massive insider käufe - 500 Beiträge pro Seite

[Buddah]

auszüge aus einer "werbe" mail vom "global insider investing"

Warren Buffet gilt als reichster professioneller Investor der Welt. Kürzlich kaufte er eine Gasgesellschaft namens MID-AMERICA ENERGY. Er kaufte die Gesellschaft von ENRON, als dieses Unternehmen in den Konkurs schlitterte. Wir schätzen, dass Buffet bis heute bereits an diesem Deal mehr als EINE MILLIARDE US-Dollar verdient hat – und es werden noch viel, viel mehr werden. Wie es so schön heisst, war er im richtigen Moment am richtigen Ort. Und das natürlich noch mit der richtigen Summe an Liquidität.

Jetzt wird es für Sie aber richtig spannend. Denn: Es gibt eine nahezu identische Situation, wo Insider Vorteile aus einer Pleite ziehen und die besten Gas-Assets in den USA für einen Bruchteil des eigentlichen Substanzwertes kaufen. Und im Gegensatz zum Buffett-Deal können Sie davon selbst direkt profitieren und selber einsteigen. Lassen Sie mich bei dieser zweiten Story kurz ausholen:

Involviert ist ein Energie- und Pipeline-Unternehmen namens EL PASO. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz im ölreichen Texas und entwickelte sich jahrelang recht gut. Dies speziell als die Energiepreise in Kalifornien in 2001 neue Rekordhöhen erreichten. Dann aber gab es einen Kollaps der Preise, ENRON ging Pleite und EL PASO lief Gefahr, ebenfalls unterzugehen. Zu diesem Zeitpunkt war EL PASO nicht in der Lage, zusätzliches Kapital zu generieren. Das Unternehmen drohte wirklich unter einer Schuldenlast von über 6 Mrd. US-Dollar zerdrückt zu werden. Dann deutete sich die Rettung in letzter Sekunde an:

Während die Unternehmenskrise bei EL PASO Ende 2003 dem Höhepunkt zusteuerte, unterbreitete die zweitgrösste Gasgesellschaft der USA das Angebot, das Herzstück von EL PASO, nämlich die gesamte Gaspipeline-Infrastruktur namens GULFTERRA PIPELINE zu kaufen. Der Deal war simpel: EL PASO würde 475 Mio. Dollar bekommen und dafür 50% an GULFTERRA abgeben. Aber dann passierte etwas Unglaubliches:

Die Krise bei EL PASO verschärfte sich nämlich schlagartig, nachdem überraschend bekannt gegeben wurde, dass 41% der zuvor gemeldeten Öl- und Gasreserven überhaupt nicht existieren. Sie erinnern sich: Kürzlich erst hatten grosse Ölwerte wie RoyalDutch Shell ebenfalls eine deutliche Abwärtskorrektur zuvor gemeldeter Reserven bekannt geben müssen. Aber bei El Paso waren die Auswirkungen und Dimensionen der Korrektur wesentlich dramatischer. Statt dass wie eigentlich geplant nur die Hälfte der grössten Pipeline – GulfTerra – verkauft wird, war die Gesellschaft nun gezwungen, das Herzstück des Unternehmens komplett zu Ausverkaufspreisen auf den Markt zu schleudern. Der einzige Käufer? Es war das gleiche Unternehmen, das zuvor schon ein Angebot über die Hälfte an GulfTerra unterbreitet hat. Diese Gesellschaft schnappte sich das zweit grösste Pipelinesystem der USA mit Förderanlagen am Golf von Mexico über Röhren- und Leitungssysteme quer durch 13 US-Bundesstaaten bis nach Chicago für einen Apfel und ein Ei.

Kaum war der Deal unter Dach und Fach, begannen die Insider der Pipeline-Gesellschaft so schnell und so viele Aktien wie möglich des eigenen Unternehmens zu kaufen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft kaufte am Markt für 8 Mio. US-Dollar an einem einzigen Tag, am Tag darauf für weitere 4 Mio. US-Dollar

Der Vorstandsvorsitzende kaufte zur gleichen Zeit Aktien für 2 Mio. US-Dollar

Zwei weitere Vorstandsmitglieder kauften Aktien im Wert von insgesamt 5 Mio. US-Dollar.

