Ukraine - Bank Aval (BAVL) für Kleinanleger - 500 Beiträge pro Seite

[KiewerRus]

In den letzten Tagen und Wochen wurde vermehrt u.a. durch Herrn Laxhuber, Farang usw. auf die Aval Bank als positive Investmentstrategie in der ukrainischen Finanzwelt hingewiesen. Es hat sich dann auch herausgestellt, dass die Aktie nicht nur durch uns Kleinanleger, sondern auch durch Großinvestoren gesucht wurde und wird. Siehe hierzu den Einstieg der EBRD-Bank bei Aval in Höhe von ca. 25% letzte Woche.
Durch den steilen Börsenanstieg und den dadurch entstandenen Haltewillen der Alteigentümer, haben nur wenige von uns Akien der Aval Bank zu vernünftigen Preisen angeboten bekommen, bzw. erhalten. Am Freitag ist nun Aktionärsversammlung auf der eine Kapitalerhöhung beschlossen werden soll – eine neue für zwei alte Aktien zu 0,10 UAH/Aktie (Plan).
Hier ergibt sich nun die Möglichkeit Aktien von Alteigentümer bzw. von der Aval Bank selbst zu erwerben. Diese werden sicherlich nicht für 0,10 UAH/Aktie verkauft. Man sollte hier vielleicht einen Mischkurs heranziehen. Börsenkurs von gestern war 0,16 UAH (bid) zu 0,24 UAH (ask), Umsatz glaube ich bei 0,20 UAH.

Nun meine Frage: Ich habe mit MFK gesprochen und die würden sich bereiterklären, mit der Aval Bank zu verhandeln und uns Aktien aus der Kapitalerhöhung zu besorgen. Hierbei müssten aber genügend Kleinanleger zusammenkommen um ein entsprechendes großes Aktienpaket zu kaufen. MFK meinte, bei genügend Käufern können wir einen Kurs zwischen 0,10 UAH und 0,15 UAH aushandeln.

Besteht Interesse an einem solchen Kauf von (neuen) Aktien?

Wenn ja schreibt einfach an MFK (Aleksey Volkov) und teilt mit wieviele Aktien ihr haben wollt und natürlich auch zu welchem Kaufpreis. Wobei ich keine Ahnung habe, welchen Kaufpreis die aushandeln werden können.
Sollte jemand keinen Ansprechpartner bei MFK haben, kann er mir eine Board-mail schicken und ich gebe ihm die email-Adresse von meinem Ansprechpartner.

Ich würde mir freuen, wenn hier sachliche Kommentare zu einer solchen Aktion auch niedergeschrieben bzw. diskutiert werden, da man vielleicht auch mit anderen Brokern über den Kauf von anderen Aktienpaketen verhandeln könnte. Wir Kleinanleger hätten dann eine stärkere Verhandlungsposition in Sachen Kaufpreise. Also bitte nochmal schreibt hier was Ihr davon haltet.

Beste Grüße
KiewerRus

[mitnehmer]

uaahhhhh.....

[chandsen]

Gute Idee. Nur leider bin ich nicht bei MFK.
Vielleicht finden sich ja paar Leute bei Dragon.
Bin auf jeden Fall interessiert.

Gruß
Chandsen

[KiewerRus]

Hallo chandsen,

man kann ja über MFK die Aktien kaufen und anschl. auf Dein Dragon-Depot transferieren.
Wir sollten nur alle beim gleichen Broker kaufen um den Kaufpreis zu drücken. Je mehr Broker nach BAVL-Aktien fragen, desto höher geht der Preis des Verkäufers. Ganz normales Angebot und Nachfrage-Spiel.
Ich habe Kontakt zu Dragon, ConCap, MFK und Foyil. Schlage bei dem BAVL-Kauf MFK vor, da MFK auf die Idee kam und Engagement sollte man auch belohnen. Ganz im Gegensatz zu Dragon, da habe ich jetzt einige Stimmen gehört, dass der Service für Kleinanleger nicht mehr besonders ist. Siehe tread bei www.em-forum.de.

Gruß
KiewerRus

[chandsen]

Hallo KiewerRus,

Ja, das mit dem Service bei Dragon stimmt leider.
Kannst Du detailiert sagen wie das denn für Dragon Kunden abläuft? Ich müsste ja dann die Summe für BAVL zu MFK überweisen und bei der Umbuchung an Dragon dürften wiederum Gebühren sowohl bei MFK wie Dragon anfallen.
Der Zeitrahmen für das ganze ist auch ziemlich eng.

Gruß
Chandsen

[KiewerRus]

Achtung das hier keine Mißverstädnisse aufkommen. In der Ukraine ist das wie in Deutschland. Auf der Hauptversammlung wird eine Kapitalerhöhung beschlossen, durchgeführt wird sie aber einige Wochen später. Also keine Eile ist hier geboten für irgend welche Aktionen. Wir haben Zeit!

KiewerRus

[chientano]

hi kiewerrus

da ich von con-cap bis dato noch keine bekommen habe und nur auf der warteliste stehe, bin ich natürlich interessiert
werde aleksey mein interesse mitteilen

mfg
chientano

[lucky27]

Hallo KiewerRus

ich versuche seit Tagen Stücke von Aval Bank zu bekommen.
Nur leider war bis jetzt nix zu bekommen.

Daher: ich bin dabei!!!!!
Hab auch schon Kontakt zu MFK aufgenommen und mein Interesse bekundet.

übrigens:
Hat jemand Erfagrung mit Foyil? wie ist der Service?

[zarewitch]

Hallo KiewerRus,

habe ein Konto bei aton. Die handeln auch ukrainische Aktien und bemühen sich wirklich für den Kunden in Einzelfällen. Werde dort mal anfragen.
Was mir noch nicht ganz klar ist, ist die Kontaktadresse von diesem Aleksej. Wäre nett, wenn du sie noch mal angibst.
gute Idee ansonsten!

Gruß

[KiewerRus]

Hallo zarewitch,

habe Dir gerade eine board-mail geschickt, mit der email-Adresse von Aleksey.

Bei Aton würde mich interessieren, ob die helfen könne, da die aktuelle NBU Resolution diess eigentlich verhindert.

Gruß
KiewerRus

[marly]

Hallo Kiewer Rus,

ich hatte im letzten Monat großes Interesse an BAVL, bin dann aber aus den bekannten Gründen auf andere Werte ausgewichen. Schade, ist für mich jetzt zu spät.

Ich finde aber, die Idee, bei einem Broker einen Kleinanlegerpool zu bilden, zukunftsweisend.

Danke für die Einstellung in den threat!

gruß, marly

[matthiasch]

@KiewerRus

Ich weiß jetzt nicht, was die NBU Resolution damit zu tun hat? Also ich habe erst letzte Woche über Aton Aktien aus der Ukraine gekauft, da gab es keine Probleme.
Geschäft natürlich in $ abgewickelt.
Dieses erstere Verbot wurde am 15.02.05 vorerst aufgehoben.
Auch zuvor wurde mir eine Abwicklung über ING Ukraine angeboten, die Aktien wären danach zu Aton transferiert worden. Habe ich allerdings nicht versucht, deswegen kann ich leider dazu nichts schreiben.

