8 Deals von Warren Buffett, bei denen er besonders dick abgesahnt hat
Warren Buffett gilt weithin als der beste Investor aller Zeiten – und das aus gutem Grund. Seitdem er die Kontrolle über Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) übernommen hat, hat das Unternehmen jährliche Renditen von fast zweifach über dem S&P 500 erwirtschaftet, hauptsächlich aufgrund der Fähigkeit von Buffett, große Investitionsvorhaben abzuschließen.
Vor diesem Hintergrund sind hier acht Beispiele für Investitionen, Akquisitionen und andere Deals, die Warren Buffett in den vergangenen Jahren besonders erfolgreich eingetütet hat.
1 Eine Wette auf Gehirne, die sich ausgezahlt hat
Nach der Finanzkrise beschloss Buffett, 5 Milliarden Dollar in den Investmentbank-Riesen Goldman Sachs (WKN:920332) zu investieren, ein Schritt, den Buffett als „Wette auf Köpfe“ bezeichnete.
Buffett erhielt 5 Milliarden Dollar an Goldman Sachs Vorzugsaktien sowie Optionsscheine zum Kauf von 43,5 Millionen Aktien der Bank für 115 Dollar vor Oktober 2013. Goldman kaufte letztlich die Vorzugsaktien für 5,64 Milliarden Dollar zurück und das Empfangen über 13 Million Anteilen von Goldman, im Wesentlichen für freies — der Wert der Differenz zwischen dem damaligen – aktuellen Preis der Aktie und Ausübungspreis von Buffetts Warrants.
2 Wie Berkshire zum größten Aktionär der Bank of America wurde
Buffetts wohl klügster Deal jüngerer Vergangenheit war wohl seine Investition in die Bank of America (WKN:858388), gleich nach der Krise.
Im Jahr 2011 beschloss Buffett, Vorzugsaktien der Bank of America im Wert von 5 Milliarden Dollar mit einer 6 %-Dividende zu kaufen, allerdings noch mit einem kleinen Bonus. Denn Buffett verhandelte auch das Recht, 700 Millionen Aktien der Bank zu jeder Zeit vor September 2021 für nur 7,14 Dollar pro Aktie zu kaufen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Optionsscheine technisch wertlos – die Bankaktien wurden für weniger als diesen Betrag gehandelt.
Dann aber: Jahresmitte 2017, und der Aktienkurs der Bank hatte sich mehr als verdreifacht. Nicht nur das, sondern auch die Dividende der Bank of America lag über dem, was Buffett von der Aktie bekam. Buffett nutzte seine Warrants, um seine Vorzugsaktien gegen 700 Millionen Aktien zu tauschen und wurde damit zum größten Aktionär der Bank of America. Die Investition hat in den letzten sechs Jahren zu einem Gewinn von mehr als 14,2 Milliarden Dollar geführt.
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