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[Schwammkopf]

08.02.2005
arxes NCC "long term buy"
neue märkte

Die Analysten von "neue märkte" bewerten die arxes NCC-Aktie (ISIN DE0005098008/ WKN 509800) mit "long term buy".

Die arxes NCC AG sei im Bereich der IT-Services tätig. Die Kernkompetenz von arxes sei die Gestaltung komplexer IT-Organisationen und Netzwerklandschaften. Dabei übernehme die Gesellschaft bei ihren Projekten die Planung, Realisation und teilweise auch den Betrieb der IT-Landschaft.

arxes habe zum 30. September über liquide Mittel in Höhe von 3,6 Mio. Euro und jederzeit fällige Wertpapiere in Höhe von 0,9 Mio. Euro verfügt. Hinzu kämen Grundstücke und Bauten im Wert von 5,0 Mio. Euro. Falls arxes den Immobilienbestand veräußere, würde der Cashberg auf etwa 1 Euro je Aktie anschwellen. Auf mittlere Sicht würden die Analysten eine Veräußerung als wahrscheinlich erachten. Auf Basis 2004/05 liege das KUV bei 0,3, das KGV bei 13, auf Basis 2005/06 liege das KUV bei 0,3, das KGV bei 8. Die Analysten würden ihr Kursziel von 2,70 Euro weiterhin als angemessen betrachten.

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"Im Immobiliengeschäft sehen wir uns bezüglich einer eventuellen Veräußerung nicht in Zugzwang, da sich unsere Nettoeinnahmen auf jährlich ca. 400 Tsd. Euro belaufen", habe CFO Jürgen Peter informiert. Ziel von arxes sei es, die Ertragslage bei gleichzeitiger Ausweitung des Umsatzes mit mittelständischen Kunden im Verlauf des Geschäftsjahres sukzessive zu steigern, um so gegen Ende des Geschäftsjahres (30. Juni 2005) die Umsatzrendite von 5 bis 6% wieder erreichen zu können.

Die Kölner seien bestrebt, das Ergebnis von Quartal zu Quartal zu verbessern. Die Investitionen im margenstarken Mittelstandsgeschäft seien bereits im letzten Geschäftsjahr getätigt worden und sollten für arxes im anstehenden Zweitquartal erstmals durch die Bücher gehen. Die Gesellschaft sollte sich daher bereits in der Gewinnzone befinden. Um über 20% lägen die Analysten bereits mit ihrem Musterdepot im Plus und würden aufgrund der günstigen Bewertung weiter investiert bleiben. Der Turnaroundwert sei eine substanzstarke, defensive Langfristanlage.

Die Empfehlung der Experten von "neue märkte" für die arxes NCC-Aktie lautet "long term buy", der Stoppkurs von 1,40 Euro soll beachtet werden.




Fundamentals:

Umsatz 2003/04: 50,3 Mio. Euro
Jahresüberschuss 2003/04: 2,6 Mio. Euro (Gewinnmarge 5,5%)

Umsatz 2004/05e: 52 Mio. Euro
Jahresüberschuss 2004/05e: > 1 Mio. Euro (Gewinnmarge 2%)

Umsatz 2005/06e: 57 Mio. Euro
Jahresüberschuss 2005/06e: 3 - 3,5 Mio. Euro (Gewinnmarge 5-6%)

Umsatz 2006/07e: 60 Mio. Euro
Jahresüberschuss 2006/07e: 6 Mio. Euro (Gewinnmarge 10%)

Eigenkapital: 8,4 Mio. (EK-Quote ca. 40%)
Liquide Mittel: 4,4 Mio. Euro (nach geplantem Immobilienverkauf rund 9,4 Mio. Euro)
Aktienzahl: 9,4 Mio.
Aktienkurs: 1,95 Euro
Marktkapitalisierung: 18 Mio. Euro
KGV für 05/06: 5-6
KGV für 06/07: 3













Unter 2 Euro zuschlagen und bis 2,80 Euro halten!

[ania.d]

Man sollte auch mal verkaufen und Gewinne mitnehmen...
Oder?

[Schwammkopf]

aber bei diesem Chart und diesen Fundamentals nicht.


letztes Jahr gings auch vor der HV auf 2,70. Dieses Jahr schaut es weitaus besser aus, weil der kleine Durchhänger im operativen Geschäft überwunden ist.

[katjuscha]

Schwammkopf,

du hast in den letzten 2 Monaten 8 Threads zu Arxes eröffnet.

Wenn Du Dir so sicher bist, das Gewinnmitnahmen keinen Sinn machen, wieso hast Du dann so viele Threads nötig?

Oder willst Du mir erzählen Du machst das alles nur aus reiner Nächstenliebe?



katjuscha

Der übrigens fundamental der gleichen Meinung ist, aber sich nur in 1-2 Threads zu Arxes äußert.

