Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 4316)

[halbgott]

Verbio

keine Ahnung, ob das hier gepostet wurde. Ich habe jetzt zig Seiten zurückgeblättert, bzw. bei Google gesucht, aber nix gefunden. Der Thread ist mittlerweile extrem voll geworden.

Ich habe Verbio gekauft, Prognosen wurden um 64% übertroffen, Aktie hat mit einem neuen Mehrjahreshoch.

http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&ID=1…

[Junolyst [KommA]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.102.092 von straßenköter am 17.01.17 15:25:53

macht Sinn!

[straßenköter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.101.969 von Junolyst am 17.01.17 15:12:12

Zitat von Junolyst: beschwerst du dich grade weil du den Link markieren muss und dann rechte Maustaste, Link in neuem Tab öffnen, drücken musst?

Ich denke es gibt wichtigere Dinge im Leben...und im Forum...

Grundsätzlich besteht keine Verpflichtung für eine korrekte Verlinkung. Ich mache es selber aber immer, weil nicht jeder vor einem PC sitzt. Am Tablet kann das ganz schön nervig sein.

[Junolyst [KommA]]

BVB Aktie vor Rückrundenstart

Am Wochenende startet die Rückrunde der Fußball Bundesliga wieder und das sollte m.E. auch den Fokus der BVB Aktie wieder mehr ins Licht rücken. Werder Bremen scheint zu Beginn ein machbarer Gegner zu sein, Anfang Februar wartet dann Hertha BSC im Achtelfinale des DFB-Pikals, Mitte Februar Benfica Lissabon im Achtelfinale der Championsleague. Beides anspruchsvolle, aber machbare Gegner, da die Mannschaft zuletzt in wichtigen Spielen (zb: geg. Real Madrid) gezeigt hat was sie kann.

Es sollten sich daher in den kommenden Wochen durchaus positive Kursimpulse für die Aktie ergeben.

Daher habe ich sie heute in mein wikifolio aufgenommen -> https://www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/19920415

[Junolyst [KommA]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.101.894 von Aliberto am 17.01.17 15:05:57

beschwerst du dich grade weil du den Link markieren muss und dann rechte Maustaste, Link in neuem Tab öffnen, drücken musst?

Ich denke es gibt wichtigere Dinge im Leben...und im Forum...

[Aliberto]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.101.732 von Junolyst am 17.01.17 14:43:42

@Junolyst

Es gibt bei WO eine Funktion für Einbettungen von Links, dürfte ja nun wirklich nicht zu schwer sein oder ?!

[Junolyst [KommA]]

Helma Eigenheimbau

Ein aktueller Comment zu den Vertriebszahlen letzten Donnerstag findet sich auf meiner Homepage. Inklusive Schätzungen und Kennzahlen

https://www.junolyst.de/studien/updates/

[Frankenland]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.101.228 von Frankenland am 17.01.17 13:52:09

kleine Berichtigung ... die Marktkapitalisierung beträgt bei Einbrinung der ca. 30% MH AG Anteile durch Homeadvisor bei einem Kurs von 6,50 € nicht 50 Mio € sondern ziemlich exakt 47 Mio €, habe noch mal nachgerechnet.

[Wertefinder1]

Weitere Meilensteinzahlungen beim Prime-Standard-Wert PNE Wind AG:

http://www.wallstreet-online.de/nachricht/9237527-pne-wind-a…

Denn wenn man jetzt mal über den 31.12.2016 hinausblickt, dann dürfte das Eigenkapital der Aktionäre aktuell über 3 Euro je Aktie liegen und die Nettoliquidität je Aktie könnte (!) bereits bei ca. 0,50 Euro je Aktie liegen. Die Firma ist weiter in einem hochattraktiven weltweiten Wachstumsumfeld tätig und zählt mit ihrer Expertise zu den anerkannten Marktführern in Deutschland, wie die Kundenliste mit den grössten Unternehmen ihrer jeweiligen Branche (Allianz, DONG Energy, Vattenfall, Jon Laing ...) zeigt.

Das bei einem Aktienkurs von nur knapp über 2 Euro macht die Aktie zusammen mit dem veränderten Management, der latenten Übernahmephantasie, der Dividendenrendite, dem möglichen Indexaufstieg ... für mich weiter zum Top-Investment.

