D+S europe übernimmt dtms - 500 Beiträge pro Seite | Diskussion im Forum

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Die D+S europe AG gab am Dienstag die Übernahme der dtms - Deutsche Telefon- und Marketing Services AG bekannt. D+S europe wird demnach den größten konzernunabhängigen Anbieter für Mehrwertdienste im deutschen Markt mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Juli 2005 übernehmen.

dtms hat im Jahr 2004 einen Brutto-Umsatz von 200 Mio. Euro inklusive Vergütung aus Vorleistungen erzielt. Durch die Akquisition, die ab 1. Juli 2005 konsolidiert wird, strebt D+S europe mit einem eigenen Planumsatz von 75 Mio. Euro für das laufende Jahr ein Gesamt-Brutto-Umsatzniveau von mehr als 185 Mio. Euro sowie ein EBIT von 9,2 Mio. Euro an. Für das Jahr 2006 sind Brutto-Umsatzerlöse von 330 Mio. Euro und ein EBIT von 18,5 Mio. Euro geplant.

Die Transaktion führt unter Berücksichtigung der Finanzierungskosten nach Unternehmensangeben zu einer deutlichen Steigerung des geplanten Jahresüberschusses pro Aktie auf 20 Cent für das Geschäftsjahr 2005, von 38 Cent für 2006 und von 50 Cent für 2007.

Die Finanzierung des Transaktionsvolumens in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe soll zum einen aus der Bildung von rund 11,5 Millionen neuen Aktien im Rahmen der morgen in der Hauptversammlung zu beschließenden Kapitalmaßnahmen, zum anderen zur Erreichung eines Leverage-Effektes auch aus der Nutzung von Fremdkapital erfolgen.

Das Management von dtms hat sich im Rahmen der Transaktion verpflichtet der Gesellschaft weiter zur Verfügung zu stehen und ist darüber hinaus durch Earn-out Komponenten an die Erreichung vereinbarter Ziele gebunden.

Die Aktie von D+S europe notiert derzeit im Xetra-Handel bei 4,09 Euro (+4,34 Prozent).

Wertpapiere des Artikels:
D + S EUROPE AG


Autor: SmartHouseMedia (© wallstreet:online AG / SmartHouse Media GmbH),10:41 07.06.2005

[maragas]

07 Jun 2005 13:21

D+S Europe übernimmt Servicenummern-Anbieter dtms


Hamburg, 07. Jun (Reuters) - Der Call-Center-Spezialist D+S europe AG<DSJG.DE> übernimmt die Mainzer dtms AG, einen der größten deutschen Anbieter von Service-Rufnummern.

Die Akquisition habe ein Volumen in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe und solle durch die Ausgabe von neuen Aktien sowie die Aufnahme von Fremdmitteln finanziert werden, teilte D+S Europe am Dienstag mit.

Durch die zur Jahresmitte wirksame Übernahme werde sich der Umsatz von D+S Europe 2005 auf 185 Millionen Euro erhöhen. Bisher sei das stark wachsende Hamburger Unternehmen für das laufende Jahr ohne Zukäufe von einem Umsatz von 75 (Vorjahr: 51,6) Millionen Euro ausgegangen, sagte ein Sprecher. 2005 werde der Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) voraussichtlich 9,2 Millionen Euro erreichen. Für 2006 sei nun ein Umsatz von 330 Millionen Euro geplant und ein operativer Gewinn von 18,5 Millionen.

Für die Kapitalerhöhung sollte die Hauptversammlung noch am Dienstag grünes Licht geben.

Die dtms AG betreut in Deutschland den Angaben zufolge mehr als 6000 Geschäftskunden und ist in dem wachsenden Markt der Service-Rufnummern wie 0800, 0180 oder 0137 aktiv.

Die D+S-Europe-Aktie lag am frühen Nachmittag 3,6 Prozent höher auf 4,06 Euro. Mit der Übernahme steigen nach Einschätzung von Branchenexperten die Chancen für einen Aufstieg in den Kleinwerteindex SDax.

jcs/mer