Absolutes Schnäppchen unter Eigenkapital! - 500 Beiträge pro Seite

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PC-Ware 691090

aktuell 8,75 = unter Eigenkapital!!!

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Die letzten Qurtalszahlen waren sehr stark - Hier gibt es beim derzeitigen Schäppchenkurs nur eines: KAUFEN, KAUFEN, KAUFEN!!!


Aktuell 28. Februar 2005




PC-Ware mit bestem 3. Quartal der Unternehmensgeschichte
Umsatz +35 %, EBT +194 %, Periodengewinn +240 %
Leipzig, 28.02.2005

Die PC-Ware AG konnte im saisonal bedingt starken 3. Quartal des Geschäftsjahres den Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 35 % auf 174,6 Mio. Euro, das Ergebnis vor Steuern und Minderheitenanteilen (EBT) um 194 % auf 4,3 Mio. Euro und den Periodengewinn sogar um 240 % auf 2,6 Mio. Euro steigern.
Damit wurden in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres Umsatzerlöse in Höhe von 396,9 Mio. Euro erzielt – ein Zuwachs um 27 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2003/04 und zugleich der höchste 9-Monatswert seit Bestehen der PC-Ware AG.

Zum Wachstum trugen alle drei Geschäftsfelder und alle ausländischen Tochtergesellschaften bei. Der Anteil der ausländischen Töchter am Gesamtumsatz stieg im 3. Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 24 auf 33 %.
Herausragende Umsatzsteigerungen verzeichneten wir bei unseren Tochtergesellschaften in Großbritannien (+ 349 %), Italien (+ 156 %) und in den Niederlanden (+ 86 %). Die wesentlichen Triebkräfte für das Umsatzwachstum im 3. Quartal (1.10. bis 31.12.2004) waren:

Die gesteigerte Nachfrage nach Standardsoftware. Der Umsatz im Geschäftsbereich Software Sales & Licensing (SSL) wuchs dadurch um beachtliche 35 % auf 149,4 Mio. Euro. Dabei stieg der Anteil der margenstärkeren Non-Microsoft-Produkte um 73 % auf 32,1 Mio. Euro.
Die erfolgreiche Identifikation vom Markt gewünschter Dienstleistungen. Im Geschäftsbereich Services (S3M) wuchs der Umsatz um 149 % auf 5,6 Mio. Euro.
Die zunehmende Anerkennung unserer Kompetenz im Systemhausgeschäft (Segment ISS). Der Umsatz in diesem Geschäftsbereich wuchs um 20 % auf 19,7 Mio. Euro.
Trotz weiteren Ausbaus von Vertriebsstrukturen und Systemhausgeschäft gelang es, das EBT um 194 % zu steigern. Hierzu trug neben der Reduzierung des Anteils der Personalkosten und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen auch das um 331 % gesteigerte Zinsergebnis bei.

Der Vorstand erwartet für das Gesamtjahr ein sehr gutes Ergebnis und geht nunmehr davon aus, dass es gelingen wird, das ursprüngliche Umsatzziel von 460 bis 470 Mio. Euro leicht zu übertreffen. Die EBITDA-Erwartungen liegen zwischen 8 und 10 Mio. Euro.

Kontakt:
Investor Relations
Dr. Ingmar Ackermann
Tel. [phone]
[e-mail]

[rudi334]

Hier gibt es ein Interview zum 15-Jährigen Firmenjubiläum:


http://www.pc-ware.de/de/PC-Ware/Unternehmen/news/files/inte…

[rudi334]

Kaufempfehlungen ohne Ende :

Analysen - Nebenwerte

07.03.2005
PC-Ware gutes Investment
EURO am Sonntag

Die Experten von "EURO am Sonntag" halten die Aktie der PC-Ware AG (ISIN DE0006910904/ WKN 691090) für ein gutes Investment aus der Computerbranche.

PC-Ware sei seit der Gründung 1990 profitabel. Nun habe der IT-Dienstleister sogar das beste Quartal der Firmengeschichte erzielt. Dank hoher Nachfrage nach Standardsoftware und guter Geschäfte im Dienstleistungsbereich habe der Umsatz um 35 Prozent auf 174,6 Mio. EUR zugelegt. Der Gewinn sei von 1,7 Mio. auf 2,6 Mio. EUR nach oben geklettert. Attraktiv sei auch die Dividendenrendite von 3,3 Prozent. PC-Ware wolle bis 2009 die Umsätze auf eine 1 Mrd. EUR verdoppeln.

