Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 4649)
eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
neuester Beitrag 18.04.24 12:39:10 von
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Da First Sensor viele Enttäuscht hat, hat sie auch niemand mehr auf dem Radar oder beobachtet sie.
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.212.200 von Dicki10 am 05.09.16 21:15:07
AMS hatte 2015 doch auch Ebitmarge von 27%
L.G. Dicku
First Sensor
Da First Sensor bei den Themen autonomes Fahren, Industrie 4.0 und miniaturisierung der Medizintechnik voll auf Smartsensorsysteme setzt, erwarte ich alleine dadurch schon enorme Ertragssteigerungen.AMS hatte 2015 doch auch Ebitmarge von 27%
L.G. Dicku
Hallo Johannes
Wenn ich mir die Entwicklung vom Gewinn, Umsatz und Auftragsbestand anschaue, wundere ich mich einerseits schon sehr stark, dass hier niemand die Wachstumsstorry und das Potenzial erkennt.Gerade weil ich Katjuscha und Kleiner Chef sehr schätze auch wenn wir nicht immer der selben Meinung sind.
Anderseits hat das Unternehmen die letzten 10 Jahre sehr viele Aktionäre enttäuscht.
Der Aktienkurs ist dort wo er schon vor zehn Jahren war. Kenne kein einziges Unternehmen in Diesee Umsatzregion, welches so wenige Börsenblätter auf dem Radar haben. Durch die Prozessoptimierungen, und den weiteren Anstieg des Auftragsbestandes, trotz Anstieg des Umsatzes, macht mich optimistisch, dass die Ebitmarge von 8% im 2. Wuartal weiter getoppt wird.
AMS hatte 2015 eine Ebitmarge von 27%
bei einer Marktkapitalisierung vom dreifachen Umsatz. First Sensor ist ca mit 75% des Umsatzes gelistet. Durchs autonome Fahren, Industrie 4.0 und miniaturisierung der Medizintechnik erwarte ich einen spürbaren Anstieg des Umsatzes. In den letzten Jahren wurde der Vertrieb auch gut ausgebaut. L.G. Dicki
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.196.993 von Dicki10 am 02.09.16 22:06:53
In der Aktionär wurde First Sensor als Hot Stock der Woche gehandelt. Halte ja in der Regel wenig von den Hot Stocks im Aktionär... Aber diesmal fand ich den Tipp interessant.
Ich glaube daran dass die Firma ein Umsatzwachstumspotential von 10% je Jahr hat. (Automatisierung, smart Mobility, Industry 4.0...)
Wenn die EBIT-Rate auf 10% steigen soll ergibt sich dadurch zusätzliches Potential.
Die Bilanzrelationen sind solide.
Das KGV 2017 von 16 lässt Luft nach oben.
Ich bin heute eingestiegen.
Wäre auf Eure Meinung gespannt
First Sensor AG
Zitat von Dicki10: http://www.first-sensor.com/cms/upload/investor_relations/pu…
In der Aktionär wurde First Sensor als Hot Stock der Woche gehandelt. Halte ja in der Regel wenig von den Hot Stocks im Aktionär... Aber diesmal fand ich den Tipp interessant.
Ich glaube daran dass die Firma ein Umsatzwachstumspotential von 10% je Jahr hat. (Automatisierung, smart Mobility, Industry 4.0...)
Wenn die EBIT-Rate auf 10% steigen soll ergibt sich dadurch zusätzliches Potential.
Die Bilanzrelationen sind solide.
Das KGV 2017 von 16 lässt Luft nach oben.
Ich bin heute eingestiegen.
Wäre auf Eure Meinung gespannt
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.211.726 von Kleiner Chef am 05.09.16 19:46:29Schönen Urlaub und jede Menge Entspannung kC.
Sardinien fehlt mir noch, dieses Jahr waren wir in der Toskana. Herrlich, ein bisschen auch wie eine Zeitreise ins Mittelalter.
Habe den Teil meiner zuvor verkauften Hypoport-Anteile letzte Woche wieder zurück gekauft. Hoffentlich nicht zu früh und die Konsolidierung ist größtenteils durch.
Sardinien fehlt mir noch, dieses Jahr waren wir in der Toskana. Herrlich, ein bisschen auch wie eine Zeitreise ins Mittelalter.
Habe den Teil meiner zuvor verkauften Hypoport-Anteile letzte Woche wieder zurück gekauft. Hoffentlich nicht zu früh und die Konsolidierung ist größtenteils durch.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.211.270 von hzenger am 05.09.16 18:45:21
Auf der Internetseite kann man die Aussagen zum Masterplan 2018 sehr schön nachlesen, sowohl die Rede der HV als auch die Präentation steht Online zur Verfügung:
https://www.ksb.com/blob/961570/4abc4161ebfed8c07f11d51883e4…
Zitat von hzenger: KSB war in den letzten Jahren ja leider recht lahmarschig dabei, die Kosten der zunehmenden internationalen Konkurrenz anzupassen. Daher die Jahr für Jahr immer geringeren Gewinne.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wollen sie jetzt sowohl bei den Materialkosten als auch bei den Personalkosten 10% sparen in den nächsten Jahren. Wenn sie das schaffen würden, wär die Aktie bestimmt ein Verdoppler oder mehr. Die Frage ist natürlich, ob sie das schaffen können. Wie man Materialkosten bei so einem Produkt um 10% senken kann, ist vielleicht nicht ganz offensichtlich?