[Frankenland]

Akt. Abschätzungen zu den MyHammer Partnerzahlen

Wie ich schon im Laufe Q4 und dann Ende Q4 angemerkt hatte, lagen die Partnerzahlen, welche den Großteil des Umsatzes bei MyHammer ausmachen im Vergleich zu den Vorjahren nach meinen Schätzungen, bzw. Beobachtungen des Branchenbuches sehr hoch. In den vergangenen Quartalen trafen diese Beobachtungen und Schätzungen sehr genau zu. Hier nun wie angekündigt zusätzlich meine Beobachtungen zu den ersten beiden Januarwochen, im Vergleich zu den jeweiligen Zahlen der letzten Jahre. Die Zahlen entsprechen den Zu- und Abnahmen der Partnerzahlen im entsprechenden Zeitraum:

Q4 2012 / Wochen 1+2 in Q1 2013 / Gesamt: +60 / +50 / +110
Q4 2013 / Wochen 1+2 in Q1 2014 / Gesamt: -20 / +30 / +10
Q4 2014 / Wochen 1+2 in Q1 2015 / Gesamt: +330 / +90 / +420
Q4 2015 / Wochen 1+2 in Q1 2016 / Gesamt: +/- 0 / +70 / +70
Q4 2016 / Wochen 1+2 in Q1 2017 / Gesamt: +450 / +270 / +720

Da die neuen Verträge erst mit einer 3 monatigen Probezeit zu 19,90 €/Monat beginnen, kommt es beim Umsatz zu zeitverzögernder Auswirkung. Die Zuwächse zu Jahresbeginn sind daher sehr entscheident für das gesamte Geschäftsjahr.

Ich meine dass in Q4 2014 die Preiserhöhungen der Laufzeitverträge stattgefunden haben und es deshalb zu weniger Kündigungen von Altverträgen gekommen sein könnte, deshalb hier die stärkere Steigerung im Vergleich zu den anderen Jahren (Vermutung meinerseits)

Die Entwicklung in Q4 und der Start in Q1 sind sehr stark und mit Abstand die besten Werte die ich in den vergangenen 5 Jahren beobachtet habe. Ab Anfang Januar laufen TV-Werbespots von MyHammer die einen Teil der Entwicklung in Q1 erklären könnten, jedoch nicht die Q4 Entwicklung.

Um die Zahlen einmal in Relation zu sehen. In gesamt 2015 gab es nach den offiziellen Geschäftsberichten ein Partnerplus von +1.600, in 2016 mit meiner Schätzung für Q4 +1.650. Zum Jahresstart 2015 lag man somit bei ca. 14.100, in 2016 bei ca. 15.700. Erwartet hatte der Vorstand ein Wachstum bei den Bestandskunden 2016 um 7-9%, ich schätze es werden dann doch 10%.

Mein Fazit
Sollte das Wachstum in Q1 ähnlich weiterlaufen wie in den ersten beiden Wochen, dann ist eine Steigerung der Partnerzahlen um 2.000 durchaus möglich. Nach 1.600 in 2015 und 1.200 in 2016 ein sehr starker Jahresstart. Nach Q3 2016 hatte man schon einen Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von ca. +1 Mio €, die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt ca. 35 Mio €. Bei der sehr guten Skalierbarkeit des Geschäftsmodells ist hier meiner Meinung nach für 2017 einiges zu erwarten so wie es sich derzeit angeht und nicht vergessen, man hat den US Marktführer in diesem Marktsegment seit kurzem als Hauptaktionär. Ich habe an anderer Stelle hier bei WO bei Kursen um 1,5€ auf den Turnaround hingewiesen, hier bei dem Dip zurück auf 2,5 in 2015 und bei dem zurückgekommenen Kurs von ca. 4,5€ in 2016. Jetzt bei 6,5 € traue ich mich zu sagen: Erneut aufpassen und beobachten!

Aktuell gibt es ein Übernahmeangebot des Hauptaktionärs zu 6,50 €, meiner Meinung nach wird aktuell viel zu wenig auf die Geschäftsentwicklung geachtet, denn die ist meines Erachtens aktuell besser als die 6,50 € wert sind. Zu beachten ist bei der MK, dass die MH Holding ca. 70% der MH AG Aktien hält. In Kürze bringt der Hauptaktionär die restlichen 30% gegen Aktien ein, so dass die Holding 100% hält, die MK dann entsprechend bei ca. 50 Mio € liegt.

Wichtiger Hinweis: Ich habe zwar schon immer angemerkt dass diese Zahlen Schätzungen meinerseits sind, also ohne Gewähr. Trotzdem hier noch einmal explizit, ich weiß nicht ob irgendwelche Umstellungen stattgefunden haben, die meine Vergleiche zerschiessen. In den vergangenen Jahren hat es gepasst, aber die Zukunft kann ich daraus nicht ableiten.

Grüße
FL