müsste ich davon ausgehen dass es sich um Falschaussagen handelt deren Ziel das bashing ist.
Ich habe dir die 3. EAK Kriterien genannt und mich möchte nun gerne hören welche anderen Unternehmen mit diesem Wachstum und diesen Wachstumsaussichten ähnlich (günstig) bewertet sind.
(dass die EAK mittlerweile in diesem Bereich auch klarer Marktführer in diesem Bereich ist lasse sich als Kriterium sogar außen vor)
So geht das nicht.
Du kannst doch keine Behauptungen hier rein werfen und diese dann nicht beantworten.
gibt genügend Prime Standard Werte, die ebenso günstig oder gar günstier bewertet werden
Ansonsten müsste ich davon ausgehen dass es sich um Falschaussagen handelt deren Ziel das bashing ist.
Ich habe dir die 3. EAK Kriterien genannt und mich möchte nun gerne hören welche anderen Unternehmen mit diesem Wachstum und diesen Wachstumsaussichten ähnlich (günstig) bewertet sind.
(dass die EAK mittlerweile in diesem Bereich auch klarer Marktführer in diesem Bereich ist lasse sich als Kriterium sogar außen vor)
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.271.256 von trustone am 21.11.18 19:18:09
Ich hatte gerade eben geschrieben, ich werde hierzu in diesem Thread nichts mehr schreiben. Die EAK Aktie wurde hier viel zu viel besprochen, es gab hier zig postive postings noch und nöcher, wochen- und monatelang. Irgendwann reicht es dann auch mal. Du kannst Dir ja mal ein Stündchen Zeit nehmen ind die postings der letzten Wochen durchzählen, brauchst Du aber nicht, denn das Ergebnis steht schon lange fest.
Folglich klärst Du mit mir diese Dinge entweder im EAK Thread oder aber per Boardmail.
Danke und schönen Abend noch.
Zitat von wiener9: Ich warte gespannt darauf!
Ich hatte gerade eben geschrieben, ich werde hierzu in diesem Thread nichts mehr schreiben. Die EAK Aktie wurde hier viel zu viel besprochen, es gab hier zig postive postings noch und nöcher, wochen- und monatelang. Irgendwann reicht es dann auch mal. Du kannst Dir ja mal ein Stündchen Zeit nehmen ind die postings der letzten Wochen durchzählen, brauchst Du aber nicht, denn das Ergebnis steht schon lange fest.
Folglich klärst Du mit mir diese Dinge entweder im EAK Thread oder aber per Boardmail.
Danke und schönen Abend noch.
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.270.671 von halbgott am 21.11.18 18:07:26
Na da bin ich jetzt aber gespannt!!
Bitte nennen mir diese Prime Standard Werte die wie die EAK folgende Kriterien aufweisen.
1. Umsatzwachstum in den ersten 9. Monaten von 50%
2. Klare und realistische Absicht der Geschäftsführung das operative Geschäft auf Sicht von gut 2 Jahren zu verdoppeln.
3. aktuelles KGV von 14-15
Ich warte gespannt darauf!
Zitat von halbgott:Zitat von Merger-one: Die EAK ist kein Prime Standard Wert, sondern eine kleine AG, die sich auf die Internationalisierung konzentriert.
eigentlich ist das eh klar. Die Frage, warum so ein Wert mit einem KGV von 15 gehandelt werden soll, wurde aber nie hinreichend beantwortet, gibt genügend Prime Standard Werte, die ebenso günstig oder gar günstier bewertet werden. Heute morgen stand der Aktienkurs bei minus 13% weil insgesamt gut 50 Aktien gehandelt wurden. Normalerweise gibt es für solche Dinge ggü anderen Aktien einen Bewertungsabschlag und nicht etwa Aufschlag.
Also, warum soll KGV 15 günstig sein?
Na da bin ich jetzt aber gespannt!!
Bitte nennen mir diese Prime Standard Werte die wie die EAK folgende Kriterien aufweisen.