Nach Ansicht der Experten von "EURO am Sonntag" ist die PC-Ware-Aktie ein gutes Investment aus der Computerbranche.

[rudi334]

Fairer Wert lt. SES 12,04 Euro - Da ist noch ordentlich Potenzial nach oben, Bernecker glaubt sogar an 17 Euro!!!


01.03.2005
PC-Ware Outperformer
SES Research

Die Analysten von SES Research, Frank Biller und Felix Ellmann, stufen die Aktie von PC-Ware (ISIN DE0006910904/ WKN 691090) unverändert mit "Outperformer" ein.

PC-Ware habe für das dritte Quartal des Geschäftsjahres ausgesprochen gute Zahlen präsentiert, die über den Analystenprognosen gelegen hätten. Die Zahlen seien auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass das letzte Quartal im Jahr in der Branche das stärkste sei und dieser Effekt auch vollständig in den Schätzungen enthalten gewesen sei. Der Umsatz sei um 35% auf 174,5 Mio. Euro gesteigert worden. Die Ergebnisse hätten sich überproportional verbessert. Das EBIT von 3,76 Mio. Euro stelle eine Verbesserung um 181% dar, das Nettoergebnis habe um 240% auf 2,56 Mio. Euro gesteigert werden können.

Stärker als erwartet, hätten die Kunden ihre noch verbleibenden Budgets für das Gesamtjahr im letzten Quartal ausgeschöpft. Positiv habe sich die anziehende Bereitschaft für Ersatzinvestitionen ausgewirkt, die bereits im Jahresverlauf 2004 zu beobachten gewesen sei. Von dieser stärkeren Nachfrage im Systemhausgeschäft habe auch der Bereich Software-Lizenzierung profitiert.

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Neben der weiterhin guten Nachfrage nach nicht Microsoft-Produkten (Adobe, IBM), habe PC-Ware auch wieder eine stärkere Nachfrage nach Microsoft-Produkten verzeichnet.

Durch den sowohl gegenüber den Schätzungen als auch gegenüber den Vorquartalen deutlich höheren Umsatz (Q2: 106,6 Mio. Euro), hätten sich die Kostenquoten durchgängig verbessert. Eine niedrigere Steuerquote als in den Vorquartalen und als in den SES Research-Schätzungen angenommen, habe zusätzlich zu der deutlichen Steigerung des Nettoergebnisses geführt. Gerade im Vorquartal hätten Verluste ausländischer Töchter noch zu einer sehr hohen Steuerquote auf Konzernebene geführt. Die Umsatzsteigerungen hätten alle Segmente betroffen. Das Kernsegment Software Sales & Licencing habe ein Umsatzwachstum um 34,9% auf 149,4 Mio. Euro verzeichnet. Im Segment Integrated System Solutions & Support sei eine Umsatzsteigerung um knapp 20% erzielt worden. Am stärksten sei das kleinste Segment Support & System Management gewachsen. Die Steigerung habe knapp 150% auf 5,6 Mio. Euro betragen. Gerade den Bereich IT-Services baue PC-Ware seit jüngerer Zeit verstärkt aus. Hier seien höhere Margen als im reinen Systemhausgeschäft zu erzielen.

Insgesamt sehr positiv habe sich auch die Entwicklung bei den ausländischen Töchtern präsentiert. Dies komme in dem Auslandsanteil von 32,8% zum Ausdruck. Im Vorjahreszeitraum habe dieser noch 24,2% betragen. Auf Grund der guten Ergebnisse würden die Analysten ihre Prognosen für das gesamte Geschäftsjahr 2004/05 und die kommenden Jahre erhöhen. PC-Ware gehe davon aus, im laufenden Geschäftsjahr die ursprüngliche Guideline für den Umsatz von 460 bis 470 Mio. Euro übertreffen zu können. An dem Ziel für das Ergebnis (EBITDA 8 bis 10 Mio. Euro) halte das Unternehmen fest. Wegen der typischen Quartalszyklik sollten Umsatz und Ertrag des laufenden Quartals unter den entsprechenden Werten des ausgesprochen starken abgelaufenen Quartals liegen. Bei einem niedrigeren Umsatz sollten sich auch wieder höhere Kostenquoten ergeben.

