q.beyond ehemals QSC-Infos am Rande (Seite 10042)

[upolani]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.776.077 von upolani am 15.12.07 19:19:48

und the very best:

analysten liegen bei zielkurs consensus bei 3,88
- 394mio umsatz in 2008
- 55mio ebitda
- 10mio ebit


bei 60% AE in 2007
bei 100% AE im oktober


86mio in Q4

heuer waren 50mio ebitda geplant
nächstes jahr 70-80mio untergrenze
wenn das ebit auf 30-40 landet


DANN will ich die kursziele hören!!!

ich bleib dabei - qsc muss und WIRD in Q1 und Q2 performen

das wird geil
upo

[upolani]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.776.027 von upolani am 15.12.07 19:16:58

und wenn dann noch arcor, telefonica und vielleicht der ein oder andere finanzinvestor aufwachen und es bieterstreit wird folgt exit ab emission...
das ist sicher ziel von baker...

upo

[upolani]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.775.239 von Joanflorian am 15.12.07 18:03:10

das wird

versatel ist keine alternative...
qsc hat im jänner netz mit 2000hvs
im juli vertrag mit qsc sicher 3-5 jahre...


schlobohm,eickers und baker hat der kursrückgang 40mio bzw. baker 80mio eur gekostet...
wenn da was falsch laufen würde, sprich essich abzeichnet, dass qsc nicht überleben kann, weilwholesale wegbricht,dann würden sie ecotel, lambdanet, netcologne oder mnetkaufen,und wachstum 2008 wäregesichert.
ist aber anscheinend nicht nötig...

baldwird meldung kommen - ui schaltet bestandskunden auf qsc...
dassit grund warumhier so viel personal eingestellt wird, schaut mal auf qsc.de... das macht man nicht bei gewinnwarnung ...

wer jetzt noch verkauft...
ist letztlich selber schuld

es wurde gesammeltohne ende
jetzt werden die guten nachrichten beginnen
kurs wird steigen
planung 2008 wenn sie konservativ ist,wird übertroffen
eps 30cent
kurs steigt weiter
2008 folgt übernahmeangebot
bei 8-10eur ist dann das übernahmeangebot...

[Joanflorian]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.773.125 von Zarpeter72 am 15.12.07 11:26:24

Endlich mal ein Beitrag dem ich voll und ganz zustimmen kann.

[Zarpeter72]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.772.778 von Silent_Hunter am 15.12.07 09:17:59

Da wird ja ziemlich negativ eingepreist.
Wieso sollte UI+(Freenet) nicht mehr über QSC schalten? Die machen doch nicht im Sommer einen Vertrag für ein halbes Jahr.
Man braucht nur mal die 1. Netzausbaukosten, 2. Broadnet Integrationskosten,
3. Broadnet Aktien Verwässerung als kurzfristig ansehen.

QSC rechnet mit 500 Millionen in 2008 mit Marge 25%. Fallen Pkt. 1 und 2 weg an Kosten oder fallen extrem, dürfte das kein Problem darstellen. Den Gewinn bei der neuen Unternehmenssteuerreform darf sich jetzt jeder selbst ausrechnen. Momentan ist im Kurs gerade das QSC Netz eingepreist wen überhaupt.

2,50 ist meiner Meinung die komplette Verarsche. Hier schlummert eine Goldader. Umsatz steigt - Kosten sinken.

Die Zeit für eine Übernahme von QSC dürfte in Zukunft deutlich teurer werden als im Moment. UI hat Kreditlinie von 500 Mille und noch einige Reserven. Bakker hat für einen störungsfreien Aufbau des QSC Netzes mit seinem Anteil gesorgt. Verkauft er an UI wäre weiteres Wachstum gesichert und was sollte QSC dagegen haben?

Fazit: QSC wird hier als Auslaufmodell verkauft, aber alle sind scharf drauf. 2008 wird QSC Jahr. Motto: Bevor es steigt muß es fallen. Rechne 2008 mit einer glasklaren Branchenrotation. Die Telcos haben mörderischen Nachholebedarf und werden DAX outperformen. Es wird keinen Iran-Krieg geben nachdem die Atomraketen Theorie widerlegt wurde und Bush abdankt - Öl wird einbrechen - Sonnenschirme auch - Energie auch. Da wird Geld frei. Die Kreditkrise hat den Vorwand die Märkt einzubremsen.