1. Umsatzwachstum in den ersten 9. Monaten von 50%
2. Klare und realistische Absicht der Geschäftsführung das operative Geschäft auf Sicht von gut 2 Jahren zu verdoppeln.
3. aktuelles KGV von 14-15
Ich warte gespannt darauf!
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.270.875 von sirmike am 21.11.18 18:32:15
Ich habe in keinem einzigen posting unterstellt, daß das Geschäftsmodell nicht sexy wäre oder vom Wachstum in der AG geredet.
Ich habe ganz generelle und sehr allgemeine Aussagen zur Bewertung gemacht und warum der Kursverlauf in so einem Zusammenhang spekulativ sein könnte. Kleiner Chef hat 260 Follower, anscheinend finde einige seine postings sehr gut. Er schrieb, er hätte 50% seiner EAK Aktien verkauft, weil er hoffen würde bei 18,00 oder gar tiefer wieder reinkommen zu können.
Daraufhin wurden heute morgen gut 50 Aktien gehandelt, die gleich 13% im Minus notierten.
Wenn hier irgendjemand nicht erkennt, daß winzig kleine, sehr marktenge Titel hochspekulativ sein könnten, dann soll das so sein.
Ansonsten werde ich dazu nichts mehr weiter schreiben.
Zitat von sirmike: @halbgott
Verstehe gar nicht, weshalb Du so einen Basherdrops gelutscht hast bzgl. der Erlebnis Akademie. Haben ja alle verstanden, dass Du das Geschäftsmodell nicht sexy findest, dass Dir die Aktie zu teuer ist, dass Du nur auf das Wachstum in der AG reflektierst und nicht auf die Auslands-"Töchter". Ist gut, ist klar, ist Deine Meinung. Zur Kenntnis genommen. Brauchste aber nicht in jedem zweiten Post zu wiederholen.
Ich habe in keinem einzigen posting unterstellt, daß das Geschäftsmodell nicht sexy wäre oder vom Wachstum in der AG geredet.
Ich habe ganz generelle und sehr allgemeine Aussagen zur Bewertung gemacht und warum der Kursverlauf in so einem Zusammenhang spekulativ sein könnte. Kleiner Chef hat 260 Follower, anscheinend finde einige seine postings sehr gut. Er schrieb, er hätte 50% seiner EAK Aktien verkauft, weil er hoffen würde bei 18,00 oder gar tiefer wieder reinkommen zu können.
Daraufhin wurden heute morgen gut 50 Aktien gehandelt, die gleich 13% im Minus notierten.
Wenn hier irgendjemand nicht erkennt, daß winzig kleine, sehr marktenge Titel hochspekulativ sein könnten, dann soll das so sein.
Ansonsten werde ich dazu nichts mehr weiter schreiben.
Trading Spotlight
EAK
@halbgottVerstehe gar nicht, weshalb Du so einen Basherdrops gelutscht hast bzgl. der Erlebnis Akademie. Haben ja alle verstanden, dass Du das Geschäftsmodell nicht sexy findest, dass Dir die Aktie zu teuer ist, dass Du nur auf das Wachstum in der AG reflektierst und nicht auf die Auslands-"Töchter". Ist gut, ist klar, ist Deine Meinung. Zur Kenntnis genommen. Brauchste aber nicht in jedem zweiten Post zu wiederholen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.270.596 von halbgott am 21.11.18 17:57:25
Aus meiner Sicht ist der Einstieg schon attraktiv bei 18 Euro. Ob ich zum Zug komme, werden wir sehen.
Ich verstehe die Diskussionen nur teilweise nach Vorlage der 9-Monatszahlen.
Negativ
- Intrasparenz durch fehlende durchgängige Konzernzahlen. Das führt zu den abweichenden Einschätzungen. Wird aber im GB 2018 nachgeholt, bin ich sicher.