Gruß Matthias

[chientano]

wenn ich das richtig mitbekommenn habe, soll die resolution 482 seit 22.02.2005 wieder aktuell sein
mfg
chientano

[matthiasch]

@chientano

Tatsächlich, das wird von den Brokern wirklich sehr gut vertuscht, nur die ING macht darauf aufmerksam!


NBU Resolution #482 reinstated National Bank of Ukraine distributed today a letter to commercial banks stating that its Resolution #482 dd. Oct. 14, 2004 is reinstated starting today, Feb. 17. Resolution in our reading introduces mandatory onshore cash settlement. INGBU final position on this issue will be announced in an additional newsflash tomorrow, Feb. 18, however, there are significant chances that INGBU will stop settlement of trades involving offshore cash settlement. We will inform you of further developments.

[chientano]

da gibt es noch eine zusatzmeldung vom 21.02.2005


Therefore ING Bank Ukraine has adopted the position that custody equity settlement
transactions between two non-residents will be serviced on a restrictive and case-by-case
basis only. Modus operandi of the government bonds sector remains unchanged.

mfg
chientano

[chientano]

@kiewerrus

aleksey von mfk ist ja wirklich schnell, habe schon antwort bekommen, der arbeitet scheinbar auch nachts :-)

p.skein vergleich mit dmitriy von mfk)

mfg
chientano

[wanda5]

hi kiewerrus,
bin interessiert. Teile mir bitte die Adresse von Aleksej V. von MFK mit.
Gruß
Wanda

[KiewerRus]

Guten Morgen chientano,

ich glaube Aleksey ist gerade von einer Investment-Konferenz (Alfa-Bank) zurückgekommen. Zur Zeit läuft in Kiew die 3. Konferenz dieser Art und immer mehr Großinvestoren kaufen ganze Aktienpakete von Firmen auf.
Weil ich auf der letzten Konferenz gesehen habe, wieviel Geld in die Ukraine will - es sind Mrd. USD, habe ich den Gedanken von MFK - Geldeinsammeln von Kleinanlegern um ein großes Paket zu kaufen - weitergedacht und EUCH darüber hier im Chat informiert. Wenn es klappt, also BAVL im Paket zu kaufen zu einem guten Kurs, können wir ja diskutieren ob wir so etwas nochmal machen, bei welcher Aktie und bei welchem Broker.

Beste Grüße
KiewerRus

[Betaexpress]

!

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[Tefel]

Hi KiewerRus und alle andern,

habe auf jeden Fall Interesse teilzunehmen. Bin aber kein MFK Kunde. Ist es möglich, die Anteile zu Foyil übertragen zu lassen?Wie kann man das abklären? Das wäre mein einziges Problem...

mfG

Tefel

PS: Der Service bei Foyil ist gut. Bin zufrieden...

[KiewerRus]

Hallo Tefel,

ich glaube das geht ohne Probleme, frag aber bitte hierzu Aleksey. email geht per board-mail an Dich.

Gruß
KiewerRus

[kuhla]

Hallo KiewerRus,

hätte auch interesse. Depot habe ich bei Dragon ...

mfg,
KK

[Nutellabrot3]

Halle KiewerRus,

habe auch Interesse. Mein Depot ist bei Foyil. Bitte sende mir die eMail-Adresse von MFK per Boardmail.

Danke und Gruss

[KiewerRus]

email-Adresse von Aleksey ist per boaerd-mail an Euch raus!

Gruß
KiewerRus

[zarewitch]

news von heute auf der BAVL Homepage (frei übersetzt)..

ein Teil der Bank soll an einen große westliche Bank verkauft werden. Von den 6 bewerbern sind die raiffeisen bank austria, it. unicredit und society generale die größten. Die Investoren sind bereit die Bank auch ganz zu übernehmen. Diese Entscheidung ist eher unwahrscheinlich und wird von bank aval getroffen. Kosten soll die Bank komplett 300-400 Mio $.
Mit dem westlichen Partner soll in 2 Jahren der Marktanteil auf 25% ausgebaut werden, was die Bank dann zu 2-3 größten Banken der Ukraine machen würde.

Endgültige Entscheidung wird zum Jahresende getroffen. Das Auswahlkriterium ist dabei wohl die Summe, die von dem Investor für Anteile des Bankhauses investiert werden soll.

[bapak]

@KiewerRus: Hi, ich hätte als Nachzügler auch Interesse, habe ebenfalls ein Dragon-Account und wäre für Infos dankbar.

Gruß
bapak

[KiewerRus]

Hallo bapak,

schön auch "alte Hasen" bei der Aktion für Kleinanleger begrüßen zu dürfen. Wir hatten zwar noch keinen Kontakt, aber farang scheint Di ja zu kennen (siehe posting bei emforum.de).

Für Fragen wg. Preis, Geldtransfer, Aktientransfer usw. wende Dich bitte an Aleksey Volkov von MFK. email ging Dir per boardmail zu.

Bestre Grüße
KiewerRus

[adistan]

Hallo KiewerRus,

Kannst Du mit bitte auch die email adresse von Aleksey bei MFK mitteilen?

Danke und Gruss, adistan

[KiewerRus]

Hallo adistan,

email-Adresse ist Dir per board-mail zugegangen.

Es ist sehr positiv, dass wir immer mehr werden und somit hoffentlich den Kaufpreis entsprechend drücken können.

Gruß
KiewerRus

[KiewerRus]

Hallo alle zusammen!

Nachdem sich bis zum jetzigen Zeitpunkt anscheinend doch mehr Leute bei MFK gemeldet haben, als ich gedacht hatte, möchte ich hier einige Zeilen schreiben.

Die meisten von uns sind ja schon in der Ukraine investiert und haben dementsprechend Erfahrungen gesammelt bzw. Informationen eingeholt. Es gibt aber sicherlich auch Neuinvestoren unter den möglichen Aval-Bank-Investoren und diese Neuinvestoren möchte ich darauf hinweisen, dass die Ukraine, obwohl in den letzten Wochen und Monaten die Ukraine in aller Munde war und ist (Revolution, Visaskandal usw), darauf hinweisen, dass die Ukraine ein Risikoinvestment ist. Jeder der hier Geld investiert, muss damit rechnen, dass die Investition auch zum Totalverlust führen kann. In vielen deutschen Zeitungen stand, dass die ukrainischen Aktien Toprenditen im letzten Jahr hingelegt haben, was aber nicht bedeuten muss, dass sich das wiederholt. Es kann auch nach unten gehen bis zu -100%!!!!! Ich weiß, Standardsatz, aber ich möchte dies hier sagen.

Sollte MFK neue BAVL-Aktien von einem Großinvestor oder der Aval-Bank selbst für uns einsammeln können, was ja noch nicht sicher ist, und der Preis dann auch noch für uns stimmt, sollte sich jeder vorher schon sehr gut bei MFK über die Risiken eines Investment in der Ukraine, bzw. in ein Investment in die Bank Aval informiert haben. Ein Investment in die Aval Bank-Aktie ist nicht mit dem Kauf einer Deutschen Bank-Aktie zu vergleichen!

Also bitte noch mal an alle Neuinvestoren, erst über die Fakten und die Risiken informieren, dann investieren, kein Lemmingverhalten!

Ansonsten wünscht MFK Glück bei den Verhandlungen!

