Deutsche Beteiligungs AG (Seite 175)

[STRANDE]

10.07.2007 08:02
DJ Deutsche Bank verkauft DBAG-Beteiligung komplett - BöZ

DJ Deutsche Bank (Nachrichten/Aktienkurs) verkauft DBAG- (Nachrichten/Aktienkurs) Beteiligung komplett - BöZ

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank AG hat ihre restliche Beteiligung an der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) verkauft. Die Anteile der Bank an der DBAG seien kursschonend an mehrere Adressen abgegeben worden, sagte ein Sprecher der Beteiligungsgesellschaft der "Börsen-Zeitung" (BöZ - Dienstagausgabe). Die Deutsche Bank habe zuvor noch 13,2% gehalten. Das Unternehmen, das die Deutsche Bank vor Jahrzehnten gegründet und an die Börse geführt hatte, liege nun komplett im Streubesitz.

[Fozzybaer]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.499.731 von relativity am 05.07.07 09:49:09

Jetzt wird´s genauer:
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Die HOMAG Group AG geht an die Börse

• Preisspanne von 29,00 Euro bis 35,00 Euro je Aktie
• Öffentliches Angebot beginnt am 6. Juli 2007
• Erstnotiz im Prime Standard für den 13. Juli 2007 geplant

Schopfloch, 6. Juli 2007. Die HOMAG Group AG, die abgebenden Aktionäre sowie Dresdner Kleinwort und JPMorgan als Joint Lead Managers und Joint Bookrunners haben gemeinsam die Preisspanne, innerhalb der Kaufangebote abgegeben werden können, auf 29,00 Euro bis 35,00 Euro je Aktie festgelegt. Im Rahmen der heutigen Pressekonferenz erläuterte der Vorstand der HOMAG Group AG die näheren Details zum geplanten Börsengang.

Insgesamt werden bis zu 6.897.215 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der HOMAG Group AG angeboten, davon bis zu 1.126.655 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 4.870.923 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre. Zusätzlich wurde dem Bankenkonsortium eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 899.637 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre eingeräumt. Damit liegt das Gesamtemissionsvolumen voraussichtlich zwischen 200,0 und 241,4 Mio. Euro, wovon der Gesellschaft voraussichtlich ein Emissionserlös (brutto) zwischen 32,7 und 39,4 Mio. Euro zufließen wird. Der Freefloat wird nach Platzierung aller Aktien (inklusive Ausübung der Mehrzuteilungsoption) voraussichtlich bei rund 43,96 % liegen. Die im Rahmen dieser Transaktion abgebenden Aktionäre haben sich verpflichtet, über einen Zeitraum von sechs Monaten keine Aktien der HOMAG Group AG zu veräußern (Lock-up-Period). Für das Management gilt eine Lock-up-Period von 18 Monaten.

Der Angebotszeitraum beginnt am 6. Juli 2007 und endet voraussichtlich am 12. Juli 2007 um 14:00 Uhr MESZ für Privatanleger bzw. um 16:00 Uhr MESZ für institutionelle Investoren. Der endgültige Plat¬zierungspreis soll am 12. Juli festgelegt werden. Die Notierungsaufnahme im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 13. Juli 2007.

Verwendung des Emissionserlöses
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös insbesondere für die Erweiterung der Produktpalette durch Akquisition und Integration von spezialisierten und leistungsfähigen Herstellerbetrieben, für den Aus- und Aufbau von regionalen Produktionskapazitäten im US-Dollar-Raum und für den weiteren Aus- und Aufbau des weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerks zu verwenden. „Wir wollen die uns zufließenden Mittel dazu nutzen, unsere Geschäftsaktivitäten auszubauen und damit unsere nach eigener Schätzung weltweit füh¬rende Marktposition weiter zu stärken“, erläuterte Dr. Joachim Brenk, Vorstandssprecher der HOMAG Group AG die weiteren Ziele.

