TRIPLAN AG emittiert Wandelschuldverschreibung - 500 Beiträge pro Seite

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DE0007499303
euro adhoc: Triplan AG / Sonstiges / TRIPLAN AG emittiert Wandelschuldverschrei


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03.05.2005

Bad Soden, den 3. Mai 2005 EUR Der Vorstand der TRIPLAN AG, Bad
Soden, hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, eine
Wandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu 2,6 Millionen Euro zu
begeben. Periodische Zinszahlungen auf die Teilschuldverschreibungen
erfolgen nicht. Für die Laufzeit der Wandelanleihe vom 15. Mai 2005
bis zum 14. Mai 2008 ergibt sich aus der Differenz zwischen dem
Ausgabebetrag und dem bei Fälligkeit zurückzuzahlenden
Rückzahlungsbetrag von EUR 1,33 eine effektive Verzinsung von
jährlich rd. 10,0 %. Jede Teilschuldverschreibung im Nennwert von
1,00 EUR berechtigt zum Umtausch in eine Aktie (Wandlungsverhältnis
1:1). Um die Wandlung für die Aktionäre attraktiv zu gestalten, soll
der nächsten Hauptversammlung eine Kapitalherabsetzung vorgeschlagen
werden. Das Wandlungsverhältnis bliebe gemäß den Bedingungen der
Wandelschuldchreibung davon unberührt, d.h. jede
Teilschuldverschreibung im Nennwert von 1,00 EUR würde weiterhin zum
Umtausch in eine (dann konvertierte) Aktie berechtigen.

Die Wandelschuldverschreibung wird im Rahmen einer
Bezugsrechtsemission allen Aktionären zum Bezug angeboten. Für je 2,5
Aktien kann eine Teilschuldverschreibung zum Preis von 1,00 EUR je
Teilschuldverschreibung bezogen werden. Ebenso wird den Aktionären
ein Überbezugsrecht eingeräumt. Ein öffentliches Angebot findet nicht
statt. Nicht von Altaktionären gezeichnete Teilschuldverschreibungen
werden im Rahmen einer Privatplatzierung platziert.

Die Erlöse der Wandelschuldverschreibung dienen der bereits
eingeleiteten Finanzierung der Restrukturierung der Gesellschaft, der
Wachstumsfinanzierung sowie dem Ausbau und der Internationalisierung
des Vertriebs.

Detaillierte Informationen zum Verfahren werden in Kürze im
elektronischen Bundesanzeiger unter www.ebundesanzeiger.de und in der
Börsenzeitung veröffentlicht. Die Kapitalmaßnahme wird begleitet von
der VEM Aktienbank AG, München.

Ende der Mitteilung euro adhoc 03.05.2005 19:25:29
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
TRIPLAN AG
Auf der Krautweide 32
65812 Bad Soden
Tel: 06196 / 60 92 - 0
Fax: 06196 / 60 92 - 203mail: [e-mail]
Triplan AG
www.triplan.com
TRIPLAN
Auf der Krautweide 32
Deutschland
DE-65812
Bad Soden a.Ts.
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[daytrader66]

tja, was heisst das wohl für den Kurs?? :o))