[Joanflorian]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.772.778 von Silent_Hunter am 15.12.07 09:17:59

Kann man so sehen. Aber was UI betrifft liegen sie einwenig daneben. Die sind nicht in der Lage sich in Dommermuth hineinzuversetzen. Macht doch überhaupt keinen Sinn das mit Versatel, außer ein paar Kursgewinne einzufahren. Die sind auf das QSC-Netz angewiesen. Versatel ist eine (notwendige) Ergänzung bezüglich der Netzabdeckung, aber keine Alternative.

JoFlo

[Silent_Hunter]

QSC "hold" - UniCredit Markets & Investment Banking

München (aktiencheck.de AG) - Thomas Friedrich, CFA von UniCredit Markets & Investment Banking, verleiht der Aktie von QSC (ISIN DE0005137004/ WKN 513700) weiterhin das Rating "hold".

Die Gesellschaft habe im dritten Quartal 2007 einen dramatischen Gewinneinbruch verzeichnet und eine Gewinnwarnung für das Gesamtjahr 2007 abgegeben.

Momentan falle das Unternehmen vor allem dadurch auf, das es bei den M&A-Aktivitäten von United Internet als einziger großer Player außen vor sei. Dies sehe man neben dem Umstand, dass der nach Ansicht der Analysten künftig zentrale Kunde von QSC, United Internet, sich gerade anschicke, Infrastruktur zu erwerben, als zentralen Belastungsfaktor für die QSC-Aktie an.

Für das vierte Quartal würden die Analysten bei QSC mit einem Umsatz von 86,5 Millionen Euro und einem EBITDA von 7,1 Millionen Euro rechnen. Für das Gesamtjahr 2007 würden sich somit ein Umsatz von 326,1 Millionen Euro und ein EBITDA von 34,2 Millionen Euro ergeben.

Besonders kritisch sehe man derzeit das Wholesale-Segment. Hier rechne man in 2008 mit einem hohen Wachstum mit den Bestandskunden HanseNet/Alice und freenet und einen Schub vom Neukunden United Internet. Allerdings erwarte man, dass HanseNet/Alice mittelfristig vertraglich stärker an Telefónica Deutschland gebunden werde. Zudem werde freenet bald wahrscheinlich zum United Internet-Konzern gehören.

Die Schätzungen für 2008 und die Folgejahre habe man leicht angepasst. Damit trage man den Segment-Trends, die mit der Veröffentlichung der endgültigen Q3-Zahlen ersichtlich gewesen seien, Rechnung. Daher reduziere sich die Umsatzschätzung für 2008 leicht auf 378,2 Millionen Euro. Die EBITDA-Erwartung erhöhe sich aber auf 49,3 Millionen Euro. Die Annahme von mittelfristig leicht höheren Margen führe zu einer Erhöhung des DCF-Wertes auf 2,88 Euro. Für die Kurszielfindung halte man allerdings einen Abschlag auf diesen Wert von mindestens 5% für angemessen. Daher erhöhe man das Kursziel für die Aktie von QSC von zuvor 2,50 Euro auf nun 2,70 Euro.

Die Analysten von UniCredt Markets & Investment Banking verleihen der Aktie von QSC weiterhin das Rating "hold". (Analyse vom 12.12.2007)

[Joanflorian]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.772.010 von cashplayer am 14.12.07 23:26:54

Was heißt hier Restaktionäre. Die Zahl der Aktien ist immer noch gleich (mal von Optionen und Broadnet abgesehen), sie verteilen sich eventuell jetzt auf weniger Aktionäre wie vor einem Jahr. Und denen wird man mit Sicherheit zu einem besseren Kurs verhelfen. Weil diese nämlich Investoren sind, die QSC bei dem einen oder anderen Deal noch unterstützen müssen. Dafür haben sie auch eine ordentliche Belohnung verdient. Kleinanleger kann man da mit Sicherheit nicht so gut gebrauchen. Aber niemand wird gezwungen auszusteigen. Durchhalten und mitverdienen ist die Parole.

JoFlo

[cashplayer]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.769.430 von Silent_Hunter am 14.12.07 19:26:56

Hättet mal die Hälfte Eures QSC-Kapitals in PREMIERE angelegt, dann hättet Ihr schon schön was zurück (von Eurem verlorenen Kapital)! QSC kann überraschen, mit 100% Kursgewinn oder 100% Kursverlust! Alles möglich! Wenn ich was positives hätte, hätt eich meinen Restaktionären schon zum steigenden Lursverllauf verholfen. QSC sind die Streuaktionäre / Kleinaktionäre doch total egal, so siehts jedenfalls aus! Shorten, bis die Aktie flach liegt!

[Joanflorian]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.769.430 von Silent_Hunter am 14.12.07 19:26:56

Danke.