US Cobalt schließt Privatplatzierung in Höhe von 6 Mio. $ ab

US Cobalt schließt Privatplatzierung in Höhe von 6 Mio. $ ab

 

8. November2017 - VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - US Cobalt Inc. („US Cobalt“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: USCO) (Frankfurt: 26X) (OTCQB: SCTFF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine vermittelte Privatplatzierung von 10.849.057 Einheiten (jede eine „Einheit“) auf Bought Deal-Basis zu einem Preis von 0,53 $ pro Einheit abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 5.750.000 erzielt hat (das „Angebot“). Wie zuvor bereits bekannt gegeben, schließt dies die Einheiten ein, die bei der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption des Konsortiums ausgegeben wurden. Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie aus dem Unternehmensbestand und einem halben Stammaktienkaufwarrant zusammen. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber bis 8. Mai 2019 zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,75 $.

 

Das Angebot wurde von Eight Capital als Konsortialführer im Auftrag eines Konsortiums durchgeführt, dem auch Cormark Securities Inc. und Canaccord Genuity Corp. (das „Konsortium“) angehören. Das Angebot unterlag den Bedingungen eines Aktienübernahmevertrags, den das Unternehmen und das Konsortium am 8. November 2017 unterzeichneten (der „Aktienübernahmevertrag“). Das Konsortium erhielt gemäß dem Aktienübernahmevertrag eine Barprovision in Höhe von 345.000 $, was 6 % des gesamten Bruttoerlöses entspricht. Zudem wurden dem Konsortium Vergütungs-Warrants für den Erwerb von 488.207 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,60 $ bis 8. Mai 2019 zugeteilt. Das Unternehmen zahlte an Fort Capital Partners eine Gebühr für dessen Funktion als Finanzberater in Verbindung mit dem Angebot und für andere Kapitalmarktberatungsleistungen.

 

Darüber hinaus arrangierte das Unternehmen auch eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 471.697 Einheiten zu denselben Bedingungen wie das vermittelte Angebot, womit ein zusätzlicher Bruttoerlös von 250.000 $ erwirtschaftet wurde.

 

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus diesem Angebot für die Exploration und Erschließung von Kobaltlagerstätten sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

 

Sämtliche in Verbindung mit der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind an eine Haltefrist gebunden, die vier Monate und einen Tag nach dem heutigen Datum erlischt.