Deutlich überproportionale Ergebnisentwicklung 2006
Der nach eigenen Schätzungen als der nach Umsätzen mit einem Marktanteil von 23 % weltweit führende Anbieter von Maschinen, Zellen, Fabrikanlagen und Dienstleistungen für plattenverarbeitende Möbel- und Bauelementehersteller sowie den Fertighausbau blickt auf ein starkes Geschäftsjahr 2006 zurück. Der Konzernumsatz stieg um 20 Prozent auf 736,5 Mio. Euro (Vj.: 613,5 Mio. Euro). Deutlich überproportional entwickelten sich die Ergebniskennziffern. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen und Mitarbeiterbeteiligung (EBITDA) wuchs um rund 56 Prozent auf 85,0 Mio. Euro (Vj.: 54,6 Mio. Euro). Dies entspricht einer Verbesserung der EBITDA-Marge bezogen auf die Gesamtleistung von 8,8 Prozent auf 11,5 Prozent. Das Betriebsergebnis vor Mitarbeiterbeteiligung legte um rund 80 Prozent auf 65,2 Mio. Euro (Vj.: 36,3 Mio. Euro) zu.

Die dynamische Entwicklung hielt auch im 1. Quartal 2007 weiter an. Die Umsatzerlöse stiegen um 23,7 Prozent auf 193,1 Mio. Euro (Vj.: 156,1 Mio. Euro) und das EBITDA um rund 123 Prozent auf 27,4 Mio. Euro (Vj. 12,3 Mio. Euro). „Wir werden zwar im zweiten Quartal die Auswirkungen aus den erheblichen Vorbereitungen für die Ligna+ ebenso merken, wie die durch die Feiertage bedingte geringere Betriebsleistung, aber wir sollten im weiteren Jahresverlauf unsere Erwartungen mehr als erreichen“, gab sich Dr. Brenk mit Blick auf den hohen Auftragsbestand und den weiterhin guten Auftragseingängen zuversichtlich.
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auf steigende Kurse

Gruß Fozzybaer

[relativity]

um noch ein paar "Fakten" beizutragen:
die Financial Times Deutschland hat vor ein par Tagen von einem Emissionsdatum am 13. Juli und einem Emissionsvolumen von 250 Mio. geschrieben

[momos]

Ich denke, man sollte den DBAG-Kurs zur Zeit als \"Börsenbarometer\"
betrachten, das anzeigt, ob mit einem erfolgreichen Börsengang der
Homag gerechnet werden kann.
Bleibt der DAX über 8000, dann rechne ich mit einem schönen Erlös
für die DBAG noch im Juli, falls die Volatilität zunimmt, und man
den Börsengang verschieben muss, oder ein ähnlich schlechtes Geschäft
wie mit der Bauer AG macht, wird der Kurs entsprechend abtauchen.

Persönlich glaube ich aber nach dem heutigen DAX-Verlauf an ein
gutes Ende.

<momos>

P.S.: Nach dem Homag-Exit sind immer noch einige interessante
Werte im DBAG-Portfolio.

[dtec]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.474.006 von manischdepressiv am 03.07.07 18:25:00

Komische Sache? Ganz geringe Umsätze pushen den Kurs um 5%. News kenne ich nicht.

Nach meinen Infos soll Homag in 2 Wochen starten.

Freu mich schon drauf! Das könnte das Sommerloch füllen!

[manischdepressiv]

Na was ist hier denn los

Haben heute wohl alle den Quartalsbericht erhalten

[Fozzybaer]

Mal was Neues: ( Handelsblatt 29.06.07, 17.03 Uhr)

Homag wagt zweiten Anlauf
Der für die Möbel- und Bauindustrie tätige Maschinenbauer Homag wird voraussichtlich noch im Juli im zweiten Anlauf den Gang an die Börse wagen. Wegen der schlechten Stimmtung an den Kapitalmärkten hatte das Unternehmen den Börsengang vor sechs Jahren abgesagt.
HB STUTTGART. Am kommenden Freitag will der Vorstand Einzelheiten der Platzierung bekannt geben, wie das in Schopfloch im Schwarzwald ansässige Unternehmen am Freitag mitteilte. Im Regelfall findet die Erstnotiz einer Aktie spätestens drei Wochen nach der Emissions-Pressekonferenz statt.

Früheren Angaben zufolge strebt der exportabhängige Konzern eine Notierung im streng regulierten Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse an. Platziert werden voraussichtlich Anteile von Altgesellschaftern und Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Von der Hauptversammlung hatte sich Homag in der vergangenen Woche eine Kapitalerhöhung um bis zu 1,4 Millionen Euro genehmigen lassen und kann damit das Kapital um bis zu zehn Prozent aufstocken.

