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CONSUS Real Estate AG : Consus Real Estate AG startet Begebung von Schuldverschreibungen

DGAP-Ad-hoc: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission CONSUS Real Estate AG : Consus Real Estate AG startet Begebung von Schuldverschreibungen 20.11.2017 / 07:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ad-hoc Mitteilung

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Consus Real Estate AG startet Begebung von Schuldverschreibungen

- Emissionsvolumen von bis zu EUR 200 Mio.

- Ausgabepreis: 100 %

- Laufzeit 5 Jahre

- Nettoerlös der Emission dient (i) der Finanzierung der Erweiterung des Entwicklungsgeschäfts der Gesellschaft, einschließlich des Erwerbs weiterer Anteile an der CG Gruppe, (ii) der Finanzierung ausgewählter Akquisitionen von Gewerbeimmobilien und (iii) allgemeiner Unternehmenszwecke

Leipzig, 20. November 2017: Der Vorstand der Consus Real Estate AG (die "Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft heute die Begebung nicht nachrangiger, unbesicherter Schuldverschreibungen mit einem Nennwert von insgesamt bis zu EUR 200 Mio. (die "Schuldverschreibungen") beschlossen.

Die Schuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 5 Jahren haben und mit einer Stückelung von jeweils EUR 100.000 begeben. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich mit einem Kupon zwischen 3,75 % und 4,0 % pro Jahr verzinst. Die Zinsen sind halbjährlich nachträglich zahlbar.

Anleihegläubigern wird das Recht eingeräumt, während eines in den Emissionsbedingungen festgelegten Zeitraums, an einer etwaigen Sachkapitalerhöhung der Gesellschaft teilzunehmen, indem gehaltene Schuldverschreibungen als Sacheinlage angeboten werden. Falls die Gesellschaft dieses Angebot annimmt, wird sie Aktien der Gesellschaft an Anleihegläubiger liefern, wohingegen die Gesellschaft einen Barausgleichsbetrag leistet, wenn sie das Angebot ablehnt (in beiden Fällen erfolgt die Berechnung entsprechend der Emissionsbedingungen).