Leoni - Wachstumsaktie 2005 im M-Dax (Seite 477)
eröffnet am 04.03.05 00:25:17 von
neuester Beitrag 22.12.23 14:52:24 von
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Datum der Analyse:03.09.2012
Währung:EUR
Alte Empfehlung: -
Neue Empfehlung:haltenLEONI: erstes Halbjahr nicht ganz problemfrei
Detmold (www.aktiencheck.de) - Die Experten vom "Frankfurter Börsenbrief" legen sich bei der Aktie von LEONI (ISIN DE0005408884/ WKN 540888) mit einem Stop-buy-Limit auf die Lauer.
Nach Ansicht der Experten sei 2011 für das Unternehmen ein Jahr der Superlative gewesen. Einerseits sei ein Umsatzzuwachs von einem Viertel auf 3,7 Mrd. EUR gelungen. Da dieser Umsatzsprung mit einer Ausweitung in der Personaldecke um nur 10% einhergegangen sei, habe zudem die Effizienz erhöht werden können. Entsprechend hoch sei dadurch der Hebeleffekt auf den Umsatz gewesen, was zu einer Erhöhung des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern um 81% auf 237 Mio. EUR geführt habe.
Wenngleich die Investitionen auf 137 Mio. EUR ausgeweitet worden seien, habe der freie Cashflow doch bei 121 Mio. EUR gelegen. Beim Eigenkapital sei eine Optimierung um über 50% auf 737 Mio. EUR gelungen‚ wobei nebenher fast eine Halbierung der Nettofinanzverschuldung erreicht worden sei.
Das erste Halbjahr 2012 habe sich nicht ganz problemfrei gezeigt. Zwar habe es einen weiter verbesserten Umsatz und eine überproportional gute Ergebnislage (EBIT-Marge ca. 7,5%) gegeben, doch habe sich der Quartalstrend ungünstig entwickelt.
Dem Zahlenwerk gegenüber stehe eine geradezu lächerliche Bewertung - denn greife die Gewinntaxe, dann liege die Gewinnbewertung per 2013 bei ca. 5,1 und damit fast exakt so hoch wie die für 2012 erwartete Dividendenrendite von etwa 5,0%. Der sogenannte Enterprise-Value (also Wert von Eigen- und Fremdkapital abzüglich liquider Mittel) in Relation zum Umsatz, liege gerade mal bei etwa 0,36. Gegenüber dem EBITDA als grobe Orientierungsgröße für den Cashflow seien es ca. 4.
Die Experten vom "Frankfurter Börsendienst" legen sich bei der Aktie von LEONI mit einem Stop-Buy-Limit von 32,71 EUR auf die Lauer. Das Kursziel werde bei 40 EUR gesehen und das Stop-loss-Limit sollte bei 27,50 EUR gesetzt werden. (Ausgabe 35 vom 01.09.2012) (03.09.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
www.onvista.de
Währung:EUR
Alte Empfehlung: -
Neue Empfehlung:haltenLEONI: erstes Halbjahr nicht ganz problemfrei
Detmold (www.aktiencheck.de) - Die Experten vom "Frankfurter Börsenbrief" legen sich bei der Aktie von LEONI (ISIN DE0005408884/ WKN 540888) mit einem Stop-buy-Limit auf die Lauer.
Nach Ansicht der Experten sei 2011 für das Unternehmen ein Jahr der Superlative gewesen. Einerseits sei ein Umsatzzuwachs von einem Viertel auf 3,7 Mrd. EUR gelungen. Da dieser Umsatzsprung mit einer Ausweitung in der Personaldecke um nur 10% einhergegangen sei, habe zudem die Effizienz erhöht werden können. Entsprechend hoch sei dadurch der Hebeleffekt auf den Umsatz gewesen, was zu einer Erhöhung des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern um 81% auf 237 Mio. EUR geführt habe.
Wenngleich die Investitionen auf 137 Mio. EUR ausgeweitet worden seien, habe der freie Cashflow doch bei 121 Mio. EUR gelegen. Beim Eigenkapital sei eine Optimierung um über 50% auf 737 Mio. EUR gelungen‚ wobei nebenher fast eine Halbierung der Nettofinanzverschuldung erreicht worden sei.
Das erste Halbjahr 2012 habe sich nicht ganz problemfrei gezeigt. Zwar habe es einen weiter verbesserten Umsatz und eine überproportional gute Ergebnislage (EBIT-Marge ca. 7,5%) gegeben, doch habe sich der Quartalstrend ungünstig entwickelt.