Beste Grüße
KiewerRus

[chientano]

February 28, 2005

Aval Bank (BAVL) To Increase Statutory Fund By USD 94.3mn To USD 283.1mn by
additional issue of shares. Aval will increase its statutory fund by USD 94.3mn through additional
issue of 5bn ordinary shares with a face value of USD 0.02.
At the AGM that took place on February 25, 2005 Aval declared a new share issue of 5bn shares to add to the
existing 10bn. Current shareholders will be able to buy new shares at the nominal value of USD 0.02 per share.
Those shareholders who decided to subscribe will be able to do so during two periods: for current shareholders -
from March 29 till April 13 and for new shareholders from April 14 till September 29, 2005. It is common practice
in Ukraine for banks to regularly increase charter fund in order comply with National Bank of Ukraine
requirements on capital adequacy while keeping profits low. Aval had 2.1bn shares in issue at the end of 2001
and 10bn at the end of 2004 and we expect this practice to continue until the bank’s management decide to
report the true state of its earnings.

mfg
chientano

[KiewerRus]

Aval approves new share emission and looks for a foreign partner –
At Aval Bank’s AGM on February 25, four important issues were discussed:
1. As in previous years, Aval will not pay out dividends to ordinary shareholders. The Bank will pay dividends on 50m privileged shares, however, which pay a fixed dividend of 14% of their nominal value, working out to UAH 700,000;
2. A share emission was approved. 5bn new shares worth UAH 500m (USD 94.36m) at a nominal value of UAH 0.1 per share will be issued. Existing shareholders will be able to subscribe in proportion to their current holdings. The subscription dates are March 29 to April 13. Any unsubscribed shares will be available to public, but we expect that they will simply be bought out by the management;
3. Aval’s management confirmed that the Bank is looking for a foreign partner, and that negotiations are underway with 10 foreign banks. The management refused to comment on how much of the bank might be bought by a potential buyer, implying that this is subject to negotiation in each particular case;
4. Aval’s management confirmed that a public offering is not being considered as a feasible option at the moment
Our view: We expected these results, as the agenda items had been long discussed in the media with a positive flavor. Our recommendation: BUY


Beste Grüße
KiewerRus

[xandi2]

Hallo !

auch ich bin an BAVL interessiert.
Habe bereits eine position bei Dragon gekauft.
Ich nehme an, dort werde ich dann automatisch über die Kapitalerhöhung informiert.

Ich bitte um die Kontaktadressen bez. MFK.

Mit freundlichen Grüssen,

Xandi

[KiewerRus]

Hallo Xandi,

Dragon wird Dich natürlich über die Kapitalerhöhung informieren und mitteilen, wie der weitere Ablauf ist.

Wegen der Aktion "BAVL für bisher nicht zum Zuge gekommene Kleinanleger" habe ich Dir die email von Aleksey von MFK per board-mail zugesandt.

Gruß
KiewerRus

[xandi2]

Hallo KiewerRus!

Vielen Dank,

Xandi

[best57]

hallo kiewerus,

habe auch interesse bval aktien zu kaufen, habe noch keine kontakte in die ukraine. erbitte info wie ich weiter verfahren soll.
gruss
best

[KiewerRus]

Hallo wanda5,
hallo best57.

Habe an Euch die email-Adresse von Aleksey per board-mail übersandt.

Beste Grüße
KiewerRus

[Jonathan.Heart]

Guten Tag allerseits,
und Hallo KiewerRus.

Ich hätte auch Interesse an der Kapitalerhöhung der AVAL Bank. Könnte ich auch die Kontaktdaten erhalten?

Vielen Dank und Grüße

[KiewerRus]

Erledigt!!

Gruß
KiewerRus

[gaijin8]

Hallo KiewerRus,

waere auch an der Kleinanlegeraktion interessiert. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spaet.

Danke und Gruss

gaijin8

[KiewerRus]

Die Aktion läuft noch, kann sich auch noch hinziehen, da momentan jeder Aktien von Aval haben will. Ich werde am Wochenende mal was zu ukrainischen Banken schreiben.

Beste Grüße
KiewerRus

[chandsen]

Hallo zusammen,

ich denke mal, dass jeder heute eine Mail von Aleksy bekommen hat. Schade!

Stellt sich nun die Frage, ob es weiterhin genug Interessenten von uns gibt, um wenigstens einige AVAL zum Preis von 0,039 USD einzusammeln, da ich die Mail so verstanden habe, dass die 4Mio bezugsberechtigten Aktien als Ganzes gekauft werden müssen.

Gruß
Chandsen

[chientano]

sorry, habe bis jetzt noch kein mail von aleksey bekommen,
bin aber weiterhin interessiert
mfg
chientano

[KiewerRus]

Ich habe auch noch keine email von Aleksey bekommen zum Thema Aval. Gebe mich auch noch nicht geschlagen.

Gebt mir aber noch bis zum Wochenende Zeit, dann gibt es was zum ukrainischen Bankenmarkt. Da kann ich auch eventuell alternative Lösungen präsentieren, sollte dass mit Aval nicht so klappen. Momentan tut sich viel im Bankenmarkt, allerdings auf Sichtweite 2006. Jetzt aber nicht überreagieren. Kurse über 0,20 UAH/Aktie sind nach meiner Meinung viel zu teuer. 0,15 UAH wäre Maximum.

Bis zum Wochenende
KiewerRus

[chandsen]

hier die mail:



Good morning,

Situation with shares of AVAL BANK is not simple.

Aval bank announced that its management, which holds a controlling stake in
the bank, has started talks with Raiffeisen Group re sale of the bank. Right
now due diligence is being performed, and no price has been agreed on. Local
experts evaluate the bank at about USD 600mn. The bank is one of the largest
in Ukraine. Net assets equal to UAH 11.859bn (USD 2.24bn), loan portfolio -
UAH 8.614bn, capital - UAH 1.276bn. Net profit in 2004 made up UAH 18.248mn
(USD 3.44mn). Our impression is that a large but not controlling stake would
be sold.

Recently, the bank`s board chairman Olexander Derkach said "the bank
intends to attract a large foreign investor".

So AVAL management is not willing to sell equities to nobody except
strategic investor (it might be either Raiffeisen or the other investor).

Possible solution for acquisition of AVAL in current situation might be
buying old shares with the right to participate in a new share issue. In
this case initially higher share price will be diluted to the right to
acquire additional shares at par.

The current market is USD 0.03117 - 0.04061. Blocks listed in the system are
very small and do not have the participation right.

I have an offer for 4 mln. old shares of AVAL with the right to participate
in additional share issue. The indicative price is USD 0.0491. Every old
share gives a right to acquire 0.5 new share at par value 0.0189, implied
diluted price equals to USD 0.039.

Please inform if it is interested for you.


Best regards,

Aleksey Volkov

[KiewerRus]

OK diese email bedeutet nur, dass die ganze Sache schwieriger geworden, aber noch nicht vorbei ist.

Gruß
KiewerRus

[chandsen]

Hallo KiewerRus,

da anscheinend von der Bank Aval selbst keine Aktien zu bekommen sind, dürften unsere Chance (Aktien zum KE-Preis) nicht mehr soo groß sein. Aber ich hoffe mit!

Bin gespannt was es am Wochenende von dir gibt.

Gruß
Chandsen

[KiewerRus]

Also hier ein paar Zeile zur aktuellen Bankensituation in der Ukraine.