Alles in allem kauften Insider unmittelbar nach der Akquisition von GULFTERRA Aktien im Wert von 20 Mio. US-Dollar ihres eigenen Unternehmens. Es waren die grössten Insiderkäufe seit Jahren. Klar ist, dass diese Leute besser als jeder Aussenstehende wussten, welch phantastischen Deal das Unternehmen aufgrund der akuten Probleme von EL PASO gemacht hat. Und die Geschichte ist noch nicht zu Ende:

Vor ein paar Wochen erst kaufte der Aufsichtsratsvorsitzende erneut weitere Aktien im Wert von 30 Mio. US-Dollar. Damit hat er in den letzten sechs Monaten insgesamt für die unglaubliche Summe von 50 Mio. US-Dollar eigene Aktien gekauft. Der CEO kauft ebenfalls weiter munter zu und hat weitere 5 Mio. Dollar für private Käufe investiert.

Diese Leute haben einen ganz klaren Fingerzeig gegeben. Ein stärkeres Committment als mit solchen Beträgen in die Aktien der eigenen Firma einzusteigen, ist gar nicht denkbar.

Bei dem Unternehmen, um das es hier geht, handelt es sich um ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS, eine Gesellschaft, deren Aktienkurs sich in den letzten fünf Jahren vervierfacht hat und die über enormes langfristiges Potenzial verfügt. Warum glauben Sie, hat besagter Vorstandsvorsitzender namens Dan Duncan erst vor sechs Wochen wieder 1.5 Mio. Aktien zu 20 Dollar gekauft und verfügt nun über sage und schreibe 113 Mio. Aktien an dieser Gesellschaft? Der aktuelle Wert: Eine viertel Milliarde Dollar!

Dan Duncan könnte dieses Geld auch in andere Aktien investieren. Er könnte Bonds kaufen oder Indexfonds. Aber nein, er investiert ausschliesslich in Aktien von ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS. Warum? Weil er von seiner Gesellschaft überzeugt ist. Weil er sich von keiner anderen Anlage der Welt einen ähnlich hohen und sicheren Return erwartet. Das Comittment von Dan Duncan ist absolut überzeugend. Und jeder, Sie und ich können seine Insidertrades, die nach den neuen Gesetzen innerhalb von 48 Stunden gemeldet werden müssen, völlig legal nachvollziehen. Die Käufe in ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS sind massiv.


mfg B.

[tia]

sind auch schon ganz schön gestiegen...übrigens wäre ein Kürzel immer recht wertvoll EPD

und WANN waren diese Käufe? jetzt erst oder bevor der Kurs stieg?
ansosten danke für Deine Nachricht

[jojobada]

Ein -M- im Chart- Gleich fallender Kurs. Ein -W- läßt steigen.

[Buddah]

tia
stimme Dir voll zu...
ich wollte ja lediglich die "mail" weitergeben...würde den wert auch vorerst nur in die watchlist aufnehmen...
und wer in diesen wert invesieren will,sollte es eh auf längere sicht tun...der "schnelle eur" ist hier sicher nicht zu holen...

mfg B.

p.s. ich versuche mal herauszufinden wann zuletzt gekauft wurde..

[Steigerwälder]

Die Daten von Yahoo sagen das Gegenteil.

ET SHARE PURCHASE ACTIVITY
Insider Purchases - Last 6 Months
Shares Trans
Purchases 2,251,000 14
Sales 4,428,000 1
Net Shares Purchased
(Sold) (2,177,000) 15
Total Insider Shares Held 217.57M N/A
% Net Shares Purchased
(Sold) (1.0%) N/A
Net Institutional Purchases - Prior Qtr to Latest Qtr
Shares
Net Shares Purchased (Sold) (6,148,000)
% Change in Institutional Shares Held (24.1%


http://finance.yahoo.com/q/it?s=EPD

[Buddah]

hallo@ll
nachmals sei betont,dass ich lediglich die mail wiedergeben wollte (habe bewusst "werbe" mail dazugeschrieben)

auf der nasdaq-seite sind von den letzten 79 insider-trades immerhin 72 als käufe vermerkt...
quelle:
http://www.nasdaq.com/asp/Holdings.asp?symbol=EPD&selected=E…

die letzten sogar zu kursen von 24-25$

quelle:
http://www.nasdaq.com/asp/holdings.asp?mode=&kind=&symbol=EP…

mfg B.