q.beyond ehemals QSC-Infos am Rande (Seite 9718)
eröffnet am 08.03.05 16:48:47 von
neuester Beitrag 24.04.24 15:17:33 von
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Irgendwann muß die Kohle im TecDax auch mal umgewendet werden. Zieh gleich noch durch den Abwärtstrend heute durch. Gib Gummi alte Hippe.
Antwort auf Beitrag Nr.: 33.515.016 von kuli2002 am 29.02.08 13:37:55Frag doch die Maus!!
Vielleicht kommt die Übernahme!!??
Vielleicht kommt die Übernahme!!??
Antwort auf Beitrag Nr.: 33.514.984 von g.poldy am 29.02.08 13:35:19hey poldy...du weißt doch...morgen ist der 1.3. und da geht tierisch was ab...sonst hab ich wirklich keine erklärung
oder einfach schönes wochenende
gruß schlobi
oder einfach schönes wochenende
gruß schlobi
Antwort auf Beitrag Nr.: 33.514.984 von g.poldy am 29.02.08 13:35:19"Auf dem Parkett" muss es doch Gerüchte geben! Wie kommt man da ran? Wer ist da näher dran? Alle Frankfurter einen Schritt vor. Könnte nicht einer von euch mal eben mit dem Fahrrad hin und nachfragen?
Wir sitzen hier und sind wieder die Dummen
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Antwort auf Beitrag Nr.: 33.514.941 von g.poldy am 29.02.08 13:31:43Schnell, sagt schon, was passiert da?
hat da gerade jemand dat falsche Knöpfchen gedrückt?
Antwort auf Beitrag Nr.: 33.514.507 von Mausmelker_is_back am 29.02.08 12:54:10Hier Maus wir sind im Plus.
Antwort auf Beitrag Nr.: 33.514.557 von atitlan am 29.02.08 12:57:50Du vergleichst QSC und Versatel immer nur auf Umsatzbasis. Mach es doch einfach mal auf Basis des EBITDA
da hat Versatel aktuell 191 Mio. und QSC 35 Mio., also ist Versatel um den Faktor 5,45 besser.
Wendest du diesen Faktor auf den Enterprice Value an: 251 Mio. (QSC) * 5,45 = 1367 Mio.
Versatel hast du mit 1355 Mio. berechnet...also passt doch.
Schuld ist also diese beschissenen EBITDA Marge von QSC: 10,4% (Versatel hat 27%)
Das liegt sicherlich auch daran, dass Versatel nur gut die Hälfte der HVT's betreibt und damit erheblich weniger Betriebskosten hat. Zudem haben sie an diesen HVT's noch wesentlich mehr Kunden angeschlossen. Wenn es QSC schafft, das eigene Netz zunehmend auszulasten, steigt auch die EBITDA-Marge und rechtfertigt einen höheren Kurs.
Setzt man das geplante EBITDA für 2008 in die Berechnung ein (bei derzeitiger Bewertung von Versatel) kommt man auf einen Enterprice Value von rund 425 Mio. bei QSC und einen Kurs im Vergleich zur derzeitigen Versatelbewertung von rund 3,15€
Fakt ist, QSC muss unbedingt die EBITDA-Marge verbessern, ansonsten wirds auch mit dem Kurs nix.
da hat Versatel aktuell 191 Mio. und QSC 35 Mio., also ist Versatel um den Faktor 5,45 besser.
Wendest du diesen Faktor auf den Enterprice Value an: 251 Mio. (QSC) * 5,45 = 1367 Mio.
Versatel hast du mit 1355 Mio. berechnet...also passt doch.
Schuld ist also diese beschissenen EBITDA Marge von QSC: 10,4% (Versatel hat 27%)
Das liegt sicherlich auch daran, dass Versatel nur gut die Hälfte der HVT's betreibt und damit erheblich weniger Betriebskosten hat. Zudem haben sie an diesen HVT's noch wesentlich mehr Kunden angeschlossen. Wenn es QSC schafft, das eigene Netz zunehmend auszulasten, steigt auch die EBITDA-Marge und rechtfertigt einen höheren Kurs.
Setzt man das geplante EBITDA für 2008 in die Berechnung ein (bei derzeitiger Bewertung von Versatel) kommt man auf einen Enterprice Value von rund 425 Mio. bei QSC und einen Kurs im Vergleich zur derzeitigen Versatelbewertung von rund 3,15€
Fakt ist, QSC muss unbedingt die EBITDA-Marge verbessern, ansonsten wirds auch mit dem Kurs nix.
Antwort auf Beitrag Nr.: 33.514.557 von atitlan am 29.02.08 12:57:50Stimmt. Wenn man dies so vergleicht ist QSC drastisch unterbewertet. Nur gibt es leider eben nicht nur Zahlen die zu einer Bewertung führen, sondern auch die Psychologie der Anleger und die Konsolidierungsphantasien im Markt die einen Kurs - besonders der kleineren Markteilnehmer- massiv beeinflussen können. Das scheint bei QSC der Fall zu sein, dass Anleger glauben, dass QSC in einem Verdrängungsmarkt eher schlecht überleben kann und vielen scheint das Risiko da zu hoch zu sein. Die Anzahl der HVT`s überzeugt keinen Anleger.....
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