OMV - ein Multitalent im Ölgeschäft (Seite 167)
eröffnet am 04.07.05 17:47:00 von
neuester Beitrag 10.04.24 04:45:06 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 42.952.085 von pota8 am 25.03.12 15:47:06Wo hat OMV einen Verlust ausgewiesen?
Hallo
warum hat die OMV dann einen Verlust ausgewiesen?
warum hat die OMV dann einen Verlust ausgewiesen?
dieses forum scheint ja recht ausgestorben zu sein mit gerade mal 20,30 Lesern am Tag... Dennoch kurz meine persönliche Meinung zum Wert:
Für mich stark unterbewertet- liegt deutlich unter Buchwert, der negative Newsflow (Lybien etc.) scheint beendet... das KGV12 liegt wohl bei 6,x und die Dividendenrendite bei aktuell etwa 4%... die Ölpreisentwicklung spiegelt ebenfalls keineswegs die mMn äußerst schlechte Kursentwicklung der Aktie wider... kürzlicher größter Gasfund der Unternehmsgeschichte, verbesserte Konditionen mit Gazprom, Lybien- Produktion bereits wieder bei 85% wenn ich mich richtig erinnere... alles wurde beinahe ignoriert, wenn man sich den Kurswert in Relation zur Substanz oder zum KGV ansieht...
Als OMV- Aktionär kann man, denke ich, absolut nicht zufrieden sein mit der aktuellen Kursentwicklung- allerdings gehts oft sehr rasch nach oben... gutes Beispiel Salzgitter 2005... bei 15,16 Euro Verkaufsempfehlungen der "Analysten" deutlich unter Buchwert, ebenfalls deutlich einstelliges KGV... man braucht sich nur die Kursentwicklung nach den Verkaufsempfehlungen im Jahr 2005/2006 ansehen... diese Kursziele der Analysten von zB EUR 26 "sell" ohne nachvollziehbarer Begründung werden wohl schon irgendeinen Zweck haben... ohne Vermutungen anstellen zu wollen...
noch etwas zur OMV... kürzlich hatte ich auch die Entwicklung von Borealis im Forum erwähnt... der Wert der OMV- Beteiligung (36%) wurde vor ca 1-2 Jahren von Analysten auf etwa 1Mrd Euro geschätzt (basierend auf einem KGV von 10) ...wenn man sich die Borealis- Zahlen bzw die Gewinnsteigerung im Jahr 2011 ansieht- dürfte der Wert der Borealis- Beteiligung meiner Meinung nach wohl um gut 500Mio- 1Mrd Euro höher liegen, als vor 1 Jahr... was bisher kein Analyst erwähnt hat... zumindest lag, wenn ich die OMV- Zahlen richtig interpretiert und keine wesentlichen Sondereffekte im Borealis- Gewinn enthalten sind, der OMV- Gewinnanteil an Borealis bei EUR 185,5Mio (108,9Mio)- siehe OMV Bericht zu q4/11 Seite 15 (Ergebnis aus assoziierten Unternehmen)... Steigerung von 70% !!
Für mich stark unterbewertet- liegt deutlich unter Buchwert, der negative Newsflow (Lybien etc.) scheint beendet... das KGV12 liegt wohl bei 6,x und die Dividendenrendite bei aktuell etwa 4%... die Ölpreisentwicklung spiegelt ebenfalls keineswegs die mMn äußerst schlechte Kursentwicklung der Aktie wider... kürzlicher größter Gasfund der Unternehmsgeschichte, verbesserte Konditionen mit Gazprom, Lybien- Produktion bereits wieder bei 85% wenn ich mich richtig erinnere... alles wurde beinahe ignoriert, wenn man sich den Kurswert in Relation zur Substanz oder zum KGV ansieht...
Als OMV- Aktionär kann man, denke ich, absolut nicht zufrieden sein mit der aktuellen Kursentwicklung- allerdings gehts oft sehr rasch nach oben... gutes Beispiel Salzgitter 2005... bei 15,16 Euro Verkaufsempfehlungen der "Analysten" deutlich unter Buchwert, ebenfalls deutlich einstelliges KGV... man braucht sich nur die Kursentwicklung nach den Verkaufsempfehlungen im Jahr 2005/2006 ansehen... diese Kursziele der Analysten von zB EUR 26 "sell" ohne nachvollziehbarer Begründung werden wohl schon irgendeinen Zweck haben... ohne Vermutungen anstellen zu wollen...
noch etwas zur OMV... kürzlich hatte ich auch die Entwicklung von Borealis im Forum erwähnt... der Wert der OMV- Beteiligung (36%) wurde vor ca 1-2 Jahren von Analysten auf etwa 1Mrd Euro geschätzt (basierend auf einem KGV von 10) ...wenn man sich die Borealis- Zahlen bzw die Gewinnsteigerung im Jahr 2011 ansieht- dürfte der Wert der Borealis- Beteiligung meiner Meinung nach wohl um gut 500Mio- 1Mrd Euro höher liegen, als vor 1 Jahr... was bisher kein Analyst erwähnt hat... zumindest lag, wenn ich die OMV- Zahlen richtig interpretiert und keine wesentlichen Sondereffekte im Borealis- Gewinn enthalten sind, der OMV- Gewinnanteil an Borealis bei EUR 185,5Mio (108,9Mio)- siehe OMV Bericht zu q4/11 Seite 15 (Ergebnis aus assoziierten Unternehmen)... Steigerung von 70% !!