Wie jeder von uns weiß, versucht eine westliche Bank (u.a. Raiffeisenbank) die Aval Bank zumindest teilweise zu übernehmen. Sollte dies gelingen wäre somit ein neuer westl. big player in der ukrainischen Finanzwelt geboren. Als Übernahmepreis werden momentan u.a. 350 Mio. USD für 50% genannt. Andere Zeitungen sagen 400 – 600 Mio. für 98%. Vergleicht man dies mit den Übernahmen der letzten Zeit – 66,65% der Kredit Bank Ukraine durch die polnische PKO für 28. Mio. USD, 94% der Azhio Bank durch die litauische Vilniaus Bankas für 27 – 29 Mio. USD – ist das natürlich schon eine große Summe. Allerdings waren die o.g. Banken in der Liste der Top 100 nur auf den Plätzen 20 bzw. 54. Aval Bank ist unter den Top 3 zu finden.

Die Aval Bank ist aber nicht die einzige ukrainische Bank die ausländische Banken kaufen wollen. Die russische staatliche Nr.2, VneshTorgBank, will ebenfalls auf dem ukrainischen Finanzmarkt tritt fassen. Hier gibt es Gerüchte das die UkrSotsBank das Objekt der Begierde sein soll. 75% + 1 Aktie sind im Gespräch. Allerdings ist es bei der USCB noch schwieriger Aktien zu bekommen als bei der Aval Bank. Die Börsenkapitalisierung ist allerdings auch sehr viel niedriger. Bei der USCB gab es aber nun einen Aktionärsbeschluss, dass das Grundkapital von 70 Mio. UAH auf 370 Mio. im September d.J. erhöht werden soll. Das bedeutet eine Kapitalerhöhung von 4 (neuen Aktien) pro 1 (alte Aktie). Also vor September sind hier keine Aktien zu bekommen. Es gibt zwar momentan ask-Preise an der PFTS von 3,00 UAH, dass sind aber absolute Mondpreise. Die USCB ist unter den Top 5 der ukrainischen Banken zu finden.

Die nächste Bank, die demnächst eine KE durchführen will (siehe Anlage am Ende des Textes), um ausländische Investoren anzulocken ist die BrokBusinessBank. Die BBB ist unter den Top 10 der ukrainischen Bankenwelt angesiedelt, aber (noch) nicht an der PFTS gelistet.

Bei allen anderen Top 10 Banken sind mir momentan keine Pläne für einen Börsengang oder KE bekannt. Die staatliche Ukreksimbank (Top 10) soll privatisiert werden, dass dürfte aber erst 2006 passieren.

Die restlichen Banken, die noch an der PFTS gelistet sind, sind entweder total illiquide, haben keine ask-Preise oder sind so klein das diese Banken vielleicht in einigen Jahren nicht mehr existieren werden.

Über den OTC-Markt kann man auch keine Bankaktien kaufen. Irgendwie sind das kleine Heiligtümer für die Altaktionäre und keine will verkaufen.

Folgende Banken sind an der PFST gelistet:

Top 5
BAVL (Bank Aval)
USCB (UkrSotsBank

Top 20
BXRK (Bank Khreshatik)

Top50
MTBK (MT-Bank)
MEGA (MegaBank)
PLTB (Poltava-Bank)

Top 100
BENR (EnergoBank)
BGRT (Bank Grant)
IKRB (IkarBank)
INTB (InterBank)

Top 150
FNBK (FinBank)

Wen man bedenkt, dass 2/3 der ukrainischen Bevölkerung noch kein Bankkonto haben, oder die Traumcharts einer ungarischen OTP oder estnischen Hansebank betrachtet, dürfte noch viel Phantasie in den Finanztiteln liegen.

Beste Grüße
KiewerRus


Brokbusinessbank looking to attract $ from Western sugar daddy

Brokbusinessbankis considering the possibility of attracting a western portfolio investor in the medium-term outlook, Volodymyr Klimenko, the bank`s first deputy board chairman, told Interfax-Ukraine.

KIEV, March 16 – Brokbusinessbank is considering the possibility of attracting a western portfolio investor in the medium-term outlook, Volodymyr Klimenko, the bank`s first deputy board chairman, told Interfax-Ukraine. According to Klimenko, the foreign investor`s share in the bank`s authorized capital may total 10-15% at the initial stage, and then may gradually rise. As Klimenko put it, attraction of a foreign investor opens new opportunities to the bank, including high technologies, access to international market and drawing cheap credit assets, which would allow the bank reducing interest rate on borrowers` credits. Klimenko also said that no principal changes among shareholders would take place during the planned emission of stocks, worth UAH100 million. The capital increase will be considered by a general meeting of stockholders on April 20. Shares will be placed in two stages: the first - from May 3 to June 3, the second - from June 4 to Aug. 6, 2005. The priority right to buy shares will be given to current stockholders during both stages. Brokbusinessbank was established in 1991. Its regional network includes 102 subsidiaries and departments. According to the National Bank of Ukraine, as of Jan. 1, the bank was the 10th in terms of total assets among 160 operating banks in Ukraine. (om/ez)

[Kennet]

schade eigentlich.. wobei ich davon überzeugt bin, dass in 3-5 Jahren auch diese ask-kurse uns lächerlich erscheinen.. Denn das ganz große Geld ist noch nicht geflossen.

Kiewer du sagtes mal selbst, dass unter diesen Umständen demnächst die Raiffeisenbank International eine Alternative für ein Banktitel in Osteuropa wäre.
Emissionspreis soll wohl zwischen 20-25 Euro liegen. Emissionsvolumen 30%..
Hast du vielleicht schon daten z.B. zum KGV bei dem Kurs? Die performace von der Ersten Bank oder Ba-Ca ist ja super, kann man die Titel als vergleich ziehen und dabei noch ein riesen potenzial von Osteuropa dazu rechnen?

wie auch immer.. Gruß und danke für die infos.

[chientano]

eben gefunden

Wirtschaftsblatt Ausgabe, 19. März:
"Stepic hat soeben Exklusiv-Verhandlungen übder den Kauf der Aval-Bank begonnen" - Herbert Stepic, RI-Chef

mfg
chientano

[KiewerRus]

Hallo Kennet,

KGV usw. kann ich Dir nicht geben, aber zu den 3 österreichischen Banken in Osteuropa empfehle ich Dir den heutigen Handelsbaltt-Artikel (siehe unten).

Beste Grüße
KiewerRus


1) Osteuropa-Holding RI soll schnell an die Börse Wiener Genossen planen Milliardenemission für Mitte April


CASPAR BUSSE
HANDELSBLATT, 21.3.2005
WIEN. Die genossenschaftliche RZB-Gruppe (Raiffeisen Zentralbank Österreich) aus Wien will ihre Osteuropa-Holding schnell an die Börse bringen. Bereits in zwei Wochen, am 4. April, wird die Gruppe den Emissionsprospekt für die Raiffeisen International Bank-Holding (RI) vorstellen, hieß es am Wochenende in Wien. Danach beginnt die Preisfindungsphase und die Road-Show des Managements bei Investoren. Die Erstnotiz an der Börse in Wien ist bereits für Mitte April geplant. Begleitet wird der Börsengang (IPO) nach Handelsblatt-Informationen unter anderem von Merrill Lynch.

