Drillisch - Eine Investition in die Zukunft oder ? (Seite 1481)

[CK2004]

Lireking

Deine Rechnung für Simyo ist so nicht ganz richtig. Da Simyo eine Tochter von E-Plus ist (90 %-Beteiligung) - müssten die Kosten des Netzbetreibers (also E-Plus) zugrundegelegt werden und nicht die Einkaufskonditionen von Simyo!Da die Kosten für das Netz bei ca. 20 % bleiben ca. 7 € zur Deckung der laufenden Kosten sowie Werbung und Gewinn über.(wenn man das Simyo-Engagement aus konzernsicht betrachtet!). Das dabei ein Gewinn im Konzern, trotz des hohen Werbeetats, herauskommt dürfte ziemlich sicher sein.

Dieser Gewinn dürfte je Minute aber niedriger liegen als bei den Bestandskunden - insofern geht e-plus das Risiko ein dass Bestandskunden verstärkt in den Billigbereich gehen und damit der postive (Gewinn) Effekt verpufft! Dieser Effekt ist bei Drillisch im übrigen nicht zu erwarten, da die Marge im Billigbereich aus mehreren Gründen sogar höher sein dürfte. Das ist der Unterschied zwischen Provider und Netzbetreiber.

[lireking]

Machen wir doch mal folgende Rechnung, die letzten geschätzten Zahlen die man von Simyo gehört hat lagen so bei ca. 350 k bis 400 k geworbenen Kunden, diejenigen die erst nach dem Kauf gemerkt haben, dass in Ihrer Gegend das E-Plus Netz nicht läuft, werden nach dem ersten Erwerb der Simkarte nichts mehr aufgeladen haben, aber da gibt es ja keine Zahlen

Also seien wir grosszügig und sagen wir, dass Simyo 400.000 Kunden hat. Die ne monatliche ARPU von (Quelle Mister_Brown Angaben) von 8-9 Euro haben. Also hat Simyo einen monatlichen Umsatz von 400.000 * 9 = 3.6 Mio. Euro ist pro Jahr also ca. 43 Mio. Euro. Nun rechnen wir mit einer Umsatzmarge von 8 %, also kommen wir auf ein EBITDA von 3.4 Mio. Euro. Die Abschreibungen werden, denke ich mal nicht gross sein und die positiven wie negativen Zinsergebnisse wohlen wir auch mal nicht rechnen, also ziehen wir hier noch 40 % Steuer ab und kämen somit auf einen Jahresgewinn von 2 Mio. Euro. Dem stehen Werbeaufwendungen in deutlich zweistelliger Millionenhöhe gegenüber, vor einigen Monaten schwirrte ein Betrag von 12 - 14 Mio. durch die Presse, aktuell dürften es wohl eher 16 - 18 Mio. Euro geworden sein. Also macht Simyo selbst bei einer Umsatzmarge von 10 % noch immense Verluste und dass über Jahre. Also meines Erachtens würde es Simyo schon lange nicht mehr geben, wenn nicht E-Plus kräftig Cash zuschiessen würde. Die Frage ist nur wie lange E-Plus dieses Spiel mitmacht, denn selbst der grösste Idiot wird irgendwann merken, dass es nur ein Verlustgeschäft werden kann ! Ach übrigens die Personalkosten bei Simoy habe ich ganz vergessen

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[Russila]

[posting]19.776.857 von Kurraz am 18.01.06 23:45:51[/posting]O-Ton @Juche

"Das ist meine Meinung von von der bin ich auch überzeugt; sonst hätte ich ja schon verkauft (bin ja immerhin schön im Gewinn); und bei den derzeitigen Umsätzen könnte man auch mit größeren Teilen binnen weniger Tage aussteigen..."



O-Ton @Kurraz

"Übrigens Herr " J U C H E" dieser superoptimist hat heute annonciert, dass er überlegt nun doch zu verkaufen , wegen der zur zeit hohen umsätze, so kommt er mit seiner riesigen position drillisch aktien schneller raus!!


Ich kann daraus keine Überlegungen ableiten. Du?

[Russila]

[posting]19.776.157 von Mister_Brown am 18.01.06 22:33:55[/posting]Guten Morgen,

"ich weiss das Mobilcom sich das Ziel gesetzt hat mit klarmobil.de zu den grössten 3 Mobilfunkdiscontern in Dtld. zu werden.

ich denke nun dass sie dieses Ziel erreichen können - die absolute Nr. 1 bleibt simyo (nicht zuletzt dank des offenbar sehr hohen Werbeetats aus dem hause e-plus die eine 90%-Beteiligung an simyo haben)"

Wo sind denn deine Quellen die du immer angeben willst. Wo steht bis jetzt das Simyo die Nr.1 ist? Man könnte es annehmen, aber hat außer Simply jemand schon Kundenzahlen genannt. Noch besser wir würden erfahren wieviel Gewinn die anderen damit machen. Ich kann mir nicht vorstellen, das bei Simyo zur Zeit etwas hängenbleibt. Und da wären auch die Aktionäre, glaube ich, nicht sehr zurfrieden mit Drillisch wenn man nur Werbung für den Umsatz macht.

