Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 4888)
eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
neuester Beitrag 19.04.24 18:07:53 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 52.279.780 von WissenMacht am 26.04.16 15:47:54
Posting 20526 vom 24.04.2016. Ich hatte begründet weshalb ich das Kursziel von 7,5 auf 11 Euro angehoben habe.
Gruß
Endor Investmentcase im heutigen Interview bestätigt!
Zitat von WissenMacht: einen Investmentcase vom Wochenendupdate bestätigen.
welches?
Hab ich nichts gesehen
Posting 20526 vom 24.04.2016. Ich hatte begründet weshalb ich das Kursziel von 7,5 auf 11 Euro angehoben habe.
Gruß
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.279.744 von Kleiner Chef am 26.04.16 15:45:35ok, sorry, das war mir nicht bekannt. bin hier relativ neu.
m4e steht bei mir ganz oben auf der watchlist. die letzten Woche kamen hier ja durchweg gute News.
m4e steht bei mir ganz oben auf der watchlist. die letzten Woche kamen hier ja durchweg gute News.
Endor
einen Investmentcase vom Wochenendupdate bestätigen.welches?
Hab ich nichts gesehen
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.279.225 von MSLITH am 26.04.16 15:02:14
Sehr schönes Interview zu Endor, die meinen Investmentcase vom Wochenendupdate bestätigen.
M4E wurde hier bereits ausführlich disuktiert, kein Wunder bei 10 % Depotanteil
Gruß
Endor & M4E?
Zitat von MSLITH: verfolgt hier jmd. die M4E?
Sehr schönes Interview zu Endor, die meinen Investmentcase vom Wochenendupdate bestätigen.
M4E wurde hier bereits ausführlich disuktiert, kein Wunder bei 10 % Depotanteil
Gruß
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.279.225 von MSLITH am 26.04.16 15:02:14
der ar gut
Zitat von MSLITH: verfolgt hier jmd. die M4E?
der ar gut
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.277.446 von hzenger am 26.04.16 12:25:51
Bißchen verwunderlich für mich, dass Niederhauser in einem Interview so konkrete Zahlen bekanntgibt. Vielleicht eine Art Vorbereitung des Marktes hinsichtlich Umsatz in Q1. Andere Unternehmensvorstände haben ja diesbezüglich gar kein Gefühl für den Markt, so dass die Anleger da oft bei Nebenwerten aus allen Wolken fallen.
Aber natürlich Aussagen von Niederhauser, die unsere bulishe Sicht auf die Aktie bestätigen. Übrigens ist man auch ohne Rausrechnung der ppa bei einem KGV von 15, wenn man von den im Interview erwähnten 19 Mio Überschuss ausgeht. ex ppa würde man etwa auf KGV 12,5 kommen. Wobei ich eh weiter von 20,5 Mio Überschuss ausgehe.
Wichtiger sind aber eh erstmal die Perspektiven, sowohl operativ für die nächsten 2-3 Jahre als auch hinsichtlich TecDax. Mein Kursziel bleibt bei 8,5-9,0 € bis Ende August.
Zitat von hzenger: Interview mit Niederhauser in der Vorstandswoche. Hier mal die Headlines:
- Q1 ist sehr verhalten angelaufen beim Umsatz (<100 Mio.), liegt im Gewinn aber dennoch spürbar über Vorjahr
- Auftragseingang ist momentan extrem hoch, so dass ein außerordentlich starkes Q2 erwartet wird (sowohl bei Umsatz als auch Gewinn)
- Man ist im Smart-Energy Bereich momentan in Verhandlungen um einen Großauftrag in Osteuropa mit 30-100 Mio. Umsatzvolumen. Falls S&T hier den Zuschlag erhalten sollte, müsste man wohl die Jahresprognose nach oben korrigieren, weil das Volumen so groß ist. Allerdings steht auf Kundenseite die Finanzierung noch überhaupt nicht, so dass der Ausgang momentan noch offen ist.
- Aktuelle Prognose für 2016 ist Umsatz >500 Mio. EUR, Gewinn ca. 19 Mio. EUR
- Momentan belasten noch rein buchhalterische PPA Abschreibungen aus der S&T Übernahme das Ergebnis jedes Jahr um 4 Mio. EUR. Diese werden 2017 bereits sinken und 2018 dann schon fast komplett wegsein. Hier kommen perspektivisch also ca. 4 Mio. im Ergebnis pro Jahr obendrauf (somit PPA-bereinigtes KGV16 unter 14!).