„Es wird im April los gehen“, sagte RZB-Chef Walter Rothensteiner dem Handelsblatt, ohne weitere Einzelheiten etwa zur Preisspanne zu nennen. Die RZB gehört mit der Bank Austria-Creditanstalt und der Ersten Bank zu den drei großen Bankengruppen in Österreich. Alle drei Institute sind stark in Osteuropa aktiv (siehe „Banken mit Ost-Phantasie“) und beherrschen zusammen mit der belgischen KBC-Gruppe und der italienischen Unicredito den Markt in Mittel- und Osteuropa.

Der Börsengang von RI, dessen Volumen von 500 Mill. Euro bis zu eine Mrd. Euro erreichen soll, wird einer der größten in Europa in diesem Jahr werden. Experten halten den Zeitpunkt für günstig. Zuletzt sind an der Wiener Börse die Aktien der Bank Austria-Creditanstalt und der Ersten Bank wegen steigender Gewinne im Bankgeschäft in Mittel- und Osteuropa deutlich gestiegen. „Die Märkte haben erkannt, dass diese Region sehr interessant ist“, sagt RZB-Chef Rothensteiner. Im Visier hat die RZB vor allem internationale institutionelle Investoren, aber auch Privatanleger. Rothensteiner rechnet mit fünf bis zehn Prozent Privatanlegern. In der RI-Holding sind lediglich die Osteuropa-Aktivitäten der Wiener Genossen gebündelt. „Wir haben kein österreichischen Geschäft darin“, sagte Rothensteiner. Dies könnte für potenzielle Investoren interessant sein, da es sich damit um einen reinen Osteuropa-Wert handelt. Bank Austria-Creditanstalt und Erste Bank als Börsenwerte sind auch vom Österreich-Geschäft abhängig.

Zum Börsengang kann RI den bisher höchsten Gewinn melden. Die Bankenholding steigerte 2004 nach vorläufigen Zahlen den Jahresüberschuss nach Steuern um fast 20 Prozent auf 271 Mill. Euro. Die Eigenkapitalrendite vor Steuern lag damit bei 22,3 Prozent. Die Bilanzsumme stieg auf fast 29 Mrd. Euro. 2004 kauften die Wiener die Sparkasse in Albanien. RI ist derzeit mit 15 Tochterbanken mit insgesamt mehr als 900 Geschäftsstellen aktiv. Die Bank Austria-Creditanstalt kommt auf elf Länder, die Erste Bank ist schwerpunktmäßig in vier Ländern aktiv.

Bis zu 30 Prozent des Grundkapitals der RI soll an die Börse, sagte Rothensteiner. „Wir haben uns fest gelegt, dass wir nicht unter 70 Prozent gehen“, so der RZB-Chef. An der RI-Bankenholding ist die RZB-Gruppe zusammen mit den Raiffeisen-Landesbanken zu 92 Prozent beteiligt. Je vier Prozent halten die Osteuropabank und die Weltbank-Tochter IFC. Die beiden Letzteren, die 2004 für insgesamt 200 Mill. Euro eingestiegen sind, verabschieden sich beim Börsengang möglicherweise wieder.

Gleichzeitig ist eine Kapitalerhöhung um fast 20 Prozent geplant. Mit dem frischen Kapital soll nach Angaben Rothensteiners zum einen das starke Wachstum der vergangenen Jahre unterlegt werden. Gleichzeitig plant RI Akquisitionen in Mittel- und Osteuropa. „In der Region gibt es genügend Möglichkeiten, wo man noch etwas kaufen kann“, sagt Rothensteiner. In Rumänien etwa stehen demnächst die beiden größten Banken des Landes zur Privatisierung an. Hier haben auch andere große internationale Bankkonzerne Interesse signalisiert. RI kann sich aber auch eine Expansion in den russisch-sprachigen Raum vorstellen, etwa nach Russland oder nach Kasachstan. In der Ukraine gibt es bereits Gespräche.

Der Börsengang der RI ist nach langen internen Querelen im genossenschaftlichen Lager in Österreich beschlossen worden. Zunächst hatte die RZB-Gruppe versucht, einen Partner, etwa bei anderen Genossenschaftsbanken in Europa, oder einen institutionelle Investoren zu finden – ohne Erfolg.


2) Banken mit Ost-Phantasie

Die drei größten Banken Österreichs sind alle stark in Osteuropa aktiv - mit verschieden Strategien:

RZB: Die genossenschaftliche RZB-Gruppe ist schon früh nach Osteuropa gegangen. Mangels Kapital baute die Gruppe das Geschäft vor allem aus eigener Kraft aus. In 15 Staaten Mittel- und Osteuropas gibt es knapp 900 Geschäftsstellen. RZB-Chef Walter Rothensteiner (Foto) will die Osteuropa-Holding im April an die Börse bringen und bis zu einer Mrd. Euro erlösen.

Bank Austria: Die Tochter der Hypo-Vereinsbank ist flächendeckend in den Ländern Mittel- und Osteuropas mit fast 1 000 Geschäftsstellen präsent. Der Aufbau erfolgte mit Zukäufen oder aus eigener Kraft. Besonders stark ist die Präsenz in Polen. Das Ergebnis legte zuletzt deutlich zu und bildete die wichtigste Ertragssäule für den angeschlagenen HVB-Konzern. Im Juli 2003 brachte die HVB knapp 23 Prozent der Bank Austria an die Börse in Wien. Seitdem ging die Aktie deutlich nach oben. Der Kurs hat sich seit der Emission deutlich mehr als verdoppelt.

Erste Bank: Das börsennotierte Spitzeninstitut der österreichischen Sparkassen verfolgt eine andere Osteuropa-Strategie: Erste-Chef Andreas Treichl investiert nur in ausgewählte Märkte, will dort aber als eine der führenden Privatkundenbanken präsent sein. So ist die Erste Bank derzeit vor allem in Tschechien und der Slowakei, wo die dortigen Sparkassen gekauft wurden, als auch in Kroatien und in Ungarn aktiv. Der Aktienkurs der Ersten Bank legte zuletzt ebenfalls deutlich zu.

[Tefel]

Hallo zusammen,
ich hab ein angebot ueber ca 35000 baval zu 0,049.

Meint ihr dass dieser preis zu teuer ist??

mfG

Tefel

[matthiasch]

@Tevel
Scheint etwas teuer, aber zu diesem Volumen kann man denke ich nicht viel verkehrt machen.

Gruß Matthias

[bordighera]

Wie bekannt, startet die erste Zeichungsfrist für bestehende Anteilseigner BAVL am Dienstag, 29.03.2005. Hat schon jemand von Euch eine offizielle diesbezügliche Benachrichtigung seitens Depotbank bzw. Broker erhalten?

Da die erste Zeichnungsfrist nur knapp zwei Wochen läuft, ist hier zwangsläufig Eile geboten...

[erwin12]

Hallo KiewerRus,
da man an die Bank Aval so schwer rankommt, überlege ich Raiffeisen International -Aktien zu zeichnen, da die RI ja die Aval kaufen möchte.
Man findet ja momentan unterschiedlichste Preisspannen für die Emission der RI (18-21, 20-25, 25-30 €). Bekannt gegeben wird sie am 4.4.
Bis zu welchem Kurs hälst Du die RI denn für ein sinnvolles Investment?
Wie hoch schätzt Du die Chancen der RI ein, die Bank Aval zu kaufen?

Danke im voraus,
erwin

[KiewerRus]

Hallo erwin12

ich werde Raiffeisen International natürlich auch zeichnen, da RI nicht nur in der Ukraine als big player einsteigen will, RI will auch in Rumänien zukaufen.
Ich habe was von einer Preisspanne von 19-21 EURO gelesen. Artikel aus der FTD fand ich ganz gut zu diesem Thema.