Homag beschäftigt weltweit knapp 4800 Menschen und hatte im Jahr 2001 den Börsengang wegen der damals schlechten Stimmung am Kapitalmarkt abgesagt. Das inzwischen mehrheitlich von der Beteiligungsgesellschaft DBAG kontrollierte Unternehmen mit einem Umsatz von zuletzt 737 Millionen Euro sieht sich mit einem Marktanteil von 23 Prozent als Weltmarktführer vor dem schwäbischen Konkurrenten SCM und dem italienischen Wettbewerber Biesse. Zu den größten Kunden des auf Maschinen für Oberflächen- und Kantenbearbeitung spezialisierten Konzerns zählt der Ikea-Zulieferer Swedwood.

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Gruß Fozzybaer

[memyselfandi007]

Luxusproblem. bei aktuell 29 EUR pro Aktie duerfte sich Gerling wohl ordentlich ärgern.

MMI

DGAP-Adhoc: Deutsche Beteiligungs AG kauft Aktien zurück: Vereinbarung mit Großaktionär



Deutsche Beteiligungs AG / Aktienrückkauf

14.06.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------

Mitteilung nach § 15 WpHGDeutsche Beteiligungs AG, WKN 550 810


Deutsche Beteiligungs AG kauft Aktien zurück: Vereinbarung mitGroßaktionär

Der Vorstand der Deutschen Beteiligungs AG hat heute beschlossen, 4,95Prozent der Aktien der Deutschen Beteiligungs AG zurückzukaufen. Er hat miteinem der beiden verbliebenen Großaktionäre, derGerling-Lebensversicherung, vereinbart, aus deren Bestand 750.000 Aktienzum Preis von 24,38 Euro zu erwerben. Der Vorstand greift damit auf eineErmächtigung der Hauptversammlung vom 28. März 2007 zurück, nach der es derGesellschaft erlaubt ist, bis zu zehn Prozent des derzeitigenGrundkapitals, also bis zu 1.515.386 Aktien, auch unter Ausschluss desAndienungsrechts der Aktionäre zu erwerben. Die Gerling-Lebensversicherunghat mitgeteilt, dass sie auch die übrigen Aktien aus ihrem Bestand abgebenmöchte.

Der vereinbarte Kaufpreis liegt gemäß den Anforderungen der Ermächtigungder Hauptversammlung unter dem gestrigen Schlusskurs der Aktie von 26,54Euro und um 9,5 Prozent unter dem durchschnittlichen Kurs der Aktie in denzehn Handelstagen vor dem Abschluss der Vereinbarung.

Der Vorstand beabsichtigt mit dem Aktienrückkauf eine Optimierung derFinanzierungsstruktur der Gesellschaft. Zum 30. April 2007 verfügte dieDeutsche Beteiligungs AG nach mehreren erfolgreichen Veräußerungen in denvergangenen Jahren trotz Fortführung ihrer Investitionsstrategie und einerAusschüttung von mehr als 45 Millionen Euro im März 2007 über flüssigeMittel von 111 Millionen Euro, die die Eigenkapitalrendite je Aktieverwässern.

Die Aktien sollen eingezogen werden.

Der Vorstand

Frankfurt am Main, 14. Juni 2007


Thomas FrankeLeiter Investor RelationsTel. 069/95787-307

DGAP 14.06.2007 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: DeutschEmittent: Deutsche Beteiligungs AG Kleine Wiesenau 1 60323 Frankfurt am Main DeutschlandTelefon: [phone]Fax: [phone]E-mail: [e-mail]: www.deutsche-beteiligung.deISIN: DE0005508105WKN: 550810Indizes: SDAXBörsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard), Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin-Bremen, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------



© EquityStory AG
EquityStory AG

[memyselfandi007]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.456.592 von memyselfandi007 am 24.05.07 19:48:08

Kommentierung der Zahlen im "Arques-Style" gibts hier:

Thread: Super Adhoc nachbörslich - Dt. Beteilig. AG (S-DAX Wert)

MMI

[memyselfandi007]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.455.983 von kingotto am 24.05.07 19:05:18

Uebersetzung fuer die Arques&Co Aktionaere: KGV von 2, kaufen bis der Arzt kommt.

Fuer alle anderen: NAV von 22,23, damit ist die Aktie gut bezahlt.

MMI