Tantalex Resources - die AVZ Minerals im Jahr 2018? - LITHIUM/COBALT - Tenbagger Potential - Älteste Beiträge zuerst (Seite 97)
eröffnet am 29.12.17 09:48:54 von
neuester Beitrag 08.09.22 22:26:46 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 58.251.939 von Sylt1204 am 19.07.18 11:55:02
1,690 Mrd. USD Gewinn also wenn und überhaupt klasse ....
was für ein KGV wird der peergroup zugebilligt?
mit welcher dilution müssen wir evtl. noch rechnen?
alles in allem: wenn alles so eintrifft - WOW
die MSFT noch nicht aus der garage gefahren
aber sowas passiert eigentlich nicht mir ... ^^
1,690 Mrd. USD Gewinn also wenn und überhaupt klasse ....
was für ein KGV wird der peergroup zugebilligt?
mit welcher dilution müssen wir evtl. noch rechnen?
alles in allem: wenn alles so eintrifft - WOW
die MSFT noch nicht aus der garage gefahren
aber sowas passiert eigentlich nicht mir ... ^^
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.252.086 von Sylt1204 am 19.07.18 12:11:29Hallo Sylt1204,
nochmal die Kalkulation weiter verfeinert:
Nach den vorgeschalteten Aufbereitungsstufen (Crushing + Milling, also Zerkleinern und Mahlen), die wir bei den Tailings von TTX nicht mehr haben (weil ja das Zeugs schon auf 3,2mm Korngröße gemahlen ist) entsteht mit einer Ausbeute von 75-85% Spodumene Konzentrat im Verarbeitungsprozess -> Siehe folgendes Dokument Seite 2 in der Mitte:
https://www.sgs.com/~/media/Global/Documents/Flyers%20and%20…
Wirkungsgrad im Verarbeitungsprozess pessimistisch angenommen: 75%
Faktor 16,66: weil 1 / 0,06 = 16,66 (also 1t Konzentrat enthält 60kg reines Li2O) somit werden aus den 425.000t reines Li2O 16,6 mal soviel Konzentrat, also 16,66 x 425.000 t = 7.080.500t Konzentrat.
Jetzt den Wirkungsgrad des Verfahrens noch mit eingerechnet:
425.000T reines Li2O -> daraus entstehen 16,66 x 425.000t x 0,75 = 5.310.375 t Konzentrat mit 6% Li2O
Davon gehören ca. 58,5% TTX über das JV = 3.106.569 t
Verkaufspreise Li2O Konzentrat pro tonne = 685 USD / t
Operating Costs pro tonne = 175 USD / t
Netto ungefähr 510 USD / t
Ergibt 3.106.569 t x 510 USD / t = 1,814 Mrd. USD Gewinn.
Wechselkurs USD : CAD = 1 : 1,32
Das bedeutet ca. 2.091 Mrd. CAD Gewinn.
Jetzt nochmal pessimistisch angenommen wir kommen nur auf 1 Mrd. CAD Gewinn in den nächsten 10 Jahren (JV Beteiligungsgebühren, Abzinsung des Gewinns auf Gegenwartswert, Unsicherheiten, Reinvest in Equipment, DRC erhöht irgendwelche Fees, …) .
Dann gibt es noch erhebliches Potential weil:
- der Li Preis steigen wird da die E-Mobilität erst so richtig startet, speziell in China, EU und USA
- die anderen Li-Vorkommen in den Gebieten 12447 und 12448 und das Kobaltvorkommen noch überhaupt nicht eingepreist sind
- Das Aufberetungsequipment dann in Zukunft auch für die Li-Vorkommen in den Pegmatiten in 12447+12448 verwendet werden wird (Skaleneffekte treten dann auch noch auf, was zu Kostenreduzierung im Processing führen wird)
Also ich komme immer mehr zu der Überzeugung dass die MK von TTX in Richtung 1 Mrd. CAD gehen müsste.
Falls jemand im Forum eine Idee hat welche Annahme bei meiner Kalkulation falsch ist oder was ich vergessen habe, dann bitte antworten.
nochmal die Kalkulation weiter verfeinert:
Nach den vorgeschalteten Aufbereitungsstufen (Crushing + Milling, also Zerkleinern und Mahlen), die wir bei den Tailings von TTX nicht mehr haben (weil ja das Zeugs schon auf 3,2mm Korngröße gemahlen ist) entsteht mit einer Ausbeute von 75-85% Spodumene Konzentrat im Verarbeitungsprozess -> Siehe folgendes Dokument Seite 2 in der Mitte:
https://www.sgs.com/~/media/Global/Documents/Flyers%20and%20…
Wirkungsgrad im Verarbeitungsprozess pessimistisch angenommen: 75%
Faktor 16,66: weil 1 / 0,06 = 16,66 (also 1t Konzentrat enthält 60kg reines Li2O) somit werden aus den 425.000t reines Li2O 16,6 mal soviel Konzentrat, also 16,66 x 425.000 t = 7.080.500t Konzentrat.