Ob RI Aval übernehmen wird, kann man schwer sagen. Sollte die Übernahme nicht gelingen, wird Raiffeisenbank Ukraine 50 Fillialen eröffnen und weiter expandieren. Dann dürfte aber der Kurs der Aval abstürzen. Ich habe am Montag mit Dimitry von Dragon gesprochen un er hat einen target price von 0,05 USD. Zur Zeit ist das bid/ask bei 0,035 zu 0,04 USD.
Bin aber immer noch an Käufen bei Aval zu 0,15 UAH interessiert, MFK hat mich aber enttäuscht. Er das Angebot geben und jetzt.... Ein Bekannt von mir bekommt nicht einmal mehr Antworten auf Fragen zu Aval. Ich überlege zur Zeit ob ich die Kontakt zu MFK nicht einstellen sollte.
Ich möchte mich auch bei euch entschuldigen, dass es nicht geklappt hat. Ich mache so etwas normalerweise nur wenn es auch positiv beendet werden kann. Bin momentan auf der Suche nach einer Lösung bzw. einer anderen Kaufgelegenheit für mich und euch.
Aber vielleicht hat es auch etwas gutes. Ich investiere jetzt das AVAL-Geld in RI-Aktien!

Beste Grüße
KiewerRus



Aus der FTD vom 22.3.2005
Raiffeisen International nutzt Börsengang für Zukäufe
Von Christian Höller, Wien

Die Osteuropa-Tochter der österreichischen Raiffeisen Zentralbank, Raiffeisen International (RI), hat vor dem für April geplanten Börsengang Exklusivverhandlungen über den Kauf der ukrainischen Aval-Bank aufgenommen. Damit würde die Zahl der RI-Mitarbeiter und -Flialen in Osteuropa fast verdoppelt.

"Wir sind daran interessiert, hier zum Zug zu kommen", sagte RI-Chef Herbert Stepic im FTD-Interview. Die Aval-Bank ist mit einer Bilanzsumme von 1,5 Mrd. Euro, rund 3,5 Millionen Kunden und 19.000 Mitarbeitern das zweitgrößte Finanzinstitut in der Ukraine. Die Mutter Raiffeisen Zentralbank ist das Spitzeninstitut der 600 österreichischen Raiffeisenbanken.

Laut Stepic sollen die Verhandlungen bis Ende Mai zu einem Ergebnis führen. Mit dem Kauf der Aval-Bank würde seine Bank in Osteuropa die Zahl der Filialen und der Mitarbeiter fast verdoppeln. Finanzkreisen zufolge kostet die Aval-Bank 450 Mio. bis 500 Mio. Euro. Damit hat Raiffeisen International einen Teil der Erlöse des für April geplanten Börsengangs bereits verplant.

Bis zu 1 Mrd. Euro Erlös

Dem Vernehmen nach soll die genossenschaftliche Banktochter mit dem Going Public bis zu 1 Mrd. Euro erlösen. Der Börsenprospekt soll am 4. April präsentiert werden. Analysten schätzen den Gesamtwert der Bank auf 3,5 Mrd. bis 5 Mrd. Euro. 25 bis 30 Prozent der Anteile sollen im Publikum gestreut werden. Die Erstnotiz ist für die dritte Aprilwoche geplant.

Raiffeisen International ist in 16 Ländern tätig und verfügt mit 920 Filialen und 23.000 Beschäftigen über eines der führenden Bankennetzwerke in Osteuropa. Stärkster Rivale ist die HypoVereinsbank-Tochter Bank Austria Creditanstalt. Im Vorjahr hat Raiffeisen mit fünf Millionen Privatkunden den Rivalen überholt.

Auch beim Geschäftsvolumen rückt die RI dem Mitbewerber näher. 2004 stieg die RI-Bilanzsumme um 44 Prozent auf 28,7 Mrd. Euro. Die BA-CA weist für Osteuropa ein Geschäftsvolumen von 32 Mrd. Euro aus.

Expansion soll fortgesetzt werden

Mit dem Geld aus dem Börsengang soll die Expansion in der Region fortgesetzt und der Abstand zum Konkurrenten verkleinert werden, kündigte Stepic an. Kommt Raiffeisen bei der Aval-Bank nicht zum Zug, will das Institut in der Ukraine bis Jahresende 50 neue Filialen eröffnen. In Rumänien interessiert sich Stepic für die Übernahme der Sparkasse CEC, die größte Privatkundenbank des Landes. Unabhängig von Akquisitionen plant Stepic in ganz Osteuropa eine Filialoffensive. In Moskau sollen in diesem Jahr neun zusätzliche Niederlassungen eröffnet werden. "Daneben planen wir Standorte in allen großen russischen Provinzstädten", sagte Stepic. In Ungarn sollen 25 Niederlassungen dazukommen.

Mit der Ausnahme von Moldawien und dem Baltikum ist Raiffeisen in allen Ländern Osteuropas tätig. Der Vorteil des flächendeckenden Netzwerks ist laut Stepic, viele internationale Konzerne betreuen zu können.

Im Vorjahr hat der Börsenkandidat das Ergebnis vor Steuern um 23,7 Prozent auf 342 Mio. Euro gesteigert. Der Nettogewinn kletterte um 18 Prozent auf 210,9 Mio. Euro. Die Eigenkapitalrendite vor Steuern lag bei 22,3 Prozent. Wachstumsraten und Rendite sollen auch in den kommenden Jahren beibehalten werden. "Wir planen weiterhin eine Eigenkapitalrendite zwischen 20 und 25 Prozent", kündigte Stepic an.

"Eine Volksaktie wollen wir sicher nicht werden", sagte der Banker. Zudem dürfen die Anleger nicht auf eine hohe Dividendenrendite hoffen. "Natürlich wird es eine Dividende geben, aber wir wollen die Ausschüttung so gering wie möglich halten." Die Gewinne sollen primär in den Ausbau des Netzwerks in Osteuropa investiert werden. Stepic: "Raiffeisen International wird kein Dividenpapier sein, weil wir ein Wachstumswert sind."

© 2005 Financial Times Deutschland

[bordighera]

Guten Abend KiewerRus,

gundsätzlich finde ich die Raiffeisen auch eine Überlegung wert.

Mir stellt sich nur die Frage: Bei welchem Institut, einmal abgesehen von der österreichischen Raiffeisengruppe, hat man überhaupt Chancen, eine Zuteilung zu erhalten???

Bislang, ich habe in den letzten zwei Tagen mal ein wenig umhergefragt, hat man mir von verschiedener Seite beschieden, einen Auftrag zwar gerne entgegennehmen zu wollen, dass die tatsächliche Zuteilung jedoch eher unwahrscheinlich sei.

Mit bestem Gruss
(bordighera)

[KiewerRus]

Hallo bordighera,

genau die gleichen Antworten habe ich auch erhalten. Ich habe auch bei Raiffeisen Österreich nachgefragt. Diese haben mich aber auf den 04.04.05 verwiesen. Grundsätzlich könnte ich in Deutschland oder Ukraine auch zeichnen, wie aber die Zuteilung ausfallen wird weiß niemand. Kunden der Raiffeisen Österreich werden natürlich bei der Zuteilung bevorzugt. Nachdem die Aktien dann handelbar seien, kann man die diese auch in Deutschland kaufen.