[Schwammkopf]

Naja ich denke man kann auf diese Weise mehr Leute auf diese Aktie aufmerksam machen...


Ein klarer Kauf!

[katjuscha]

Tja Schwammkopf, das passiert wenn man kurzfristig Zocker in eine Aktie treibt. Die verkaufen schnell wenns nicht so läuft.

Ist jetzt aber wirklich wieder ein guter zeitpunkt zum Kauf. Die Konsolidierung auf 1,80 war zu erwarten. Oder zocken jetzt alle bei Plaut?

[gs231]

an alle ,

jetzt einsteigen ? Oder gehts noch ein paar cent runter ?
ist das papier langfristig intressant ?
bitte teil mir meinungen mit.
danke.

[marcuswuckel]

Interessant ist es schon, die HV am 22.02.05 steht vor der Tür und im letzten Jahr wurde erstmalig, trotz jahrelanger stetiger Steigerung, ein positives Jahresergebnis gemeldet. Man wird sehen, aber eine Konsolidierung bis 1,80 - 1,85 ist geschehen, absolute Kaufkurse unter 2 Euro, denke Kaufkurs bis 2,30 Euro tragbar.
Also, vor der HV rein und mit dabei sein!!

[Schwammkopf]

euro adhoc: arxes NCC AG / Quartals- und Halbjahresbilanzen / Geschäftsjahr 2004/2005: Zahlen zum zweiten Quartal


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Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc.
Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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21.02.2005

Ergebnisse des zweiten Quartals über Planniveau

• EBIT im zweiten Quartal 3,3% vom Umsatz
• Betriebliche Erträge in Höhe von 11,5 Mio. Euro
• Positiver operativer Cashflow in Höhe von 1,6 Mio. Euro

Im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres ist es der arxes NCC
AG gelungen, die Umsatzerlöse gegenüber dem saisonal bedingt
schwachen ersten Quartal um 8,2 % zu steigern. Die
Dienstleistungsumsätze und sonstigen Erlöse liegen im ersten Halbjahr
um rund 0,8 Mio. Euro über dem Planniveau.

Betriebsergebnis (EBIT) im zweiten Quartal bei +0,4 Mio. Euro

Auch das Betriebsergebnis für Q2 liegt über Planniveau. Das Ergebnis
vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) lag im zweiten
Quartal des Geschäftsjahres 2004/05 bei 0,7 Mio. Euro. Nach
Abschreibungen auf langfristige Vermögenswerte von 0,3 Mio. Euro
ergibt sich ein positives EBIT für das zweite Quartal von 0,4 Mio.
Euro.

Der operative Cashflow aus der laufender Geschäftstätigkeit war im
ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2004/05 mit 1,6 Mio. Euro
deutlich positiv.

Die liquiden Mittel und jederzeit fälligen Wertpapiere der arxes NCC
AG konnten zum 31.12.2004 auf rund 5,4 Mio. Euro gesteigert werden.

Ausblick auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2004/05

Die arxes NCC AG plant im Geschäftsjahr 2004/05 eine Umsatzrendite
nach Zinsen und Steuern von rund 2 % zu erreichen.

Ziel ist es, die Ertragslage bei gleichzeitiger Ausweitung des
Umsatzes mit mittelständischen Kunden im Verlauf des Geschäftsjahres
sukzessiv zu steigern, um so gegen Ende des Geschäftsjahres
(30.06.05) die Rendite von 5-6 % wieder erreichen zu können.

Im zweiten Quartal abgeschlossene Kooperationen mit den Firmen
itelligence und danet sind entsprechende Meilensteine auf diesem Weg.
Das Portfolio der arxes und ihrer neuen Partner ergänzt sich in
hervorragender Weise. Der Vorstand bestätigt dementsprechend die
kommunizierten Ziele.

Ende der Mitteilung euro adhoc 21.02.2005 20:15:00
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Rückfragehinweis:
Weitere Informationen und den ausführlichen Quartalsbericht : arxes
Investor Relations, 0221/96486-129 , [e-mail], www.arxes.de

Branche: Internet
ISIN: DE0005098008
WKN: 509800
Index: Prime Standard
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Geregelter Markt
Berliner Wertpapierbörse / Freiverkehr
Hamburger Wertpapierbörse / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Niedersächsische Börse zu Hannover / Freiverkehr
Bremer Wertpapierbörse (BWB) / Freiverkehr

[Schwammkopf]

zieht schon an bei Lang & Schwarz:


WKN
509800
Name
ARXES NETWORK
BID
1.87 EUR
ASK
1.92 EUR
Zeit
2005-02-21 21:38:05 Uhr

[Schwammkopf]

WKN
509800
Name
ARXES NETWORK
BID
1.93 EUR
ASK
1.98 EUR
Zeit
2005-02-22 00:07:28 Uhr