Jetzt den Wirkungsgrad des Verfahrens noch mit eingerechnet:
425.000T reines Li2O -> daraus entstehen 16,66 x 425.000t x 0,75 = 5.310.375 t Konzentrat mit 6% Li2O
Davon gehören ca. 58,5% TTX über das JV = 3.106.569 t
Verkaufspreise Li2O Konzentrat pro tonne = 685 USD / t
Operating Costs pro tonne = 175 USD / t
Netto ungefähr 510 USD / t
Ergibt 3.106.569 t x 510 USD / t = 1,814 Mrd. USD Gewinn.
Wechselkurs USD : CAD = 1 : 1,32
Das bedeutet ca. 2.091 Mrd. CAD Gewinn.
Jetzt nochmal pessimistisch angenommen wir kommen nur auf 1 Mrd. CAD Gewinn in den nächsten 10 Jahren (JV Beteiligungsgebühren, Abzinsung des Gewinns auf Gegenwartswert, Unsicherheiten, Reinvest in Equipment, DRC erhöht irgendwelche Fees, …) .
Dann gibt es noch erhebliches Potential weil:
- der Li Preis steigen wird da die E-Mobilität erst so richtig startet, speziell in China, EU und USA
- die anderen Li-Vorkommen in den Gebieten 12447 und 12448 und das Kobaltvorkommen noch überhaupt nicht eingepreist sind
- Das Aufberetungsequipment dann in Zukunft auch für die Li-Vorkommen in den Pegmatiten in 12447+12448 verwendet werden wird (Skaleneffekte treten dann auch noch auf, was zu Kostenreduzierung im Processing führen wird)
Also ich komme immer mehr zu der Überzeugung dass die MK von TTX in Richtung 1 Mrd. CAD gehen müsste.
Falls jemand im Forum eine Idee hat welche Annahme bei meiner Kalkulation falsch ist oder was ich vergessen habe, dann bitte antworten.
Noch eine Vermutung: hätte Klaus Eckhof mit AVZ den Zuschlag für die Tailings bekommen dann wäre AVZ schon sicher mit Twitter Dauerbefeuerung in Richtung 1Mrd. AUD Market Cap gepusht worden.
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.252.268 von KlausGemmer am 19.07.18 13:36:32@Klaus Gemmer, danke für die Rechnungen, da sieht man erst mal um welche Bedeutung es hier bei TTX und das ganze Gebiet geht.
Zuschlag für die Tailings und was ist die Gegenleistung von TTX dafür...(Straßen bauen=Infrastruktur verbessern etc., sich an bestimmte strategischen Vertragspartner halten müssen, sowohl bei zukünftigen Finanzierungen und auch bei dem Verkauf der Rohstoffe an bestimmte Abnehmer)
Gewinnabführungen an das Land DRC Kongo....egal was kommt es wird sich für TTX und deren Aktionäre lohnen.
Zuschlag für die Tailings und was ist die Gegenleistung von TTX dafür...(Straßen bauen=Infrastruktur verbessern etc., sich an bestimmte strategischen Vertragspartner halten müssen, sowohl bei zukünftigen Finanzierungen und auch bei dem Verkauf der Rohstoffe an bestimmte Abnehmer)
Gewinnabführungen an das Land DRC Kongo....egal was kommt es wird sich für TTX und deren Aktionäre lohnen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.252.691 von Sylt1204 am 19.07.18 15:19:12War es das schon, oder wird der Kursanstieg weiter gehen?
Wann stehen die Bohrergebnisse an?
Was denkt ihr?
Wann stehen die Bohrergebnisse an?
Was denkt ihr?
Trading Spotlight
Wer weiß schon genau wie sich der TTX Kurs in Zukunft bewegt.
Hier ein interessanter Artikel aus dem MM.
-> 2. Teil: "CATL wird 2025 wahrscheinlich Weltmarktführer sein."
CATL wird 2025 wahrscheinlich auf eine Größenordnung von 200 Gigawattstunden kommen
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/elek…
Ich vermute ja dass CATL sich schon umsieht wo das Lithium für die geplanten Gigafabriken herkommt.
Hier ein interessanter Artikel aus dem MM.
-> 2. Teil: "CATL wird 2025 wahrscheinlich Weltmarktführer sein."
CATL wird 2025 wahrscheinlich auf eine Größenordnung von 200 Gigawattstunden kommen
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/elek…
Ich vermute ja dass CATL sich schon umsieht wo das Lithium für die geplanten Gigafabriken herkommt.
bin zuversichtlich. die mk ist so niedrig, die chancen sehr hoch ..kein push notwendig, da avz daneben
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.305.506 von Diva am 26.07.18 09:25:53Ich denke Indien wird sich mehr auf Südamerika konzentrieren. Wir haben hier eindeutig die Chinesen. Es werden aber absolut keine Bohrergebnisse veröffentlicht. Das dauert im Leben nicht so lang bei den paar Metern. Wenn die Ergebnisse zeitgleich mit JORC von AVZ kommen sollten, dann wissen wir hier endgültig wie der Hase läuft.
Könnte für TANTALEX auch interessant sein
http://dispatchweekly.com/2018/07/secret-chinese-deal-to-con…
http://dispatchweekly.com/2018/07/secret-chinese-deal-to-con…
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