Dem Zahlenwerk gegenüber stehe eine geradezu lächerliche Bewertung - denn greife die Gewinntaxe, dann liege die Gewinnbewertung per 2013 bei ca. 5,1 und damit fast exakt so hoch wie die für 2012 erwartete Dividendenrendite von etwa 5,0%. Der sogenannte Enterprise-Value (also Wert von Eigen- und Fremdkapital abzüglich liquider Mittel) in Relation zum Umsatz, liege gerade mal bei etwa 0,36. Gegenüber dem EBITDA als grobe Orientierungsgröße für den Cashflow seien es ca. 4.
Die Experten vom "Frankfurter Börsendienst" legen sich bei der Aktie von LEONI mit einem Stop-Buy-Limit von 32,71 EUR auf die Lauer. Das Kursziel werde bei 40 EUR gesehen und das Stop-loss-Limit sollte bei 27,50 EUR gesetzt werden. (Ausgabe 35 vom 01.09.2012) (03.09.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
www.onvista.de
http://www.ftd.de/politik/europa/:schuldenkrise-europa-kommt…
Das sollte man lesen.Dann erhält man auch wieder etwas Mut zu den zu vielen negativen Schlagzeilen.
Gruss Springbok
Das sollte man lesen.Dann erhält man auch wieder etwas Mut zu den zu vielen negativen Schlagzeilen.
Gruss Springbok
Auch sollte man feststellen das der Kurs der Leoni immer um die 30 Euro sich bewegt,was ich als gutes Zeichen sehe.
Viele,zu viele schreiben von einem Absturz auf 24 Euro,den ich nicht sehe.
Viele,zu viele schreiben von einem Absturz auf 24 Euro,den ich nicht sehe.
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.552.090 von moltke am 30.08.12 16:32:17 Insider Stellung Art Anzahl Kurs Volumen Erläuterung
04.07.2012 Werner Rupp AR V V 20.000 32,75 655.000
Das kommt aus insiderdaten.de
Das war 2012 der einzige Verkauf von Wert und kann darum auch nicht zählen,wenn es zum Kurs kommt.
Das was Washington66 schreibt schreibt hat Hand und Fuss und genau so ist es im Moment.
Warten wir mal das 3Q ab und vielleicht werden wir uns wundern und die Zahlen sind gut und der Kurs geht nach oben.
Im Moment sackt doch alles ab und die besten Werte sind im Keller,siehe BMW und Daimler nur um einmal zwei Werte zu erwähnen.
Panik ist ein schlechter Ratgeber,das zählt auch für mich.
Gruss Springbok
04.07.2012 Werner Rupp AR V V 20.000 32,75 655.000
Das kommt aus insiderdaten.de
Das war 2012 der einzige Verkauf von Wert und kann darum auch nicht zählen,wenn es zum Kurs kommt.
Das was Washington66 schreibt schreibt hat Hand und Fuss und genau so ist es im Moment.
Warten wir mal das 3Q ab und vielleicht werden wir uns wundern und die Zahlen sind gut und der Kurs geht nach oben.
Im Moment sackt doch alles ab und die besten Werte sind im Keller,siehe BMW und Daimler nur um einmal zwei Werte zu erwähnen.
Panik ist ein schlechter Ratgeber,das zählt auch für mich.
Gruss Springbok
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.552.467 von moltke am 30.08.12 17:38:40Bis vor einigen Wochen war man sicherlich auch der Meinung, das Ergebnis trotz "etwas" geringerer Umsätze halten zu können. Derzeit trudeln aber fast wöchentlich reduzierte Produktionsplanungen bei den Zulieferern ein, die Budgets werden daraufhin nach unten angepasst und darum sinken die Kurse.
Einfach abwarten, bis die Planungen wieder nach oben angepasst werden, denn dann steigen auch wieder die Kurse.
Einfach abwarten, bis die Planungen wieder nach oben angepasst werden, denn dann steigen auch wieder die Kurse.
Trading Spotlight
Soweit ich mich erinnere, hat der Vorstandsvorsitzende vor einigen Wochen eine Dividendenerhöhung selbst in den Raum gestellt.
Bin gespannt, wann es dann heißt: aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse können wir die geplante Div.Erhöhung leider nicht.... blablabla etc.etc.
Bin gespannt, wann es dann heißt: aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse können wir die geplante Div.Erhöhung leider nicht.... blablabla etc.etc.