- Auch das Finanzergebnis wird in Zukunft besser werden. Im Moment zahlt man noch 7% Zinsen auf eine 15 Mio. EUR Anleihe bis 2018. Das Auslaufen der Anleihe sollte daher perspektivisch das Finanzergebnis um rund 1 Mio. EUR erleichtern.
- Mittelfristziel sind 1 Mrd. EUR Umsatz (derzeit 500 Mio. EUR) und eine EBITDA Marge von 10% (derzeit 6%).
Bißchen verwunderlich für mich, dass Niederhauser in einem Interview so konkrete Zahlen bekanntgibt. Vielleicht eine Art Vorbereitung des Marktes hinsichtlich Umsatz in Q1. Andere Unternehmensvorstände haben ja diesbezüglich gar kein Gefühl für den Markt, so dass die Anleger da oft bei Nebenwerten aus allen Wolken fallen.
Aber natürlich Aussagen von Niederhauser, die unsere bulishe Sicht auf die Aktie bestätigen. Übrigens ist man auch ohne Rausrechnung der ppa bei einem KGV von 15, wenn man von den im Interview erwähnten 19 Mio Überschuss ausgeht. ex ppa würde man etwa auf KGV 12,5 kommen. Wobei ich eh weiter von 20,5 Mio Überschuss ausgehe.
Wichtiger sind aber eh erstmal die Perspektiven, sowohl operativ für die nächsten 2-3 Jahre als auch hinsichtlich TecDax. Mein Kursziel bleibt bei 8,5-9,0 € bis Ende August.
verfolgt hier jmd. die M4E?
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.276.927 von MSLITH am 26.04.16 11:39:41
Mit der Argumentation verpasste man aber in der Geschichte der Deutschen Börse die größten Highflyer, denn dass sich das EK im Vergleich zur MarketCap weit langsamer erholt als der Gewinn/Cashflow, liegt in der Natur der Sache.
Die allermeisten Turnaroundwerte haben ein extrem hohes KBV, weil die MarketCap sich schnell dem gestiegenen Gewinn anpasst, was das EK naturgemäß nicht leisten kann.
Zitat von MSLITH: grundsätzlich läuft es bei norcom ja gut, aber eben, alles in den Kinderschuhen.
subjektiv passt mir halt die summe-EK mit 1,68 mio. euro nicht im Verhältnis zu einer Marktkapitalisierung von ca. 32 Mio. Euro. Sehr dünne EK-Ausstattung. Wenn da 5-10 Mio. stehen würden, wäre ich sofort dabei, so nicht.
Mit der Argumentation verpasste man aber in der Geschichte der Deutschen Börse die größten Highflyer, denn dass sich das EK im Vergleich zur MarketCap weit langsamer erholt als der Gewinn/Cashflow, liegt in der Natur der Sache.
Die allermeisten Turnaroundwerte haben ein extrem hohes KBV, weil die MarketCap sich schnell dem gestiegenen Gewinn anpasst, was das EK naturgemäß nicht leisten kann.
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.279.024 von WissenMacht am 26.04.16 14:48:26das geht mir genauso
ich hatte ja nicht geschrieben, dass das mein einziges invest ist...
ich hatte ja nicht geschrieben, dass das mein einziges invest ist...
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.277.575 von WissenMacht am 26.04.16 12:39:07
Aus Gründen journalistischer Feinfühligkeit und Fairness, auch angesichts des jüngst gewesenen "Tag des Urheberrechts", finde ich es völlig daneben, den Text dieses exklusiven Interviews hier einfach ins Forum hineinzukopieren! Und dann würde ich wenigstens noch den Link zur Originalquelle (nicht Ariva!) angeben.
So hier:
http://stockchat.de/endor-ag-wieder-zurueck-in-der-spur-exkl…
Da werden wenigstens auch die Bilder richtig geladen!
Davon abgesehen halte ich nach diesem Interview 12 € sogar eher für ein 6-Monats-Kursziel...
Zitat von WissenMacht: quelle http://www.ariva.de/news/Endor-AG-Stockchat-de-Wieder-zuruec…
Aus Gründen journalistischer Feinfühligkeit und Fairness, auch angesichts des jüngst gewesenen "Tag des Urheberrechts", finde ich es völlig daneben, den Text dieses exklusiven Interviews hier einfach ins Forum hineinzukopieren! Und dann würde ich wenigstens noch den Link zur Originalquelle (nicht Ariva!) angeben.
So hier:
http://stockchat.de/endor-ag-wieder-zurueck-in-der-spur-exkl…
Da werden wenigstens auch die Bilder richtig geladen!
Davon abgesehen halte ich nach diesem Interview 12 € sogar eher für ein 6-Monats-Kursziel...
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