Wenn Aldi aber in einer Woche so viele Kunden geworben hat, wofür andere mehrere Wochen gebraucht haben, könnte Lidl ja auch so ein "Erfolg" werden. Tchibo hast du ganz vergessen. Die werden da auch immer mit reingezählt. Da dürfte es auch für Klarmobil schwer werden die Nr. 3 zu werden.

Gruß Russila

[lireking]

@Kurraz

Du kannst suchen wie lange du willst, Charttechnik ist auslegbar wie man will, passt es einem nicht, dann war es eben ein false break und das sich die Drillisch Aktie fast noch nie an Charttechnik gehalten hat, wissen die meisten Longies die schon länger dabei sind sowieso. Und das Märchen mit den Verkäufen von Herrn Brucherseifer ist genauso ins Phantasiereich einzuordnen oder hast du wie M_B meist so penetrant fordert, obwohl er selbst auch bei seinen nicht haltbaren Unterstellungen keine Quellen angibt, eine Quelle dafür

Also bitte Kritiker sind immer erwünscht, aber nur wenn sachlich und fundamental argumentiert wird. Die Fernsehwerbung und ob Sie wirklich eingestellt wurde und ähnliches wird sich noch zeigen, aber hier gleich wieder solche haltlosen Unterstellungen wie M_B an den Tag zu legen ist schon ein starkes Stück. Die Marktführerschaft bei den Discountern wird sich noch zeigen und bevor Simyo, Klarmobil, Blau.de und wie die alle heissen mit ihren riesigen Werbeausgaben das erste Mal Geld mit ihren Discountkunden verdienen werden noch einige Monate ins Land ziehen. Wichtig ist das was unterm Strich rauskommt und da sehe ich speziell bei Simyo schwarz, was die Profitabilität angeht. Aber irgendwann in 2009 oder 2010 werden die wohl auch erstmals ein bisschen Geld verdienen, falls es Sie da noch gibt

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[katjuscha]

Ähh Kurraz,

nur weil juche dich auf ignore gesetzt hat, darfst du dort trotzdem weiter schreiben. Im Gegensatz zu WO werden dort keine Postings gelöscht. Du kannst also durchaus weiter Kritik anbringen! Wenn dich allerdings jemand auf ignore setzt, weil er deine Postings nicht lesen möchte, ist es seine Sache. Das geht hier bei WO ja auch. Würde mich aber durchaus freuen, auch bei Ariva mehr Pessimisten zu sehen, solange sie sich nicht ständig wiederholen oder klare Falschaussagen machen.

[Takanohana]

[posting]19.776.857 von Kurraz am 18.01.06 23:45:51[/posting]nämlich, dass ein gewisser Herr Bruchhäuser

Noch ein Experte. Solltest Du dies ironisch gemeint haben, kann ich Dir versichern, dass Du damir keinen Commedy-Preis gewinnen wirst; weil: am Ende sind die Enten immer fett.

[Takanohana]

innsbesond. am Nachmittag waren die Umsätze je extrem schwach!

nur vereinzelt privatanleger!

So wird das auf keinen Fall was mit der Aufnahme in den TecDax!

...und wer kauft den ganzen Schrott?

Egal, ich freue mich schon auf Mr. Browns fachmännische Einschätzung zu simply in den nächsten Tagen. Selbstbewusst ist er ja.

Ansonsten hätte ich mir eine Helge Schneider CD angehört.

[Kurraz]

da ich weiss,dass der gesamte drillisch ariva board hier ständig mitliest, möchte ich euch nur kurz wissen lassen,
dass euer superoptimist J U C H E mich nach 3-4 postings in "seinem" board auf "ignored" gesetzt und mir damit weitere p0stings verwehrt hat.

ich hatte lediglich versucht, der drillisch family klar zu machen, und zwar objektiv, dass nach dem zwischenhoch von november die drillisch aktie bis heute zu den werten mit der schwächsten relativen stärke in deutschland zählt und charttechnisch schwer angeschlagen ist. das kann euch jeder markt- und charttechniker bestätigen. aber um das nachvollziehen zu können, muss man ein paar basics verstehen, die ein gewisser "J U C H E " wohl nicht hat.

darüber hinaus hatte ich versucht, den für die meisten im ariva board nicht verständlichen kursrückgang zu erklären: nämlich, dass ein gewisser Herr Bruchhäuser sich ja bekanntlich bereits von einem teil seiner aktien getrennt und das logischerweise auch weiter tun wird. er mag dafür zwei simple gründe haben 1. hat er im unternehmen keine funktion und keinen einfluss mehr und 2. kennt er das unternehmen immer noch besser als andere!! noch fragen, warum er weiter verkaufen wird.

und der vorstand von drillisch bedankt sich ausdrücklich für die angenehme zusammenarbeit im zusammenhang mit dem verkauf seiner aktien.


Übrigens Herr "J U C H E" dieser superoptimist hat heute annonciert, dass er überlegt nun doch zu verkaufen , wegen der zur zeit hohen umsätze, so kommt er mit seiner riesigen position drillisch aktien schneller raus!!

toller aktionär.. ... hat wohl langsam die hosen voll.

wär schön,wenn er endlich rausginge, würde die qualität des boards potenzieren und er könnte den champagner bei 7,50 nicht mit uns trinken!!

grüsse an alle netten board member

kurraz

[Takanohana]

noch kurz Mr. Browns fachmännische Einschätzung zu simply: [...]

und es bleibt dabei; am Ende sind die Enten fett.