Also bis Montag.

Gruß
KiewerRus

[erwin12]

Hallo KiewerRus,

jetzt hat die RI also die Preisspanne bekannt gegeben.
Mit 27-33€ liegt sie doch sehr deutlich über den bislang genannten Zahlen.
Jetzt bin ich wieder unsicher ob ich zeichnen soll.
Was hälst Du von dem Preis?

Laut Info der Raiffeisen werden eigene Kunden zwar (ziemlich) sicher bis zu 7500€ bedient werden, für andere wird es schwierig.
Ich würde heute ein Depot bei denen einrichten. Allerdings muss man sich noch persönlich legitimieren, was nur bei einer Filiale geht. Kann aber auch eine außerhalb Österreichs sein. Trotzdem aufwändig und bei dem Preis bin ich mir eben nicht mehr sicher.

Grüße,
erwin

[chandsen]

Hallo,

für alle die noch Interesse an BAVL haben, MFK hat 1mn shares für 0.24USD.

Gruß
Chandsen

[KiewerRus]

Hallo erwin12,

sorry für die späte Antwort, war aber im Kurzurlaub. Die Preisspanne finde ich hoch, werde aber trotzdem zeichnen, da RI sofort in den ATX aufgenommen wird und die Zukunft "Osteuropa" weiterhin auf GRÜN steht.

Beste Grüße
KiewerRus

[marly]

hallo freunde,

habe den thread mitverfolgt, ohne aktiv zu werden. es könnte sein, dass ich mir im nächsten monat etwas liquidität verschaffe.

haltet ihr BAVL auch auf dem freien Markt (also nach der Zeichnung) für eine gesunde Anlage?

Ich glaube eigentlich schon, habe aber keine Vorstellung, ob es einen kurssprung nach der zeichnung gibt.

außerdem frage ich mich, ob es sich nach der zeichnung lohnt. Es könnte ja sein, dass sehr bald eine übernahme erfolgt. und wer weiß, ob das angebot dann so liegt, dass es einen kurzfristigen kauf wert war.

schade, dass der bankenmarkt nicht größer ist, und dass ausgerechnet die einzigen kaufbaren bankaktien zu einer übernahmekandidatin gehören.

gruß, marly

[lucky27]

hallo Leute.

War gestern auf einer der Roadshows der Raiffeisen International.

Super Story. Aussichten für die Zukunft bis 2007 hervorragend.
Der Kauf der Aval Bank ist hinter vorgehaltener Hand ziemlich sicher. Die warten wohl nur noch auf das Geld!!??

Die RI soll bereits jetzt 3fach überzeichnet sein. Raiffeisen Kunden werden Aktien bis zu einer Höhe von 7500 Euro zugesichert. Ich persönlich glaube nicht mehr so recht daran.

Gesamt werden 34 Millionen Aktien verkauft. Der Preis wird wohl am oberen Ende des Bandes liegen. Also bei 33 Euro.
Man rechnet auch stark damit, dass die RI in einem Schnellverfahren bereits einige Tage nach Erstnotitz in den ATX aufgenommen wird.

[Marky_Mark]

Mir erscheint RI auch eine Superstory.

Problem: Das denken alle, die wird am ersten Tag gleich in die Höhe schießen wie eine Rakete.
Vor allem, wenn sie schnell in den ATX aufgenommen werden soll.

Gruß,
Markus

[lucky27]

marky

kein Problem.

Konto bei Raiffeisen eröffnen, dann bekommst du schon was.
Die Burschen gestern haben den Eindruck erweckt, dass sie die kleinen Anleger der Hausbank nicht im Regen stehen lassen wollen. Raiffeisen ist ja eigentlich eine Genossenschaftsbank. Das könnte sich diesmal auszahlen

Und wenn nicht, dann gibt es immer noch die Betty. Die Story ist wohl noch viel besser.

[chandsen]

zu#59

sorry, sollte natürlich 0.024$ heißen... ist aber eh` schon wieder verkauft.

[marly]

was ist betty?

---

zu meiner gestrigen frage: hat sich erledigt. der broker hatte
sich vertan, so dass ich falsche kontodaten hatte.

marly

[lucky27]

marly

betty steht für betandwin.com

[chientano]

hallo,

was haltet ihr von Ukrsots Bank (USCB) @0.19 usd ???

mfg
chientano

p.s habe # 47 gelesen

[KiewerRus]

USCB zu 0,19 USD ist zu teuer. USCB wird in Juni oder Juli eine KE durchführen zu 0,015 USD (0,10 UAH). Die Aktionärsversammlung war schon, somit dürfte das Recht auf Zeichnung bei der KE auch nicht mehr zutreffen.

Gruß
KiewerRus

[chientano]

@kiewerrus

vielen dank
mfg
chientano

[bordighera]

Hallo,

die Zeichnungsfrist für "Alt-Aktionäre" BAVL ist nunmehr abgelaufen. Es wäre interessant zu wissen, wann die neuen Aktien aus der ersten Zeichnungsperiode den jeweiligen Depots zugebucht werden.

Wäre schön, wenn hier jemand kurz was reinstellt, so er eine Notifikation erhält.

Mit bestem Gruss
(bordighera)

[KiewerRus]

Ich hoffe ihr habt alle Raiffeisen International gezeichnet. Der aktuelle Kurs lautet 41,50 EUR; der Emissionspreis lag bei 32,50 EUR = + 9 EUR Gewinn!!

Aufnahme in den ATX und der Kauf der Aval Bank dürften zusätzlich für steigende Kurse sorgen, bzw. tun dies schon.

Gruß
KiewerRus

[Kennet]

ist die RI in D noch nicht handelbar?

[erwin12]

Hallo KiewerRus,

ich hatte Glück und habe über die direktbank.at 216 Aktien zugeteilt bekommen. Depoteröffnung ging bei denen sehr schnell und unkompliziert. Hattest Du auch eine ordentliche Zuteilung?
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie weit wird der Kurs noch steigen oder ist bereits alles (ATX und Aval) im heutigen Kursanstieg miteingepreist. Ich habe momentan einen Stop-loss bei 38€, schwanke aber enger zu setzen.
Ich würde ja vermuten, dass der Kurs diese Woche noch steigt (Donnerstag ATX-Aufnahme und dann nächste Woche zurückkommt.
Eine positive Meldung hinsichtlich Übernahme der Bank Aval würde sicherlich nochmal einen Schub nach oben geben, eine negative aber auch entsprechend nach unten.
Ich werde versuchen, vor der Bekanntgabe von Ergebnissen zu den Aval-Verhandlungen einen engen stop-loss zu setzen.
Weißt Du wann da mehr bekannt gegeben wird und wie die Verhandlungen stehen?
Heute habe ich gelesen, dass die due diligence bislang keine "Leichen im Keller" entdeckt hat und man davon ausgeht, sich Ende Mai einig zu werden (siehe unten).
Grüße,
Erwin



25.04.2005 12:03:00
Raiffeisen mit Börse-Geld zum Shopping - Stepic: Einige wollten alles

577 Millionen der 1,11 Milliarden Euro Börseerlös - also der auf die Kapitalerhöhung entfallende Teil - fließen der Raiffeisen International (RI) direkt zu. Damit finanziert die seit heute börsenotierte Ostbankenholding der RZB das weitere Ost-Geschäftswachstum, das heuer rund 30 Prozent ausmachen soll. Vor allem aber wird das frische Geld in neue Bankenakquisitionen fließen: Bis Mitte Mai will RI-Chef Herbert Stepic wissen, ob er die ukrainische Aval Bank kauft. Auch weitere Banken in Zentral/Osteuropa hat er im Visier. Anders als die Aval will Stepic sie aber zunächst "nicht auf dem Radarschirm auftauchen lassen". Die RI geriet zuletzt schon selber auf die Radarschirme: Es gab eine Handvoll Großinvestoren, die die gesamte Milliardenemission übernehmen wollten.