Jedenfalls sehr interessanter Aktienpick! Sollte ich mir auf jeden Fall auch näher anschauen, danke für die Besprechung!
Ansonsten schönen Urlaub und viel Spaß beim Relaxen...
Auf der Internetseite kann man die Aussagen zum Masterplan 2018 sehr schön nachlesen, sowohl die Rede der HV als auch die Präentation steht Online zur Verfügung:
https://www.ksb.com/blob/961570/4abc4161ebfed8c07f11d51883e4…
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.211.282 von valueanleger am 05.09.16 18:45:54
@Value: Gefühlt bist Du in jedem vielversprechenden Nebenwert investiert.
Zitat von valueanleger: @KC,
das lese ich doch mit Freude - KSB habe ich auch im Depot, allerdings die Vorzüge.
Zu S&T gab es heute einen Bericht auf ARD.de:
http://boerse.ard.de/aktien/s-und-t-fast-am-ziel100.html
@Value: Gefühlt bist Du in jedem vielversprechenden Nebenwert investiert.
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.211.114 von Kleiner Chef am 05.09.16 18:14:14@KC,
das lese ich doch mit Freude - KSB habe ich auch im Depot, allerdings die Vorzüge.
Zu S&T gab es heute einen Bericht auf ARD.de:
http://boerse.ard.de/aktien/s-und-t-fast-am-ziel100.html
das lese ich doch mit Freude - KSB habe ich auch im Depot, allerdings die Vorzüge.
Zu S&T gab es heute einen Bericht auf ARD.de:
http://boerse.ard.de/aktien/s-und-t-fast-am-ziel100.html
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.211.114 von Kleiner Chef am 05.09.16 18:14:14KSB war in den letzten Jahren ja leider recht lahmarschig dabei, die Kosten der zunehmenden internationalen Konkurrenz anzupassen. Daher die Jahr für Jahr immer geringeren Gewinne.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wollen sie jetzt sowohl bei den Materialkosten als auch bei den Personalkosten 10% sparen in den nächsten Jahren. Wenn sie das schaffen würden, wär die Aktie bestimmt ein Verdoppler oder mehr. Die Frage ist natürlich, ob sie das schaffen können. Wie man Materialkosten bei so einem Produkt um 10% senken kann, ist vielleicht nicht ganz offensichtlich?
Jedenfalls sehr interessanter Aktienpick! Sollte ich mir auf jeden Fall auch näher anschauen, danke für die Besprechung!
Ansonsten schönen Urlaub und viel Spaß beim Relaxen...
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wollen sie jetzt sowohl bei den Materialkosten als auch bei den Personalkosten 10% sparen in den nächsten Jahren. Wenn sie das schaffen würden, wär die Aktie bestimmt ein Verdoppler oder mehr. Die Frage ist natürlich, ob sie das schaffen können. Wie man Materialkosten bei so einem Produkt um 10% senken kann, ist vielleicht nicht ganz offensichtlich?
Jedenfalls sehr interessanter Aktienpick! Sollte ich mir auf jeden Fall auch näher anschauen, danke für die Besprechung!
Ansonsten schönen Urlaub und viel Spaß beim Relaxen...
Update II
Zwei Käufe haben noch geklappt heute:Zukauf: 3 % AT&S zu 11,5 Euro Grund: Investmentcase hatte ich vorgestellt. Die Aktie will nach oben.
Kauf KSB AG 3 % zu 375 Euro:
Gründe
Die Aktie fällt von der Unternehmensgröße nicht
in mein Beuteschema mit 2,3 Mrd. Umsatz. Dafür ist die
Aktie einer der Weltmarktführer im Bereich Pumpen.
Man stellt sich neu auf, indem man sich den Herausforderungen
des Marktes einerseits stellt, denn in 2016 wird der Umsatz auf
2,2 Mrd. Euro sinken, andererseits rechnet man im 2. HJ 2016 mit
einer Verbesserung der Auftragseingänge.
Man hat sich auf die Fahne geschrieben um 200 Mill. Euro die Kosten
zu senken, wofür in 2016 und 2017 Einmalkosten von 100 Mill. Euro
anfallen. Dies erfolgt auf allen Ebenen, Personal, Sachkosten und im
Einkauf.
Schafft man es in 2018 nur am untersten Ende eine Nettomarge von 6
% herauszukommen, so bedeutet das ein EPS von 75 Euro. Das Ziel
liegt jedoch bei 6-8 % Netterendite.
Die Bilanz ist mit einer Nettofinanzposition von über 200 Mill. Euro plus
Grundstücken von 200 Mill. Euro blitzsauber bei einer Bewertung von
650 Mill. Euro über die Stämme und Vorzüge. Sinnvoll handelbar sind
die Vorzüge. Mein Kursziel liegt 600 Euro auf 12 Monaten. Geht die
Story aber nur halbwegs auf sind deutlich höhere Kurse denkbar.
Gruß
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