Im Rahmen der Prognosenanpassung erhöhe sich der faire Wert auf 12,04 Euro je Aktie.

Die Analysten von SES Research bestätigen ihr "Outperformer"-Rating für die PC-Ware-Aktie.

[rudi334]

25.02.2005
PC-Ware kaufen
DZ BANK

Rating-Update:

Die Analysten der DZ BANK empfehlen die Aktie von PC-Ware (ISIN DE0006910904/ WKN 691090) zu kaufen.

[rudi334]

Viel Angebot ist nicht bis 9 Euro - Bis dahin kann man aber ruhigen Gewissens kaufen, das Jahreshoch bei 10,40 wird das nächste Ziel sein, die Aktie ist total überverkauft!




3000 8.62 8.70 200
1600 8.61 8.78 250
1800 8.54 8.79 3200
2000 8.52 8.92 200
5000 8.50 8.94 800

[graue eminenz]

ist ja gut rudi das wird auch ohne dich wieder gut

[CyberCoach]

Wo er recht hat, hat er Recht.

PC-Ware ist ein Schatz, der sich erst im Laufe des Jahres zur Rakete entwickelt. Wo kann man noch so günstig einsteigen?????

Bin ja mal gespannt, wie hoch die fette Dividende dies Jahr wird. Schätze mal 40-50 cent werden das locker

[gugindieluft]

Gestern haben sich viele Anleger aus PC Ware verabschiedet.
Ich kann das gar nicht verstehen, da die Aussichten zwar verhalten sind, aber der Wert doch recht solide Zahlen vorgelegt hat.
Ich habe mir auch den Chart noch einmal sehr genau angesehen und bin der Meinung, dass bei 7,80 Euro ein guter Einstieg möglich wäre?
Wer hat dazu eine sachdienliche Meinung?

[CyberCoach]

Bei der fetten Dividende wirst du die 7,80 in diesem Jahr wohl nicht mehr erleben.

Aber 8,80, 9,80, 10,80 sind doch auch recht attraktive Einstiegskurse.

[Shatoi]

Ich war auch in pc-ware investiert(Kauf 7,7€;Verkauf 10€).
Die Zahlen sind fantastisch.Börsenwert unter Buchwert, gute Dividende, gute Markplazierung und massives Wachstum.
Aber dennoch bin ich recht froh raus zu sein( nicht wegen dem Kursrutsch nach meinem Ausstieg). Ich musste beobachten , das aufgrund traumhafter news, neuer Topempfelungen, immer nur minimal etwas am Kurs passierte.
Meine Begründung ist gleichsam simpel wie einleutend. Der Titel ist schlichtweg langweilig!
Nicht für mich, aber für eine vielzahl der Anleger, welche diese Perle nicht wahrnehmen wollen. Ich wünsche euch Glück. Vieleicht gehe ich hier später nochmal ne longposition ein. Zum shorten taugt der Titel auf alle Fälle nix.

[CyberCoach]

Alle Kurse unter 13 sind doch ein Witz. Und jetzt noch das Aktienrückkaufprogramm.

[mscah]

jo, es geht doch langsm wieder nach Norden.
Ich kann mir gut vorstellen, in der nächste Zeit (3 Wochen)nachhaltig die 10€ hinter uns zu bringen
Ein Einstieg zu den Kursen der letzten Woche wird es nicht mehr geben! Charttechnisch musste eine Konso. laufen. Der RSI ist wieder bei 40 gelandet.

[mscah]

#12 von Shatoi" habe ich noch vergessen meinen Kommentar.
Bin am 29.11.04 zu 7,75 fett eingestiegen! Der Dezember war für mich grauenhaft!
Das der Dampf von Anfang März abgelassen werden musste war mir klar und habe es bewusst hingenommen/zugeschaut!
jetzt lache ich über die Konsolidierung der letzten Woche.

[CyberCoach]

Na ja, bei dem Umsatz kann PC-Ware ja billig zurück kaufen. Was solls, ich bin long und mir nutzt es. Im schlimmsten Fall gibts wieder eine super Dividende.