Antwort auf Beitrag Nr.: 42.672.506 von morningstar33 am 31.01.12 10:36:17Ich glaube, dass IPIC den Anteil nicht so einfach erhöhen kann. Das scheitert in Ö am politischen Widerstand...
egal was hier gespielt wird (IPIC- Übernahme bzw. Aufstockung oder nicht) ... man sehe sich alleine die letzten Zahlen der 36% Beteiligung Borealis an.. und errechnet sich mal einen fairen Unternehmenswert für Borealis (IPIC hält meines Wissens die restlichen 64%)... hinzu kommt ohnehin ein KGV für 2012 von etwa 6 (pers. Schätzung) ... da würde ich selbst bei einem Übernahmeangebot von +25% (ergäbe zu derzeitigen Kursen nicht einmal den Buchwert) nicht 1 Stück abgeben... man kann nur hoffen, dass die OMV nicht zu einem Spotpreis an IPIC abgegeben wird.
...link zu "financial performance" der Borealis Group:
http://www.borealisgroup.com/news-and-events/financial-news/…
...link zu "financial performance" der Borealis Group:
http://www.borealisgroup.com/news-and-events/financial-news/…
Trading Spotlight
momentan läuft der österreichische aktienmarkt richtig gut, bis auf omv.sie dümpelt son bischen vor sich hin.leider... wurde abgestuft.könnte nen grund sein.voestalpine tief ca.17 jetzt über 26 omv tief ca.22 jetzt 24 hurraaaa :-(
hallo,
weshalb läuft omv nicht?
alle anderen ölmultis gehts doch z.Z. prima.
hat da einer kenntnisse?
gruß
h+t
weshalb läuft omv nicht?
alle anderen ölmultis gehts doch z.Z. prima.
hat da einer kenntnisse?
gruß
h+t
Die OMV wird mMn in Deutschland viel zu wenig wahr genommen, ... finde sie im Moment viel zu billig!
Noch dazu nachdem das Öl aus Libyen vermutlich bald wieder fließt ...
Ras Lanuf
Größte Ölraffinerie vor Wiederinbetriebnahme
28. August 2011 18:03
http://derstandard.at/1313025362611/Ras-Lanuf-Groesste-Oelra…
Noch dazu nachdem das Öl aus Libyen vermutlich bald wieder fließt ...
Ras Lanuf
Größte Ölraffinerie vor Wiederinbetriebnahme
28. August 2011 18:03
http://derstandard.at/1313025362611/Ras-Lanuf-Groesste-Oelra…
Mir wird der boden unter den füss...im depot zu heiss .. hab alles verkauft + gewinn mitgenommen ...werde erst im herbst wieder einsteigen 
viel glück @ alle die noch investiert sind ..
viel glück @ alle die noch investiert sind ..
2.05.2011 10:25
OMV besser, Telekom Austria schlimmer als erwartet
Anlegermagazin Börse Online stellt Saison-Tops und -Flops aus dem Eurostoxx vor
Das Anlegermagazin Börse Online stellt in einem Beitrag in der aktuellen Ausgabe jene Eurostoxx-Unternehmen vor, die besser oder schlechter als erwartete Geschäftszahlen vorgelegt haben. Zu den Saison-Highlights zählt u.a. die heimische OMV. Das Anlegermagazin spricht für den Öl-Konzern eine Kaufempfehlung aus.
Eine Verkaufsempfehlung gibt es hingegen für die Telekom Austria, die laut Börse Online zu den zehn herben Enttäuschungen aus dem Eurostoxx gehört.
Ausgeklammert hat Börse Online in der Betrachtung die Banken und Versicherer, die nachkrisenbedingt nach wie vor wenig aussagekräftige Resultate haben.
Insgesamt ist das Ergebnis ermutigend ausgefallen: Die Gruppe der Konzerne, die die Ertragshoffnungen übererfüllten, ist mit 112 Firmen doppelt so groß wie die Anzahl jener Firmen, die bei den Prognosen daneben lagen......http://www.boerse-express.com/cat/pages/1010255/fullstory
OMV besser, Telekom Austria schlimmer als erwartet
Anlegermagazin Börse Online stellt Saison-Tops und -Flops aus dem Eurostoxx vor
Das Anlegermagazin Börse Online stellt in einem Beitrag in der aktuellen Ausgabe jene Eurostoxx-Unternehmen vor, die besser oder schlechter als erwartete Geschäftszahlen vorgelegt haben. Zu den Saison-Highlights zählt u.a. die heimische OMV. Das Anlegermagazin spricht für den Öl-Konzern eine Kaufempfehlung aus.
Eine Verkaufsempfehlung gibt es hingegen für die Telekom Austria, die laut Börse Online zu den zehn herben Enttäuschungen aus dem Eurostoxx gehört.
Ausgeklammert hat Börse Online in der Betrachtung die Banken und Versicherer, die nachkrisenbedingt nach wie vor wenig aussagekräftige Resultate haben.
Insgesamt ist das Ergebnis ermutigend ausgefallen: Die Gruppe der Konzerne, die die Ertragshoffnungen übererfüllten, ist mit 112 Firmen doppelt so groß wie die Anzahl jener Firmen, die bei den Prognosen daneben lagen......http://www.boerse-express.com/cat/pages/1010255/fullstory
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