- Neueröffnung Salzkammergut ist sicherlich unter den Erwartungen
Meine Einschätzungen im Konzern
Umsatz 18 bei 15,5 -16,0 Mio. Euro ca. 30-35 % plus
EAT im Konzern knapp 2 Mio Euro nach Minderheiten nach ca. 1,3 Mio in 2017
EPS ca. 1,2 Euro 2018
Zum Ausblick: Man plant je in 2019 mit 3 Neueröffnungen plus Add ons bei den bestehenden Anlagen, also Perspektiven intakt.
Muss jetzt weg, aber so sehe ich das mit EAK.
Gruß
Zur EAK - Einstand 18 Euro ist attraktiv!
Zitat von halbgott:Zitat von Kleiner Chef: Habe 50 % zu 22 Euro verkauft. Überlegung dahinter ist:
Fühle mich in der aktuellen Marktlage wohl damit, den Wert
a) über die Kapitalerhöhung zu 18 Euro einsammeln zu können - Überbezug - oder
b) Im Bezugszeitraum bzw. kurz danach günstiger einsammeln zu können.
Gruß
bei 22 Euro verkaufen, um bei 18 Euro einsammeln zu können, klingt in der Tat verlockend. Frage mich nur, warum das so wenige machen? Bis zum 26.11. kann jeder Aktionär die EAK Aktien für 18 Euro erwerben. Bedingt durch die Verwässerung, die allgemein nervösen Märkte und die neuen Prognosen der Analysten wären danach auch noch niedrigere Kurse denkbar.
https://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/erlebnis-akademie-beschl…
Aus meiner Sicht ist der Einstieg schon attraktiv bei 18 Euro. Ob ich zum Zug komme, werden wir sehen.
Ich verstehe die Diskussionen nur teilweise nach Vorlage der 9-Monatszahlen.
Negativ
- Intrasparenz durch fehlende durchgängige Konzernzahlen. Das führt zu den abweichenden Einschätzungen. Wird aber im GB 2018 nachgeholt, bin ich sicher.
- Neueröffnung Salzkammergut ist sicherlich unter den Erwartungen
Meine Einschätzungen im Konzern
Umsatz 18 bei 15,5 -16,0 Mio. Euro ca. 30-35 % plus
EAT im Konzern knapp 2 Mio Euro nach Minderheiten nach ca. 1,3 Mio in 2017
EPS ca. 1,2 Euro 2018
Zum Ausblick: Man plant je in 2019 mit 3 Neueröffnungen plus Add ons bei den bestehenden Anlagen, also Perspektiven intakt.
Muss jetzt weg, aber so sehe ich das mit EAK.
Gruß
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.269.927 von Merger-one am 21.11.18 16:47:09
eigentlich ist das eh klar. Die Frage, warum so ein Wert mit einem KGV von 15 gehandelt werden soll, wurde aber nie hinreichend beantwortet, gibt genügend Prime Standard Werte, die ebenso günstig oder gar günstier bewertet werden. Heute morgen stand der Aktienkurs bei minus 13% weil insgesamt gut 50 Aktien gehandelt wurden. Normalerweise gibt es für solche Dinge ggü anderen Aktien einen Bewertungsabschlag und nicht etwa Aufschlag.
Also, warum soll KGV 15 günstig sein?
Zitat von Merger-one: Die EAK ist kein Prime Standard Wert, sondern eine kleine AG, die sich auf die Internationalisierung konzentriert.
eigentlich ist das eh klar. Die Frage, warum so ein Wert mit einem KGV von 15 gehandelt werden soll, wurde aber nie hinreichend beantwortet, gibt genügend Prime Standard Werte, die ebenso günstig oder gar günstier bewertet werden. Heute morgen stand der Aktienkurs bei minus 13% weil insgesamt gut 50 Aktien gehandelt wurden. Normalerweise gibt es für solche Dinge ggü anderen Aktien einen Bewertungsabschlag und nicht etwa Aufschlag.
Also, warum soll KGV 15 günstig sein?