Als Börse-Aspirant war Raiffeisen International verpflichtet, ihr Kaufinteresse für die Aval Bank bekannt zu geben. Genau seit diesem Zeitpunkt habe er auch Konkurrenz um die Aval, so Stepic heute. Allerdings hat sich die Raiffeisen-Gruppe bis Ende Mai das Exklusivrecht für Verhandlungen gesichert. Die Due-Diligence-Prüfung für die - in internationalen Medienberichten auf 450 bis 500 Mio. Euro taxierte - Großbank läuft bis Ende April. Ab 1. Mai wird verhandelt, bis Ende Mai sollte man über den Preis handelseins sein. Für Stepic "der erste Kauf, den ich in der Auslage durchführe".

"Wir sind sehr interessiert an dieser Bank. Und wir haben bisher keine Leichen im Keller gefunden." Die Aval Bank hat rund 19.000 Mitarbeiter, 1.400 Filialen, eine Bilanzsumme von 1,5 Mrd. Euro und ist mit mehr als 9 Prozent Marktanteil Nummer zwei am Markt. Raiffeisen liegt bisher in der Ukraine auf Platz 7. Im jetzigen RI-Ostbankennetzwerk sind aktuell über 22.800 Leute tätig.

Wien wird vorläufig die einzige Börse bleiben, an der die Raiffeisen International notiert. Wien sei der Platz, auf den sich Investoren konzentrierten, die im Osten investieren wollten. Andere Börsen in Zentraleuropa haben für Stepic zur Zeit noch zu wenig Liquidität. Für die Zukunft schließt er aber eine Börse-Zweitnotiz an einer Ostbörse, etwa Warschau, nicht aus.

Zum heutigen Böresstart hat die RI-Aktie mit 39 Euro um 20 Prozent über dem Ausgabekurs eröffnet. Binnen der ersten halben Handelsstunde ging es über 40 Euro. Zum Höchstkurs am Vormittag (40,60 Euro) bewerteten die Investoren die gesamte RZB-Ostholding mit 5,8 Mrd. Euro.

Bei Raiffeisen wird heute noch öfter auf das gelungene Börsedebüt angestoßen. Wenngleich die 40-Euro-Schwelle beim RI-Vorstand mit verhaltenem Stolz quittiert wurde: "Aus meinem Mund werden Sie aber nur moderate Töne zum Kursanstieg hören." Stepic hofft auf stetige und nachhaltige Kursgewinne an Stelle "erratischer Ausschläge", will langfristige Investoren und "keine Abzocker". Die Gefahr hoher Kurse berge die Gefahr von Gewinnmitnahmen. Gerade weil viele Kunden Raiffeisen-Aktien gekauft hätten, die vorher überhaupt noch nie Aktien hatten, habe man da eine besondere Verantwortung. Aus dem Grund ging man auch nicht ganz ans obere Preisband, wählte 32,50 Euro als Ausgabekurs wiewohl man "ganz locker 33 Euro hätte nehmen können". Fast alle Orders kamen ohne Limit.

Mehr als 50 Prozent der Emission (zunächst noch ohne Mehrzuteilungsoption, Greenshoe) wurden in Österreich platziert. Deutlich mehr als ein Drittel gelangte an österreichische Privatanleger. Raiffeisen-Kunden wurden bevorzugt zugeteilt. Die restlichen fast zwei Drittel der Aktien gingen an institutionelle Investoren, v.a. Fonds. Deren regionale Verteilung: 15 Prozent Österreich, 20 Prozent Großbritannien, 15 Prozent USA und knapp 50 Prozent sonstiges Europa. Die zusätzlichen Aktien aus dem "Greenshoe" gehen wieder an Institutionelle.

Die "Story" hinter der Aktie: "Es ist klar, dass es unmöglich ist, so ein Netz heute zu kaufen oder noch einmal so aufbauen zu wollen", so Stepic. "Die Emission hat sich fast selbst verkauft."

Laut Stepic gab es vier bis fünf institutionelle Investoren, die die ganze Milliarde inhalieren wollten, also die gesamte Emission: "Das war nicht in unserem Interesse." Jetzt sind auch die "Institutionellen" breit gestreut: Rund 1.000 Zeichner waren institutionelle Anleger. 96 Prozent der Großinvestoren, die man bei den Road Shows traf, haben Aktien geordert. (Forts. mögl.) rf/wyk

ISIN AT0000606306 ----
WEB http://www.ri.co.at
http://www.rzb.at

[erwin12]

Hallo Kennet,

nein, die RI soll auf absehbare Zeit nur in Wien gehandelt werden, weil das die beste (West-)Börse für Ostaktien sei.
Man denkt über eine Notierung in Osteuropa (Warschau) nach. Über eine Notierung in Deutschland habe ich noch nichts gehört.
Gruß,
Erwin

[Kennet]

hallo erwin,

und was ist mit der ISIN AT0000606306 ??? Wird doch an mehreren deutschen Börsen gehandelt..?

gruß

[erwin12]

Stimmt, scheint wohl so zu sein.
Sorry, aber ich hatte das wirklich so gelesen.
Verstehe ich nicht so ganz. Vielleicht werden österreichische Papiere immer automatisch in Deutschland gehandelt. Ich kenne mich damit ehrlich gesagt nicht so gut aus.
Naja, Hauptsache die Aktie steigt weiter...

[Marky_Mark]

Die dt. Notierung ist doch nur im Freiverkehr, keine amtl. Notierung.

Wann wird RI eigentlich in den ATX aufgenommen, am Do morgen oder nach Handelsschluss am Do ?

Markus

[KiewerRus]

Der gestrige Tag lief für RI hervorragend! Leider hatte ich bei der Zuteilung nicht so viel Glück. Habe nur die Mindestzuteilung von etwas mehr als 7000 EUR erhalten.
Die RI wird neben Wien auch in Berlin-Bremen, München und Frankfurt gehandelt.

Zu Aval habe ich keine Infos, glaube aber an einen positiven Abschluss Ende Mai/Anfang Juni 2005! Immer ausländische Banken aus Russland und dem Westen wollen in die Ukraine!!!!

Gruß
KiewerRus

[KiewerRus]

Kurze Info:

Es gibt Gerüchte in Kiew, dass die Raiffeisenbank die Aval Bank nicht übernehmen wird. Grund u.a. zu viele ungedeckte Kredite im Portfolio. Gespräche laufen aber noch bis August.

Wiederhole, es sind Gerüchte.

Gruß
KiewerRus

[chientano]

frage an die profis
habe ein angebot für aval bekommen 0,055 da ich mich mit aval nicht beschäftigt habe, bin ich nicht am laufendem
was sind eure meinungen??
danke
mfg
chientano