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.552.090 von moltke am 30.08.12 16:32:17Na ja ganz so schlimm wird es nicht werden, Leoni ist eben ein Automobilzulieferer.
Für 2013 werden derzeit in der Automobilbranche die Planungen zurückgenommen. Wie schnell und wie weit, wird sich zeigen. Sobald die dann reduzierten Erwartungen (nicht die von den Heftchenschreibern, sondern die Budgets der Firmen) durch wieder einsetzende Umsatzzuwächse übertroffen werden, wird auch Leoni wieder steigen. Hierbei geht es sicherlich nicht um Tage oder Wochen, sondern um Quartale. Micht wundert nur, dass für 2012 immer noch von einer Dividendenanhebung ausgegangen wird (min 1,5+).
Für 2013 werden derzeit in der Automobilbranche die Planungen zurückgenommen. Wie schnell und wie weit, wird sich zeigen. Sobald die dann reduzierten Erwartungen (nicht die von den Heftchenschreibern, sondern die Budgets der Firmen) durch wieder einsetzende Umsatzzuwächse übertroffen werden, wird auch Leoni wieder steigen. Hierbei geht es sicherlich nicht um Tage oder Wochen, sondern um Quartale. Micht wundert nur, dass für 2012 immer noch von einer Dividendenanhebung ausgegangen wird (min 1,5+).
Die 30 sind wohl Geschichte.
Leider habe ich diese Drecks-Eurokrise total unterschätzt, sonst hätte ich meine Bestände spätestens nach dem Insiderverkauf vor ca. 2 Monaten ebenfalls verkauft. Die wissen was los ist im Unternehmen!
Leoni hat über 30% verloren in diesem Jahr und die kräftige Erholung des Dax ham sie auch nicht mitgemacht - im Gegenteil, sie fallen nur noch, das ist kein gutes Zeichen.
Und wenn ich solche Pfeifen wie die vom Schmierblatt Aktionär höre, dass fundamental alles bestens ist, könnte ich kotzen. Gar nix ist in Ordnung, sieht man ja ma Kurs!
Bis die wieder bei 40 (wenn überhaupt) stehen, vergehen mindestens 5 Jahre - und ob sie die Dividende halten können, steht auch in den Sternen
Man kann nur hoffen, dass sie wirklich ihre Hausaufgaben gemacht haben und nicht wieder so abstürzen wie in 2009, dann können wir nämlich einpacken - Scheisse
Leider habe ich diese Drecks-Eurokrise total unterschätzt, sonst hätte ich meine Bestände spätestens nach dem Insiderverkauf vor ca. 2 Monaten ebenfalls verkauft. Die wissen was los ist im Unternehmen!
Leoni hat über 30% verloren in diesem Jahr und die kräftige Erholung des Dax ham sie auch nicht mitgemacht - im Gegenteil, sie fallen nur noch, das ist kein gutes Zeichen.
Und wenn ich solche Pfeifen wie die vom Schmierblatt Aktionär höre, dass fundamental alles bestens ist, könnte ich kotzen. Gar nix ist in Ordnung, sieht man ja ma Kurs!
Bis die wieder bei 40 (wenn überhaupt) stehen, vergehen mindestens 5 Jahre - und ob sie die Dividende halten können, steht auch in den Sternen
Man kann nur hoffen, dass sie wirklich ihre Hausaufgaben gemacht haben und nicht wieder so abstürzen wie in 2009, dann können wir nämlich einpacken - Scheisse
Der Arbeitsanteil mit 60000 Angestellten ist zu hoch.
Eine schlechte Time and Motion Aufteilung und gesteuerte Abläufe sind zu
teuer und bringt wohl einen guten Umsatz,aber wenig Gewinn.
Der Kurs liegt 10 Euro unter Daimler,das gibt mir zu denken.
Dem Management fehlen geschulte Kräfte für das Reffa-System,das heisst genaue Abläufe für den Zusammenbau einer Einheit wie Boardsysteme.
Gruss Springbok
Eine schlechte Time and Motion Aufteilung und gesteuerte Abläufe sind zu
teuer und bringt wohl einen guten Umsatz,aber wenig Gewinn.
Der Kurs liegt 10 Euro unter Daimler,das gibt mir zu denken.
Dem Management fehlen geschulte Kräfte für das Reffa-System,das heisst genaue Abläufe für den Zusammenbau einer Einheit wie Boardsysteme.
Gruss Springbok
25 Euro noch im September. Auf Wiedersehn.
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