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.261.389 von Kleiner Chef am 20.11.18 18:23:19
bei 22 Euro verkaufen, um bei 18 Euro einsammeln zu können, klingt in der Tat verlockend. Frage mich nur, warum das so wenige machen? Bis zum 26.11. kann jeder Aktionär die EAK Aktien für 18 Euro erwerben. Bedingt durch die Verwässerung, die allgemein nervösen Märkte und die neuen Prognosen der Analysten wären danach auch noch niedrigere Kurse denkbar.
https://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/erlebnis-akademie-beschl…
Erlebnis Akademie AG
Zitat von Kleiner Chef: Habe 50 % zu 22 Euro verkauft. Überlegung dahinter ist:
Fühle mich in der aktuellen Marktlage wohl damit, den Wert
a) über die Kapitalerhöhung zu 18 Euro einsammeln zu können - Überbezug - oder
b) Im Bezugszeitraum bzw. kurz danach günstiger einsammeln zu können.
Gruß
bei 22 Euro verkaufen, um bei 18 Euro einsammeln zu können, klingt in der Tat verlockend. Frage mich nur, warum das so wenige machen? Bis zum 26.11. kann jeder Aktionär die EAK Aktien für 18 Euro erwerben. Bedingt durch die Verwässerung, die allgemein nervösen Märkte und die neuen Prognosen der Analysten wären danach auch noch niedrigere Kurse denkbar.
https://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/erlebnis-akademie-beschl…
@EAK
Die EPS 0,45 des Analysten ist das AG Ergebnis 2018, nicht Konzern. Die profitabelsten Pfade sind die beiden in Osteuropa.
Klar rudert der Analyst zurück, aber das ist sein Problem, dass er zu optimistisch war.
Die Erlöse aus Beteiligungen sind im Einzelabschluss Gewinnausschüttungen, dabei spielt die Beteiligungshöhe und die Art der Konsolidierung keine Rolle. Es ist wie bei einem Aktionär, der Dividendenerlöse erhält. Im Konzernabschluss fallen diese komplett heraus. Statt dessen werden entweder die gesamten Ergebnisse (Kapitalanteil >50%) eingerechnet oder bei 20% Anteil 20% des Ergebnisses dieser Beteiligung "at equity".
Die EAK wird den Konzernabschluss vermeiden wollen, um die umfangreichen Berichtspflichten und die Prüfungsgebühren zu sparen. Die EAK ist kein Prime Standard Wert, sondern eine kleine AG, die sich auf die Internationalisierung konzentriert.
Insofern alles ok bei EAK, nur die Gewinne sprudeln nicht ganz so wie von manchenm erhofft. Wir hatten das Thema bereits bei der Herausrechnung der Minderheitsanteile aus dem EPS.
Die EPS 0,45 des Analysten ist das AG Ergebnis 2018, nicht Konzern. Die profitabelsten Pfade sind die beiden in Osteuropa.
Klar rudert der Analyst zurück, aber das ist sein Problem, dass er zu optimistisch war.
Die Erlöse aus Beteiligungen sind im Einzelabschluss Gewinnausschüttungen, dabei spielt die Beteiligungshöhe und die Art der Konsolidierung keine Rolle. Es ist wie bei einem Aktionär, der Dividendenerlöse erhält. Im Konzernabschluss fallen diese komplett heraus. Statt dessen werden entweder die gesamten Ergebnisse (Kapitalanteil >50%) eingerechnet oder bei 20% Anteil 20% des Ergebnisses dieser Beteiligung "at equity".
Die EAK wird den Konzernabschluss vermeiden wollen, um die umfangreichen Berichtspflichten und die Prüfungsgebühren zu sparen. Die EAK ist kein Prime Standard Wert, sondern eine kleine AG, die sich auf die Internationalisierung konzentriert.
Insofern alles ok bei EAK, nur die Gewinne sprudeln nicht ganz so wie von manchenm erhofft. Wir hatten das Thema bereits bei der Herausrechnung der Minderheitsanteile aus dem EPS.
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